海外业务与市场策略 - 美国市场收入占公司整体营收比例较低，美国拟加征关税事项影响尚不确定 [2] - 公司将通过设计多样跨境服务方案及寻求其他区域市场机会来应对海外市场变化 [2] - 公司正积极探索商场中庭、玩具店等多经点位渠道以增加宝可梦明耀之星设备投放 [5] 产品生命周期与玩家运营 - 公司通过结合知名IP、定期更新游戏内容及举办活动赛事来延长动漫卡牌产品生命周期 [3] - 宝可梦明耀之星的核心玩家群体相对稳定，公司通过举办感谢季活动促进新旧产品迭代 [4] 新产品与创新模式 - 公司推出三国幻战TCG卡牌游戏，探索“游艺设备+TCG卡牌”创新模式，实现线上线下融合 [6][7] - 三国幻战TCG开创了“机台+卡片”生态及游乐场内外卡片销售的全新模式 [6][7]

资料显示，广州华立科技股份有限公司位于广东省广州市番禺区东环街迎星东路143号星力动漫产业园 H1，成立日期2010年8月20日，上市日期2021年6月17日，公司主营业务涉及游戏游艺设备的设计、研 发、生产、销售和运营。主营业务收入构成为：游戏游艺设备销售49.41%，动漫IP衍生产品销售 34.44%，游乐场运营11.12%，设备合作运营3.51%，其他1.51%。 截至6月30日，华立科技股东户数1.62万，较上期减少4.91%；人均流通股8589股，较上期增加5.16%。 2025年1月-6月，华立科技实现营业收入4.81亿元，同比增长4.12%；归母净利润3497.96万元，同比减少 2.84%。 10月9日，华立科技跌1.43%，成交额1.18亿元。两融数据显示，当日华立科技获融资买入额1865.68万 元，融资偿还1453.48万元，融资净买入412.20万元。截至10月9日，华立科技融资融券余额合计9875.51 万元。 分红方面，华立科技A股上市后累计派现7603.68万元。近三年，累计派现5867.68万元。 融资方面，华立科技当日融资买入1865.68万元。当前融资余额9875.51万元 ...

展会规模与参与度 - 为期四天的展会吸引超过45万人次参与 [1] - 展会集结超1000个优质IP及7000余款文创产品 [2] - 游戏舱专区吸引超过30家中小企业及独立游戏开发者入驻，展出超过40款独立原创游戏 [3] 参展企业与产业生态 - 腾讯、网易、三七互娱、华立科技等多家知名游戏企业携众多游戏IP亮相 [2] - 万代南梦宫、bilibili、Bushiroad EXPO等热门品牌携IP限定周边与新品参展 [1] - 育碧、Supercell等国际游戏企业首次集中亮相 [5] - 香港动漫游戏馆集结28家企业及其IP进行展示 [7] 产业趋势与市场表现 - 广东小游戏产业2024年备案数量超7.7万款，占全国65% [3] - 广东小游戏产业今年产值预计增长40%-50% [3] - 展会实现“游戏+动漫+潮玩”泛二次元新模式，平台赋能和产业拉动能力增强 [7] 创新体验与互动模式 - 腾讯携多款爆款微信小游戏参展，涵盖休闲解压、竞技互动等热门品类，提供“即点即玩”体验 [3] - 游戏舱专区构建兼具沉浸式与高互动的体验场景 [3] - 展会覆盖潮流消费与电竞赛事，包括英雄联盟挑战赛、WEC2025华立电竞总决赛等30+省市高手集结的赛事 [1] 文化融合与国际交流 - 企业展台通过IP赋能、非遗融合等方式让游戏成为文化传播新载体，例如益世界展台融合传统佳节美学与游戏场景 [4] - 广州非遗剪纸传承人将游戏人物肖像与传统剪纸技艺结合 [4] - 协会搭建国内外产业沟通桥梁，深度对话国际游戏企业代表并邀请海外知名游戏制作人进行专访交流 [5] - 展会展示《刺客信条：影》等国外现象级游戏的运营经验，为中国游戏产业国际化奠定基础 [6] 区域协同与政策支持 - 440平方米的香港馆展示促进大湾区次元力量“跨城联动、资源互通” [7] - 广东“游戏电竞政策包”深入实施，推动展会从单一线下模式升级为线上线下双轨融合，并延伸至主题公园、商圈联动 [7] - 展会通过“金钻盛典·年度游戏成果发布”线下投票活动发掘具有市场潜力的创新作品，助力原创IP成长 [7]

