主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益从2023年的0 4元下降至2024年的-0 24元，同比下滑160% [1] - 每股净资产从9 86元降至9 28元，同比下降5 88% [1] - 每股未分配利润从2 82元降至2 19元，同比减少22 34%，每股公积金保持5 76元不变 [1] - 营业收入从10 16亿元降至9 23亿元，同比减少9 15% [1] - 净利润由2023年盈利0 4亿元转为2024年亏损0 24亿元，同比下滑160% [1] - 净资产收益率从4 06%降至-2 46%，同比下降160 59个百分点 [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东合计持股2472 09万股，占流通股比例42%，较上期减少132 5万股 [1] - 第一大股东曾本生持股1398 46万股（占比23 76%），持股未变动 [2] - 上海辉盈投资减持29 44万股至353 96万股（占比6 01%），梁关飞减持11 65万股至60 1万股（占比1 02%） [2] - 韩汉明（新进持股59 97万股）和博时新兴成长基金（新进持股57 09万股）进入前十 [2] - 福建汇鑫至成（原持股120 86万股）和福建汇水至成（原持股87 61万股）退出前十大股东 [2] 分红送配方案情况 - 未披露具体分红送配方案 [3]

在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响 独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范 性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》中关于独立董事独立性的相关要求。 嘉亨家化股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （吴锦凤） 本人作为嘉亨家化股份有限公司（以下简称"公司"）第二届、第三届董事会 的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管 理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的 规定和要求，在 2024 年度工作中，忠实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相 关会议，认真审议董事会各项议案，公正、独立地作出客观判断，对相关重要事 项发表了意见，发挥了独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东 的利益。现就本人 2024 年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本 ...

嘉亨家化股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （李磊） 本人作为嘉亨家化股份有限公司（以下简称"公司"）第二届、第三届董事会 的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管 理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定 和要求，在 2024 年度工作中，忠实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会 议，认真审议董事会各项议案，公正、独立地作出客观判断，对相关重要事项发 表了意见，发挥了独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东的利 益。现就本人 2024 年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人李磊，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于东华大学 材料学专业，博士研究生学历。曾任日本国立产业技术综合研究所博士后研究员。 现任厦门大学材料学院教授、博士生导师。2019 年 5 月至今，担任公司独立董 事。 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不 ...

嘉亨家化股份有限公司董事会 经核查独立董事王清木先生、李磊先生、吴锦凤女士的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 嘉亨家化股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 21 日 关于独立董事 2024 年度独立性情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所《股票上市规 则》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，嘉 亨家化股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 2024 年度任职独立董 事王清木先生、李磊先生、吴锦凤女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意 见： ...

嘉亨家化股份有限公司 本人在 2024 年任职期间，公司共召开 3 次临时股东大会和 1 次年度股东大 会，本人均参与了会议，会议的召集、召开均符合法定程序，重大经营决策事项 和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。 （二）出席董事会的情况 独立董事 2024 年度述职报告 （王清木） 本人作为嘉亨家化股份有限公司（以下简称"公司"）第二届、第三届董事会 的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管 理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定 和要求，在 2024 年度工作中，忠实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会 议，认真审议董事会各项议案，公正、独立地作出客观判断，对相关重要事项发 表了意见，发挥了独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东的利 益。现就本人 2024 年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人王清木，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于湖南大 学法学专业，本科学历。2000 年 12 月至今任职于福建闽荣律师 ...

财务表现 - 2024年营业收入9.23亿元 同比下降9.13% [1] - 归属于上市公司股东的净利润-2369.7万元 同比下降159.00% [1] 利润分配方案 - 拟向全体股东每10股派发现金红利2.8元(含税) [1] - 不送红股 不以资本公积金转增股本 [1]

