股东大会安排 - 2024年9月10日召开第六届董事会第十三次会议，审议召开2024年第一次临时股东大会议案[3] - 9月11日在巨潮资讯网刊登召开股东大会通知[4] - 9月26日下午15:00现场会议召开，网络投票9:15 - 15:00[4][5] 股东出席情况 - 现场50名股东及代理人，代表144,410,955股，占63.9727%[6] - 网络281名股东，代表3,171,050股，占1.4047%[6] - 合计331名股东，代表147,582,005股，占65.3775%[7] - 中小投资者325名，代表11,957,893股，占5.2972%[7] 议案表决情况 - 审议现金收购苏州市伏泰信息科技股份有限公司51%股份暨关联交易议案[9][11] - 同意议案股份29,550,805股，占99.8449%[11] - 中小投资者同意11,911,993股，占99.6162%[11] - 关联股东回避表决，回避117,985,300股[11] - 议案获得通过，表决结果合法有效[12][13]

股价情况 - 公司股票连续2日收盘价涨跌幅偏离值累计达32.48%，属异常波动[5] 收购与转让 - 拟现金5.81亿元收购伏泰科技51%股份（21,445,459股）[7] - 控股股东拟转让29.9998%股份（67,721,000股）给泰联智信[8] 事项进展 - 收购伏泰科技需股东大会审议，转让控制权需深交所确认及过户登记[3] 其他情况 - 公司经营及环境未变，异常波动期控股股东未买卖股票[12]

股权交易 - 泰联智信将通过协议受让汉嘉设计67,721,000股，占比29.9998%[11] - 权益变动前城建集团持股1.164853亿股，占比51.6019%；变动后持股4876.43万股，占比21.6021%[29] - 2024年9月10日，城建集团与泰联智信签署股份转让协议，转让6772.1万股，占比29.9998%[30][31] - 标的股份转让对价总额为7.125亿元，转让价格为每股10.5211元[32] - 泰联智信应在成交先决条件满足或豁免后10个工作日内支付转让对价的60%，即4.275亿元[35] - 标的股份过户完成且改组后6个月内，泰联智信支付剩余40%股份转让对价，即2.85亿元[35] 泰联智信情况 - 泰联智信注册资本为500.00万元，成立于2015年7月24日，营业期限至2040年7月17日[13] - 沈刚出资350.00万元，占泰联智信出资比例的70.00%；程倬出资100.00万元，占20.00%；范延军出资50.00万元，占10.00%[14] - 沈刚、程倬为泰联智信执行事务合伙人、普通合伙人，是控股股东、实际控制人[15] - 泰联智信2024年6月30日总资产545.65万元，总负债46.45万元，资产负债率8.51%[19][20] - 泰联智信2023年度净利润192.85万元，2024年1 - 6月净利润0.07万元[20] 上市公司相关 - 上市公司拟向伏泰科技股东购买其合计持有的伏泰科技51%股份[31] - 汉嘉设计持有伏泰科技51%股份[34] - 上市公司董事会由9名董事组成，泰联智信提名6名，城建集团提名3名[37] - 上市公司监事会由3名监事组成，泰联智信和城建集团各提名1名非职工监事[38] 其他 - 城建集团持有的1.164853亿股上市公司股份中，5800万股存在质押，占比25.69%[48][49] - 若城建集团未及时办理过户，每迟延一日按转让价款的万分之一支付违约金，超过30个工作日泰联智信有权解除协议[45] - 若泰联智信未支付价款，每逾期1日按应支付款项的万分之一支付违约金[45] - 若成交先决条件在2024年12月31日前未满足，双方有权解除协议，责任方除外[46] - 信息披露义务人未来12个月内暂无改变或重大调整上市公司主营业务的计划[55] - 未来12个月无对上市公司或其子公司资产和业务调整的具体明确可行计划[56] - 股份过户登记至泰联智信名下1个月内完成上市公司董事会、监事会和管理层改组[57] - 截至报告签署日，无对可能阻碍收购上市公司控制权的公司章程条款进行修改的计划[58] - 截至报告签署日，无对上市公司现有员工聘用计划作重大变动的计划[59] - 截至报告签署日，无对上市公司分红政策做出重大调整的计划[60] - 截至报告签署日，上市公司与收购人及其关联方不存在同业竞争或潜在同业竞争[65] - 截至报告签署日前24个月，信息披露义务人及其主要负责人与上市公司及其子公司无合计金额高于3000万元的资产交易或高于上市公司最近经审计合并财务报表净资产5%以上的交易[68] - 截至报告签署日前24个月，信息披露义务人及其主要负责人与上市公司的董事、监事、高级管理人员无合计金额超过5万元以上的交易[69] - 截至报告签署日前24个月，信息披露义务人无对拟更换的上市公司董事、监事、高级管理人员进行补偿的计划及其他类似安排[69] - 截至报告签署日前24个月，信息披露义务人及其主要负责人无对上市公司有重大影响的其他正在签署或谈判的合同、默契或安排[70] - 本次交易相关协议签署前6个月内，信息披露义务人及其主要负责人和直系亲属无买卖上市公司股票情况[72] - 2024年6月30日公司流动资产合计1451481.07元，较2023年末的1837944.73元有所下降[75] - 2024年6月30日公司非流动资产合计4005000.00元，与2023年末持平[76] - 2024年6月30日公司资产总计5456481.07元，较2023年末的5842944.73元减少[76] - 2024年6月30日公司流动负债合计464537.20元，较2023年末的851691.60元减少[76] - 2024年6月30日公司负债合计464537.20元，较2023年末的851691.60元减少[77] - 2024年1 - 6月公司财务费用为 - 690.74元，2023年度为 - 369.03元[80] - 2024年1 - 6月公司利息收入为1292.74元，2023年度为1213.03元[80] - 2024年1 - 6月公司营业利润为690.74元，2023年度为1928509.03元[80] - 2024年1 - 6月公司净利润为690.74元，2023年度为1928509.03元[80] - 2024年1 - 6月经营活动现金流入小计1292.74，2023年度为1213.03，2022年度为44.64，2021年度为48.37[82] - 2024年1 - 6月经营活动现金流出小计2128.40，2023年度为844.00，2022年度为780.00，2021年度为840.00[82] - 2024年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额为 - 835.66，2023年度为369.03，2022年度为 - 735.36，2021年度为 - 791.63[82] - 2023年度投资活动产生的现金流量净额为1928140.00[82] - 2024年1 - 6月筹资活动现金流出小计 - 385628.00，2023年度为 - 1079758.40[83] - 2024年1 - 6月筹资活动产生的现金流量净额为 - 385628.00，2023年度为 - 1079758.40[83] - 2024年1 - 6月现金及现金等价物净增加额为 - 386463.66，2023年度为848750.63，2022年度为 - 735.36，2021年度为 - 791.63[83] - 2024年1 - 6月期初现金及现金等价物余额为907944.73，2023年度为59194.10，2022年度为59929.46，2021年度为60721.09[83] - 2024年1 - 6月期末现金及现金等价物余额为521481.07，2023年度为907944.73，2022年度为59194.10，2021年度为59929.46[83] - 公司未来12个月内不拟继续增持[100] - 公司前6个月未在二级市场买卖该上市公司股票[100] - 公司不存在《收购办法》第六条规定情形[100] - 公司已提供《收购办法》第五十条要求的文件[100] - 公司已充分披露资金来源[100] - 公司披露了后续计划[100] - 公司聘请了财务顾问[100] - 本次权益变动无需取得批准[100] - 公司未声明放弃行使相关股份的表决权[100]

