民生证券股份有限公司 关于南山智尚向特定对象发行 A 股股票之上市保荐书 民生证券股份有限公司 关于山东南山智尚科技股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） 民生证券股份有限公司 AINSHENG SECURITIES CO.,LTD. (中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号) 民生证券股份有限公司 关于南山智尚向特定对象发行 A 股股票之上市保荐书 声 明 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《证券发行上 市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐管理办法》"）《上市公司证券发行注 册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有关法律、行政法规和中国证 券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券交易所（以下简称"深 交所"）的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自 律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 本上市保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《山东南山智尚科技股份有 限公司向特定对象发行 A 股股票募集说明书》中相同的含义。 ...

股票简称：南山智尚 股票代码：300918 债券简称：智尚转债 债券代码：123191 山东南山智尚科技股份有限公司 与 民生证券股份有限公司 关于 山东南山智尚科技股份有限公司 申请向特定对象发行股票的 审核问询函之回复 保荐机构（主承销商） 二零二四年八月 深圳证券交易所： 根据贵所于 2024 年 6 月 19 日出具的《关于山东南山智尚科技股份有限 公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函（2024）020015 号） 的要求，发行人山东南山智尚科技股份有限公司（以下简称"南山智尚"、 "发行人"或"公司"）会同保荐机构民生证券股份有限公司（以下简称"民 生证券"、"保荐机构"）、发行人律师北京国枫律师事务所（以下简称"发 行人律师"）、发行人会计师事务所和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"会计师"）对审核问询函中提出的问题进行了逐项核实和回复（以 下简称"本回复"）。同时，发行人根据审核问询函要求对申请材料进行了 相应的修改、补充。 如无特别说明，本回复中的简称与《山东南山智尚科技股份有限公司向 特定对象发行股票募集说明书》中的简称具有相同含义。涉及募集说明书补 充披露或修改的内容 ...

关于南山智尚向特定对象发行 A 股股票之发行保荐书 民生证券股份有限公司 关于山东南山智尚科技股份有限公司 民生证券股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 民生证券股份有限公司 关于南山智尚向特定对象发行 A 股股票之发行保荐书 声 明 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《证券发行上 市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐管理办法》"）《上市公司证券发行注 册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有关法律、行政法规和中国证 券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券交易所（以下简称"深 交所"）的规定，诚实守信，勤勉尽职，严格按照依法制定的业务规则、行业执 业规范和道德准则出具本证券发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性 和完整性。 本发行保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《山东南山智尚科技股份有 限公司向特定对象发行 A 股股票募集说明书》中相同的含义。本发行保荐书中 部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异，或部分比例指标与相关数值 直接计算的结果在尾数上有差异，这些差异是由四舍五入 ...

| 证券代码：300918 | 证券简称：南山智尚 公告编号：2024-065 | | --- | --- | | 债券代码：123191 | 债券简称：智尚转债 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 山东南山智尚科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 19 日收 到深圳证券交易所（以下简称"深交所"）上市审核中心出具的《关于山东南山智 尚科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2024〕020015 号）（以下简称"审核问询函"），深交所上市审核中心对公司向特定对象发行股 票的申请文件进行了审核，并形成了审核问询问题。 山东南山智尚科技股份有限公司董事会 公司按照深交所监管要求对审核问询函进行了具体回复并于 2024 年 7 月 9 日披 露了《山东南山智尚科技股份有限公司与民生证券股份有限公司关于山东南山智尚 科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函之回复》及其他相关文件。 具体内容详见公司于 2024 年 7 月 9 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 ...

公司上述发行募集的资金已全部到位，该项募集资金到位情况经和信会计师 事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 4 月 14 日进行了审验，并出具和信验字(2023) 第 000015 号《验证报告》。 二、募集资金存放和管理情况 | 证券代码：300918 | 证券简称：南山智尚 公告编号：2024-064 | | --- | --- | | 债券代码：123191 | 债券简称：智尚转债 | 山东南山智尚科技股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券募投 项目结项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东南山智尚科技股份有限公司（以下简称"公司"）向不特定对象发行可 转换公司债券募集资金投资"年产 3000 吨超高分子量聚乙烯新材料建设项目" 已达到预定可使用状态，公司决定对上述募投项目结项。现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意山东南山智尚科技股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕266 号）同意注 册，公司向不特定对象发行可转换公司债券 699.58 ...

