本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 聚灿光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 19 日召开第 四届董事会第三次会议，审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目实施进度 的议案》，同意公司在募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）实施主体、募 集资金投资用途及募集资金投资总额不变的情况下，调整募投项目"Mini/Micro LED 芯片研发及制造扩建项目"的实施进度。现将具体情况公告如下： 证券代码：300708 证券简称：聚灿光电 公告编号：2024-072 聚灿光电科技股份有限公司 关于调整部分募集资金投资项目 实施进度的公告 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意聚灿光电科技股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕143 号）同意，聚灿光电向特定对象 发行人民币普通股（A 股）118,000,000 股，每股发行价格为 9.20 元，募集资金总 额 1,085,600,000.00 元，扣除各项发行费用后，募集资金净额 1,081,550,174.72 元。 上述募集资金已 ...

（四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生 较大影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织架构及其职责 聚灿光电科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高聚灿光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对及处 理各类舆情的能力，建立舆情快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆 情对公司正常生产经营活动、公司商业信誉及公司股票价格造成的影响，切实 保护全体投资者尤其是中小投资者的合法权益，根据相关法律、法规和规范性 文件的规定及《聚灿光电科技股份有限公司章程》，结合公司的实际情况，特 制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的 各类公开信息； 第三条 公司成立应对舆情管理工作小组（以下简称"舆情工作组"），由 公司总经理任组长，董事会秘书任副组长，成员由公司其他高级管理人员及相 关职能部门负责人组成。 第四条 舆情工作组是公司应对各类舆情处理工作的领导机构，统一领导公 司应对各类舆情的处理工作，就 ...

报告公司投资评级 - 报告给予"买入"评级 [8] 报告的核心观点 - 2Q24公司实现营收7.33亿元,同比增长11.81%,归母净利润0.65亿元,同比增长98.92% [4] - 公司产能释放,高端产品产销两旺,产品售价稳步上升,规模效应凸显,利润同环比大幅增长 [4][6] - 预计公司2024-2026年营收将分别达到28.32/32.65/37.52亿元,给予3倍2024年PE,目标价12.6元 [8] 分类总结 财务数据 - 2Q24公司营收7.33亿元,同比增长11.81%;归母净利润0.65亿元,同比增长98.92% [4] - 1H24公司LED芯片及外延片主营业务收入同比增长12.92%,毛利率同比提升8.39个百分点至23.50% [6] - 2Q24公司净利率提升至8.86%,规模经济效应凸显,制造成本持续下降 [6] - 预计公司2024-2026年营收将分别达到28.32/32.65/37.52亿元 [8] 产品和市场 - 公司产能释放,以背光、高端、车载等产品为代表的高端产品产销两旺 [4][6][7] - 照明、背光、显示三大领域市场空间广阔,LED市场已回到增长轨道 [7] - 随着新产能项目的推进,公司产品矩阵将进一步丰富,包括Mini LED、车载照明等高端高价产品 [7] 估值分析 - 给予3倍2024年PE,对应目标价12.6元 [8] - 考虑公司已处于行业领军地位,产能逐步释放,规模效应逐步兑现 [8]

