关于举办 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川德恩精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度报告全文及 摘要已于 2024 年 4 月 19 日正式披露，具体内容详见公司在中国证监会指定创业 板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的文件。 为便于广大投资者进一步了解公司 2023 年度经营情况，公司定于 2024 年 4 月 30 日（周二）下午 15:00-17:00 通过深圳证券交易所"互动易"平台"云访谈"栏目 举办 2023 年度网上业绩说明会。本次说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可 登录深圳证券交易所"互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn），进入"云访谈" 栏目参与本次说明会。 证券代码：300780 证券简称：德恩精工 公告编号：2024-015 四川德恩精工科技股份有限公司 出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长兼总经理雷永志先生、董事会秘 书谢龙德先生、财务总监张佳女士、独立董事王运陈先生。 2024 ...

关联交易金额 - 2024年度公司及子公司预计与关联人日常关联交易总金额12500万元，2023年实际发生5536.65万元[2] - 2024年预计向弘亚数控及其子公司采购400万元，已发生32.38万元，2023年发生188.84万元[5] - 2024年预计向民威林产采购30万元，2023年发生1.21万元[5] - 2024年预计向眉山刚刚好采购30万元，2023年发生4.46万元[5] - 2024年预计向江苏优智享采购100万元，2023年发生33.20万元[5] - 2024年预计向江苏优智汇采购100万元，已发生7.16万元，2023年发生36.91万元[5] - 2024年预计向石家庄优智享采购500万元[5] - 2024年预计向弘亚数控及其子公司销售1000万元，已发生246.83万元，2023年发生64.62万元[5] - 2024年预计向有大工业销售500万元，已发生28.04万元，2023年发生181.93万元[5] - 2024年预计向恋城科技销售2500万元，已发生443.54万元，2023年发生888.94万元[5] 公司业绩 - 广州弘亚数控2023年度营业收入204721.34万元、净利润47851.93万元[10] - 青神有大工业2023年度营业收入5096.71万元、净利润187.22万元[12] - 成都金顶精密铸造2023年度营业收入20894.99万元、净利润3579.51万元[13] - 眉山市民威林产2023年度营业收入3577.8万元、净利润0.74万元[15] - 公司2023年度营业收入2703万元、净利润48万元（未经审计）[28] 关联公司财务状况 - 四川立白实业截至2023年12月31日总资产31582.85万元、净资产12629.52万元，2023年度营业收入89958.24万元、净利润3403.38万元[17] - 四川省民众日化截至2023年12月31日总资产13466.51万元、净资产9429.07万元，2023年度营业收入12026.76万元、净利润704.85万元[19] - 眉山市刚刚好商务截至2023年12月31日总资产32.15万元、净资产32.02万元，2023年度营业收入10.37万元、净利润0.31万元[21] - 江苏优智享截至2023年12月31日总资产13140万元、净资产3082万元，2023年度营业收入9335万元、净利润420万元[24] - 江苏优智汇截至2023年12月31日总资产887万元、净资产258万元，2023年度营业收入127万元、净利润 - 155万元[25] - 石家庄优智享截至2023年12月31日总资产4189万元[27] - 青神恋城科技截至2023年12月31日总资产20585.29万元、净资产841.11万元；2023年度营业收入0万元、净利润 - 86.18万元（已审计）[29] - 四川青神农村商业银行截至2023年12月31日总资产1070842.51万元、净资产65725.83万元；2023年度营业收入18208.05万元、净利润5204.87万元（已审计）[31] 关联公司注册资本 - 四川立白实业注册资本5000万人民币[17] - 四川省民众日化注册资本3660万人民币[19] - 眉山市刚刚好商务注册资本500万人民币[20] - 江苏优智享、江苏优智汇、石家庄优智享注册资本均为1000万人民币[22][25][27] - 四川青神农村商业银行注册资本25338.315393万人民币[31] 其他 - 公司与关联方日常关联交易实际发生额为4647.91，预计额为12000.00[8] - 广州弘亚数控销售商品/提供劳务实际发生额2.72，预计额500.00，变动率 - 99.46%[8] - 青神有大工业销售商品/提供劳务实际发生额181.93，预计额190.00，变动率 - 4.25%[8] - 成都金顶精密铸造销售商品/提供劳务实际发生额0.06，预计额500.00，变动率 - 99.99%[8] - 融资贷款实际发生额4000.00，预计额4000.00，变动率0.00%[8] - 支付利息实际发生额128.13，预计额200.00，变动率 - 35.94%[8] - 石家庄优智享实控人李晓雷为公司控股子公司总经理，持股35%，为公司关联法人[28] - 公司持股青神恋城科技49%，其为公司关联法人[29] - 公司实控人任四川青神农村商业银行董事，其为公司关联法人[31] - 本次预计涉及的日常关联交易参照市场公允价格定价，由双方协商确定[33] - 董事会授权公司经营管理层在2024年度日常关联交易授权范围内签订协议或合同[34] - 关联交易有助于公司业务发展，提升市场竞争力，产生协同效应，不损害公司和全体股东利益[35] - 全体独立董事认为2023年度日常关联交易和2024年度关联交易预计基于市场化原则，价格公平合理，不损害公司及中小股东利益，同意提交董事会审议[36] - 备查文件包括《第四届董事会第十一次会议决议》等[37] - 公告发布时间为2024年4月18日[38]

