可转债情况 - “惠云转债”转股期限为2023年5月29日至2028年11月22日，最新转股价格10.75元/股[3] - 2024年Q2，512张“惠云转债”转股，票面金额51,200元，转为4,748股股票[3] - 截止2024年Q2末，剩余可转债金额489,920,000元，剩余债券4,899,200张[3] - 2022年11月23日，发行可转债4,900,000张，募集资金490,000,000元[3] - 2022、2023年度权益分派后，转股价格分别调整为10.78、10.75元/股[5] 股本情况 - 截至2024.3.29，限售股67,586,250股，占比16.90%[6] - 截至2024.3.29，无限售流通股332,416,412股，占比83.10%[6] - 截至2024.3.29，总股本400,002,662股[6] - 截至2024.6.28，总股本400,007,410股[6]

股东大会时间 - 2024年7月16日下午14:30召开第二次临时股东大会[6] - 网络投票时间为2024年7月16日多个时段[6] - 会议股权登记日为2024年7月10日[7] 提案相关 - 提案1.00、2.00、3.00须经出席会议股东所持有效表决权三分之二以上通过[10] - 关联股东应回避表决提案1.00、2.00、3.00[10] - 独立董事就提案1.00、2.00、3.00征集表决权[10] 其他信息 - 2024年6月28日更正股东大会通知，出席对象登记截至时间改为7月10日[1][2] - 登记时间至2024年7月12日17:00止[12] - 会议会期半天，出席股东费用自理[15] - 会议联系电话0766 - 8495208，传真0766 - 8495209[15] - 网络投票代码350891，投票简称惠云投票[18]

公司信息变更 - 注册资本由400,000,000元变更为400,002,662元[3] - 股份总数由400,000,000股变更为400,002,662股[3] - 董事部分人员替换，监事部分人员替换，高管未变[3][4] 工商登记 - 完成工商变更登记及备案手续并取得新营业执照[4] - 新营业执照注册资本为肆亿零贰仟陆佰陆拾贰元[5]

可转债发行 - 2022年11月23日公开发行490.00万张可转换公司债券，募集资金总额4.9亿元，净额4.7841121961亿元[12] - 可转债期限6年，自2022年11月23日至2028年11月22日[16] - 转股期限为2023年5月29日至2028年11月22日，初始转股价格10.80元/股[19][20] 可转债条款 - 第一年利率0.40%，第二年0.60%，第三年1.00%，第四年1.50%，第五年2.20%，第六年3.00%[16] - 转股价格向下修正需任意连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格的85%（不含85%）[22] - 到期赎回价格为可转债票面面值的115.00%（含最后一期利息）[24] - 有条件赎回需连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）或未转股余额不足3000万元[24] - 有条件回售为最后两个计息年度内，股票收盘价在任何连续三十个交易日低于当期转股价格的70%[27] 业绩数据 - 2023年钛白粉销售数量10.70万吨，同比增长28.16%[40] - 2023年营业收入16.52亿元，同比增长9.22%[40] - 2023年归属于母公司所有者的净利润4103.80万元，较上年增长189.59%[40] - 2023年经营活动产生的现金流量净额1.64亿元，同比增长8356.28%[40] - 2023年末资产总额26.15亿元，同比增长6.81%[40] - 2023年流动比率1.38，同比下降34.60%[41] - 2023年资产负债率47.24%，同比增长2.10%[41] - 2023年扣除非经常性损益后净利润4086.46万元，同比增长181.95%[42] 募集资金使用 - 截至2023年12月31日，募集资金专项账户余额1782.90万元[46] - 募集资金总额478,411,219.61元，本年度投入177,067,457.59元，累计投入365,366,995.93元[51] - 50KT/年改80KT/年硫酸法金红石钛白粉初品技改工程截至期末投资进度99.91%[51] - 60万吨/年钛白稀酸浓缩技术改造项目截至期末投资进度9.55%[51] - 一体化智能仓储中心建设项目截至期末投资进度64.33%，达到预计可使用状态日期延期至2024年6月30日[51][52] - 补充流动资金截至期末投资进度100%[51] 其他事项 - 2022年以可转债募集资金116,612,826.63元置换预先已投入募集资金项目及已支付发行费用的自筹资金[52] - 2022年同意使用最高不超过3亿元的闲置募集资金和增加不超过1.5亿元额度的自有资金进行现金管理[52] - 截至2023年12月31日，使用闲置募集资金10,000.00万元暂时补充流动资金，其余未使用募集资金存放在专户中[52] - 2023年11月23日支付“惠云转债”第一年利息，票面利率0.40%，每10张（面值1,000元）债券派发利息4.00元（含税）[59] - 2024年跟踪评级维持公司主体信用等级为AA - ，评级展望为稳定，“惠云转债”信用等级为AA - [65] - 2022年度以400,000,000股为基数，每10股派发现金股利0.20元，合计派发现金股利8,000,000元[68] - 2023年度以权益分派股权登记日总股本（扣除回购账户股数）为基数，每10股派发现金红利0.3元[70] - “惠云转债”调整前转股价10.78元/股，每股派送现金股利0.0298815元，调整后转股价10.75元/股，自2024年5月27日起生效[71]

