可转债发行 - 发行3200000张，每张面值100元，募集资金32000万元，净额31148.42万元[9] - 期限为2023年3月9日至2029年3月8日[15] - 票面利率第一年0.20%，第二年0.60%，第三年0.80%，第四年1.50%，第五年2.00%，第六年3.00%[16] - 转股期为2023年9月15日至2029年3月8日[23] - 初始转股价格为48.79元/股[24] 转股价格调整 - 连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格低于当期转股价格85%，董事会有权提出修正方案[28] - 派送股票股利或转增股本、增发新股或配股、派送现金股利时，有相应转股价格调整公式[26] 赎回与回售 - 到期按债券面值115.00%（含最后一期利息）赎回未转股可转债[33] - A股连续30个交易日中至少15个交易日收盘价不低于当期转股价格130%或未转股余额不足3000万元可赎回[34] - 最后两个计息年度，连续30个交易日收盘价低于当期转股价格70%，持有人可回售[36] 信用评级 - 公司主体和可转债信用等级均为AA -，评级展望稳定[43] 业绩数据 - 2023年全国砂石产量168.35亿吨，较2022年下降3.35% [47] - 2023年公司营业收入547,965,471.71元，同比下降21.13% [48] - 2023年公司归属上市公司股东净利润107,006,253.30元，同比下降42.64% [48] - 2023年末资产总额217,734.57万元，较2022年末增长36.16%[49] - 2023年度基本每股收益1.07元/股，较2022年减少42.78%[50] 募集资金使用 - 截至2023年12月31日，累计使用募集资金874.09万元[54] - 截至2023年12月31日，募集资金专户存储余额310,130,715.94元[59] 其他 - 2023年度未召开债券持有人会议[66] - 海通证券为受托管理人，核查措施包括查阅定期报告、收集银行对账单等[70] - 截至报告出具日，发行人无其他约定义务需履行[72] - 2023年度发行人按约定履行通知或公告义务[75] - 2023年度无对债券持有人权益有重大影响需特别说明的重大事项[75]

股东持股 - 陈利华持股32,550,000股，比例32.55%[3] - 陈利刚、陈利群、陈连方、段尹文各持股6,675,000股，比例6.67%[5] - 股东合计持股59,250,000股，比例59.23%[5] 股份质押 - 陈利华质押10,900,000股，占其所持33.49%，总股本10.90%[3][4] - 股东合计已质押10,900,000股，占比18.40%[5] 质押信息 - 陈利华质押起始2024 - 6 - 17，到期2025 - 6 - 5，质权人为上海海通证券资产管理有限公司[4]

可转债发行 - 拟发行可转债总额32000万元，共320万张[5] - 每张面值100元，按面值发行[6] - 期限为2023年3月9日至2029年3月8日[7] 票面利率 - 第一年0.20%，第二年0.60%，第三年0.80%，第四年1.50%，第五年2.00%，第六年3.00%[8] 转股相关 - 转股期为2023年9月15日至2029年3月8日[15] - 初始转股价格为48.79元/股[16] - 转股数量Q = V/P，去尾法取整数倍[23] 价格调整与赎回回售 - 连续三十个交易日至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%，董事会有权修正转股价格[20] - 到期后五个交易日内，按债券面值115.00%赎回未转股可转债[24] - 转股期内满足条件或未转股余额不足3000万元，公司有权赎回[25] - 最后两个计息年度内，连续三十个交易日收盘价低于当期转股价格70%，持有人有权回售[28] - 改变募集资金用途，持有人享有一次回售权利[29] 应计利息与信用评级 - 当期应计利息计算公式为IA = B×i×t/365[26][30] - 公司主体和可转债信用等级均为AA -，评级展望稳定[33] 利润分配与转股价格调整 - 2024年5月17日股东大会通过2023年度利润分配预案，每10股派现金红利3元[36] - “浙矿转债”调整后转股价格48.19元/股，6月6日生效[36] 其他 - 本次可转债不提供担保[32] - 受托管理人为海通证券[34] - 利润分配预案实施不影响公司经营现金流[37]

权益分派 - 2023年年度每10股派现金红利3元（含税）[5] - 每股派送现金股利0.30元/股[16] - QFII等每10股派2.70元[9] 时间安排 - 股权登记日为2024年6月5日，除权除息日为6月6日[12] - 代派A股股东现金红利6月6日划入账户[14] 价格调整 - 最低减持价格调整为16.37元/股[16] - 可转债转股价格调整为48.19元/股[16] 股本信息 - 截至2024年5月28日，总股本为100,001,128股[5]

转债信息 - 浙矿转债发行总额3.2亿元，共320万张[4] - 初始转股价格为48.79元/股[6] - 转股时间为2023年9月15日至2029年3月8日[3] 利润分配 - 2023年度每10股派发现金红利3元（含税）[4] - 2022年以1亿股为基数派发现金红利3000万元[6] 转股价格调整 - 2023年6月28日调整后为48.49元/股[6] - 本次调整后为48.19元/股，6月6日生效[3] - 依据派送现金股利公式计算[9]

