审计机构续聘 - 公司2025年4月18日同意续聘信永中和为2025年度审计机构，待股东大会审议[1] 审计机构情况 - 截至2024年12月31日，信永中和合伙人259人，注册会计师1780人，签过证券服务业务审计报告超700人[1] - 2023年度业务收入40.46亿元，审计业务收入30.15亿元，证券业务收入9.96亿元[2] - 2023年度上市公司年报审计项目364家，收费总额4.56亿元[2] - 同行业上市公司审计客户家数为238家[3] - 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[3] 执业情况 - 信永中和近三年刑事处罚0次、行政处罚1次等[3] - 53名从业人员近三年刑事处罚0次、行政处罚5次等[3] - 拟签字项目合伙人王建新等近三年无不良情况[4] - 信永中和及相关从业人员无违反独立性要求情形[6]

募集资金情况 - 2020年4月14日非公开发行A股27,272,727股，发行价每股110元，募资总额300,000.00万元，净额298,530.97万元[7] - 2021年7月15日向不特定对象发行2,000万张可转债，每张面值100元，募资总额200,000万元，净额198,966万元[10] - 截至2024年6月30日，非公开发行股票募资已全部使用完毕并注销专项账户[14] - 截至2025年3月7日，相关募集资金专项账户已注销[25] 资金使用及进度 - 非公开发行股票以前年度已使用296,378.99万元，本年度使用14,776.82万元，累计投入311,155.81万元，进度104.23%[9][20] - 向不特定对象发行可转债以前年度已使用188,090.72万元，本年度使用3,016.14万元，累计投入191,106.86万元，进度96.05%[12][23] - 民海生物新型疫苗国际化产业基地建设项目（一期）投资进度106.05%[20] - 百旺信应急工程建设项目投资进度96.75%，本年度效益2,585.90万元[23] - 腺病毒载体新冠疫苗车间项目投资进度86.85%[23] - 补充流动资金和新增补充流动资金投资进度均达100.00%[20][23] 项目情况 - 百旺信应急工程建设项目一期2021年完成建设，二期2022年完成建设，报告期内新冠灭活疫苗未销售[24] - 腺病毒载体新冠疫苗车间项目2021年8月建成投入使用，重组新型冠状病毒疫苗（Y25腺病毒载体）未获批境内销售，报告期内未销售[24] - 公司将向不特定对象发行可转换公司债券募投项目结项[24] 其他 - 公司修订《募集资金管理制度》，对募集资金专户存储、专款专用[13] - 公司严格按规定存放、使用和管理募集资金，未违法违规[14][15] - 向不特定对象发行可转换公司债券累计变更用途募资66,000.00万元，占净额比例33.17%[23] - 2025年2月注销募集资金现金管理专用结算账户[17] - 截至2025年3月6日，转出节余募资12,592.20万元至基本账户补充流动资金[24][25] - 本年度公司未变更募集资金投资项目，披露及时准确[26][27]

股东大会时间 - 2025年5月20日14:30召开现场会议，9:15 - 15:00网络投票[2] - 股权登记日为2025年5月15日[3] - 现场会议登记时间为2025年5月16日9:00 - 11:30、14:00 - 16:00[7] 会议相关信息 - 审议《关于2024年度董事会工作报告的议案》等6项议案[5] - 对中小投资者表决单独计票并披露[6] - 网络投票代码“350601”，简称“康泰投票”[15] 投票时间 - 深交所交易系统投票时间为2025年5月20日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[16] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年5月20日9:15 - 15:00[17] 地点信息 - 现场会议在深圳市南山区粤海街道科技园社区科发路222号康泰集团大厦公司会议室召开[2] - 登记地点为公司证券事务部，邮编518057，传真0755 - 26988600[8] 其他要点 - 授权委托人对议案选“同意”“反对”或“弃权”，多选无效，不填视为弃权[21] - 《授权委托书》复印件或自制均有效，法人股东委托须盖章签字[23]

会议情况 - 第八届监事会第二次会议于2025年4月18日召开，3名监事实际参会表决[1] 议案表决 - 《关于2024年度监事会工作报告的议案》等多项议案表决3票同意，部分需提交2024年度股东大会审议[1][2][3][5] - 《关于公司2024年度内部控制评价报告》等议案表决3票同意[6][7][8] - 《关于公司2025年第一季度报告》等议案表决3票同意[8][9]

