融资计划 - 公司拟向不特定对象发行可转换公司债券 募集资金总额不超过5.45亿元[1] - 募集资金净额将用于年产3.5万吨高性能铜及铜合金材料生产制造项目[1] - 部分募集资金将用于补充流动资金及偿还银行贷款[1]

可转债发行 - 拟发行可转债募集资金不超54500万元，每张面值100元，期限6年[12][44][105] - 采用每年付息一次，到期归还本金和最后一年利息，付息日之后5个交易日内支付当年利息[15][18] - 转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止，初始转股价格有规定[20][21] - 有条件赎回和回售情形明确，募集资金投资项目变化持有人有一次回售权[29][31][33] - 向原股东优先配售，比例和数量发行前确定，不提供担保[36][48] - 委托资信评级机构进行信用评级和跟踪评级，方案有效期十二个月[49][50] 募集资金用途 - 年产3.5万吨高性能铜及铜合金材料生产制造项目拟使用38800万元[46][107] - 补充流动资金及偿还银行贷款拟使用15700万元，项目投资总额64277万元[46] 财务数据 - 2025年6月30日货币资金276288675.81元，较2024年末增长约14.61%[53] - 应收账款770393994.22元，较2024年末增长约4.92%[53] - 流动资产合计1699390107.70元，较2024年末增长约9.93%[54] - 流动负债合计808019905.96元，较2024年末增长约16.23%[56] - 负债合计834266524.25元，较2024年末增长约17.05%[57] - 所有者权益合计1164744630.26元，较2024年末增长约3.44%[57] - 2025年1 - 6月营业总收入1430792116.49元，净利润82816729.22元等多项收益数据[59][61] - 2025年基本每股收益为0.19[62] - 2025年1 - 6月销售商品、提供劳务收到现金等多项现金流数据[64] 公司运营 - 2022 - 2025年6月多项偿债和盈利指标有变化[88] - 报告期各期末资产总额、流动资产、非流动资产等规模呈增长趋势[91][92][93] - 2022 - 2025年6月公司流动比率、速动比率、资产负债率等呈不同变化[88] - 报告期内应收账款周转率、存货周转率等有变动[101] - 公司主要产品应用于电力相关细分行业，向新兴领域切入，盈利水平有望稳定增长[104] 利润分配 - 公司每年现金分红不少于当年可供分配利润10%，中期分红不少于当期可供分配利润10%[111] - 不同发展阶段和资金支出安排下，现金分红在利润分配中占比有规定[111] - 公司资产负债率高于70%，可以不进行利润分配[117] - 最近三年现金分红及占归属于上市公司股东净利润比例情况[120] 未来规划 - 制定《江阴电工合金股份有限公司未来三年（2025年 - 2027年）股东分红回报规划》[122] - 自可转债方案被股东会审议通过之日起，未来十二个月根据业务发展确定是否实施其他股权融资计划[124]

可转债发行 - 拟发行可转债募集资金总额不超过54,500.00万元[8][55] - 可转债按面值发行，每张面值100元，期限6年，每年付息一次[9][11][15] - 转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止[21] - 初始转股价格不低于募集说明书公告日前20个交易日公司股票交易均价和前一个交易日均价，且不得向上修正[23] - 当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，董事会有权提出转股价格向下修正方案[27] - 修正方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，修正后的转股价格应不低于该次股东会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价[27] - 转股股数计算方式为Q=V/P（去尾法取整），不足1股部分5个交易日内现金兑付[31] - 有条件赎回情形一是连续30个交易日中至少15个交易日收盘价不低于当期转股价格130%，二是未转股余额不足3000万元[34] - 有条件回售是最后两个计息年度连续30个交易日收盘价低于当期转股价格70%[37] - 本次发行的可转换公司债券不提供担保，方案有效期为十二个月[60][65] - 本次发行可转债的募集资金将存放于董事会指定的专项账户[58] 项目投资 - 年产3.5万吨高性能铜及铜合金材料生产制造项目投资总额48,577.00，拟使用募集资金38,800.00[56] - 补充流动资金及偿还银行贷款项目投资总额15,700.00，拟使用募集资金15,700.00[56] - 项目投资总额合计64,277.00，拟使用募集资金合计54,500.00[56] 其他事项 - 公司制定了《江阴电工合金股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》[79] - 公司制定了《江阴电工合金股份有限公司未来三年（2025年 - 2027年）股东分红回报规划》[82] - 单独或合计持有本期债券总额10%以上的债券持有人可书面提议召开债券持有人会议[51] - 公司前次募集资金到账时间距今已超过五个完整的会计年度，本次发行无需编制前次募集资金使用情况报告[73]

会议决策 - 2025年8月29日召开第四届董事会和监事会第八次会议[2] - 审议通过向不特定对象发行可转换公司债券议案[2] - 暂不提请股东会审议发行事项，准备好后再通知[2]

公司信息 - 公司证券代码为300697，证券简称为电工合金[1] 募集资金情况 - 前次募集资金2017年8月30日到账，已超五个会计年度[1] - 近五个会计年度无配股等方式募集资金情况[1] 本次发行情况 - 本次向不特定对象发行可转债无需编制前次资金使用报告[1] - 本次发行可转债无须聘请会计师事务所出具鉴证报告[1]

