可转债发行 - 2023年8月10日发行380.00万张可转换公司债券，总额38,000.00万元，净额37,416.13万元[5] 转股价格调整 - 2024年3月12日转股价格向下修正为28.00元/股[9] - 2024年6月20日因2023年年度权益分派调整为19.64元/股[10] - 2025年5月19日因2024年年度权益分派调整为19.54元/股[11] 赎回情况 - 2025年4月30日至5月23日触发赎回条款[3][14] - 赎回登记日为2025年6月16日，赎回日为6月17日[4] - 赎回价格为100.42元/张（含税）[4][15] - 停止交易日为2025年6月12日，停止转股日为6月17日[4] - 发行人赎回资金到账日为6月20日，投资者赎回款到账日为6月24日[4] - 赎回对象为截至2025年6月16日收市后在册的全体“宏昌转债”持有人[17] 其他信息 - 转股最小申报单位为1张，转换成股份最小单位为1股[20] - 当日买进的可转债当日可申请转股，新增股份转股申报后次一交易日上市流通[20] - 保荐人对提前赎回“宏昌转债”事项无异议[21,22]

可转债发行 - 2023年8月30日发行38000万元可转换公司债券在深交所挂牌交易[12] 转股价格调整 - 2024年3月12日“宏昌转债”转股价格向下修正为28.00元/股[16] - 2024年6月20日“宏昌转债”转股价格调整为19.64元/股[16] - 2025年5月19日“宏昌转债”转股价格调整为19.54元/股[16] 赎回情况 - 2025年4月30日至5月23日触发赎回条款[17] - 2025年5月23日审议通过提前赎回“宏昌转债”议案[19]

可转债发行 - 2023年8月10日发行380.00万张可转换公司债券，总额38,000.00万元，净额37,416.13万元[2] - 2023年8月30日“宏昌转债”在深交所挂牌交易[3] 转股价格调整 - 2024年3月12日转股价格向下修正为28.00元/股[6] - 2024年6月20日转股价格调整为19.64元/股[7] - 2025年5月19日转股价格调整为19.54元/股[9] 赎回相关 - 2025年4月30 - 23日股票触发有条件赎回条款[14] - 赎回价格100.42元/张（含税），6月16日在册持有人为对象[15][17] - 2025年6月17日为赎回日，赎回后摘牌[20] 决策情况 - 2025年5月23日董事会审议通过提前赎回议案[25] - 董事会同意赎回以优化资本结构、降财务费用[25] - 保荐人对赎回无异议[28]

会议决策 - 公司第三届董事会第四次会议于2025年5月23日召开，8位董事全出席[2] - 以8票同意通过提前赎回宏昌转债议案[3] 赎回触发 - 2025年4月30日至5月23日，公司股票触发宏昌转债赎回条款[3]

可转债基本情况 - 公司于2023年8月10日向不特定对象发行380万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额3.8亿元，扣除发行费用后实际募集资金净额为3.741613亿元，募集资金已于2023年8月16日到账并经天健会计师事务所验资[2] - 可转换公司债券于2023年8月30日起在深交所挂牌交易，债券简称"宏昌转债"，债券代码"123218"[2] - 转股期限自2023年8月16日起满六个月后的第一个交易日（2024年2月19日）起至债券到期日止[2] 转股价格调整情况 - 2024年3月12日起，"宏昌转债"转股价格向下修正为28元/股[3] - 2024年4月12日至2024年10月11日期间，即使触发转股价格向下修正条款，公司亦不提出修正方案[3] - 2024年6月20日起，转股价格调整为19.64元/股[5] - 2025年5月19日起，转股价格进一步调整为19.54元/股[5] 有条件赎回条款可能成就情况 - 自2025年4月30日至2025年5月16日，公司股票已有10个交易日收盘价不低于当期转股价（19.64元/股）的130%（即25.53元/股）[6] - 若后续公司股票收盘价继续不低于25.53元/股，将可能触发有条件赎回条款，公司董事会有权决定按面值加当期应计利息赎回全部或部分未转股债券[6] - 赎回条件包括：连续30个交易日中至少15个交易日收盘价不低于转股价130%，或未转股余额不足3000万元[5]

| 证券代码：301008 | 证券简称：宏昌科技 | 公告编号：2025-061 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123218 | 债券简称：宏昌转债 | | 浙江宏昌电器科技股份有限公司 关于宏昌转债恢复转股的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 根据相关规定，"宏昌转债"将于本次权益分派股权登记日后的第一个交易 日即2025年5月19日起恢复转股。敬请"宏昌转债"债券持有人留意。 特此公告。 浙江宏昌电器科技股份有限公司 董事会 2025 年 5 月 17 日 1、债券代码：123218 债券简称：宏昌转债 2、暂停转股期限：2025年5月12日至2024年度权益分派股权登记日 3、恢复转股日期： 2024年度权益分派股权登记日后的第一个交易日 浙江宏昌电器科技股份有限公司（以下简称"公司"）因实施 2024 年年度 权益分派，根据《浙江宏昌电器科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司 债券募集说明书》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—— 业务办理》等相关规定，经 ...

