3、转股价格：9.35 元/股 4、转股期限：2023 年 10 月 16 日至 2029 年 4 月 9 日 | 证券简称：南山智尚 公告编号：2024-067 | | | --- | --- | | 债券简称：智尚转债 | | | | 证券代码：300918 债券代码：123191 | 山东南山智尚科技股份有限公司 关于智尚转债预计触发转股价格向下修正条件的 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、证券代码：300918 证券简称：南山智尚 2、债券代码：123191 债券简称：智尚转债 5、根据《山东南山智尚科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募 集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）中相关约定："在本次发行的可转债存 续期内，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低 于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股 东大会审议表决"。自 2024 年 7 月 30 日至 2024 年 8 月 21 日，公司股票已有 10 个 交易日的收盘价低于当期转股 ...

| 证券代码：300918 | 证券简称：南山智尚 公告编号：2024-066 | | --- | --- | | 债券代码：123191 | 债券简称：智尚转债 | 山东南山智尚科技股份有限公司 出席人员：公司董事长兼总经理赵亮先生，独立董事刘嘉厚先生，保荐代表 人周栋先生，董事、副总经理兼董事会秘书赵厚杰先生，财务总监徐晓青女士， 具体以当天实际参会人员为准。 二、问题征集 为充分尊重投资者，提升公司与投资者之间的交流效率和针对性，公司就 2024 年半年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见 和建议。投资者可于 2024 年 8 月 27 日（星期二）上午 9:00 前，将关注的问题 通过邮件的形式发送至公司电子邮箱：zhaohoujie@nanshan.com.cn，公司将在 本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 关于举行 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东南山智尚科技股份有限公司（以下简称"公司"）计划于 2024 年 8 月 27 日在巨潮资讯网（http://w ...

关于山东南山智尚科技股份有限公司 申请向特定对象发行股票 的审核问询函的回复 和信综字（2024）第 000337 号 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 二○二四 年 八 月 六 日 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 关于山东南山智尚科技股份有限公司 申请向特定对象发行股票 的审核问询函的回复 和信综字（2024）第 000337 号 深圳证券交易所： 根据深圳证券交易所出具的《关于山东南山智尚科技股份有限公司申请向特 定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2024〕020015 号）（以下简称"审核 问询函"）的要求，和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"会计师"） 会同山东南山智尚科技股份有限公司（以下简称"南山智尚"、"发行人"或"公 司"）对反馈意见所提问题逐项进行了核查和落实，现将有关问题的落实情况汇 报如下： 如无特别说明，本回复中的简称与《山东南山智尚科技股份有限公司向特定 对象发行股票募集说明书》中的简称具有相同含义。涉及募集说明书补充披露或 修改的内容已在募集说明书中以楷体加粗方式标明。 7-2-1 问题 1 发行人本次拟募集资金不超过 100,000.00 万元，扣除发行费用后全部用 ...

股票简称：南山智尚 股票代码：300918 债券简称：智尚转债 债券代码：123191 山东南山智尚科技股份有限公司 与 民生证券股份有限公司 关于 山东南山智尚科技股份有限公司 申请向特定对象发行股票的 审核问询函之回复 保荐机构（主承销商） 二零二四年八月 深圳证券交易所： 根据贵所于 2024 年 6 月 19 日出具的《关于山东南山智尚科技股份有限 公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函（2024）020015 号） 的要求，发行人山东南山智尚科技股份有限公司（以下简称"南山智尚"、 "发行人"或"公司"）会同保荐机构民生证券股份有限公司（以下简称"民 生证券"、"保荐机构"）、发行人律师北京国枫律师事务所（以下简称"发 行人律师"）、发行人会计师事务所和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"会计师"）对审核问询函中提出的问题进行了逐项核实和回复（以 下简称"本回复"）。同时，发行人根据审核问询函要求对申请材料进行了 相应的修改、补充。 如无特别说明，本回复中的简称与《山东南山智尚科技股份有限公司向 特定对象发行股票募集说明书》中的简称具有相同含义。涉及募集说明书补 充披露或修改的内容 ...