公司收到审核问询函后，会同相关中介机构就审核问询函所列的问题进行了认 真研究和逐项落实，并对募集说明书等申请文件进行了相应补充和修订，具体内容 详见公司于 2024 年 7 月 9 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《山 东南山智尚科技股份有限公司与民生证券股份有限公司关于山东南山智尚科技股份 有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函之回复》及其他相关文件。本次审 核问询函回复及其他相关文件公开披露后，公司将通过深交所发行上市审核业务系 统报送相关文件。 公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监督 管理委员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注册的决定后方可实施。最终能 否通过深交所审核，并获得中国证监会作出同意注册的批复及时间尚存在不确定性。 公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策， 注意投资风险。 | | | 山东南山智尚科技股份有限公司 关于申请向特定对象发行股票的审核问询函回复及 募集说明书等申请文件更新的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重 ...

关于 山东南山智尚科技股份有限公司 申请向特定对象发行股票的 审核问询函之回复 保荐机构（主承销商） 股票简称：南山智尚 股票代码：300918 债券简称：智尚转债 债券代码：123191 山东南山智尚科技股份有限公司 与 民生证券股份有限公司 二零二四年七月 7-1-1 深圳证券交易所： 根据贵所于 2024 年 6 月 19 日出具的《关于山东南山智尚科技股份有限 公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函（2024）020015 号） 的要求，发行人山东南山智尚科技股份有限公司（以下简称"南山智尚"、 "发行人"或"公司"）会同保荐机构民生证券股份有限公司（以下简称"民 生证券"、"保荐机构"）、发行人律师北京国枫律师事务所（以下简称"发 行人律师"）、发行人会计师事务所和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"会计师"）对审核问询函中提出的问题进行了逐项核实和回复（以 下简称"本回复"）。同时，发行人根据审核问询函要求对申请材料进行了 相应的修改、补充。 如无特别说明，本回复中的简称与《山东南山智尚科技股份有限公司向 特定对象发行股票募集说明书》中的简称具有相同含义。涉及募集说明书补 充披露 ...

北京国枫律师事务所 关于山东南山智尚科技股份有限公司 申请向特定对象发行股票的补充法律意见书之一 国枫律证字[2024]AN007-7号 GRANDWAY 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街26号新闻大厦 7 层 邮编:100005 电话(Tel):010-88004488/66090088 传真(Fax):010-66090016 7-3-1 北京国枫律师事务所 关于山东南山智尚科技股份有限公司 申请向特定对象发行股票的补充法律意见书之一 国枫律证字[2024]AN007-7号 致:山东南山智尚科技股份有限公司（发行人） 根据本所与发行人签订的《律师服务协议书》,本所接受发行人的委托, 担任发行人本次发行的专项法律顾问。本所律师已根据相关法律、法规、规章 及规范性文件的规定并按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精 神,对发行人已经提供的与其本次向特定对象发行股票有关的文件和事实进行 了核查和验证,并出具了《北京国枫律师事务所关于山东南山智尚科技股份有 限公司申请向特定对象发行股票的法律意见书》(以下简称《法律意见书》)、 《北京国枫律师事务所关于 ...

南山智尚向特定对象发行 A 股股票 募集说明书 证券代码：300918 证券简称：南山智尚 债券代码：123191 债券简称：智尚转债 山东南山智尚科技股份有限公司 SHANDONG NANSHAN FASHION SCI-TECH CO.,LTD （山东省烟台市龙口市东江镇南山工业园） 向特定对象发行 A 股股票 募集说明书 （修订稿） 保荐机构（主承销商） 二零二四年七月 南山智尚向特定对象发行 A 股股票 募集说明书 声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整 性承担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务 会计资料真实、完整。 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责，投资者自主判断发 ...

关于山东南山智尚科技股份有限公司 申请向特定对象发行股票 的审核问询函的回复 和信综字（2024）第 000337 号 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 二○二四 年 七 月 九 日 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 关于山东南山智尚科技股份有限公司 问题 1 申请向特定对象发行股票 发行人本次拟募集资金不超过 100,000.00 万元，扣除发行费用后全部用于 年产 8 万吨高性能差别化锦纶长丝项目，项目计划产能包含锦纶 66 长丝 3.6 万 吨、锦纶 6 长丝 4.4 万吨。根据申报材料，报告期内发行人无锦纶产品收入，本 次募投项目属于向纺织服饰产业链上游延伸，与公司现有主业在市场、客户、技 术、人员等方面具有较大协同性。公司通过外部招聘、自主研发与购买相结合的 方式为本次募投项目储备了充足的技术、专利、人员等。发行人与设备厂商已签 订设备采购合同，同时约定了工艺技术服务事项，卖方将根据工作进度要求给现 场派驻专业技术人员，提供技术指导服务、现场培训服务，卖方设备性能保证的 履行是通过"工艺考核"验证。本次募投项目主要通过以市场价格销售锦纶纤维 给下游客户的方式获得盈利，主要采购内容包括锦纶 6 切片、 ...