外汇业务情况 - 2024年4月19日通过外汇套期保值业务议案，全年不超等值5亿人民币或外币滚动操作[1] - 远期锁汇本期公允价值变动损益 -15.27，购入8885.51，售出8159.73，期末金额725.78，占净资产0.54%[3] - 报告期实际收益 -42.87万元[3] 风险与管理 - 外汇套期保值交易存在多种风险[4] - 制定制度、与有资质机构合作等控制风险[5][6] - 保荐机构认为业务合规，未损害公司和股东利益[7]

公司基本信息 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计占公司合并财务报表对应总额的100%[2] - 董事会有9名董事，其中3名是独立董事[4] 公司理念 - 公司使命为发展循环经济，创造绿色未来[7] - 公司愿景是成为国内领先、国际一流的钛白粉绿色发展生产商[7] - 公司核心价值观为诚信、创新、包容、奋进[7] - 公司经营理念是以人为本、环保为先、创新为要、客户为上、共享为重[7] 制度建设 - 公司制定多项人力资源相关管理制度[7] - 公司建立以风险为导向的内部控制体系[9] - 公司建立与控制环境密切相关的制度规范[10] - 公司制定具体规章[11] - 公司建立环境和职业健康安全管理体系文件，形成经营管理制度规范体系[12] - 公司在交易授权等方面实施有效控制程序[12] - 公司建立生产经营信息采集等系统，明确财务报告沟通机制[15] - 公司建立《内部审计工作制度》，加强会计核算与监督[16] 内部控制评价 - 内部控制评价程序包括准备、实施、编制评价报告阶段[17] - 准备阶段内部审计机构制定方案和计划[18] - 实施阶段评价人员对内部控制有效性现场检查测试[19] - 编制报告阶段内部审计机构复核缺陷，编制报告经审核审议后披露[20] 缺陷标准 - 财务报告内部控制缺陷定量标准以营业收入、资产总额衡量，分一般、重要、重大缺陷[22] - 非财务报告内部控制缺陷定量标准同财务报告，定性标准分重大、重要、一般缺陷[24] 内控评价结果 - 公司对2024年12月31日内部控制设计与运行有效性进行自我评价[26] - 报告期内纳入评价范围业务与事项均建立并有效执行内部控制[26] - 公司董事会认为2024年12月31日在重大方面保持与财报相关有效内部控制[26] - 北京德皓国际会计师事务所审计认为公司2024年12月31日保持有效财报内部控制[27] - 保荐机构认为公司已建立完善法人治理结构[28] - 公司现有内部控制制度符合法规和监管要求[28] - 公司在重大方面保持与业务及管理相关有效内部控制[29] - 《2024年度内部控制自我评价报告》基本反映公司内控建设与执行情况[29]

激励计划 - 2024年6 - 7月多会议审议通过激励计划相关议案[12][13][14][15] - 2025年4月会议审议通过作废122.40万股限制性股票议案[18][19] 业绩总结 - 2024年度归属上市公司股东净利润442.08万元，同比降89.23%[20] - 2024年度钛白粉销售收入153,135.59万元，同比增5.28%[20] 股票调整 - 因2024业绩未达标，作废58名激励对象122.40万股限制性股票[21] - 作废后首次授予未归属限制性股票由408万股调为285.60万股[21]