权益变动 - 浙江城建集团拟向泰联智信转让汉嘉设计67,721,000股股份，占总股本29.9998%[9,22] - 2024年9月10日，双方签署《股份转让协议》[22,24] - 权益变动前城建集团持股116,485,300股，比例51.6019%，变动后持股48,764,300股，比例21.6021%[23] - 权益变动后，城建集团及其一致行动人岑政平合计持股比例由52.26%减至22.26%[23] 交易价格与支付 - 标的股份转让对价总额71,250万元，转让价每股10.5211元[25] - 成交先决条件满足或被豁免，泰联智信10个工作日内支付60%即427,500,000元[28] - 标的股份过户完成且改组后6月内，支付剩余40%即285,000,000元[28] 公司治理 - 董事会9名董事，泰联智信提名6名，城建集团提名3名[30] - 监事会3名监事，泰联智信提名1名非职工监事，城建集团提名1名非职工监事[30] 其他 - 上市公司持有伏泰科技51%股份为本次资产收购目的[35] - 城建集团58,000,000股股份存在质押，占比25.69%[39] - 城建集团承诺五年内未经泰联智信同意不从事竞争业务[33]

证券代码：300746 证券简称：汉嘉设计 公告编号：2024-045 汉嘉设计集团股份有限公司 关于公司控股股东、实际控制人变更暨权益变动 的提示性公告 浙江城建集团股份有限公司、苏州泰联智信投资管理合伙企业（有限合伙） 保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1、汉嘉设计集团股份有限公司（下称"公司"或"汉嘉设计"）控股股东浙江 城建集团股份有限公司（下称"城建集团"）于 2024 年 9 月 10 日与苏州泰联智信 投资管理合伙企业（有限合伙）（下称"泰联智信"）签署了《关于汉嘉设计集团 股份有限公司股份转让协议》（下称"《股份转让协议》"），泰联智信以协议转 让方式受让城建集团持有的公司 67,721,000 股股份，该部分股份为无限售条件流 通股，转让股份合计占公司总股本的 29.9998%（下称"本次控制权收购"）。 2、本次权益变动正式实施且股份过户办理完毕后，公司控股股东将由城建 集团变更为泰联智信，公司实际控制人将由岑政平、欧薇舟夫妇变更为沈刚、程 倬。 3、本次控制权 ...

