公司信息 - 证券代码为300843，证券简称为胜蓝股份[1] - 债券代码为123258，债券简称为胜蓝转02[1] 活动安排 - 公司将参加2025年广东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动[3] - 活动于2025年9月19日15:30 - 17:00在“全景路演”网站举行[3] - 董事长、财务总监、董事会秘书将在线与投资者交流，涉及2025年半年度业绩等问题[3]

募集资金情况 - 发行450万张可转债，募资4.5亿，净额4.4668160377亿元[1] - 募集资金于2025年9月3日到位[2] 项目投资情况 - 新能源汽车项目总投资25575.87万元，拟投入25500万元[5] - 工业控制项目总投资19657.70万元，拟投入19500万元[5] 资金使用情况 - 截至9月10日，自筹投入募投项目5854.80万元[6] - 发行费用331.84万元，已支付192.58万元[8] - 拟置换先期投入资金6047.39万元[12] 审议与评估 - 9月16日董事会通过置换自筹资金议案[12] - 会计师事务所认为专项说明合规[13] - 东莞证券对置换事项无异议[15]

募集资金情况 - 公司向不特定对象发行可转债募资4.5亿元，净额4.4668160377亿元[3] - 募集资金投资项目总投资45233.57万元，拟投募集资金45000万元[7] 项目资金投入 - 新能源汽车项目总投资25575.87万元，拟投募集资金25500万元[7] - 工业控制项目总投资19657.70万元，拟投募集资金19500万元[7] - 截至2025年9月10日，自筹资金预先投入募投项目5854.80万元[8] 费用及置换 - 本次发行费用合计331.84万元，截至2025年9月10日已支付192.58万元[10] - 2025年9月16日董事会通过用募集资金置换6047.39万元自筹资金议案[3][14]

可转债质押情况 - 胜蓝控股质押胜蓝转02可转债1390000张，占所持56.99%，占公司30.89%[2] - 截至披露日，持有2439010张，占公司54.20%[6] - 已质押1390000张，占已质押100%；未质押1049010张，占未质押100%[6] 其他信息 - 质押起始日2025年9月15日，质权人云南国际信托，用于资金需求[2] - 公告日期为2025年9月16日[10]

融资情况 - 2025年9月3日发行可转债筹得4.5亿元，净额4.4668160377亿元[8] - 发行可转债募集资金投资项目总投资4.523357亿元，拟投入4.5亿元[10] 资金投入 - 截至2025年9月10日，自筹资金预先投入项目5854.8万元[11] - 新能源汽车项目自筹投入3235.44万元[12] - 工业控制项目自筹投入2619.37万元[12] 费用情况 - 发行可转债发行费用331.84万元（不含税）[13] - 截至2025年9月10日，192.58万元（不含税）已从自有资金支付[13] 审批进度 - 2025年7月24日获证监会同意发行注册批复[7] - 2025年6月5日获深交所上市审核委员会审议通过[7] 资金置换 - 以募集资金置换预先投入需经董事会审议通过方可实施[16]

股价表现与交易数据 - 9月16日盘中股价53.9元/股，单日上涨2.01%，总市值88.24亿元 [1] - 当日成交额8004.6万元，换手率0.96%，主力资金净流入124.19万元 [1] - 今年以来股价累计上涨54.53%，近60日大幅上涨78.54% [2] - 特大单卖出101.02万元占比1.26%，大单买入1085.95万元占比13.57% [1] 财务业绩表现 - 2025年上半年营业收入7.74亿元，同比增长28.97% [2] - 归母净利润8400.87万元，同比大幅增长58.13% [2] - A股上市后累计派现9284.95万元，近三年累计派现6009.15万元 [3] 业务结构与行业属性 - 消费类电子连接器及组件占比62.69%，新能源汽车连接器及组件占比22.92% [2] - 数据通讯类连接器占比6.66%，光学透镜占比5.35% [2] - 所属申万行业为电子-消费电子-消费电子零部件及组装 [2] - 概念板块涵盖IDC概念、液冷概念、小米概念、消费电子、汽车电子等 [2] 股东结构变化 - 股东户数2.48万户，较上期增加2.02% [2] - 人均流通股6344股，较上期减少1.98% [2] - 香港中央结算有限公司新进成为第六大流通股东，持股40.43万股 [3] 公司基本信息 - 成立于2007年12月14日，2020年7月2日上市 [2] - 注册地址广东省东莞市东坑镇横东路225号 [2] - 主营业务为电子连接器及精密零组件的研发、生产及销售 [2]