募集资金情况 - 2022年11月23日发行490.00万张可转换公司债券，募集资金总额4.9亿元，净额4.7841121961亿元[2] - 截至2024年12月31日，累计投入募集资金3.8770576054亿元[2] - 2022 - 2023年使用募集资金2.4993796175亿元，含补流4800万元；2024年使用2233.876461万元，含节余资金168.956235万元永久补流[3] - 2024年使用闲置募集资金8000万元补流[3] - 截至2024年12月31日，募集资金专户余额1564.231433万元，含余额1070.545907万元、利息净额493.685526万元[3] - 2024年用银行承兑汇票支付并置换金额200.616184万元，累计4906.287032万元[8] 项目投资情况 - 50KT/年改80KT/年硫酸法金红石钛白粉初品技改工程投资总额277,000,000元，截至期末累计投入278,547,880.18元，投资进度100.56%[18] - 60万吨/年钛白稀酸浓缩技术改造项目投资总额106,000,000元，截至期末累计投入13,849,820.77元，投资进度13.07%[18] - 一体化智能仓储中心建设项目投资总额47,411,219.61元，截至期末累计投入45,618,497.24元，投资进度99.77%[18] - 补充流动资金承诺投资48,000,000元，实际投入49,689,562.35元，投资进度100.00%[18] 项目进展与效益 - 50KT/年改80KT/年硫酸法金红石钛白粉初品技改工程2024年底进入调试阶段，报告期内不测算效益[18] - 60万吨/年钛白稀酸浓缩技术改造项目预计可使用状态日期延至2026年8月31日[18] - 一体化智能仓储中心建设项目于2024年6月30日结项，不单独产生直接经济效益[18] 资金使用与管理 - 2022年12月9日用可转债募集资金116,612,826.63元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金[19] - 2023年8月29日获批将不超10,000.00万元闲置募集资金暂时补流，2024年7月16日全部提前归还[19] - 2024年7月18日获批将不超8,000.00万元闲置募集资金暂时补流，使用期限不超12个月[19] - 截至2024年12月31日，使用闲置募集资金暂时补流8,000.00万元[19] - 截至2024年6月30日，一体化智能仓储中心建设项目结项，节余募集资金168.96万元永久补流[19] - 公司募投项目节余募集资金168.96万元，低于500万元且低于该项目募集资金净额的5%，豁免审议程序[19] - 截至2024年12月31日，除8,000.00万元补流外，其余未使用募集资金存于专户[19]

广东惠云钛业股份有限公司 审计报告 德皓审字[2025]00001064 号 北 京 德 皓 国 际 会计师事务所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 广东惠云钛业股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-7 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-121 | 审 计 报 告 ...

业绩总结 - 2024年1 - 9月营业收入123,019.84万元，同比降3.00%[3] - 2024年1 - 9月净利润1,225.62万元，同比下滑48.14%[3] - 2024年度收入较2023年同比增长0.50%[6] - 2024年度扣非后净利润同比下滑89.96%[6] 其他情况 - 保荐机构查募集资金专户每月1次[3] - 保荐机构列席股东大会4次、董事会9次、监事会2次[3] - 保荐机构现场检查1次[3] - 保荐机构发表独立意见7次[4] - 2024年公司培训1次，12月3日开展[4] - 公司首次公开发行等承诺事项均已履行[7]

关于广东惠云钛业股份有限公司 2022 年向不特定对象发行可转换公司债券 东莞证券股份有限公司 之保荐总结报告书 东莞证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"东莞证券"）作为广东 惠云钛业股份有限公司（（以下简称（"惠云钛业"或（"公司"）2022 年向不特定对 象发行可转换公司债券的保荐机构，持续督导职责期限至 2024 年 12 月 31 日。 东莞证券根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有 关规定，出具本保荐总结报告书。 一、保荐机构及保荐代表人承诺 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法 律责任。 2、保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证券监督管理委员会（（以下简称（"中 国证监会"）、深圳证券交易所对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。 3、保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业 务管理办法》的有关规定采取的监管措施。 （一）尽职调查阶段 保荐机构及代表人按照有关法律、 ...

广东惠云钛业股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 德皓核字[2025]00000803 号 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 （2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | | Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 广东惠云钛业股份有限公司 一、 关于营业收入扣除事项的专项核查意见 1-2 二、 营业收入扣除情况明细表 1-2 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 德皓核字[2025]00000803号 广东惠云钛业股份有限公司： 我们接受委托，对广东惠云钛业股份有限公司（以下简称惠云钛 业）2024 年度财务报表进行审计，并出具了德皓审字[2025]00001064 号审计报告。在此基础上我们检查了贵公司编制的后附 2024 年度营业 收入扣除情况明细表（以下简称"明细表"）。该明细表已由惠云钛 业管理层按照深圳证券交易所(以下简称"监管机构")发布的《 ...

广东惠云钛业股份有限公司 内部控制审计报告 德皓内字[2025]00000080 号 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 广东惠云钛业股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2024 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 内 部 控 制 审 计 报 告 德皓内字[2025]00000080 号 广东惠云钛业股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了广东惠云钛业股份有限公司（以下简称惠云钛业） 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是企业董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 ...

广东惠云钛业股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 德皓核字[2025]00000799 号 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 广东惠云钛业股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2024 年度） 目 录 页 次 一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 二、 广东惠云钛业股份有限公司 2024 年度募集资 金存放与使用情况的专项报告 1-7 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 德皓核字[2025]00000799 号 广东惠云钛业股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的广东惠云钛业股份有限公司（以下简称惠云钛 业）《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（以下简称"募 集资金专项报告"）。 一、董事会的责任 惠云钛业董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022 年修订）》 ...