| 证券代码：301008 | 证券简称：宏昌科技 | 公告编号：2025-060 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123218 | 债券简称：宏昌转债 | | 浙江宏昌电器科技股份有限公司 关于宏昌转债可能满足赎回条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 浙江宏昌电器科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票价格自2025年4 月30日至2025年5月16日，已有10个交易日的收盘价格不低于"宏昌转债"当期 转股价格（19.64元/股）的130%（即25.53元/股）。如后续公司股票收盘价格继 续不低于当期转股价格的130%，预计将有可能触发"宏昌转债"的有条件赎回条 款。根据《浙江宏昌电器科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募 集说明书》（以下简称 "《募集说明书》"）中有条件赎回条款的相关规定，公司 董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的 "宏昌转债"。 敬请广大投资者详细了解可转换公司债券（以下简称"可转债"）相关规定， 并及时关注公司后续公告， ...

| 证券代码：301008 | 证券简称：宏昌科技 | 公告编号：2025-059 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123218 | 债券简称：宏昌转债 | | 浙江宏昌电器科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江宏昌电器科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月27日召开 了第二届董事会第三十二次会议、第二届监事会第二十九次会议，审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。为提高公司闲置募 集资金以及公司和全资子公司金华市弘驰科技有限公司自有资金使用效率，增加 公司现金资产收益，实现股东利益最大化，在保证日常经营运作资金需求、有效 控制投资风险的情况下，拟使用闲置募集资金额度不超过人民币1.6亿元（其中: 首次公开发行股票的暂时闲置募集资金额度为不超过0.4亿元，向不特定对象发 行可转换公司债券的闲置募集资金额度为不超过1.2亿元）、使用自有资金额度不 超过人民币3亿元进行现金管理，使用期限自公司2024年度股东 ...

宏昌科技投资良质关节 - 公司拟通过增资1500万元投资良质关节 持股比例提升至30% [1] - 良质关节专业从事高精度谐波减速器 行星减速器及行星关节和谐波模组研发生产 产品可应用于人形机器人 协作机器人 机器狗等领域 [1] - 良质关节已与部分人形机器人和外骨骼公司签署或正在签署相关采购协议 [1] - 2025年1-4月良质关节实现营业收入87.54万元 净利润亏损25.55万元 截至2025年4月30日资产总额1830.79万元 负债总额64.29万元 净资产1766.50万元 [2] 宏昌科技战略布局 - 公司拟以现有家电零部件和汽车零部件业务为基础 加速拓展人形机器人产业链相关业务 发展新的利润增长点 [2] - 公司拟与良质关节共同投资成立合资公司杭州宏质电机科技有限公司 拓展电机及关节模组相关零部件业务 宏昌科技出资700万元持股70% 良质关节出资300万元持股30% [2] 宏昌科技经营情况 - 公司成立于1996年 主要产品为流体电磁阀 水位传感器 模块化组件 汽车零部件等 用于家电厨卫领域和汽车配件加工领域 [3] - 2025年第一季度公司实现营业收入2.7亿元 同比增长23.22% 归母净利润1192.7万元 同比减少26.07% 扣非净利润889.27万元 同比减少36.30% [3] - 2025年第一季度公司毛利率下降至14.66% 为近六年来同期最低值 [3]

并购重组市场活跃度提升 - 5月以来A股并购重组呈现多点开花局面 既有已发布预案公司推进进程 也有新增案例不断涌现 交易模式偏向现金为主的"短平快" [1] - 仅5月13日就有十多家上市公司密集发布并购重组公告 其中近半数为首次宣布并购计划 [1] - 现金收购成为更多上市公司首选 小额参股/增资形式普遍 控股权收购仍采用现金+发行股份结合方式 [1] 现金交易模式受青睐 - 5月13日至少有15家A股公司披露并购重组公告 其中7家为首次披露 现金收购案例占比显著 [2] - 盐湖股份拟以3亿美元现金认购澳大利亚高地资源普通股 成为其最大股东 [2] - 北京利尔及其董事长分别以2亿元/5000万元认购上海阵量新增注册资本 累计获14.29%股权 [2] - 宏昌科技通过增资1500万元投资良质关节 获30%股权 并合资成立公司拓展电机业务 [2] 支付方式多样化发展 - 现金收购因交易架构简洁/审批流程短而受资金充沛企业青睐 [3] - 阳光诺和拟发行股份及可转债收购朗研生命100%股权 相比前次方案将现金支付变更为可转债 [3] - 凯龙股份变更募资用途 使用1.8亿元收购湖北东神天神实业51%股权 [3] - 政策支持股份/定向可转债/现金等多样化支付工具 增加交易弹性 [4] 产业并购主导方向 - 产业并购占据主导 包括上下游垂直整合与业务横向拓展 海外收购案例增多 [5] - 北京利尔投资上海阵量AI芯片公司 尽管标的仍亏损 但看好国产AI芯片市场空间 [6] - 宏昌科技布局人形机器人赛道 寻求外延式发展机会 [6] - 综艺股份拟现金收购吉莱微控股权 标的为功率半导体芯片企业 交易或构成重大资产重组 [7] 海外并购案例解析 - 东山精密子公司拟以1亿欧元(约8.14亿人民币)收购法国GMD集团100%股权并进行债务重组 [7] - GMD集团为汽车零部件承包商 收购有助于拓展全球汽车行业客户 改善财务状况 [8]