发行基本信息 - 本次发行境内上市人民币普通股（A股），每股面值1.00元，上市地为深交所[3] - 定价基准日为2026年3月3日，发行价23.99元/股，与底价比率107.19%[4][5] - 拟募集资金不超75,000.00万元，拟发行股票上限33,512,064股，实际发行31,263,026股[6] 发行对象及认购情况 - 发行对象确定为10名，均现金认购[7] - 发行对象认购股票6个月内不得转让[10] 募集资金情况 - 募集资金总额749,999,993.74元，扣除费用净额744,545,972.04元[11] - 截至2026年3月11日，募集资金净额计入股本31263026元，计入资本公积713282946.04元[23] 发行流程及合规情况 - 发行已获公司董事会、股东大会审议，获广州数科集团批复、深交所审核及证监会注册批复[12][13] - 发行定价、对象选择等符合相关规定，过程合法有效[34][35][36]

公司信息 - 公司为广州广哈通信股份有限公司，证券代码300711，简称广哈通信[1] 股票发行 - 2025年度向特定对象发行A股股票发行承销总结及文件已在深交所备案通过[2] - 公司将尽快办理本次发行新增股份的登记托管事宜[2] - 《2025年度向特定对象发行A股股票发行情况报告书》及相关文件于2026年3月17日在巨潮资讯网披露[2][4]

公司基本信息 - 公司注册资本为249,170,606元[16] 发行募集情况 - 截至2026年3月11日，向特定对象发行31,263,026股，募集资金总额749,999,993.74元，扣除发行费用后净额744,545,972.04元[20] - 定价基准日为2026年3月3日，最终发行价格为23.99元/股，与发行底价比率为107.19%[23][24] - 本次拟募集资金总额不超过75,000.00万元，实际发行31,263,026股，超过拟发行股票数量的70%[25] 发行对象情况 - 发行对象最终确定为10名，均以现金方式认购[26] - 认购邀请文件发送给158名符合条件投资者，15名认购对象递交申购文件并足额缴纳保证金[31][32][33] - 国家军民融合产业投资基金二期有限责任公司等10名投资者获配情况[1][37] 股份限制与合规 - 发行对象认购的股票自发行结束之日起6个月内不得转让[28] - 本次发行涉及私募投资基金的获配对象均已完成备案[53] - 本次发行参与报价并最终获配的10名投资者均符合投资者适当性管理要求[55] 股权结构变化 - 发行前广州数字科技集团有限公司持股165,277,565股，占比66.33%；发行后预计持股占比58.94%[63][64] - 发行后预计国家军民融合产业投资基金二期有限责任公司持股13,172,155股，占比4.70%[64] 发行影响与合规性 - 本次发行完成后，公司资本结构将优化，总资产及净资产规模增加，资产负债率下降[67] - 发行人本次向特定对象发行股票的发行定价过程合法、有效[71] - 发行人本次向特定对象发行股票对认购对象的选择公平、公正，符合公司及全体股东利益[72] 中介机构 - 保荐人（主承销商）为中信证券股份有限公司[58] - 发行人律师为上海市方达（南京）律师事务所[59] - 审计机构和验资机构均为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）[60][62]