报告公司投资评级 - 公司是国内领先的 LED 芯片企业,随着公司募投项目的平稳推进以及未来几年 Mini LED 市场有望迎来放量,公司业绩有望持续增长。预计 2024-2026 年公司 EPS 分别为 0.32 元、0.40 元和 0.52 元,维持"推荐"评级。[6] 报告核心观点 - 2024 年上半年度公司实现营业收入 13.34 亿元,同比增长 11.24%,毛利率为 14.60%,同比增加 4.67 pct。LED 芯片及外延片毛利率为 25.50%,同比增加 8.39 pct。2024H1 公司净利润 1.13 亿元,同比增长 351.03%,主要是公司对市场需求精准把握,高端产品性能提升、结构升级。[3] - 公司秉承技术与研发双线发力,实现产品良率与性能双推进。外延方面,公司独创性开发 SiO2/Al2O3 复合衬底外延生长技术,突破新型衬底基板性能、良率瓶颈,实现大规模量产。芯片方面,引入原子层沉积设备,优化深刻蚀工艺、自主研发创新绝缘层优化处理工艺,解决 Mini 高压背光产品高温高湿老化失效等技术难题。[4] - 公司高端 LED 芯片已处于国内一线水平,随着科技进步、技术迭代,LED 产品需求不断升级,LED 行业回暖,发展高端化趋势明显,TrendForce 预计 2024 年全球 LED 市场产值将达到 130 亿美元。未来几年 Mini LED 市场有望迎来放量,在不同细分市场上,LED 技术在生活、农业、安全等领域加速渗透、多元化发展,行业有望开启高质量发展新篇章。[5] 财务数据总结 - 2024-2026 年公司营业收入预计分别为 29.09 亿元、33.67 亿元和 39.54 亿元,同比增长 17.24%、15.76%和 17.44%。归母净利润预计分别为 2.14 亿元、2.70 亿元和 3.53 亿元,同比增长 76.47%、26.30%和 30.68%。[15] - 2024-2026 年公司 EPS 预计分别为 0.32 元、0.40 元和 0.52 元,PE 预计分别为 29.31 倍、23.20 倍和 17.76 倍。[15] - 2024-2026 年公司毛利率预计分别为 15.10%、15.30%和 16.21%,净利率预计分别为 7.35%、8.02%和 8.92%,ROE 预计分别为 6.90%、8.02%和 9.49%。[15]

报告公司投资评级 - 维持"买入-A"评级 [6] 报告的核心观点 量价齐升带动营业收入持续增长 - 2024年上半年公司实现营收13.34亿元,同比增长11.24%,Q2单季度实现营收7.33亿元,同比增长11.81%,环比增长22.13%,营收明显增长主因系市场终端需求回暖,公司产能释放叠加产品定位、市场需求精准把握,以背光、高光效、银镜倒装等产品为代表的高端产品产销两旺 [2][3] - 上半年公司LED芯片产能1169万片,同比增长8.5%,产能利用率96.47%、产销率101.73%,稳居行业高位;上半年公司LED芯片及外延片均价为59.38元/片,同比增长3.18% [3] 高端产品结构升级叠加降本增效,公司盈利能力大幅提升 - 2024年上半年公司毛利率为14.60%,同比增长4.67pcts,毛利率显著改善主要系公司高端产品性能提升、结构升级,产品售价稳步回升,上半年LED芯片及外延片毛利率为25.5%,同比增长8.39pcts [3] - 2024年上半年公司净利率为8.48%,同比增长6.39pcts,净利率显著改善系公司规模经济效应凸显,部分气体自制、原材料降价,同时公司生产效率不断提升,支出管控得力 [3] 行业高端化趋势明显,公司高端高价产品持续推出,并坚持精细化管理,支撑业绩长期向好 - 随着LED芯片龙头企业加速向高附加值业务转型,公司将继续聚力深耕主业,并开拓客户巩固市场 [4] - 随着公司"年产240万片红黄光外延片、芯片项目"的实施,叠加"Mini/Micro LED芯片研发及制造扩建项目"的推进,Mini LED、车载照明、直显等高端高价产品陆续推出,公司产品类别将进一步丰富 [4] - 公司将继续扎实推进精细管理,提升运营效率效益,以支撑业绩长期向好 [4] 财务数据与估值 - 预计公司2024-2026年归母公司净利润2.43/3.05/4.70亿元,同比增长100.2%/25.8%/53.9%,对应EPS为0.36/0.45/0.69元,PE为23.9/19.0/12.3倍 [5] - 2024年上半年公司实现营业收入13.34亿元,同比增长11.24%;实现归母净利润1.13亿元,同比增长351.03% [2] - 2024年上半年公司毛利率为14.60%,同比增长4.67pcts;净利率为8.48%,同比增长6.39pcts [3]