公司权益分派方案 - 2025年半年度权益分派方案为每10股派发1元人民币现金（含税）[2] - 股权登记日确定为2025年9月19日[2] - 除权除息日安排在2025年9月22日[2]

可转债 - 公司发行可转债450万张，募集资金45000万元[4] - 调整前转股价格为54.56元/股，调整后为54.46元/股[5] - 转股价格调整生效日期为2025年9月22日[5] 分红 - 2025年中期以截至6月30日总股本163704863股为基数分红[7] - 每10股派发现金红利1元（含税），预计派16370486.30元（含税）[7] - 权益分派股权登记日为2025年9月19日，除权除息日为9月22日[7] 转股价调整公式 - 调整后转股价=调整前转股价 - 每股派送现金股利[9]

权益分派 - 2025年半年度以总股本163,704,863股为基数分派[3][4] - 每10股派现金红利1元（含税），预计派16,370,486.30元（含税）[3] - 深股通等投资者每10股派0.9元[5] 时间安排 - 股权登记日为2025年9月19日[5] - 除权除息日为2025年9月22日[5] - 红利2025年9月22日划入股东账户[7] 咨询信息 - 咨询地址为广东省东莞市东坑镇横东路225号[9] - 咨询电话为0769－81582995[9]

公司基本信息 - 公司股票代码为300843.SZ，上市日期为2020年7月2日[17] - 公司前身为胜蓝有限，2007年12月14日取得营业执照，当时黄福林和蒋丹丹各出资40.00万元，出资比例均为50.00%[23][24] 股权结构 - 截至2025年3月31日，公司股本总额为163,704,863.00股，限售流通股份6,614,644.00股，占比4.04%；无限售流通股份157,090,219.00股，占比95.96%[18][19] - 截至2025年3月31日，胜蓝投资控股有限公司持股88,730,000.00股，占公司总股本比例54.20%[21] - 截至2025年3月31日，黄雪林合计持有公司45.28%的股权[36] 可转债信息 - 可转换公司债券发行量和上市量均为45,000.00万元（450.00万张），代码为123258，简称胜蓝转02[8] - 可转换公司债券上市时间为2025年9月10日，存续起止日期为2025年8月28日至2031年8月27日[8] - 可转换公司债券转股期起止日期为2026年3月3日至2031年8月27日[8] - 本次可转债发行总量450.00万张，募集资金4.50亿元，发行价格100元/张[38][55][56][58] - 向原股东优先配售3,798,519张，占比84.41%；网上社会公众投资者认购691,510张，占比15.37%；主承销商包销9,971张，占比0.22%[38][40] - 胜蓝投资控股有限公司持有可转债2,439,010.00张，占发行总量比例54.20%[40] - 本次发行费用总额331.84万元，募集资金净额44,668.16万元，于2025年9月3日汇入公司指定募集资金专项存储账户[41][44][58] - 本次可转债发行方案于2024年12月5日经公司第三届董事会第二十一次会议、2024年12月23日经公司2024年第一次临时股东大会审议通过，已取得中国证监会同意注册批复[54] - 债券利率第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.80%、第四年1.50%、第五年1.90%、第六年2.30%[65] - 初始转股价格为54.56元/股，不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价的较高者，且不得向上修正[72] - 转股数量计算方式为Q=V÷P，不足一股余额五个交易日内现金兑付[79] - 到期赎回，公司将在可转债期满后五个交易日内以票面面值的113.00%赎回全部未转股债券[81] - 有条件赎回，转股期内满足特定条件，公司有权按面值加当期应计利息赎回[82] - 有条件回售，最后两个计息年度股票连续三十个交易日收盘价低于当期转股价格70%，持有人可回售[84] - 