激励计划表决权征集 - 独立董事就2024年限制性股票激励计划相关议案征集表决权[3] - 征集对象为7月10日股权登记日在册并办出席登记股东[9] - 征集期限为7月10 - 15日（9:30 - 17:00）[10] 股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会7月16日召开[3] 委托相关规定 - 委托需填授权委托书并提交文件，送达指定地址[11][12] - 授权委托有效期自签署至本次股东大会结束[20]

股东大会信息 - 公司2024年第二次临时股东大会于7月16日14:30召开[3][19] - 会议股权登记日为7月10日，登记在册股东有权出席[5] - 登记时间至7月12日17:00止[11] 投票信息 - 深交所交易系统投票时间为7月16日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[16] - 深交所互联网投票系统投票时间为7月16日9:15 - 15:00[17] - 网络投票代码为350891，投票简称为惠云投票[15] 提案信息 - 股东大会提案包括总议案及非累积投票提案如《2024年限制性股票激励计划（草案修订稿）》等[19] - 提案1.00、2.00、3.00须经出席会议股东所持有效表决权的三分之二以上通过[8] 授权委托信息 - 授权委托有效期自签署之日至本次股东大会结束[20]

信用评级 - 主体信用等级由AA降至AA -，惠云转债评级由AA降至AA -，评级展望稳定[8] - 中证鹏元维持公司主体信用等级为AA -，评级展望为稳定，“惠云转债”信用等级为AA - [89] 财务数据 - 2024年3月总资产26.39亿元，2023年为26.15亿元[10] - 2024年1 - 3月营业收入4.04亿元，2023年为16.52亿元[10] - 2024年1 - 3月净利润0.11亿元，2023年为0.41亿元[10] - 2023年总债务/总资本为42.44%，2022年为40.47%[10] - 2023年EBITDA利润率为6.80%，2022年为6.02%[10] - 2023年销售毛利率为9.19%，2022年为8.39%[10] - 2023年资产负债率为47.24%，2022年为45.14%[10] - 2024年3月货币资金2.27亿元，较2023年的3.20亿元有所下降[91] - 2024年销售毛利率为9.35%，2023年为9.19%[91] - 2024年资产负债率为47.37%，2023年为47.24%[92] 产品数据 - 2023年公司金红石型钛白粉收入14.03亿元，占比84.93%，毛利率8.52%；2024年1 - 3月收入3.69亿元，占比91.34%，毛利率8.92%[43] - 2023年公司锐钛型钛白粉收入0.52亿元，占比3.13%，毛利率0.30%；2024年1 - 3月收入0.11亿元，占比2.72%，毛利率3.64%[43] - 2023年公司硫酸收入0.13亿元，占比0.79%，毛利率 - 25.23%；2024年1 - 3月收入0.01亿元，占比0.25%，毛利率 - 38.13%[43] - 2023年公司其他业务收入1.84亿元，占比11.15%，毛利率19.17%；2024年1 - 3月收入0.23亿元，占比5.69%，毛利率21.10%[43] - 2023年金红石型钛白粉产量95,565.25吨，总销量102,680.95吨，产销率107.45%，平均售价13,662.34元/吨[50] - 2023年锐钛型钛白粉产量30,026.68吨，总销量31,199.40吨，产销率103.91%，平均售价12,094.31元/吨[50] - 2023年公司产品出口量为31,901.65吨，同比增长10.66%[47] - 2023年内销金额12.14亿元，占比73.60%；出口金额4.36亿元，占比26.40%[48] - 2023年公司钛白粉库存量同比下降58.30%[48] 产能与项目 - 公司金红石型钛白粉产能将达13万吨/年，较2023年末增长62.5%[17] - 2024年金红石型钛白粉产能将提升至13万吨，初品产能将达到11万吨[56] - 截至2023年末，公司主要在建项目计划总投资合计9.16亿元[57] - 公司多个项目投资金额有变化，合计从2022年的91,611.72降至2023年的65,226.83[59] 股权结构 - 截至2024年3月末，公司股本为4.00亿股[24] - 钟镇光、汪锦秀夫妇持有第二大股东美国万邦有限公司51.2244%股份，合计持有公司32.67%的股份[24] - 截至2024年3月末，公司前十大股东合计持股255,441,125股，持股比例63.86%[25] 子公司情况 - 2023年新纳入2家子公司，惠云（广州）国际贸易有限公司注册资本1000.00万元，青河县惠云矿业有限公司注册资本5000.00万元[27] - 云浮市业华化工有限公司注册资本3000万元，公司持股比例100%[95] 市场与行业 - 公司、安纳达等23家合作公司将被欧盟加征35%关税[17] - 2023年我国钛白粉年产能由上年的510万吨增至520万吨左右，占全球产能的55%[30] - 2023年我国钛白粉产量为416万吨，比上年增加25万吨，增幅为6.3%[30] - 2023年国内钛白粉出口量已占国内钛白粉产量近4成[30] 未来展望 - 2023年公司产销量增加带动营收增长，在建项目达产在即产能有望增长[41][42] - 2023年公司EBITDA利润率和总资产回报率表现向好，预计2024年钛白粉价格及公司盈利能力可能承压[72] 其他 - 截至本报告出具日，本期债券转股价为10.75元/股[23] - 惠云转债发行规模4.90亿元，债券余额4.8992亿元[20] - 截至2023年12月31日，惠云转债募集资金专项账户余额为0.18亿元[23] - 2021年1月1日至2024年6月13日，公司本部无未结清不良类信贷记录，公开发行债券按时付息[87] - 截至2024年6月18日，公司未被列入全国失信被执行人名单[87] - 公司董事会成员9名，其中独立董事3名；监事会成员3名[86]