财务数据 - 公司2024年上半年营业收入为1,333,849,886.39元，同比增长11.24%[19] - 公司2024年上半年归属于上市公司股东的净利润为113,085,541.90元，同比增长351.03%[20] - 公司2024年上半年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为105,209,411.56元，同比增长443.68%[21] - 经营活动产生的现金流量净额为243,474,333.36元，同比增长44.92%[22] - 基本每股收益为0.17元/股，同比增长0.12元/股[22] - 加权平均净资产收益率为4.15%，同比增长2.63%[22] - 总资产为4,607,401,897.06元，同比下降2.79%[22] - 归属于上市公司股东的净资产为2,627,822,847.77元，同比下降8.86%[23] - 公司总股本为675,905,846股[23] - 用最新股本计算的全面摊薄每股收益为0.1673元/股[25] - 计入当期损益的政府补助为9,011,000.00元[31] - 非经常性损益合计为7,876,130.34元[34] - 公司实现营业收入13.34亿元，同比增长11.24%[58] - 归属于上市公司股东的净利润为1.13亿元，同比增长351.03%[58] - 扣除非经常性损益的净利润为1.05亿元，同比增长443.68%[58] - 第二季度营业收入达到7.33亿元，创历史新高[59] - 2023年公司实现营业收入290,330.79万元，归属于上市公司股东的净利润为-84,569.20万元[73] - 2023年公司实现营业收入238,742.71万元，归属于上市公司股东的净利润为3,160.73万元[75] - 2023年公司年度营业收入为22,305,680新台币千元，净利润为7,322,732新台币千元[77] - 公司上半年营业收入为1,333,849,886.39元，同比增长11.24%[98] - 公司上半年营业成本为1,139,059,762.30元，同比增长5.47%[98] - 公司上半年销售费用为8,823,609.70元，同比增长26.58%[98] - 公司上半年管理费用为17,774,124.23元，同比下降20.58%[98] - 公司上半年财务费用为-25,850,825.57元，同比下降118.30%[99] - 公司上半年所得税费用为13,667,589.51元，同比增长245.39%[100] - 公司上半年研发投入为60,449,940.67元，同比下降11.70%[100] - 公司上半年经营活动产生的现金流量净额为243,474,333.36元，同比增长44.92%[100] - 公司上半年投资活动产生的现金流量净额为3,637,657.65元，同比增长104.81%[100] - 公司上半年筹资活动产生的现金流量净额为-502,611,344.79元，同比下降30,357.51%[100] - 货币资金减少至1,873,395,047.79元，占总资产比例为40.66%，较上年末减少8.62%，主要因回购股份及分红增加所致[116] - 应收账款增加至498,360,747.37元，占总资产比例为10.82%，较上年末增加1.15%，无重大变动[116] - 存货增加至234,341,999.93元，占总资产比例为5.09%，较上年末增加0.42%，无重大变动[116] - 短期借款减少至766,000,000.00元，占总资产比例为16.63%，较上年末减少1.84%，无重大变动[116] - 其他收益为11,201,056.86元，占利润总额比例为8.84%，主要系本期收到的与收益相关的政府补贴[114] - 投资收益为-8,798,740.48元，占利润总额比例为-6.94%，主要系银行承兑汇票贴现费用[114] - 信用减值损失为-1,810,986.32元，占利润总额比例为-1.43%，系计提应收款项坏账准备[114] - 资产减值损失为-4,041,558.46元，占利润总额比例为-3.19%，系计提存货跌价损失[114] - 累计使用募集资金12,434.97万元，募集资金余额为96,337.69万元，募集资金专户2024年6月30日余额合计为6,337.69万元[145] - 报告期投入募集资金总额12,369.86万元，累计变更用途的募集资金总额比例为73.69%[143] - 公司变更部分募集资金80,000.00万元用于新项目“年产240万片红黄光外延片、芯片项目”的实施[148] - Mini/Micro LED芯片研发及制造扩建项目本报告期投入金额为3,426.27万元，截至期末累计投入金额为3,491.38万元，投资进度为12.40%[147] - 年产240万片红黄光外延片、芯片项目本报告期投入金额为8,943.59万元，截至期末累计投入金额为8,943.59万元，投资进度为11.18%[150] - 截至2024年6月30日，募集资金余额为96,337.69万元，其中80,000.00万元购买大额存单、定期存款及结构性存款，10,000.00万元临时补充流动资金，剩余6,337.69万元存放于公司募集资金专项账户[149] - 聚灿宿迁子公司总资产为358,697.82万元，净资产为318,691.30万元，营业收入为119,717.06万元，营业利润为11,613.36万元，净利润为10,602.24万元[159] 产能与技术 - LED芯片产能为11,690,000片，产量为11,276,791片，产能利用率达到96.47%[57] - 在建产能为5,300,000片[57] - MOCVD设备数量为188台，外延片综合良率达到99%以上[51] - 蓝光LED芯片综合良率达到96%以上，主要应用于通用照明、景观照明、背光领域、显示领域[54] - 绿光LED芯片综合良率达到90%以上，主要应用于数码产品、景观照明[55] - Mini/背光蓝光LED芯片综合良