北京国枫律师事务所 关于山东南山智尚科技股份有限公司 申请向特定对象发行股票的补充法律意见书之一 国枫律证字[2024]AN007-7号 GRANDWAY 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街26号新闻大厦 7 层 邮编:100005 电话(Tel):010-88004488/66090088 传真(Fax):010-66090016 7-3-1 北京国枫律师事务所 关于山东南山智尚科技股份有限公司 申请向特定对象发行股票的补充法律意见书之一 国枫律证字[2024]AN007-7号 致:山东南山智尚科技股份有限公司（发行人） 根据本所与发行人签订的《律师服务协议书》,本所接受发行人的委托, 担任发行人本次发行的专项法律顾问。本所律师已根据相关法律、法规、规章 及规范性文件的规定并按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精 神,对发行人已经提供的与其本次向特定对象发行股票有关的文件和事实进行 了核查和验证,并出具了《北京国枫律师事务所关于山东南山智尚科技股份有 限公司申请向特定对象发行股票的法律意见书》(以下简称《法律意见书》)、 《北京国枫律师事务所关于 ...

民生证券股份有限公司 关于南山智尚向特定对象发行 A 股股票之上市保荐书 民生证券股份有限公司 关于山东南山智尚科技股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） 民生证券股份有限公司 AINSHENG SECURITIES CO.,LTD. (中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号) 民生证券股份有限公司 关于南山智尚向特定对象发行 A 股股票之上市保荐书 声 明 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《证券发行上 市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐管理办法》"）《上市公司证券发行注 册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有关法律、行政法规和中国证 券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券交易所（以下简称"深 交所"）的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自 律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 本上市保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《山东南山智尚科技股份有 限公司向特定对象发行 A 股股票募集说明书》中相同的含义。 ...

民生证券股份有限公司 关于南山智尚向特定对象发行 A 股股票之发行保荐书 民生证券股份有限公司 发行保荐书 保荐机构（主承销商） 生证券股份有限公司 INSHENG SECURITIES CO.,LTD. (中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号) 民生证券股份有限公司 关于南山智尚向特定对象发行 A 股股票之发行保荐书 声 明 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《证券发行上 市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐管理办法》"）《上市公司证券发行注 册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有关法律、行政法规和中国证 券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券交易所（以下简称"深 交所"）的规定，诚实守信，勤勉尽职，严格按照依法制定的业务规则、行业执 业规范和道德准则出具本证券发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性 和完整性。 本发行保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《山东南山智尚科技股份有 限公司向特定对象发行 A 股股票募集说明书》中相同的含义。本发行保荐书中 部分合计数与各加数直接相加之 ...

南山智尚向特定对象发行 A 股股票 募集说明书 证券代码：300918 证券简称：南山智尚 债券代码：123191 债券简称：智尚转债 山东南山智尚科技股份有限公司 SHANDONG NANSHAN FASHION SCI-TECH CO.,LTD （山东省烟台市龙口市东江镇南山工业园） 向特定对象发行 A 股股票 募集说明书 （修订稿） 保荐机构（主承销商） 二零二四年七月 南山智尚向特定对象发行 A 股股票 募集说明书 声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整 性承担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务 会计资料真实、完整。 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责，投资者自主判断发 ...

南山智尚向特定对象发行 A 股股票 募集说明书 证券代码：300918 证券简称：南山智尚 债券代码：123191 债券简称：智尚转债 山东南山智尚科技股份有限公司 SHANDONG NANSHAN FASHION SCI-TECH CO.,LTD （山东省烟台市龙口市东江镇南山工业园） 向特定对象发行 A 股股票 募集说明书 二零二四年七月 南山智尚向特定对象发行 A 股股票 募集说明书 声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整 性承担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务 会计资料真实、完整。 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责，投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策， ...

关于山东南山智尚科技股份有限公司 申请向特定对象发行股票 的审核问询函的回复 和信综字（2024）第 000337 号 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 二○二四 年 八 月 六 日 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 关于山东南山智尚科技股份有限公司 申请向特定对象发行股票 的审核问询函的回复 和信综字（2024）第 000337 号 深圳证券交易所： 根据深圳证券交易所出具的《关于山东南山智尚科技股份有限公司申请向特 定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2024〕020015 号）（以下简称"审核 问询函"）的要求，和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"会计师"） 会同山东南山智尚科技股份有限公司（以下简称"南山智尚"、"发行人"或"公 司"）对反馈意见所提问题逐项进行了核查和落实，现将有关问题的落实情况汇 报如下： 如无特别说明，本回复中的简称与《山东南山智尚科技股份有限公司向特定 对象发行股票募集说明书》中的简称具有相同含义。涉及募集说明书补充披露或 修改的内容已在募集说明书中以楷体加粗方式标明。 7-2-1 问题 1 发行人本次拟募集资金不超过 100,000.00 万元，扣除发行费用后全部用 ...