可转债发行 - 拟发行可转债募集资金不超54500万元，每张面值100元，期限6年[12][44][105] - 采用每年付息一次，到期归还本金和最后一年利息，付息日之后5个交易日内支付当年利息[15][18] - 转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止，初始转股价格有规定[20][21] - 有条件赎回和回售情形明确，募集资金投资项目变化持有人有一次回售权[29][31][33] - 向原股东优先配售，比例和数量发行前确定，不提供担保[36][48] - 委托资信评级机构进行信用评级和跟踪评级，方案有效期十二个月[49][50] 募集资金用途 - 年产3.5万吨高性能铜及铜合金材料生产制造项目拟使用38800万元[46][107] - 补充流动资金及偿还银行贷款拟使用15700万元，项目投资总额64277万元[46] 财务数据 - 2025年6月30日货币资金276288675.81元，较2024年末增长约14.61%[53] - 应收账款770393994.22元，较2024年末增长约4.92%[53] - 流动资产合计1699390107.70元，较2024年末增长约9.93%[54] - 流动负债合计808019905.96元，较2024年末增长约16.23%[56] - 负债合计834266524.25元，较2024年末增长约17.05%[57] - 所有者权益合计1164744630.26元，较2024年末增长约3.44%[57] - 2025年1 - 6月营业总收入1430792116.49元，净利润82816729.22元等多项收益数据[59][61] - 2025年基本每股收益为0.19[62] - 2025年1 - 6月销售商品、提供劳务收到现金等多项现金流数据[64] 公司运营 - 2022 - 2025年6月多项偿债和盈利指标有变化[88] - 报告期各期末资产总额、流动资产、非流动资产等规模呈增长趋势[91][92][93] - 2022 - 2025年6月公司流动比率、速动比率、资产负债率等呈不同变化[88] - 报告期内应收账款周转率、存货周转率等有变动[101] - 公司主要产品应用于电力相关细分行业，向新兴领域切入，盈利水平有望稳定增长[104] 利润分配 - 公司每年现金分红不少于当年可供分配利润10%，中期分红不少于当期可供分配利润10%[111] - 不同发展阶段和资金支出安排下，现金分红在利润分配中占比有规定[111] - 公司资产负债率高于70%，可以不进行利润分配[117] - 最近三年现金分红及占归属于上市公司股东净利润比例情况[120] 未来规划 - 制定《江阴电工合金股份有限公司未来三年（2025年 - 2027年）股东分红回报规划》[122] - 自可转债方案被股东会审议通过之日起，未来十二个月根据业务发展确定是否实施其他股权融资计划[124]

可转债发行 - 拟发行可转债募集资金总额不超过54,500.00万元[8][55] - 可转债按面值发行，每张面值100元，期限6年，每年付息一次[9][11][15] - 转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止[21] - 初始转股价格不低于募集说明书公告日前20个交易日公司股票交易均价和前一个交易日均价，且不得向上修正[23] - 当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，董事会有权提出转股价格向下修正方案[27] - 修正方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，修正后的转股价格应不低于该次股东会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价[27] - 转股股数计算方式为Q=V/P（去尾法取整），不足1股部分5个交易日内现金兑付[31] - 有条件赎回情形一是连续30个交易日中至少15个交易日收盘价不低于当期转股价格130%，二是未转股余额不足3000万元[34] - 有条件回售是最后两个计息年度连续30个交易日收盘价低于当期转股价格70%[37] - 本次发行的可转换公司债券不提供担保，方案有效期为十二个月[60][65] - 本次发行可转债的募集资金将存放于董事会指定的专项账户[58] 项目投资 - 年产3.5万吨高性能铜及铜合金材料生产制造项目投资总额48,577.00，拟使用募集资金38,800.00[56] - 补充流动资金及偿还银行贷款项目投资总额15,700.00，拟使用募集资金15,700.00[56] - 项目投资总额合计64,277.00，拟使用募集资金合计54,500.00[56] 其他事项 - 公司制定了《江阴电工合金股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》[79] - 公司制定了《江阴电工合金股份有限公司未来三年（2025年 - 2027年）股东分红回报规划》[82] - 单独或合计持有本期债券总额10%以上的债券持有人可书面提议召开债券持有人会议[51] - 公司前次募集资金到账时间距今已超过五个完整的会计年度，本次发行无需编制前次募集资金使用情况报告[73]

会议决策 - 2025年8月29日召开第四届董事会和监事会第八次会议[2] - 审议通过向不特定对象发行可转换公司债券议案[2] - 暂不提请股东会审议发行事项，准备好后再通知[2]

公司信息 - 公司证券代码为300697，证券简称为电工合金[1] 募集资金情况 - 前次募集资金2017年8月30日到账，已超五个会计年度[1] - 近五个会计年度无配股等方式募集资金情况[1] 本次发行情况 - 本次向不特定对象发行可转债无需编制前次资金使用报告[1] - 本次发行可转债无须聘请会计师事务所出具鉴证报告[1]

江阴电工合金股份有限公司 2、公司的利润分配政策尤其是现金分红政策应保持一致性、合理性和稳定 性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益和公司的可持续发展，并符 合法律、法规的相关规定； 未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划 为建立科学、持续、稳定的股东回报机制，增加利润分配政策决策透明度和 可操作性，切实保护公众投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 3 号—— 上市公司现金分红》及《江阴电工合金股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等有关规定，江阴电工合金股份有限公司（以下简称"公司"）经充分考 虑公司实际及发展需要，制定了《江阴电工合金股份有限公司未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划》（以下简称"本规划"），具体内容如下： 一、公司制定本规划考虑的因素 公司着眼于企业长远和可持续发展，综合考虑公司所处行业特点、经营情况、 现金流量状况、发展规划、股东回报、社会资金成本及外部融资环境等因素，对 公司利润分配作出明确的制度性安排，从而建立对投资者持续、稳定、科学的分 红回报规划与机 ...