利润分配 - 2024年度利润分配预案为每10股派0.90元（含税）现金红利[5] 授信与担保 - 公司及全资子公司拟申请总额不超200,000万元的授信额度[12] - 公司为全资子公司银行融资担保总额不超100,000万元[12] - 全资子公司为公司银行融资担保总额不超100,000万元[12] - 公司及全资子公司向银行申请授信额度为10亿元[13] 资金使用 - 公司及全资子公司滚动使用不超40亿元自有资金购买理财产品[14] 会议表决 - 多项议案表决结果均为7票同意、0票反对、0票弃权[2][3][4][6][10][14][15][17] 审计机构 - 公司续聘信永中和会计师事务所为2025年度审计机构[15] 股东大会 - 公司将于2025年5月20日14:30召开2024年度股东大会[17] 公告披露 - 相关公告在巨潮资讯网披露[13][14][15]

业绩总结 - 2024年度合并报表归母净利润201,652,296.41元，母公司净利润421,471,399.48元[6] - 2024年现金分红100,523,509.83元，2023年为424,427,565.76元，2022年为0元[9] 利润分配 - 2025年4月18日审议通过2024年度利润分配预案，待股东大会审议[1][2][3][4][5] - 拟每10股派0.90元（含税），暂按1,116,927,887股算，分红100,523,509.83元（含税），占2024年净利润49.85%[7] 财务数据 - 按10%提取法定盈余公积金19,569,696.97元[6] - 截至2024年底，合并报表可供分配利润2,175,387,706.75元，母公司为413,204,205.77元[6] - 近三年累计现金分红及回购注销总额645,918,918.45元，高于年均净利润30%[9][10] - 2023、2024年特定报表项目核算及列报金额占对应年度总资产比例均低于50%[12]

主要会计数据和财务指标 - 2024年基本每股收益0.18元，较2023年的0.77元减少76.62% [1] - 2024年每股净资产为0元，较2023年的8.09元减少100% [1] - 2024年每股公积金4.93元，较2023年的4.81元增加2.49% [1] - 2024年每股未分配利润1.95元，较2023年的1.98元减少1.52% [1] - 2024年营业收入26.52亿元，较2023年的34.77亿元减少23.73% [1] - 2024年净利润2.02亿元，较2023年的8.61亿元减少76.54% [1] - 2024年净资产收益率2.11%，较2023年的9.26%减少77.21% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有36182.99万股，占流通股比41.07%，较上期变化32.99万股 [1] - 袁莉萍持有20173.07万股，占总股本比22.89%，持股不变 [2] - 杜伟民持有7119.38万股，占总股本比8.08%，持股不变 [2] - 中国工商银行股份有限公司 - 易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金新进1694.70万股，占总股本比1.92% [2] - 杭州合琨企业管理有限公司持有1600.00万股，占总股本比1.82%，持股不变 [2] - 香港中央结算有限公司持有1168.65万股，占总股本比1.33%，增持14.78万股 [2] - 中国银行股份有限公司 - 招商国证生物医药指数分级证券投资基金新进1144.60万股，占总股本比1.30% [2] - 吴凌东持有1047.76万股，占总股本比1.19%，持股不变 [2] - 中国农业银行股份有限公司 - 中证500交易型开放式指数证券投资基金新进944.29万股，占总股本比1.07% [2] - 上海银行股份有限公司 - 银华中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金新进764.26万股，占总股本比0.87% [2] - 中信中证资本管理有限公司新进526.28万股，占总股本比0.60% [2] - 易方达创业板ETF退出前十大股东，上期持有1701.77万股，占总股本比1.93% [2] - 南方中证500ETF退出前十大股东，上期持有1116.28万股，占总股本比1.27% [2] - 招商国证生物医药指数A退出前十大股东，上期持有1114.72万股，占总股本比1.26% [2] - 创新药退出前十大股东，上期持有588.56万股，占总股本比0.67% [2] - 华安创业板50ETF退出前十大股东，上期持有534.59万股，占总股本比0.61% [3] 分红送配方案情况 - 公司实行10派0.9元(含税)的分红送配方案 [4]