附加回售，募集资金用途重大变化，持有人有一次回售权利[86] - 转股价格向下修正条件为任意连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%[77] - 原股东优先配售股权登记日为2025年8月27日，按每股配售2.7488元可转债计算[88][92] - 发行人现有A股股本163,704,863股，原股东最多可优先认购4,499,919张，约占总额99.9982%[92] - 原股东优先认购时间为T日（9:15 - 11:30，13:00 - 15:00），最小认购单位为1张（100元）[93] - 网上发行申购代码为"370843"，最低申购数量为10张（1,000元），每个账户申购上限是10,000张（100万元）[95] - 网上投资者连续12个月内累计3次中签但未足额缴款，自结算参与人申报放弃认购次日起6个月（180个自然日）内不得参与相关申购[97] - 单独或合计持有本次可转债未偿还债券面值总额10%以上的债券持有人可书面提议召开债券持有人会议[102] - 本次发行可转换公司债券方案有效期为十二个月，自经股东大会审议通过之日起计算[108] 募集资金用途 - 募集资金拟投入新能源汽车高压连接器及组件生产研发建设项目25,500.00万元、工业控制连接器生产研发建设项目19,500.00万元[58][59] 财务数据 - 2025年3月31日流动比率1.98倍，速动比率1.68倍，资产负债率（合并）29.38%[116][120] - 2024年12月31日流动比率2.02倍，速动比率1.74倍，资产负债率（合并）29.16%[116][120] - 2023年12月31日流动比率1.96倍，速动比率1.71倍，资产负债率（合并）47.45%[116][120] - 2022年12月31日流动比率2.38倍，速动比率2.11倍，资产负债率（合并）44.48%[116][120] - 2025年1 - 3月归属于母公司普通股股东的净利润为3014.32万元，扣非后为2820.14万元[120] - 2024年度归属于母公司普通股股东的净利润为10279.74万元，扣非后为9670.97万元[120] - 2023年度归属于母公司普通股股东的净利润为7651.90万元，扣非后为7264.76万元[120] - 2022年度归属于母公司普通股股东的净利润为5975.19万元，扣非后为4864.21万元[120] - 2025年1 - 3月加权平均净资产收益率为1.97%，基本每股收益为0.18元/股[123] - 2025年1 - 3月非经常性损益总额为221.94万元，2024年度为639.93万元，2023年度为440.80万元，2022年度为1181.57万元[128] - 2025年1 - 6月公司营业收入为77422.39万元，较2024年同期增长28.97%[129] - 2025年1 - 6月公司营业成本为68796.29万元，较2024年同期增长24.37%[129] - 2025年1 - 6月公司营业利润为8686.83万元，较2024年同期增长65.93%[129] - 2025年1 - 6月公司利润总额为8614.92万元，较2024年同期增长67.35%[129] - 2025年1 - 6月公司净利润为8494.69万元，较2024年同期增长66.32%[130] - 2025年1 - 6月归属于母公司所有者的净利润为8400.87万元，较2024年同期增长58.13%[130] - 2025年1 - 6月扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润为8305.47万元，较2024年同期增长58.87%[130] 信用评级 - 公司主体信用评级和本次发行的可转债信用级别均为AA -，评级展望为稳定[10][11] 转股影响 - 如可转换公司债券全部转股，按初始转股价格54.56元/股计算，公司股东权益增加45000.00万元，总股本增加约824.78万股[132] 保荐信息 - 东莞证券同意保荐公司向不特定对象发行可转换公司债券[139]