收入和利润（同比环比） - 公司2024年营业收入为92,299.38万元，同比下降9.13%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为-2,369.70万元，同比下降159.00%[3] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-2,684.00万元，同比下降169.76%[3] - 2024年营业收入为922,993,764.64元，同比下降9.13%[23] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为-23,697,042.85元，同比下降159.00%[23] - 2024年公司实现营业收入92,299.38万元，较上年同期减少9.13%[60] - 归属于上市公司股东净利润-2,369.70万元，较上年同期减少159.00%[60] - 2024年公司营业收入同比下降9.13%至9.23亿元，其中化妆品收入同比下降15.63%至4.55亿元，塑料包装容器收入同比下降2.82%至3.8亿元，家庭护理产品收入同比上升27.93%至7282万元[71] 成本和费用（同比环比） - 表面活性剂采购额占采购总额的10.22%，上半年平均价格为10.29元/KG，下半年为12.27元/KG[46] - 皮肤调理剂采购额占采购总额的5.02%，上半年平均价格为70.69元/KG，下半年为60.46元/KG[46] - 芳香剂采购额占采购总额的3.11%，上半年平均价格为160.49元/KG，下半年为102.19元/KG[46] - 合成树脂采购额占采购总额的22.27%，上半年平均价格为7.40元/KG，下半年为7.29元/KG[46] - 标签采购额占采购总额的8.47%，上半年平均价格为0.13元/张，下半年为0.12元/张[46] - 销售费用同比增长8.30%，2024年为8,386,037.58元[81] - 财务费用同比大幅增长19.26%，2024年为10,504,073.04元[81] - 研发费用同比下降3.31%，2024年为34,275,744.75元[81] - 制造费用同比增长2.89%，2024年为125,621,707.48元，占营业成本16.96%[77] - 其他业务成本同比大幅下降43.22%，2024年为10,899,572.57元[77] 各条业务线表现 - 公司主营业务包括日化产品、化妆品、家庭护理产品和塑料包装容器[16] - 化妆品设计产能为75,500吨，产能利用率为32.76%，在建产能47,000吨[48] - 塑料包装容器设计产能为95,000万个，产能利用率为70.17%，无在建产能[48] - 家庭护理产品设计产能为26,000吨，产能利用率为26.25%，在建产能19,000吨[48] - 制造业整体毛利率下降4.55个百分点至19.73%，化妆品毛利率下降6.18个百分点至15.97%，塑料包装容器毛利率下降2.51个百分点至26.49%[73] - 化妆品库存量同比激增75.01%至2411.99吨，家庭护理产品库存量同比飙升142.65%至620.64吨，主要系订单备货增加[75] - 家庭护理产品销量同比增长35.91%至6459.11吨，生产量同比增长41.07%至6823.97吨[75] - 化妆品销售量同比增长9.49%至23702.54吨，但平均售价下降导致收入下滑[74][75] - 塑料包装容器销量微降1.04%至6559.67万个，库存量增长16.10%至7700.78万个[75] 各地区表现 - 境内收入占比94.17%同比下降9.19%至8.69亿元，境外收入占比5.83%同比下降8.25%至5384万元[71] - 上海嘉亨2024年营业收入24,661.30万元，同比下降37.62%，净利润4,599.56万元，同比增加40.82%[103] - 浙江嘉亨2024年营业收入21,732.89万元，同比增加2.63%，净利润1,953.25万元，同比下降26.35%[103] - 湖州嘉亨2024年营业收入29,530.33万元，同比增长78.93%，净利润亏损4,768.63万元，亏损同比增加1,637.67万元[103] - 珠海嘉亨2024年营业收入4,644.81万元，同比下降2.58%，净利润198.90万元，同比下降36.42%[103] - 天津嘉亨2024年营业收入3,886.00万元，同比下降12.17%，净利润235.88万元，同比下降19.46%[103] 管理层讨论和指引 - 公司所属化妆品行业短期面临挑战，但长期仍有较大发展空间[33] - 公司计划持续优化生产经营管理，推进湖州嘉亨二期化妆品及家庭护理产品生产基地项目建设[111] - 公司将以日化产品OEM/ODM与塑料包装业务协同发展为策略，深化与优质客户合作[110] - 公司将持续完善研发管理体系，加速新品研发和工艺转化进程[112] - 公司计划加强供应链管理，推进原辅材料采购整合以控制成本[111] - 公司将继续严格遵守国家化妆品行业的法律法规与标准要求，保障产品合规[115] - 公司面临市场竞争加剧风险，国际化妆品品牌供应商进入中国市场[118] - 公司计划通过多品类、多品牌合作降低市场需求波动风险[117] - 公司计划加大研发投入和技术创新以提升产品附加值，并积极开拓国内外市场[192] - 公司将加快募投项目建设，争取尽早实现募投项目收益[192] - 公司承诺加强成本费用管控，提升资金使用效率[192] 其他财务数据 - 公司利润分配预案为每10股派发现金红利2.8元（含税），不送红股[6] - 公司股本基数为100,800,000股[6] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为38,427,558.19元，同比下降77.78%[23] - 2024年加权平均净资产收益率为-2.46%，同比下降6.52个百分点[23] - 2024年末资产总额为1,804,215,578.50元，同比增长6.57%[23] - 2024年第四季度归属于上市公司股东的净利润为-25,913,890.28元，显著低于其他季度[25] - 2024年非经常性损益合计为3,142,993.72元，主要包括政府补助1,561,556.21元[29] - 公司经营活动产生的现金流量净额3,842.76万元，较上年同期减少77.78%[60] - 子公司湖州嘉亨企业所得税税率由25%调整为15%，影响本期净利润合计-1,542.36万元[60] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降77.78%，从172,927,958.95元降至38,427,558.19元，主要因营业收入减少及客户回款以汇票结算增加[85] - 筹资活动产生的现金流量净额同比增长32.66%，从112,669,930.53元增至149,472,147.26元，主要因银行借款增加[85] - 现金及现金等价物净增加额同比下降234.44%，从36,683,858.80元降至-49,318,648.56元[85] - 固定资产占总资产比例从37.60%增至57.51%，主要因湖州嘉亨生产基地建设项目完工转入固定资产[89] - 在建工程占总资产比例从16.98%降至2.72%，同样因湖州嘉亨项目完工转入固定资产[89] - 长期借款占总资产比例从14.68%增至23.31%，主要因湖州嘉亨银行长期借款增加[89] - 公司经营活动现金流量净额38,427,558.19元，与净利润-23,697,042.85元存在62,124,601.04元差异[86] - 投资活动现金流入小计同比下降50.91%，从1,771,879.68元降至869,815.91元[85] - 报告期投资额238,822,105.08元，同比下降4.58%[93] - 受限资产总额689,576,616.02元，其中固定资产抵押价值621,792,276.99元[92] - 公司2023年度利润分配方案为每10股派发现金股利3.5元（含税），共派发现金股利35,280,000元（含税）[161] - 公司2024年度利润分配预案为每10股派发现金股利2.8元（含税），共派发现金股利28,224,000元（含税），占利润分配总额的100%[162] - 公司总股本为100,800,000股[161][162][164]