公司业绩 - 公司2023年实现营业收入49844.47万元，较上年同期下降28.46%；净利润-812.33万元，较上年度减少106.59%[2] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为79370.77万元，较上年同期下降16.59%[9] - 公司2023年基本每股收益为-0.06元，较上年同期下降107.14%[9] 主营业务 - 公司主营业务包括机械传动与传动联结件、机械非标定制件、工业机器人、数控机床和产业互联网平台服务五大业务板块[15] - 公司主营业务中的机械传动与传动联结件、机械非标定制件、工业机器人、数控机床四大业务板块，属于通用设备制造行业中的重要基础件行业[19] - 公司主营业务主要产品应用于农业、矿山、纺织、化工、粮食、畜牧、食品、包装、仓储、空调、汽车、船舶、机床等机械设备制造企业和设备修理企业[15] 产业互联网平台服务 - 公司主营业务中的产业互联网平台服务业务板块属于互联网和相关服务以及软件和信息技术服务业[19] - 公司主营业务中的产业互联网平台服务业务板块为产业链企业提供协同交易和结算平台服务，以及制造企业提供核心价值链数字化解决方案及实施服务[18] 行业发展趋势 - 中国机械传动零部件行业规模不断扩大，已成为全球最主要的生产基地[22] - 中国机械传动零部件行业技术研发水平整体仍显不足，大多数企业生产技术水平有限[22] - 中国机械传动零部件行业发展趋势包括应用领域不断拓展，市场持续扩大[22] - 中国机械传动零部件行业产品附加值逐步提升，结合高科技和其他行业产品[22] 公司财务状况 - 公司报告期内经营活动产生的现金流量净额为35,411,466.27元[10] - 非流动性资产处置损益为504,939.50元，计入当期损益的政府补助为15,314,389.95元[12] - 公司其他营业外收入和支出为714,278.87元，处置子公司股权形成的投资收益为21,353,571.52元[13] 公司发展战略 - 公司愿景是成为全球领先的制造服务商，核心价值观是团结拼搏，志在一流[66] - 公司将持续规范内部治理，提升自主研发技术水平，推动企业快速发展，树立资本市场良好形象[66] - 公司将主抓机械非标定制件产品业务收入增长，以及工业机器人、数控切削机床产品的销售渠道和服务能力建设[66] 公司治理 - 公司严格遵守法律法规，规范召开股东大会，确保股东享有平等地位[70] - 公司信息披露真实准确，增加了公司透明度，保护中小投资者知情权[71] - 公司与控股股东、实际控制人在资产、人员、财务、机构、业务等方面完全分开，具有独立完整的业务体系[73] 公司财务审计 - 公司审计报告显示财务报表公允反映了公司的财务状况和经营成果[177] - 主营业务收入确认和存货跌价准备是审计中的关键事项[178]

预算信息 - 预算编制期为2024年1月1日至12月31日[3] - 预算与2023年决算报表合并范围一致[4] 业绩预期 - 预计2024年度营业收入同比增加30%[6] - 预计2024年度净利润扭亏为盈[6] 未来策略 - 拓展市场，优化布局，扩大占有率[7] - 开拓新赛道新产品，增加营收[7] - 细化成本控制，降低管理费用[7] - 加强人才引进培养，健全激励机制[7]

独立董事评估 - 公司董事会评估三位独立董事独立性[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] 信息发布 - 董事会意见于2024年4月18日发布[2]

财务内控 - 公司在重大方面保持有效财务报告内部控制，无重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占比均为100%[5] - 财务报告内控缺陷认定按利润总额等设定定量标准[27] 公司治理 - 设立股东大会、董事会、监事会并制定配套规则[6] - 董事会下设四个专业委员会[7] - 设有多个职能部门[9] 业务管理 - 采购新增线上询价比价平台[17] - 销售对老客户约定回款账期，新客户预付款[18] - 生产、研发、资产等管理均有内控制度[19][20][21] 社会责任 - 经营中积极履行社会责任，落实环保责任[13] 非财务内控 - 明确非财务报告内控重大、重要、一般缺陷认定情形[29][30] - 报告期未发现非财务报告内控重大和重要缺陷[32]