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入6.45亿元，较上年同期增长42.85%[3] - 归属于上市公司股东的净利润2243.41万元，较上年同期下降58.51%[3] - 经营活动产生的现金流量净额为-4630.34万元，较上年同期增长39.22%[3] - 本报告期末总资产142.55亿元，较上年度末下降2.12%[3] - 营业总收入本期为645,202,778.57元，上期为451,659,438.75元；营业总成本本期为594,453,971.64元，上期为420,220,371.94元[21] - 净利润本期为22,385,110.07元，上期为54,028,967.57元；归属于母公司所有者的净利润本期为22,434,088.56元，上期为54,065,937.45元[22] - 基本每股收益本期为0.02元，上期为0.05元；稀释每股收益本期为0.02元，上期为0.05元[23] 资产项目关键指标变化 - 货币资金期末余额2.20亿元，较年初下降49.19%，主要因归还借款[5] - 应收票据期末余额881.70万元，年初为0，主要因收到票据增加[5] - 2025年3月31日，公司货币资金期末余额为219,937,690.38元，期初余额为432,840,378.47元[17] - 应收账款期末余额为2,854,264,706.31元，期初余额为2,787,045,936.42元[17] - 存货期末余额为726,163,704.93元，期初余额为782,767,957.21元[18] - 流动资产合计期末余额为6,229,532,545.45元，期初余额为6,242,288,938.39元[18] - 非流动资产合计期末余额为8,025,395,103.09元，期初余额为8,321,425,556.94元[18] - 资产总计期末余额为14,254,927,648.54元，期初余额为14,563,714,495.33元[18] 负债项目关键指标变化 - 短期借款期末余额为35,606,312.50元，期初余额为34,102,910.54元[18] - 流动负债合计本期为2,327,486,213.63元，上期为2,647,146,164.79元；非流动负债合计本期为2,244,047,248.68元，上期为2,255,542,981.53元；负债合计本期为4,571,533,462.31元，上期为4,902,689,146.32元[19] 成本费用关键指标变化 - 营业成本1.71亿元，较上年同期增长137.99%，主要因销售收入增长[7] - 销售费用2.08亿元，较上年同期增长30.22%，主要因销售收入增长使销售服务费增加[7] - 营业成本本期为171,263,111.04元，上期为71,962,061.69元[21] - 销售费用本期为208,030,761.82元，上期为159,757,028.27元[22] - 管理费用本期为83,424,298.47元，上期为73,515,719.86元[22] - 研发费用本期为120,628,293.10元，上期为107,609,673.57元[22] - 财务费用本期为7,033,457.65元，上期为4,610,970.14元[22] 现金流量关键指标变化 - 投资活动产生的现金流量净额为-6522.59万元，较上年同期增长82.73%，主要因购买理财产品支出减少[8] - 筹资活动产生的现金流量净额为-9894.18万元，较上年同期下降180.59%，主要因归还借款[8] - 经营活动现金流入小计本期为581,746,831.93元，上期为551,108,624.59元；购买商品、接受劳务支付的现金本期为91,121,906.96元，上期为92,644,473.95元[25] - 支付给职工以及为职工支付的现金为139,614,676.00元，上一年为142,297,847.72元[26] - 支付的各项税费为31,820,790.28元，上一年为25,794,568.80元[26] - 经营活动产生的现金流量净额为 -46,303,417.98元，上一年为 -76,178,859.85元[26] - 投资活动现金流入小计为60,089,822.74元，上一年为223,100,000.00元[26] - 投资活动产生的现金流量净额为 -65,225,875.91元，上一年为 -377,609,311.64元[26] - 筹资活动现金流入小计为25,584,357.78元，上一年为146,913,282.57元[26] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -98,941,780.52元，上一年为122,766,816.17元[26] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为 -62,987.62元，上一年为2,519.86元[26] - 现金及现金等价物净增加额为 -210,534,062.03元，上一年为 -331,018,835.46元[26] - 期末现金及现金等价物余额为205,535,192.42元，上一年为839,306,963.64元[26] 股东相关信息 - 前10名无限售条件股东中，袁莉萍持股201,730,680股，杜伟民持股71,193,786股，杭州合琨企业管理有限公司持股16,000,000股等[11] - 杜伟民、袁莉萍和杭州合琨企业管理有限公司为一致行动人[11] 限售股份情况 - 限售股份期初总数为230,942,668股，本期增加154,050股，期末总数为231,096,718股[13][14]

公司整体财务数据关键指标变化 - 2024年受市场竞争、降库存等因素影响，公司营业收入较上年同期下降[4] - 2024年叠加固定资产折旧费用增加等因素，净利润较上年同期下降[4] - 2024年营业收入26.52亿元，较2023年的34.77亿元减少23.75%[19] - 2024年归属于上市公司股东的净利润2.02亿元，较2023年的8.61亿元减少76.59%[19] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.46亿元，较2023年的7.22亿元减少65.93%[19] - 2024年经营活动产生的现金流量净额6.03亿元，较2023年的10.33亿元减少41.61%[19] - 2024年基本每股收益0.18元/股，较2023年的0.77元/股减少76.62%[19] - 2024年末资产总额145.64亿元，较2023年末的150.85亿元减少3.46%[19] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产96.61亿元，较2023年末的95.42亿元增加1.25%[19] - 报告期内公司实现营业收入265,171.56万元，较去年同期下降23.75%；实现净利润20,155.37万元，较去年同期下降76.60%[44] - 2024年营业收入26.52亿元，2023年为34.77亿元，同比减少23.75%[69] - 2024年营业成本合计4.77亿元，同比降11.21%[75] - 2024年销售费用8.87亿元，同比降27.95%；管理费用3.72亿元，同比增35.06%；财务费用2595.48万元，同比降1764.22%；研发费用5.08亿元，同比增1.47%[79] - 2024年经营活动现金流入小计2,933,618,620.58元，较2023年下降12.86%，经营活动产生的现金流量净额603,249,704.83元，较2023年下降41.61%[85] - 2024年投资活动现金流入小计862,894,399.80元，较2023年下降21.53%，投资活动产生的现金流量净额 -556,687,599.38元，较2023年下降26.85%[85] - 2024年筹资活动现金流入小计224,226,982.25元，较2023年下降41.19%，筹资活动产生的现金流量净额 -800,757,917.77元，较2023年下降91.54%[85] - 2024年现金及现金等价物净增加额 -754,256,544.65元，较2023年下降528.03%[85] - 2024年末货币资金432,840,378.47元，占总资产2.97%，较年初比重减少4.96%，主要因偿还银行借款及发放现金股利[90] - 2024年末应收账款2,787,045,936.42元，占总资产19.14%，较年初比重增加0.66%[90] - 2024年末投资性房地产787,547,166.28元，占总资产5.41%，较年初比重增加2.60%，主要因子公司房产验收结转[90] - 2024年末固定资产4,235,306,504.99元，占总资产29.08%，较年初比重增加6.31%[90] - 2024年末在建工程990,283,518.03元，占总资产6.80%，较年初比重减少8.32%，主要因在建工程验收结转固定资产[90] - 