交易概述 - 广东纬德信息科技股份有限公司拟以现金向北京双洲科技有限公司增资，增资完成后将持有标的公司50.10%股权，成为控股股东 [2][3] - 标的公司投前整体估值约为1.5亿元，具体交易价格和方案需根据最终评估报告协商确定 [3] - 本次交易不构成关联交易，也不构成重大资产重组 [2][3] 交易对方情况 - 交易对方为周剑君、章翔凌、叶军、姚述源四位自然人，与公司及关联方无关联关系 [4][5] - 标的公司法定代表人章翔凌，成立于2006年，注册资本1166.6667万元人民币 [6] 标的公司业务与财务 - 标的公司主营业务为信息安全保密软件和数字孪生驱动软件的开发销售，客户包括党政军部门及军工研究所等 [7] - 经营范围涵盖技术服务、通信设备制造、人工智能应用开发等20余项业务领域 [6] - 主要财务数据未披露具体数值，标注为未经审计状态 [6] 交易协议要点 - 增资后公司需确保获得标的公司不低于50.10%的投票表决权，可通过增资或原股东让渡表决权实现 [9] - 过渡期内标的公司不得分配利润或新增重大资产处置行为，过渡期损益按增资后持股比例分担 [10] - 协议有效期6个月，可协商延期，若签署正式投资合同则自动终止 [10][11] 战略影响 - 若交易完成，标的公司将纳入合并报表范围，有助于整合信息安全领域技术资源和市场渠道 [13] - 标的公司在国产信息安全软件领域具备技术储备和稳定客户群，可拓宽公司产品线并提升市场份额 [13] - 目前意向协议阶段对业绩无重大影响，最终效果需视正式协议执行情况 [14]

净利润情况 - 2024年预计净利润为负值，归属于上市公司股东的净利润亏损2100万元 - 2900万元，上年同期盈利4016.43万元[3][4] - 扣除非经常性损益后的净利润亏损2400万元 - 3200万元，上年同期盈利3847.74万元[4] 业绩变动原因 - 市场需求不及预期致营业收入下降，折旧摊销等固定支出增加使毛利率下降[6] - 为满足子公司投产需要，新增管理人员及折旧费用等使管理费用增加[6] 所得税影响 - 子公司通过高新技术企业认定，企业所得税适用税率由25%调整为15%，按新税率调整原确认的递延所得税资产影响本期净利润约 - 1570万元[7] - 转回期初原确认的递延所得税资产相关的递延所得税费用影响本期净利润约 - 940万元[7] - 本报告期新增的可抵扣暂时性差异相关的递延所得税费用影响本期净利润约 - 630万元[7] 非经常性损益 - 预计2024年度非经常性损益对归属于上市公司股东的净利润的影响额约为300万元[7] 业绩预告说明 - 本次业绩预告未经审计，最终数据以《2024年年度报告》为准[5][8] 业绩预告期间 - 业绩预告期间为2024年1月1日至2024年12月31日[3]

业绩总结 - 2024年1 - 9月公司实现营业收入6.91亿元，同比下降5.16%[3] - 2024年1 - 9月扣非净利润为 - 91.62万元[3] 合规情况 - 公司章程和治理制度完备合规且有效执行[1] - 已披露公告与实际情况一致且内容完整[2] - 无控股股东占用资金或资源情形[2] - 募集资金三方监管协议有效执行无违规[3] 其他 - 现场检查时间为2024年12月24 - 25日、27 - 28日[1] - 公司业绩无大幅波动，与同行比较无明显异常[3] - 公司及股东完全履行相关承诺[3]