股本与激励计划规模 - 截至2024年6月5日公司股本总额为400,007,410股[8] - 激励计划拟授予限制性股票460万股，占公司股本总额1.15%[8][33][34][35] - 首次授予408万股，占公司股本总额1.02%，占授予权益总额88.70%[8][33] - 预留52万股，占公司股本总额0.13%，占授予权益总额11.30%[8][33] 激励对象与价格 - 激励计划首次授予激励对象不超过58人[10][27][28] - 限制性股票首次及预留授予价格为4.90元/股[10][46] 计划时间安排 - 激励计划有效期最长不超过60个月[10][38] - 股东大会审议通过后60日内授予，授予日须为交易日[12] - 预留授予部分激励对象在计划经股东大会审议通过后12个月内确定[28][74] 业绩考核 - 2023年度钛白粉销售收入14.54亿元，归属于上市公司股东净利润4103.80万元[52][53] - 2024 - 2026年设定钛白粉销售收入和净利润目标及触发值增长率[53][54] 归属比例与计算 - 首次授予的限制性股票分三批归属，比例为30%、30%、40%[41] - 若预留部分在2024年第三季度报告披露前授出，归属比例与首次授予一致；之后授予则分两批，比例均为50%[41] - 公司层面归属比例X = MAX（X1,X2），个人层面归属比例根据绩效考核结果确定[53][55] 调整与程序 - 公司发生资本公积转增股本等事项，按相应公式调整限制性股票授予数量；增发新股时不调整[60] - 限制性股票激励计划调整程序由董事会审议，特殊情况需提交股东大会[63] 费用摊销 - 首次授予408万股限制性股票，需摊销总费用1391.46万元，2024 - 2027年分别摊销398.15万元、598.30万元、297.58万元、97.43万元[68] 计划生效与终止 - 激励计划生效需经董事会拟定草案、监事会发表意见等程序，股东大会表决需出席会议股东所持表决权的2/3以上通过[71][72] - 股东大会审议前变更激励计划需经董事会审议通过，审议通过后变更由股东大会决定[76] - 股东大会审议前终止激励计划需经董事会审议通过，审议通过后终止由股东大会决定[77]

广东惠云钛业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 （修订稿） 为了保证广东惠云钛业股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年限制性股票 激励计划的顺利进行，进一步完善公司法人治理结构，形成良好均衡的价值分配 体系，激励公司（含子公司及分公司，下同）董事、高级管理人员、核心技术及 管理骨干人员诚信勤勉地开展工作，保证公司业绩稳步提升，确保公司发展战略 和经营目标的实现，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年 修订）》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理 （2023 年 12 月修订）》和其他有关法律、法规、规范性文件，以及《广东惠云 钛业股份有限公司章程》《广东惠云钛业股份有限公司 2024 年限制性股票激励 计划（草案）》（以下简称"本激励计划"）的规定，特制定《广东惠云钛业股份 有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称"本办法"）。 一、考核目的 进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证股权激 励计划的顺利实施，并在 ...

广东惠云钛业股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议的公告 证券代码：300891 证券简称：惠云钛业 公告编号：2024-068 债券代码：123168 债券简称：惠云转债 监事会认为，公司修订的《2024 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及 其摘要的内容符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳 证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等相关法律法规 和规范性文件以及《公司章程》的规定。本次对《2024 年限制性股票激励计划 （草案）》及其摘要中的公司层面业绩考核要求等进行优化调整有利于能更好地 实施本次股权激励计划和促进公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益 的情形，其审议程序和决策合法、有效。 具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年限制性股票激励计划（草案）及 其摘要的修订说明公告》《2024 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》《2024 年限制性股票激励计划（草案修订稿）摘要》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。获得通过。 1 本议 ...