公司治理与合规自查 - 电工合金发布公告对最近五年是否被证券监管部门和深圳证券交易所采取监管措施或处罚的情况进行自查 [1] - 公司严格按照《公司法》《证券法》及深圳证券交易所相关规则完善治理结构和内控体系 [1] - 自查结果显示最近五年不存在被监管措施或处罚及整改的情况 [1] 可转换公司债券发行计划 - 公司拟向不特定对象发行可转换公司债券 [1] - 自查结果为发行可转债事宜提供了相对良好的合规背景 [1]

融资计划 - 公司拟向不特定对象发行可转换公司债券 募集资金总额不超过5.45亿元[1] - 募集资金净额将用于年产3.5万吨高性能铜及铜合金材料生产制造项目[1] - 部分募集资金将用于补充流动资金及偿还银行贷款[1]

可转债发行 - 拟发行可转债募集资金不超54500万元，每张面值100元，期限6年[12][44][105] - 采用每年付息一次，到期归还本金和最后一年利息，付息日之后5个交易日内支付当年利息[15][18] - 转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止，初始转股价格有规定[20][21] - 有条件赎回和回售情形明确，募集资金投资项目变化持有人有一次回售权[29][31][33] - 向原股东优先配售，比例和数量发行前确定，不提供担保[36][48] - 委托资信评级机构进行信用评级和跟踪评级，方案有效期十二个月[49][50] 募集资金用途 - 年产3.5万吨高性能铜及铜合金材料生产制造项目拟使用38800万元[46][107] - 补充流动资金及偿还银行贷款拟使用15700万元，项目投资总额64277万元[46] 财务数据 - 2025年6月30日货币资金276288675.81元，较2024年末增长约14.61%[53] - 应收账款770393994.22元，较2024年末增长约4.92%[53] - 流动资产合计1699390107.70元，较2024年末增长约9.93%[54] - 流动负债合计808019905.96元，较2024年末增长约16.23%[56] - 负债合计834266524.25元，较2024年末增长约17.05%[57] - 所有者权益合计1164744630.26元，较2024年末增长约3.44%[57] - 2025年1 - 6月营业总收入1430792116.49元，净利润82816729.22元等多项收益数据[59][61] - 2025年基本每股收益为0.19[62] - 2025年1 - 6月销售商品、提供劳务收到现金等多项现金流数据[64] 公司运营 - 2022 - 2025年6月多项偿债和盈利指标有变化[88] - 报告期各期末资产总额、流动资产、非流动资产等规模呈增长趋势[91][92][93] - 2022 - 2025年6月公司流动比率、速动比率、资产负债率等呈不同变化[88] - 报告期内应收账款周转率、存货周转率等有变动[101] - 公司主要产品应用于电力相关细分行业，向新兴领域切入，盈利水平有望稳定增长[104] 利润分配 - 公司每年现金分红不少于当年可供分配利润10%，中期分红不少于当期可供分配利润10%[111] - 不同发展阶段和资金支出安排下，现金分红在利润分配中占比有规定[111] - 公司资产负债率高于70%，可以不进行利润分配[117] - 最近三年现金分红及占归属于上市公司股东净利润比例情况[120] 未来规划 - 制定《江阴电工合金股份有限公司未来三年（2025年 - 2027年）股东分红回报规划》[122] - 自可转债方案被股东会审议通过之日起，未来十二个月根据业务发展确定是否实施其他股权融资计划[124]

可转债发行 - 拟发行可转债募集资金总额不超过54,500.00万元[8][55] - 可转债按面值发行，每张面值100元，期限6年，每年付息一次[9][11][15] - 转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止[21] - 初始转股价格不低于募集说明书公告日前20个交易日公司股票交易均价和前一个交易日均价，且不得向上修正[23] - 当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，董事会有权提出转股价格向下修正方案[27] - 修正方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，修正后的转股价格应不低于该次股东会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价[27] - 转股股数计算方式为Q=V/P（去尾法取整），不足1股部分5个交易日内现金兑付[31] - 有条件赎回情形一是连续30个交易日中至少15个交易日收盘价不低于当期转股价格130%，二是未转股余额不足3000万元[34] - 有条件回售是最后两个计息年度连续30个交易日收盘价低于当期转股价格70%[37] - 本次发行的可转换公司债券不提供担保，方案有效期为十二个月[60][65] - 本次发行可转债的募集资金将存放于董事会指定的专项账户[58] 项目投资 - 年产3.5万吨高性能铜及铜合金材料生产制造项目投资总额48,577.00，拟使用募集资金38,800.00[56] - 补充流动资金及偿还银行贷款项目投资总额15,700.00，拟使用募集资金15,700.00[56] - 项目投资总额合计64,277.00，拟使用募集资金合计54,500.00[56] 其他事项 - 公司制定了《江阴电工合金股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》[79] - 公司制定了《江阴电工合金股份有限公司未来三年（2025年 - 2027年）股东分红回报规划》[82] - 单独或合计持有本期债券总额10%以上的债券持有人可书面提议召开债券持有人会议[51] - 公司前次募集资金到账时间距今已超过五个完整的会计年度，本次发行无需编制前次募集资金使用情况报告[73]