公司治理动态 - 华立科技第三届董事会及监事会任期将于近期届满 [1] - 新一届董事会及监事会换届工作尚在筹备中 [1] - 董事会及监事会将延期换届以确保工作连续性与稳定性 [1] - 董事会专门委员会委员及高级管理人员任期相应顺延 [1]

公司治理 - 公司第三届董事会、监事会任期届满延期换届[2] - 董事会各专门委员会委员、高管任期相应顺延[2] - 现任独立董事王立新任职6年，履职至新独立董事产生[3][4] 时间信息 - 公告发布于2025年9月26日[6]

募集资金情况 - 公司以简易程序发行股票6,137,959股，募资148,599,987.39元[2] - 扣除费用后实际募资净额145,453,760.98元[2] 资金存放 - 资金于2025年9月18日划至专户，两专户余额合计147,420,742.11元[2][4] 资金使用与监管 - 专户用于特定项目，保荐机构可监督资金使用[5][6] - 公司授权保荐代表人查专户资料，银行按月出对账单[8] - 支取超5,000万元或净额20%，银行通知保荐机构[8]

发行情况 - 公司向8名特定对象发行6,137,959股A股[1] - 发行后总股本由146,692,000股增至152,829,959股[1] 股权变动 - 董事长苏本立发行后持股比例降至1.88%[3] - 董事苏永益发行后持股比例降至4.80%[3] - 监事张明发行后持股比例0.02%未变[4] - 董监高未参与认购，持股比例被动稀释[1]

股本变动 - 2025年9月29日公司向特定对象发行6,137,959股普通股上市[5] - 公司总股本由146,692,000股增至152,829,959股[5] 股权比例变动 - 控股股东及实际控制人合计持股比例从45.99%稀释至44.14%[5] - 香港华立国际控股有限公司变动比例 -1.77%，苏本立 -0.08%，二者合计 -1.85%[7] - 本次权益变动不导致控股股东及实际控制人变化[4]

发行情况 - 发行股票数量为6,137,959股，价格24.21元/股，募集资金总额148,599,987.39元，净额145,453,760.98元[6][28][31] - 新增股票上市数量6,137,959股，上市时间为2025年9月29日[6][53][55] - 本次发行股份自2025年9月29日起六个月内不得转让[7] - 发行对象确定为8家，均以现金认购并签订股份认购协议[28] 时间节点 - 2025年3月27日，公司第三届董事会第十四次会议审议通过授权相关议案[18] - 2025年4月21日，2024年年度股东大会审议通过授权相关议案[18] - 2025年8月22日，深交所受理公司向特定对象发行股票申请[20] - 2025年9月9日，中国证监会同意公司向特定对象发行股票注册申请[21] - 2025年9月15日发出缴款通知书，截至9月17日17:00收到认购资金148,599,987.39元[32][33] - 2025年9月23日公司取得股份登记申请受理确认书[35][53] 公司财务 - 发行前注册资本为14,669.20万元[16] - 2024年发行前基本每股收益0.5771元/股，发行后0.5539元/股[64] - 2023年发行前基本每股收益0.3542元/股，发行后0.3400元/股[64] - 2024年发行前每股净资产5.1075元/股，发行后5.8541元/股[64] - 2023年发行前每股净资产4.7079元/股，发行后5.4706元/股[64] - 2025年1 - 3月营业收入为18,501.13万元，2024年度为101,747.40万元，2023年度为81,627.95万元，2022年度为60,476.92万元[67] - 2025年1 - 3月净利润为1,142.97万元，2024年度为8,465.17万元，2023年度为5,195.69万元，2022年度为 - 7,121.55万元[67] 股本结构 - 发行后总股本变为152,829,959股[57] - 发行前有限售条件股份7,672,012股，占比5.23%，发行后变为13,809,971股，占比9.04%[57] - 发行前无限售条件股份139,019,988股，占比94.77%，发行后不变，占比90.96%[57] - 发行前香港华立国际控股有限公司持股64,591,800股，占比44.03%，发行后占比42.26%[58][60] - 发行前苏永益持股7,334,600股，占比5.00%，发行后占比4.80%[58][60] 其他 - 公司所处行业为“C24文教、工美、体育和娱乐用品制造业”中的“C246游艺器材及娱乐用品制造”[16] - 公司将在募集资金到位一个月内设立募集资金专用账户并签署三方监管协议[34] - 万联证券保荐广州华立科技2025年度以简易程序向特定对象发行股票并在创业板上市[83] - 备查文件包含中国证券监督管理委员会注册文件等多种文件[88]