资金情况 - 2024年半年度非经营性资金占用各相关方各项资金余额及发生额均为 - [3] - 其它关联资金往来各相关方各项资金余额及发生额均为 - [3]

会议信息 - 公司第四届监事会第二次会议通知于2024年7月15日送达全体监事，7月30日上午10:00召开[2] - 本次会议应出席监事3名，实际出席3名[2] 审议结果 - 会议审议通过《关于2024年半年度报告及其摘要的议案》，表决3同意0反对0弃权[3][4] - 会议审议通过《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》，表决3同意0反对0弃权[4][6] 监事会意见 - 监事会认为《2024年半年度报告》及其摘要内容真实、准确、完整[3] - 监事会认为2024年半年度募集资金存放和使用符合要求，无违规[5]

募集资金情况 - 2023年8月向特定对象发行1.18亿股，每股9.2元，应募集10.856亿元，扣除费用后实际募集10.815502亿元[2] - 2024年上半年直接投入募集资金项目1.236986亿元[3] - 截至2024年6月30日，累计使用募集资金1.243497亿元[3] - 截至2024年6月30日，购买大额存单等余额8亿元，临时补充流动资金余额1亿元[3] - 截至2024年6月30日，理财收益等净额为617.64万元，募集资金余额9.633769亿元，专户余额6337.69万元[3] 项目投入情况 - 2024年上半年，“Mini/Micro LED芯片研发及制造扩建项目”投入3426.27万元，“年产240万片红黄光外延片、芯片项目”投入8943.59万元[8] - 截至2024年6月30日，“Mini/Micro LED芯片研发及制造扩建项目”累计投入3491.38万元，“年产240万片红黄光外延片、芯片项目”累计投入8943.59万元[8] 资金变更情况 - 公司变更8亿元募集资金用于“年产240万片红黄光外延片、芯片项目”[10] - 报告期内及累计变更用途的募集资金总额均为80,000.00万元，累计变更比例为73.69%[17] 其他情况 - 截至2024年6月30日，浦发银行苏州分行账号89010078801000007917已注销[6] - 截至2024年6月30日，浦发银行苏州分行、兴业银行吴中支行、交通银行宿迁分行募集资金专户余额分别为5087.872331万元、216.18385万元、1033.636797万元，合计6337.692978万元[7] - 2023年8月21日公司同意使用1.00亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，2024年7月17日已归还[18] - 募投项目正处于建设期，未达到预定可使用状态，无对应期间承诺效益[18] - 项目可行性未发生重大变化[17][18][21]

证券代码：300708 证券简称：聚灿光电 公告编号：2024-062 聚灿光电科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、审议通过《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议 董事会审议通过了《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 的议案》，认为公司2024年半年度募集资金的存放和使用均符合中国证券监督管 理委员会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在违规使用 募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情 形。 表决结果：同意：6票；反对：0票；弃权：0票。 具体内容详见公司公布在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 一、董事会会议召开情况 聚灿光电科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第二次会议（以 下简称"会议"）通知于 2024 年 7 月 15 日送达全体董事，于 2024 年 7 月 30 日上 午 9:00 以现场结合通讯表决的方式召开。本次 ...