审计情况 - 中汇会计师事务所审计德恩精工公司2023年度财务报表并出具无保留意见审计报告[1] - 中汇会计师事务所认为汇总表财务信息在重大方面按规定编制，与审计内容无重大不一致[6] 关联方资金占用 - 其他关联方及其附属企业2023年期初占用资金余额为15250.84万元[9] - 2023年度占用累计发生金额（不含利息）为738.00万元[9] - 2023年度偿还累计发生金额为1150.84万元[9] - 2023年期末占用资金余额为14838.00万元[9] 子公司往来资金 - 四川德恩进出口有限公司2023年期初往来资金余额为2620.49万元[9] - 2023年度往来累计发生金额（不含利息）为2699.11万元[9] - 2023年期末往来资金余额为5319.60万元[9] - 广州希普拓机电设备有限公司2023年度往来累计发生金额（不含利息）为28.38万元[9] 其他公司往来资金 - 上海希普拓机械有限公司2023年期初往来资金余额1787.50，年度往来累计发生金额1688.98，年度偿还累计发生金额3476.48[10] - 天津希普拓机械有限公司2023年期初往来资金余额940.99，年度往来累计发生金额32.92，年度偿还累计发生金额973.91[10] - CPTKOREA Co.,Ltd.2023年期初往来资金余额326.18，年度往来累计发生金额175.84，年度偿还累计发生金额326.18，期末往来资金余额175.84[10] - All Drive, Inc.2023年期初往来资金余额2005.90，年度往来累计发生金额871.90，年度偿还累计发生金额699.14，期末往来资金余额2178.66[10] - 成都德恩精工机电销售有限公司2023年期初往来资金余额1965.45，年度往来累计发生金额1003.40，年度偿还累计发生金额2968.85[10] - 德恩精工（屏山）有限公司应收账款2023年度往来累计发生金额32632.71，年度偿还累计发生金额21657.23，期末往来资金余额10975.48[10] - 德恩精工（屏山）有限公司预付账款2023年期初往来资金余额11721.66，年度往来累计发生金额3522.96，年度偿还累计发生金额14363.38，期末往来资金余额881.24[10] - 屏山有大商贸有限公司应收账款2023年度往来累计发生金额2.70，年度偿还累计发生金额2.70[11] - 德恩智享（嘉善）智能装备有限公司其他非流动资2023年期初往来资金余额67.70，年度往来累计发生金额813.71，年度偿还累计发生金额2.50，期末往来资金余额878.91[11] - 四川丹齿精工科技有限公司应收账款2023年期初往来资金余额108.32，年度往来累计发生金额67.85，年度偿还累计发生金额143.69，期末往来资金余额32.48[11] 总体资金情况 - 2023年期初往来资金余额总计36,171.93[12] - 2023年度往来累计发生金额（不含利息）总计52,453.76[12] - 2023年度偿还累计发生金额总计67,399.28[12] - 2023年期末往来资金余额总计21,226.41[12] 其他经营性往来 - 四川省民众日化有限公司2023年度往来累计发生金额（不含利息）为3.37，偿还累计发生金额为3.18，期末往来资金余额为0.19[12] - 广州极东机械有限公司2023年度往来累计发生金额（不含利息）为2.10，期末往来资金余额为2.10[12] - 成都金顶精密铸造有限公司2023年度往来累计发生金额（不含利息）为0.07，偿还累计发生金额为0.07[12] - 德恩精工持股5%以上股东王富民的儿子王雨龙持股70%并担任总经理的四川省民众日化有限公司存在经营性往来[12] - 弘亚数控控股子公司广州极东机械有限公司存在经营性往来[12] - 联营企业成都金顶精密铸造有限公司存在经营性往来[12]

权益变动 - 王富民权益变动后持股7,333,550股，占比5%[1][15] - 变动性质为股份减少，目的是自身资金需求减持[1][12] 股份限制 - 2024年3月18日至9月17日不减持，剩余时间或增或减[13][30] 股份情况 - 截止披露日，王富民持有7,333,550股，质押3,220,000股[17] 过往交易 - 签署日前6个月除本次变动外无买卖公司股票情况[18]

减持情况 - 王富民计划减持不超2239763股，即不超总股本1.53%[3] - 累计减持1629400股，占总股本1.11%，减持计划实施完毕[3] - 集中竞价减持1329400股，减持比例0.9064%，均价19.25元/股[6] - 大宗交易减持300000股，减持比例0.2045%，均价21.10元/股[6] 持股变动 - 权益变动前持股8959050股，占比6.1083%，目前持股7333550股，占比5%[4] - 减持中持股比例降至4.9974%，于2024年3月18日购回0.0026%股份[7] 其他 - 王富民承诺购回后6个月内不减持并上缴收益[7] - 本次权益变动不触及要约收购，不影响公司治理结构[3] - 实际减持未超计划，未违反预披露意向[10] - 相关权益变动报告书详见巨潮资讯网[8]

股东减持 - 2023年9月25日王富民减持德恩精工300000股[2] - 王富民持股比例由5.2019%减至4.9974%[2] 违规情况 - 王富民超比例减持3850股，占总股本0.00262%[2] - 超比例减持金额为81235元[2] 整改要求 - 王富民需30日内整改并提交报告[2] 救济途径 - 不服监管可60日内向证监会申请复议[2] - 不服监管可6个月内向法院诉讼[2]