发行流程 - 2025年3月27日公司第三届董事会第十四次会议通过相关议案，授权办理发行股票事宜[19] - 2025年8月27日深交所向中国证监会提交公司发行股票注册申请[21] - 2025年9月9日公司收到中国证监会同意发行股票注册的批复[21] 发行数据 - 截至2025年9月17日收到认购资金148,599,987.39元[24] - 截至2025年9月18日募集资金净额为145,453,760.98元[25] - 发行股票种类为A股，每股面值1元[28] - 发行股票数量为6,137,959股，未超规定上限且超拟发行数量上限70%[29] - 发行价格为24.21元/股，与发行期首日前20个交易日均价比率为87.37%[30] - 发行募集资金总额未超规定上限148,600,000.00元[31] 发行对象 - 发行对象有兴证全球基金等8家[23] - 兴证全球基金管理有限公司获配2,271,788股，获配金额54,999,987.48元[40] - 佛山正合资产管理有限公司 - 正合智远6号私募证券投资基金获配1,032,631股，获配金额24,999,996.51元[40] - 北京金泰私募基金管理有限公司 - 金泰吉祥一号私募证券投资基金获配826,104股，获配金额19,999,977.84元[40] - 湖南轻盐创业投资管理有限公司 - 轻盐智选26号私募证券投资基金获配660,883股，获配金额15,999,977.43元[40] - 诺德基金管理有限公司获配656,753股，获配金额15,899,990.13元[40] - 财通基金管理有限公司获配276,748股，获配金额6,700,069.08元[40] - 上海方御投资管理有限公司 - 方御投资银樽二号私募证券投资基金获配206,526股，获配金额4,999,994.46元[40] - 深圳市共同基金管理有限公司 - 共同元宇宙私募证券投资基金获配206,526股，获配金额4,999,994.46元[40] 认购过程 - 2025年8月4 - 6日向104名特定对象发出《认购邀请书》[35] - 2025年8月7日上午9:00 - 12:00收到18份符合要求的申购报价材料[36] - 张绮娴报价档位1价格22.80元/股，申购金额1500万元[37] - 陈卓鹏报价档位1价格23.02元/股，申购金额1500万元[37] - 兴证全球基金管理有限公司报价档位1价格26.67元/股，申购金额500万元[38] - 北京金泰私募基金管理有限公司 - 金泰吉祥一号私募证券投资基金报价档位1价格27.17元/股，申购金额2000万元[38] - 诺德基金管理有限公司报价档位1价格25.99元/股，申购金额520万元[38] 股权结构 - 发行前截至2025年8月31日，香港华立国际控股有限公司持股64,591,800股，占比44.03%[65] - 发行前截至2025年8月31日，苏永益持股7,334,600股，占比5.00%，限售股5,500,950股[65] - 发行前截至2025年8月31日，前十名股东合计持股88,291,549股，占比60.19%，限售股7,653,000股[65] - 发行后香港华立国际控股有限公司持股64,591,800股，持股比例42.26%[67] - 发行后苏永益持股7,334,600股，持股比例4.80%，限售股份5,500,950股[67] - 发行后前十名股东合计持股89,901,409股，持股比例58.82%，限售股份10,957,419股[68] 影响与合规 - 发行完成后公司股本增加，股东结构变化，原股东持股比例相应变化，但控股股东与实际控制人不变[70] - 募集资金到位后公司总资产和净资产增加，资产负债率下降[71] - 主承销商认为本次发行定价过程合规，符合相关法律法规和要求[78] - 主承销商认为本次发行对象选择合规，符合公司及全体股东利益[79] 其他 - 兴证全球、诺德、财通等公司资管产品已完成备案[53][54] - 佛山正合、北京金泰等公司私募基金已完成备案[54][55][56] - 保荐人对发行情况报告书真实性、准确性和完整性承担法律责任[85] - 发行人律师确认发行情况报告书引用法律意见书内容无问题并承担责任[89] - 广东司农会计师事务所确认发行情况报告书与验资报告无矛盾[100] - 中国证券监督管理委员会同意注册批复文件证监许可〔2025〕1972号[106]