股东大会信息 - 2024年5月17日14:00召开2023年年度股东大会[4] - 参会股东及代理人10人，代表股份66,759,000股，占比66.7582%[5] - 中小股东及代理人4人，代表股份9,000股，占比0.0090%[6] 议案表决情况 - 多项议案同意股数66,750,700股，占比99.9876%，反对8,300股，占比0.0124%[7][8][9][11][12][14][17] - 董事、监事薪酬及方案等议案大股东同意占比99.9876%，中小股东反对占比92.2222%[18][19][20] 其他 - 律师认为会议召集等程序及结果合法有效[21] - 备查文件含2023年年度股东大会决议和法律意见书[22]

会议信息 - 董事会于会议召开20日前公告通知全体股东[5] - 现场会议于2024年5月17日14时召开，网络投票时间为同日9:15 - 15:00[6] 参会股东情况 - 出席会议的股东及股东代理人共10名，代表有表决权股份66,759,000股，占比66.7582%[10] - 出席现场会议6名，代表66,750,000股，占比66.7492%[11] - 参加网络投票4名，代表9,000股，占比0.0090%[12] - 参加会议中小投资者股东4名，代表9,000股，占比0.0090%[14] 议案表决情况 - 多项议案同意股数66,750,700股，占比99.9876%；反对8,300股，占比0.0124%；弃权0股[19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30] - 出席会议中小投资者对各议案同意700股，占7.7778%；反对8300股，占92.2222%；弃权0股[19][20][21][22]

董事会人事变动 - 2024年4月23日提名林素燕为独立董事候选人[2] - 2024年5月17日林素燕当选独立董事[2] - 徐晓东连续任职六年申请辞职[5]

公司基本信息 - 证券代码为 300837，证券简称为浙矿股份 [1] - 2024 年 5 月 13 日下午 15:00 - 16:30 通过价值在线（https://www.ir-online.cn/ ）网络互动举行 2023 年年度暨 2024 年第一季度业绩说明会 [2] - 上市公司接待人员包括董事长陈利华、总经理林为民等 [2] 业务范围 - 以中大型矿山机械设备、资源再生处置利用设备等为主导产品，是集绿色、智能装备研发、设计、生产、销售和售后服务为一体的综合性企业，能实现成套设备及其智能化管理系统等整个产业链核心装备的自主研发和生产制造 [2] - 围绕破碎、筛分技术优势为砂石矿山资源破碎加工、金属矿山资源破碎加工、资源回收利用等领域提供绿色智能化装备及整体解决方案 [2] 项目进展 - 废旧电池处理项目已进入土建施工阶段，将根据行业政策和下游市场情况有序推进建设 [2] - 建筑垃圾再生回收利用设备已完成样机的生产 [3] 营收情况 - 2023 年第四季度营业收入变化受市场环境影响、客户在建生产线项目延期导致相关收入未在 2023 年内确认等因素影响 [4] 销售策略 - 长期秉持以点带面、口碑营销、技术驱动的销售策略，销售费用率在同行业中处于较低水平 [4] - 管理层已根据市场变化，通过适当扩大销售队伍、积极拓展海外市场、多层次强化客户粘性等方式优化和提升销售能力 [4]

公司基本信息 - 证券代码为 300837，证券简称为浙矿股份 [1] - 公司全称为浙矿重工股份有限公司 [2] 业绩说明会信息 - 活动类别为业绩说明会，编号为 2024 - 001 [2] - 参与人员为通过价值在线线上参与的全体投资者 [2] - 时间为 2024 年 5 月 13 日下午 15:00 - 16:30 [2] - 地点为价值在线网络互动平台 [2] - 上市公司接待人员包括董事长陈利华、总经理林为民等 [2] 公司业务相关 - 2023 年主要业务以中大型矿山机械设备、资源再生处置利用设备等为主导产品，实现成套设备及其智能化管理系统等产业链核心装备自主研发和生产制造，围绕破碎、筛分技术优势为多领域提供绿色智能化装备及整体解决方案 [2] - 废旧电池处理项目已进入土建施工阶段，将根据行业政策和下游市场情况有序推进建设 [2] - 建筑垃圾再生回收利用设备已完成样机生产 [3] 营收与销售相关 - 2023 年第四季度营业收入变化受市场环境、客户在建生产线项目延期等因素影响，相关收入未在 2023 年内确认 [4] - 公司秉持以点带面、口碑营销、技术驱动的销售策略，销售费用率在同行业中处于较低水平，管理层已根据市场变化优化销售能力，包括扩大销售队伍、拓展海外市场、强化客户粘性等 [4]