发行流程 - 2025年7月21日召开第五届董事会第十八次会议，9月15日召开2025年第二次临时股东大会，审议通过发行相关议案[11] - 2025年8月25日控股股东出具发行批复[11] - 2025年12月18日深交所认为公司符合发行条件等，后续报中国证监会注册[12] - 2026年1月14日中国证监会同意公司向特定对象发行股票注册申请，批复12个月有效[12] 发行情况 - 拟向148名投资者发认购邀请文件，向158名投资者发《认购邀请书》等[15][16] - 申购时间内15名认购对象提交有效申购文件[17][18] - 发行定价基准日为2026年3月3日，发行价格不低于22.38元/股，对象不超35名，数量不超33,512,064股，募资不超75,000.00万元[22] - 最终发行价格23.99元/股，10名认购对象，发行31,263,026股，募资749,999,993.74元[23] 认购对象 - 国家军民融合产业投资基金二期有限责任公司获配股数13,172,155股，获配金额315,999,998.45元[24] - 财通基金管理有限公司获配股数5,160,483股，获配金额123,799,987.17元[24] - 诺德基金管理有限公司获配股数3,476,448股，获配金额83,399,987.52元[24] 资金情况 - 截至2026年3月10日收到10家投资者认购资金749,999,993.74元[27] - 截至2026年3月11日发行31,263,026股，募资749,999,993.74元，扣除费用后净额744,545,972.04元，计入股本31,263,026.00元，计入资本公积713,282,946.04元[28] 合规情况 - 部分认购对象完成备案或无需备案[30][31] - 最终认购对象不包括关联方，发行人等无保底保收益承诺及资助补偿情形[32] - 发行依法取得批准授权，过程合规，结果公平公正[34]

市场扩张和并购 - 公司拟24480万元现金收购赛康智能51%股份，对应25806000股[3] - 2025年4月10日受让42.2130%股份完成过户[4] - 2026年3月12日受让8.7870%股份完成过户[6] - 截至2026年3月13日，公司合计持有赛康智能51%股份[6] 股份转让安排 - 曾德华拟分两期转让21.5192%股份[3] - 2025年2月6日曾德华委托公司行使二期拟转让股份权利[4]

业绩经营情况 - 公司预计于2026年3月27日披露《2025年年度报告》 该报告将提供完整的财务数据和经营数据[1] 资本运作 - 公司于2026年1月19日收到中国证监会同意向特定对象发行股票的注册批复 该批复有效期为12个月[1] - 公司将在批复生效后的12个月期限内办理相关发行事项[1]

股价与交易表现 - 截至2026年02月12日收盘，公司股价报28.06元，当日上涨0.61% [1] - 当日成交金额为2.23亿元，换手率为3.18% [1] - 近5个交易日累计涨幅为0.57%，其中02月09日单日上涨2.14%，02月10日上涨1.15%，但02月11日下跌3.93% [1] - 02月12日主力资金净流出212.82万元，特大单买入占比3.70% [1] - 股价短期波动受市场情绪和资金流动影响显著 [1] 机构关注与盈利预测 - 机构对公司关注度一般，最新舆情偏中性，近期无新增评级 [2] - 机构调研次数为32次，行业排名靠前 [2] - 盈利预测显示，2025年预计净利润同比增长24.46%，营业收入同比增长26.91% [2] - 2026年预测净利润增速为27.72%，营收增速为27.43% [2] 业务概念与估值 - 公司概念板块包括6G、人工智能等，可能带来长期主题机会 [2] - 公司市盈率TTM为79.13，估值偏高 [2]

公司人事变动 - 广哈通信于2026年2月4日召开第五届董事会第二十五次会议 [2] - 会议审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》 [2] - 董事会同意聘任现任财务负责人夏晓军先生为董事会秘书 [2] - 夏晓军先生的任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止 [2]

公司公告 - 广哈通信于2026年2月4日晚间发布公告，宣布召开了第五届第二十五次董事会会议 [1] - 本次董事会会议采用现场结合通讯的方式召开 [1] - 会议审议了包括《关于修订内部审计管理制度的议案》在内的文件 [1]

公司人事变动 - 广哈通信于2月4日晚间发布公告，宣布聘任财务负责人夏晓军为董事会秘书，该任命由公司董事长提名，并经提名委员会审核、董事会同意通过 [1] 宏观经济与政策展望 - 前美联储理事凯文·沃什被视为可能颠覆美联储政策的“完美人选”，其“新政构想”的核心是试图通过人工智能技术来驯服通胀 [1] - 该政策构想被描述为“左手放水右手抽水”，并明确拒绝让美联储成为美国国债的“大买家” [1]