利润分配政策 - 未来三年（2025 - 2027年）按规定比例向股东分配[3] - 资产负债率高于70%可不分配[4] - 每年现金分红不少于可供分配利润10%，中期不少于10%[8] 不同阶段分红比例 - 成熟期无重大支出，现金分红占比最低80%[8] - 成熟期有重大支出，现金分红占比最低40%[8] - 成长期有重大支出，现金分红占比最低20%[8] 特殊情况与规划审阅 - 特殊情况确定方案需股东会三分之二以上通过[12] - 至少每三年重新审阅《分红回报规划》[17]

新策略 - 公司拟向不特定对象发行可转换公司债券[1] 合规情况 - 公司最近五年不存在被证券监管部门和深交所采取监管措施或处罚及整改的情况[1]

江阴电工合金股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用 可行性分析报告 江阴电工合金股份有限公司（以下简称"公司"）拟向不特定对象发行可转换公司 债券（以下简称"本次发行"）募集资金，公司董事会对本次发行募集资金运用的可行 性分析如下： 一、本次募集资金使用计划 2、项目必要性 本次发行预计募集资金不超过人民币 54,500 万元（含本数），扣除发行费用后的 募集资金净额将全部用于以下项目： 单位：万元 | 序号 | | 项目名称 | 项目投资总额 | 拟投入募集资金 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 年产 3.5 | 万吨高性能铜及铜合金材料生产制造项目 | 48,577.00 | 38,800.00 | | 2 | 偿还银行贷款及补充流动资金 | | 15,700.00 | 15,700.00 | | | | 总计 | 64,277.00 | 54,500.00 | 如果本次发行募集资金扣除发行费用后不能满足公司项目的资金需要，公司将以自 筹资金解决。 本次发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入， 并在募集资金到位之 ...

证券代码：300697 证券简称：电工合金 江阴电工合金股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 方案的论证分析报告 二〇二五年八月 1 江阴电工合金股份有限公司（以下简称"电工合金"或"公司"）为满足 公司经营战略的实施和业务发展的资金需求，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办 法》"）等有关法律、法规和规范性文件和《江阴电工合金股份有限公司章程 》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司拟向不特定对象发行可转换公 司债券，募集资金总额预计不超过54,500.00万元（含本数），扣除发行费用后 将用于"年产3.5万吨高性能铜及铜合金材料生产制造"项目和"补充流动资金 及偿还银行贷款"项目。 （本报告中如无特别说明，相关用语具有与《江阴电工合金股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券预案》中相同的含义） 一、本次发行证券选择的品种 本次发行证券的种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债券（以下简 称"可转债"）。本次可转债及未来经本次可转债转换的公司A股股票将在深 圳证券 ...

财务数据 - 2024年度归属于母公司所有者的净利润为13,068.21万元，扣非后为12,753.77万元[3] - 截至2025年6月30日总股本为43,264万股，全部转股后总股本将增至46,773.34万股[3] - 本次发行可转换公司债券募集资金总额为54,500万元[2] - 假设转股数量为3,509.34万股[3] - 本次可转债转股价格假设为15.53元/股[2] 业绩测算 - 假设2025、2026年度净利润按增长0%、10%、20%进行业绩变动测算[4] - 假设2026年12月31日转股率为100%和0%两种情形[2] - 当净利润增长率为0%时，2026年全部未转股和全部转股后归属于母公司所有者净利润均为13,068.21万元[5] - 当净利润增长率为10%时，2026年全部未转股和全部转股后归属于母公司所有者净利润为15,812.54万元[7] - 当净利润增长率为20%时，2026年全部未转股和全部转股后归属于母公司所有者净利润为18,818.22万元[8] 业务情况 - 公司主营业务为铜及铜合金产品研发、生产和销售，包括电气化铁路接触网、铜母线、新能源汽车高压连接件系列产品[12] - 公司在铁路接触网领域与中铁电气化局集团等建立合作，在铜母线领域获施耐德等厂商认证[17] 风险提示 - 可转换公司债券发行完成后、转股前，极端情况会使税后利润下降，摊薄普通股股东即期回报[10] - 可转换公司债券部分或全部转股后，会对公司原有股东持股比例、净资产收益率及每股收益产生摊薄作用[10] 公司策略 - 公司将加快落实发展战略，加大研发投入，提升盈利能力[19] - 公司将完善治理结构，加强经营管理和内部控制，提升经营管理效率[20] - 公司将推进募投项目建设，提高资金使用效率，争取早日达产实现预期效益[22] - 公司制定《募集资金管理办法》，对募集资金专户存储、使用等进行明确规定[23] - 公司制定健全有效的利润分配政策和股东回报机制，符合条件时推动利润分配和现金分红[24] 相关承诺 - 公司控股股东承诺不越权干预公司经营，确保填补回报措施履行[25] - 公司董事、高级管理人员承诺不损害公司利益，约束职务消费[25] - 公司董事、高级管理人员承诺促使薪酬制度和股权激励行权条件与填补回报措施执行情况挂钩[25] - 公司控股股东若违反承诺，自愿接受监管措施，造成损失依法赔偿[25] - 公司董事、高级管理人员若违反承诺，自愿接受监管措施，造成损失依法赔偿[25] - 公司控股股东承诺按最新规定出具补充承诺[25] - 公司董事、高级管理人员承诺按最新规定出具补充承诺[26] 资金用途 - 本次募集资金用于“年产3.5万吨高性能铜及铜合金材料生产制造”和“补充流动资金及偿还银行贷款”项目[12] 公司优势 - 公司拥有优秀管理、专业技术和生产运营人才组成的经营团队[13] - 公司技术中心被认定为江苏省电工合金材料工程技术研究中心，设有博士后创新实践中心[16]