会议决策 - 2025年8月29日召开第四届董事会和监事会第八次会议[2] - 审议通过向不特定对象发行可转换公司债券议案[2] - 暂不提请股东会审议发行事项，准备好后再通知[2]

公司信息 - 公司证券代码为300697，证券简称为电工合金[1] 募集资金情况 - 前次募集资金2017年8月30日到账，已超五个会计年度[1] - 近五个会计年度无配股等方式募集资金情况[1] 本次发行情况 - 本次向不特定对象发行可转债无需编制前次资金使用报告[1] - 本次发行可转债无须聘请会计师事务所出具鉴证报告[1]

利润分配政策 - 未来三年（2025 - 2027年）按规定比例向股东分配[3] - 资产负债率高于70%可不分配[4] - 每年现金分红不少于可供分配利润10%，中期不少于10%[8] 不同阶段分红比例 - 成熟期无重大支出，现金分红占比最低80%[8] - 成熟期有重大支出，现金分红占比最低40%[8] - 成长期有重大支出，现金分红占比最低20%[8] 特殊情况与规划审阅 - 特殊情况确定方案需股东会三分之二以上通过[12] - 至少每三年重新审阅《分红回报规划》[17]

新策略 - 公司拟向不特定对象发行可转换公司债券[1] 合规情况 - 公司最近五年不存在被证券监管部门和深交所采取监管措施或处罚及整改的情况[1]

募集资金 - 本次发行预计募集资金不超过5.45亿元[2] - 年产3.5万吨高性能铜及铜合金材料生产制造项目拟投入募集资金3.88亿元[3] - 偿还银行贷款及补充流动资金项目拟投入募集资金1.57亿元[3] 业绩情况 - 2022 - 2024年公司铜母线及铜制零部件产品合计销售收入由14.529951亿元增长至18.071011亿元，年均复合增长率约为11.52%[6] - 2022 - 2025年1 - 6月公司营业收入分别为212,685.81万元、239,242.23万元、259,274.30万元和143,079.21万元[23][24] - 截至2025年6月末，公司货币资金余额为27,628.87万元，短期借款余额为56,487.17万元[24] - 截至2025年6月末，公司资产负债率（合并口径）为41.73%[24] 未来展望 - 募投项目推进将释放经济效益，提升公司业绩和盈利能力[28] - 本次募集资金投向符合国家产业政策和公司战略规划[29] 项目情况 - 项目成功实施后公司将新增年产3.5万吨高性能铜及铜合金材料的生产能力[5] - 年产3.5万吨高性能铜及铜合金材料项目将扩大公司产能规模[26] 资金优势 - 发行可转债可转换前，公司使用募集资金财务成本低、利息偿付风险小[28] - 可转债持有人转股后，公司净资产规模增大、资产负债率降低[28]

可转债发行 - 公司拟向不特定对象发行可转债，募集资金总额预计不超54,500.00万元[3] - 募集资金用于“年产3.5万吨高性能铜及铜合金材料生产制造”和“补充流动资金及偿还银行贷款”项目[3] - 可转债初始转股价格有多项限制条件[10] 业绩数据 - 2022 - 2024年公司归母净利润分别为11302.04万元、13559.73万元、13068.21万元，近三年平均可分配利润为12643.33万元[19] - 2022 - 2024年及2025年1 - 6月公司营业收入分别为212685.81万元、239242.23万元、259274.30万元、143079.21万元[22] - 2022 - 2024年及2025年1 - 6月公司归母净利润分别为11302.04万元、13559.73万元、13068.21万元、8233.10万元[22] 财务状况 - 截至2022年末、2023年末、2024年末和2025年6月末，公司合并口径资产负债率分别为35.08%、32.19%、38.76%和41.73%[34] - 2022 - 2024年度和2025年1 - 6月，公司经营活动现金流净额分别为12363.10万元、15790.19万元、 - 2592.31万元和2966.38万元[34] - 截至2025年6月末，公司净资产为116474.46万元，发行后累计债券余额占净资产比例为46.79%[34] 其他要点 - 公司本次发行符合相关规定[23][24][28][30][31] - 公司向不特定对象发行可转债后存在即期回报被摊薄风险，拟采取措施防范[57] - 股东会就本次发行相关事项决议须经出席会议股东表决权三分之二以上通过[54]