报告期投资额248,145,949.99元，上年同期投资额1,177,105,675.89元，变动幅度为 -78.92%[96] 公司利润分配情况 - 公司拟以2024年年度权益分派实施公告中确定的股权登记日当日总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.9元（含税）[5] - 送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股[5] - 2024年度利润分配预案拟以每10股派0.90元（含税）现金红利，按2025年3月31日总股本1,116,927,887股计算，拟派发现金分红100,523,509.83元（含税），占2024年净利润比例49.85%[136] - 自2017年上市以来，公司累计现金分红18.85亿元，累计现金分红总额占累计归属上市公司股东净利润总额的45.06%[136] - 2023年度利润分配方案为每10股派2元（含税）现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本，于2024年6月14日实施完毕[189] - 2024年度利润分配预案拟每10股派发现金红利0.9元（含税），送红股0股，以资本公积金每10股转增0股，尚需股东大会审议[194] - 本次分配预案股本基数为1,116,927,887股，现金分红金额为100,523,509.83元，现金分红总额占利润分配总额比例为100%[191] 公司各季度财务数据情况 - 2024年第一季度至第四季度营业收入分别为4.52亿元、7.50亿元、8.16亿元、6.34亿元[21] - 2024年第一季度至第四季度归属于上市公司股东的净利润分别为0.54亿元、1.11亿元、1.86亿元、 - 1.49亿元[21] - 2024年第一季度至第四季度经营活动产生的现金流量净额分别为 - 0.76亿元、1.34亿元、1.79亿元、3.67亿元[21] 公司非经常性损益情况 - 2024年非流动性资产处置损益为-902.74万元，2022年为-126.36万元[24] - 2024年计入当期损益的政府补助为9915.40万元，2023年为16766.41万元，2022年为7299.07万元[24] - 2024年非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益为184.59万元，2023年为189.04万元，2022年为412.09万元[24] - 2024年因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用为-8699.09万元[24] - 2024年除上述各项之外的其他营业外收入和支出为-3131.77万元，2023年为-905.83万元，2022年为-1992.66万元[24] - 2024年其他符合非经常性损益定义的损益项目为496.53万元，2023年为295.78万元[25] - 2024年所得税影响额为1800.04万元，2023年为2468.30万元，2022年为883.79万元[25] 全球疫苗市场规模情况 - 2023年全球疫苗市场规模约为70亿剂，财务价值约为770亿美元，约占全球药品市场总收入的5%，2019 - 2023年复合增长率达15%，预计2025年将达到约831亿美元，2030年将达到约1310亿美元[27] - 2019 - 2023年全球疫苗市场规模复合年均增长率为15%[31] 公司主营业务及产品情况 - 公司主营业务为人用疫苗研发、生产和销售，有13种主要上市销售产品及两款获批紧急使用的新冠疫苗，产品覆盖31个省、自治区、直辖市[36] - 重组乙型肝炎疫苗有10µg、20µg、60µg三种规格，分别用于16岁以下人群、16岁及以上人群、16岁及以上无应答人群预防乙型肝炎[37] - 13价肺炎球菌多糖结合疫苗用于预防13种肺炎球菌血清型引起的感染性疾病[37] - 无细胞百白破b型流感嗜血杆菌联合疫苗用于预防百日咳杆菌、白喉杆菌、破伤风梭状芽孢杆菌和b型流感嗜血杆菌引起的多种疾病[37][38] - 公司已获批上市及获批紧急使用的产品有11种，销售团队及封闭式推广商团队合计逾千人，覆盖全国31个省、自治区、直辖市[62] 公司业务模式情况 - 公司研发模式以自主研发为主，合作开发和“引进、消化、吸收、再创新”为辅，从海外引进多种领先疫苗生产技术[39] - 公司采购以年度销售计划等为基础编制年度采购计划，通过多种手段确保采购公正、专业、高效，建立供应商评价体系[40] - 公司生产实行“以销定产”模式，根据国家策略、销售情况等制定生产计划，按相关规范组织生产[41] - 