国元证券股份有限公司 关于 汉嘉设计集团股份有限公司 详式权益变动报告书 财务顾问核查意见 财务顾问声明 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收 购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益 变动报告书》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市 公司收购报告书》及相关法律、法规的规定，国元证券股份有限公司（以下简 称"本财务顾问"或"国元证券"）按照证券行业公认的业务标准、道德规范 和勤勉尽责精神，就本次信息披露义务人披露的《汉嘉设计集团股份有限公司 详式权益变动报告书》进行核查，并出具核查意见。 为使相关各方恰当地理解和使用本核查意见，本财务顾问特别声明如下： 1、本财务顾问已按照规定履行了尽职调查义务，对信息披露义务人披露的 《汉嘉设计集团股份有限公司详式权益变动报告书》进行了核查，确信内容与 格式符合规定，并保证所发表的专业意见与信息披露义务人披露内容不存在实 质性差异。 2、本财务顾问所依据的有关资料由信息披露义务人提供。信息披露义务人 已做出声明，保证其所提供的所有文件、材料及口头证言真实、准确、完整、 及时，不存在任何重 ...

报告公司投资评级 汉嘉设计(300746.SZ)拟以5.81亿元收购伏泰科技51%股权,成为其控股股东[2]。 报告的核心观点 1) 汉嘉设计控股股东城建集团拟将29.99%股份以7.16亿元转让给泰联智信,后者将成为汉嘉设计的新控股股东[1][2] 2) 伏泰科技2023年净利润8,397万元,是汉嘉设计1,092万元的7倍有余,将成为汉嘉设计的主要利润来源[3][4] 3) 本次交易方案巧妙地避开了借壳上市的监管红线,伏泰科技的资产总额、资产净额、营业收入占汉嘉设计的比重均未超过100%[6][7] 4) 城建集团以7.16亿元转让29.99%股份,较停牌前收盘价溢价近60%,而汉嘉设计又以5.81亿元收购伏泰科技51%股权,存在双溢价交易的情况[8][10] 5) 本次交易完成后,汉嘉设计账上货币性资产只有4.11亿元,需要进一步通过中小股东来补充资金[11]

股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 风险提示： 1、截至本公告披露日，公司本次现金收购伏泰科技 51%股份暨关联交易事 项已签署股份转让协议、股份质押协议，尚需提交公司股东大会审议，后续公 司将根据相关法律法规规定严格履行审批程序，并及时履行信息披露义务，敬 请广大投资者注意投资风险。 2、截至本公告披露日，公司本次控制权转让事项尚需通过深圳证券交易所 合规性确认并在中国证券登记结算有限责任公司办理股份过户登记手续。本次 控制权转让事项能否取得批准或核准以及最终取得批准或核准的时间均存在不 确定性。敬请广大投资者注意投资风险。 证券代码：300746 证券简称：汉嘉设计 公告编号：2024-044 汉嘉设计集团股份有限公司 3、公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处。 3、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。 4、公司郑重提醒广大投资者，《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》 及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司 所有信息均以指定媒体刊登的信息为准。公司 ...

3、本次控制权收购事项，不触及要约收购。 证券代码：300746 证券简称：汉嘉设计 公告编号：2024-041 汉嘉设计集团股份有限公司 关于控股股东签署《股份转让协议》暨控制权拟发生变更 的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、汉嘉设计集团股份有限公司（下称"公司"或"汉嘉设计"）控股股东 浙江城建集团股份有限公司（下称"城建集团"）于2024年9月10日与苏州泰联 智信投资管理合伙企业（有限合伙）（下称"泰联智信"）签署了《关于汉嘉设 计集团股份有限公司股份转让协议》（下称"《股份转让协议》"），泰联智信 以协议转让方式受让城建集团持有的公司67,721,000股股份，该部分股份为无限 售条件流通股，转让股份合计占公司总股本的29.9998%（下称"本次控制权收购"）。 2、若本次控制权收购事项实施完成，公司控股股东将由城建集团变更为泰 联智信，公司实际控制人将由岑政平、欧薇舟夫妇变更为沈刚、程倬。 经双方协商，标的股份转让对价总额为人民币 71,250 万元，标的股份转让 价格为每股 10.5211 元。如上市公司 ...

1、汉嘉设计集团股份有限公司（下称"本公司"或"公司"）拟以支付现 金方式，向苏州市伏泰信息科技股份有限公司（下称"伏泰科技"或"标的公司"） 的62名股东收购其合计持有的目标公司21,445,459股股份（占伏泰科技总股本的 51%），合计对价人民币581,399,260.79元。本次交易完成后，伏泰科技将成为公 司的控股子公司。 2、本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组，不构成重组上市。 3、本次交易尚需提交公司股东大会审议。 证券代码：300746 证券简称：汉嘉设计 公告编号：2024-040 汉嘉设计集团股份有限公司 关于现金收购苏州市伏泰信息科技股份有限公司 51%股份 暨关联交易的公告 一、关联交易概述 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： （一）关联交易内容 为适应公司中长期发展战略和满足未来经营发展的需求，公司于近日与伏泰 科技的62名股东签署了《关于苏州市伏泰信息科技股份有限公司的股份转让协议》 （下称"《股份转让协议》"），包括：（1）向关联方沈刚、程倬、何尉君和苏 州泰 ...