回售信息 - 回售价格为100.412元/张（含息税）[3] - 回售条件满足日为2024年11月29日[3] - 回售申报期为2024年12月3日至12月9日[3] 时间节点 - 发行人资金到账日为2024年12月12日[3] - 回售款划拨日为2024年12月13日[3] - 投资者回售款到账日为2024年12月16日[3] 股价情况 - 2024年10 - 11月多日收盘价低于当期转股价格70%[4] 利率与税收 - “乐歌转债”第5个计息年度票面利率为3.50%[7] - 个人等债券持有人回售实际可得100.330元/张[8]

市场扩张 - 公司拟投资9700万美元（约7亿人民币）在美国加州建海外仓[3] - 海外仓面积约120万平方英尺，土地约77.11英亩[6] - 预计2026年4月完工[6] 其他情况 - 投资主体为下属全资孙公司6075 Lance LLC[3] - 前期已在美国买约5000亩土地可建150万平海外仓[6] - 投资有风险但符合长远战略[7]

市场扩张和并购 - 公司前期在美国核心港口周边购买约5000亩土地[4] - 购买土地可建造约150万平方米海外仓[4] - 董事会同意建造“美国加州Apple Valley海外仓项目”[4] - 海外仓建造总价预计9700万美元[4] 其他新策略 - 乐歌股份第五届董事会第三十六次会议于2024年12月3日召开[3] - 《关于拟投资建造海外仓的议案》表决9票同意，0票反对，0票弃权[5]

会议信息 - 公司董事会于2024年11月12日公告召开本次股东大会通知[6] - 本次股东大会于2024年12月3日下午14:00召开[7] 参会情况 - 出席现场会议的股东及代表7人，持股161,575,781股，占比47.3401%[8] - 参加网络投票股东315人，持股6,710,631股，占比1.9661％[10] 审议结果 - 审议通过变更注册资本等议案[12] - 审议通过募投项目结项及变更用途等议案[12]

债券发行 - 乐歌股份于2020年10月21日发行可转换公司债券142万张，面值100元，期限6年[1] 股价情况 - 2024年10 - 11月多日公司股票收盘价低于当期转股价格70%[3] 债券利息 - “乐歌转债”第5个计息年度票面利率为3.50%[5] - 43天当期应计利息为0.412元/张（含税）[6] 回售情况 - “乐歌转债”回售价格为100.412元/张（含息、税）[8] - 回售申报期为2024年12月3 - 9日[12] - 投资者回售款2024年12月16日到账[13]

乐歌转债回售信息 - 回售价格为100.412元/张（含息税）[3] - 回售条件满足日为2024年11月29日[3] - 回售申报期为2024年12月3 - 9日[3] - 发行人资金到账日为2024年12月12日[3] - 回售款划拨日为2024年12月13日[3] - 投资者回售款到账日为2024年12月16日[3] 股价与转股价格情况 - 2024年10月21 - 31日，连续九日收盘价低于24.35元/股[4] - 2024年11月1 - 29日，连续二十一日收盘价低于23.26元/股[4] 转债利率与税收 - 第5个计息年度票面利率为3.50%[7] - 个人和基金持有人回售实际可得100.330元/张[8]

债券发行 - 2020年10月21日发行142万张可转换公司债券，总额1.42亿元[3] 转股信息 - “乐歌转债”转股期限为2021年4月27日至2026年10月20日[3] - 2024年12月3日至9日暂停转股，10日恢复[3][5] - 2024年11月1日起转股价格由34.78元/股调整为33.23元/股[4] 回售情况 - 因股价情况且处于最后两计息年度，有条件回售条款生效[4][5] - 实施回售需暂停转股，暂停期间可正常交易[5]

可转债发行 - 2020年11月6日公司发行1.42亿元可转换公司债券[13] - 可转换公司债券于2020年11月10日在深交所挂牌交易[13] - 存续起止日期为2020年10月21日至2026年10月20日[13] 回售条款 - 本次发行可转债最后两计息年度，股价连续三十日低于转股价格70%，持有人有权回售[14] - 2024年10月29日公告当期转股价格为33.23元/股[16] - “乐歌转债”回售条款生效，持有人可按规定回售债券[16]

回售信息 - 回售价格为100.412元/张（含息税）[4] - 回售条件满足日为2024年11月29日[4] - 回售申报期为2024年12月3日至12月9日[4] 时间节点 - 发行人资金到账日为2024年12月12日[4] - 回售款划拨日为2024年12月13日[4] - 投资者回售款到账日为2024年12月16日[4] 股价情况 - 2024年10 - 11月多日收盘价低于当期转股价格70%[5] 利率与税收 - “乐歌转债”第5个计息年度票面利率为3.50%[8] - 个人等债券持有人回售实际可得100.330元/张[9]

募集资金情况 - 2021年向特定对象发行股票38,716,814股，每股18.08元，募资总额699,999,997.12元，净额690,241,773.75元[2] - 2022年以简易程序向特定对象发行股票17,989,526股，每股16.62元，募资总额298,985,922.12元，净额293,618,067.08元[4] - 2024年向特定对象发行股票26,666,666股，每股15元，募资总额399,999,990元，净额392,867,660.47元[5] - 截至2024年11月7日，累计使用募集资金82,400.52万元，专户期末余额54,268.34万元[8] 项目进展 - 线性驱动核心技术智能家居产品智能工厂项目承诺投资42,635.81万元，已使用21,503.85万元，待支付尾款3,693.47万元，节余19,900.00万元[10] - 该项目完工达产可新增年产200万套产能，含智能升降桌100万套、智能电动床50万套、智能升降学习桌50万套[12] - 募投项目已形成30万套智能升降桌、10万套智能升降学习桌年生产能力[13] 项目调整 - 公司将线性驱动核心技术智能家居产品智能工厂项目结余资金投入美国佐治亚州Ellabell海外仓项目[14] - “美国佐治亚州Ellabell海外仓项目”总投资77574.53万元人民币（折合11082.08万美元），预计合计投入募集资金约54268.34万元[18] - 项目占地76.71英亩（310434.35平方米），规划总建筑面积1004340平方英尺（93306.24平方米）[17] - 项目进入运营期后，预计实现营业收入65763.82万元，利润总额10237.23万元，投资财务内部收益率为8.96%（所得税后），投资回收期为10.53年（所得税后，含建设期）[20] - “美国佐治亚州Ellabell海外仓项目”建设期由18个月延长至30个月[29] 公司经验与市场情况 - 公司拥有14年跨境电商运营经验及12年海外仓运营经验，海外仓向超600家外贸企业提供服务[26] - 公司2020年以来实现海外仓业务收入快速增长，市场及客户开发初具成效[28] 审议情况 - 2024年11月8日，公司第五届董事会第三十五次会议、第五届监事会第二十八次会议审议通过相关议案，尚需提交股东大会审议[33][34]