国内市场，免疫规划疫苗由国家或地方集中招标或统一谈判采购，非免疫规划疫苗由各省招标，公司按订单配送[43] - 国际市场，公司根据目标国家情况确定拓展方式，产品注册准入后通过投标或合作等方式获订单[43] 公司各业务线产品销售及收入情况 - 2024年公司冻干人用狂犬病疫苗（人二倍体细胞）实现销售收入3.37亿元，已完成国内29个省、自治区、直辖市准入；水痘减毒活疫苗已完成国内21个省、自治区、直辖市的准入[44] - 2024年生物制品收入26.07亿元，占比98.31%；2023年为34.66亿元，占比99.68%，同比减少24.79%[69] - 2024年其他业务收入4476.03万元，占比1.69%；2023年为1115.75万元，占比0.32%，同比增长301.17%[69] - 2024年自主产品 - 免疫规划疫苗收入6108.36万元，占比2.30%；2023年为2502.70万元，占比0.72%，同比增长144.07%[69] - 2024年自主产品 - 非免疫规划疫苗收入25.46亿元，占比96.01%；2023年为34.41亿元，占比98.96%，同比减少26.02%[69] - 2024年出口收入1159.75万元，占比0.44%；2023年为8.08万元，占比0.00%，同比增长14255.64%[69] - 生物制品营收26.07亿元，占比82.92%，同比降24.79%[72] - 2024年自主生物制品销售量1868.27万剂，同比降7.78%；生产量2235.92万剂，同比增28.35%；库存量2335.18万剂，同比降19.08%[73] - 2024年自主生物制品营业成本中，直接材料6127.92万元，占比12.84%，同比增10.86%[74] 公司研发情况 - 2024年公司研发投入5.69亿，占当年营业收入的21.47%，近三年累计研发投入21.05亿，占近三年累计营业收入的22.67%[46] - 2024年以来公司多项在研产品取得阶段性进展，如Sabin株脊髓灰质炎灭活疫苗（Vero细胞）申请生产注册获得受理等[46][47] - 公司拥有在研项目近30项，聚焦多联多价、成人及创新疫苗[55][59] - 公司多个研发项目有进展，如Sabin株脊髓灰质炎灭活疫苗申请生产注册获受理[80] - 2024年研发人员数量362人，较2023年的360人增长0.56%，占比18.92%，较2023年的18.93%下降0.01%[81] - 2024年研发投入金额569,219,003.26元，占营业收入比例21.47%，研发支出资本化金额61,096,019.04元，资本化研发支出占研发投入比例10.73%，占当期净利润比重30.31%[82] 公司合作与发展情况 - 2025年3月公司拟与阿斯利康聚焦疫苗领域建立深度战略合作伙伴关系，并在北京经济技术开发区设立合资公司[48] - 公司已与印度尼西亚等十多个国家的合作方就多种疫苗产品在海外市场的注册等方面达成合作协议[49] - 2024年8月公司首批自主研发生产的“双载体”13价肺炎球菌多糖结合疫苗成品出口至印度尼西亚[49] 公司管理与荣誉情况 - 公司依据国内外要求对质量管理体系流程进行系统性梳理与优化，实现自动化与信息化[51] - 公司修订多项制度并制定新制度，完善治理体系，强化规范运作[52] - 2024年公司荣获中国上市公司协会“2024年上市公司董事会典型实践案例”荣誉[52] 公司各业务线产品批签发量情况 - 2024年四联疫苗批签发量282.06万剂，较2023年的242.17万剂增长16.47%[57] - 2024年13价肺炎疫苗批签发量307.56万剂，较2023年的205.22万剂增长49.87%[57] - 2024年人二倍体狂犬疫苗批签发量337.26万剂，较2023年的10.03万剂增长3262.51%[57] - 2024年23价肺炎疫苗批签发量136.91万剂，较2023年的153.15万剂下降10.60%[57] - 2024年乙肝疫苗批签发量1018.80万剂，较2023年的735.07万剂增长38.60%[57] - 2024年Hib疫苗批签发量127.52万剂，较2023年的47.02万剂增长171.20%[57] - 2024年百白破疫苗批签发量62.31万剂，较2023年的224.79万剂下降72.28%[57] - 水痘减毒

新产品和新技术研发 - 口服五价重配轮状病毒减毒活疫苗开启Ⅲ期临床试验并完成首例入组[3] - 疫苗适用于6周龄至32周龄婴儿，预防轮状病毒导致的婴幼儿胃肠炎[3] - Ⅲ期试验评价疫苗在中国婴幼儿中的保护效力、安全性和免疫原性[5] - 疫苗研发成功将丰富产品布局，提升核心竞争力和市场地位[7] - 疫苗后续进程和结果具有不确定性[8]