江阴电工合金股份有限公司 和交易所采取监管措施或处罚情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江阴电工合金股份有限公司（以下简称"公司"）自上市以来严格按照《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等法律法规及《江阴电工合金股份有限公司章程》的相关规定和要求， 不断完善公司治理结构，建立健全内部控制体系，规范公司运营，促进公司持续、 稳定、健康发展。 鉴于公司拟向不特定对象发行可转换公司债券事宜，为保障投资者知情权， 维护投资者利益，根据相关要求，公司对最近五年来是否被证券监管部门和深圳 证券交易所采取监管措施或处罚的情况进行了自查。现将自查情况公告如下：经 自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和深圳证券交易所采取监管措施或处 罚及整改的情况。 特此公告。 证券代码：300697 证券简称：电工合金 公告编号：2025-037 江阴电工合金股份有限公司 关于最近五年不存在被证券监管部门 董 事 会 二〇二五年八月二十九日 ...

江阴电工合金股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用 可行性分析报告 江阴电工合金股份有限公司（以下简称"公司"）拟向不特定对象发行可转换公司 债券（以下简称"本次发行"）募集资金，公司董事会对本次发行募集资金运用的可行 性分析如下： 一、本次募集资金使用计划 2、项目必要性 本次发行预计募集资金不超过人民币 54,500 万元（含本数），扣除发行费用后的 募集资金净额将全部用于以下项目： 单位：万元 | 序号 | | 项目名称 | 项目投资总额 | 拟投入募集资金 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 年产 3.5 | 万吨高性能铜及铜合金材料生产制造项目 | 48,577.00 | 38,800.00 | | 2 | 偿还银行贷款及补充流动资金 | | 15,700.00 | 15,700.00 | | | | 总计 | 64,277.00 | 54,500.00 | 如果本次发行募集资金扣除发行费用后不能满足公司项目的资金需要，公司将以自 筹资金解决。 本次发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入， 并在募集资金到位之 ...

证券代码：300697 证券简称：电工合金 江阴电工合金股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 方案的论证分析报告 二〇二五年八月 1 江阴电工合金股份有限公司（以下简称"电工合金"或"公司"）为满足 公司经营战略的实施和业务发展的资金需求，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办 法》"）等有关法律、法规和规范性文件和《江阴电工合金股份有限公司章程 》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司拟向不特定对象发行可转换公 司债券，募集资金总额预计不超过54,500.00万元（含本数），扣除发行费用后 将用于"年产3.5万吨高性能铜及铜合金材料生产制造"项目和"补充流动资金 及偿还银行贷款"项目。 （本报告中如无特别说明，相关用语具有与《江阴电工合金股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券预案》中相同的含义） 一、本次发行证券选择的品种 本次发行证券的种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债券（以下简 称"可转债"）。本次可转债及未来经本次可转债转换的公司A股股票将在深 圳证券 ...

证券代码：300697 证券简称：电工合金 公告编号：2025-036 江阴电工合金股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报 与填补回报措施及相关主体承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：以下关于江阴电工合金股份有限公司向不特定对象发行可转换 公司债券后其主要财务指标的假设分析、描述均不构成公司的盈利预测。投资 者不应仅依据该等分析、描述进行投资决策，如投资者据此进行投资决策而造 成任何损失的，公司不承担任何责任。公司制定的填补回报措施不等于对公司 未来利润做出保证，敬请广大投资者注意投资分析。 江阴电工合金股份有限公司（以下简称"公司"或"电工合金"）于 2025 年 8 月 29 日召开了第四届董事会第八次会议和第四届监事会第八次会议并审议 通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补回报措施 及相关主体承诺的议案》，现将相关事项公告如下： 为落实《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工 作的意见》（国办发[2013]110 号）和《国务院关于进一步促进资本市场健康发 ...

江阴电工合金股份有限公司 可转换公司债券持有人会议规则 第二条 本规则项下的可转换公司债券为公司依据《江阴电工合金股份有限 公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《可转债募 集说明书》"）约定发行的可转换公司债券（以下简称"本次可转债"），债券 持有人为通过认购、交易、受让或其他合法方式取得并持有本次可转债的投资 者。 公司将聘请本次可转债的保荐机构（主承销商）或其他经中国证券监督管理 委员会（以下简称"中国证监会"）认可的机构担任本期可转债的受托管理人（以 下简称"债券受托管理人"）。 第三条 债券持有人会议是指所有债券持有人或其代理人均有权参加的、按 照其所持有的未偿还且有表决权的债券数额通过投票等形式行使表决权的、代表 全体债券持有人利益、形成债券持有人集体意志的决策机构。债券持有人会议由 全体债券持有人依据本规则组成，债券持有人会议依据本规则规定的程序召集和 召开，并对本规则规定的权限范围内的事项依法进行审议和表决。债券持有人会 议可就涉及全体债券持有人利益相关的事项进行表决，但不得对发行人的正常经 营活动进行干涉。 1 债券持有人应当配合公司董事会或债券受托管理人等会议召集人的相 ...