公司决策 - 2025年4月25日召开第三届董事会十五次会议及监事会十三次会议[3] - 会议审议通过2025年度以简易程序向特定对象发行股票预案等议案[3] 信息披露 - 发行股票预案及相关文件于2025年4月25日在巨潮资讯网披露[3] 实施条件 - 本次发行需经深交所审核、证监会同意注册方可实施[3]

证券代码：301011 证券简称：华立科技 广州华立科技股份有限公司 （广州市番禺区石碁镇莲运二横路 28 号（1-8 层）） 2025 年度以简易程序 向特定对象发行股票预案 二〇二五年四月 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 6、本预案所述事项并不代表审批机构对于本次以简易程序向特定对象发行 股票相关事项的实质性判断、确认、批准或注册，本预案所述本次以简易程序向 特定对象发行股票相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机构的批准或注册。 广州华立科技股份有限公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票预案 公司声明 1、本公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本预案按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司证券发行注册管理办法》等法规及规范性文件要求编制。 3、本次以简易程序向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化， 由公司自行负责；因本次以简易程序向特定对象发行股票引致的投资风险，由投 资者自行负责。 4、本预案是公司董事会对本次以简易程序向特定对象发行股票的说明 ...

证券代码：301011 证券简称：华立科技 GuangZhou Wahlap Technology Co.,Ltd. （广州市番禺区石碁镇莲运二横路28号（1-8层）） 广州华立科技股份有限公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行 股票募集资金使用的可行性分析报告 二〇二五年四月 广州华立科技股份有限公司 可行性分析报告 一、本次募集资金使用计划 广州华立科技股份有限公司（以下简称"公司"或"发行人"）拟以简易程 序向特定对象发行股票募集资金。本次发行募集资金总额不超过14,860.00万元 （含本数），不超过人民币3亿元且不超过公司最近一年末净资产的百分之二十。 本次募集资金扣除发行费用后净额将全部投资以下项目： 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 项目投资总额 | 募集资金拟投入额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 动漫卡片设备投放及运营项目 | 14,728.68 | 10,660.00 | | 2 | 补充流动资金 | 4,200.00 | 4,200.00 | | | 合计 | 18,928.68 | 14,860.00 | 在本次发行募集资金到位前，公司可 ...

证券代码：301011 证券简称：华立科技 广州华立科技股份有限公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行 股票发行方案的论证分析报告 二〇二五年四月 广州华立科技股份有限公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票论证分析报告 广州华立科技股份有限公司（以下简称"华立科技"或"公司"）是在深圳证券交 易所创业板上市的公司，为满足公司业务发展的资金需求，增强公司资本实力，提升盈 利能力，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以 下简称"《注册管理办法》"）、《<上市公司证券发行注册管理办法>第九条、第十条、 第十一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条有关规定的适用意见——证券 期货法律适用意见第 18 号》（以下简称"《证券期货法律适用意见第 18 号》"）等有 关法律、法规和规范性文件的规定，公司拟向特定对象发行股票募集资金不超过 14,860.00 万元（含本数），不超过人民币 3 亿元且不超过公司最近一年末净资产的百 分之二十。在扣除相关发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目： （ ...

业绩数据 - 2024年归母净利润8465.17万元，扣非后8319.87万元[2] - 2024年游戏游艺设备销售收入5.49亿元，同比增37.85%[12] - 2024年动漫IP衍生产品销售收入3.27亿元，同比增26.14%[13] 发行情况 - 拟发行募资14860.00万元，发行800.00万股[2] - 发行后总股本为15469.20万股[2] 收益假设 - 2025年扣非前后归母净利润持平，发行后基本每股收益下降[4][5] - 2025年扣非前后归母净利润增20%，发行后基本每股收益下降[5] - 2025年扣非前后归母净利润减20%，发行后基本每股收益下降[5] 业务发展 - 主要从事室内商用游戏游艺设备业务，有完整产业链优势[9] - 借助发行加大动漫卡片设备投放，丰富IP资源种类[9] 团队情况 - 截至2024年底，配备技术研发人员66人[10] 资金用途 - 募集资金用于动漫卡片设备投放及运营项目和补充流动资金[15] 公司规划 - 制定未来三年（2025 - 2027年）股东回报规划[19] 相关承诺 - 董事、高管承诺不输送利益、约束职务消费等[20] - 控股股东、实控人承诺不越权干预、不侵占公司利益[22] 公司优势 - 有充足技术储备，形成核心技术[11] - 有优质稳定客户资源，产品口碑效应增强[12] 市场策略 - 以“IP生态化运营”为核心，强化市场投放策略[13] 应对措施 - 通过加强募投项目推进等降低发行摊薄股东即期回报影响[15]

融资决策 - 公司2024年4月25日会议通过2025年度以简易程序向特定对象发行股票议案[2] - 公司承诺2025年发行中不向投资者作保底保收益承诺，不提供财务资助或补偿[2] 信息发布 - 公告发布时间为2025年4月25日[4]

募集资金情况 - 2021年6月11日公司首次公开发行2170.00万股，每股发行价14.20元，应募集30814.00万元，扣除费用后实际募集26569.79万元[11] - 截至2025年3月31日，专项账户初始存放金额28728.10万元，账户均已注销[13][14] - 截至2025年3月31日，募集资金总额为26,569.79万元，已累计使用26,503.86万元[32] - 2021 - 2023年各年度使用募集资金总额分别为21,345.67万元、4,505.46万元、652.73万元[32] 资金使用操作 - 2021年6月29日，公司同意以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金9301.74万元及已支付发行费用自筹资金384.36万元，合计9686.10万元[19] - 2021年6月29日，公司同意使用不超过3000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，2021年末使用1027.00万元，2022年7月8日全部归还[20][21] - 2021年6月29日，公司同意使用不超过6000万元闲置募集资金和不超过8000万元自有资金进行现金管理，授权期限内未使用闲置募集资金投资产品[22][23] 项目投资情况 - 前次募集资金实际投资项目未发生变更[16] - 前次募集资金投资项目不存在对外转让情况[18] - 前次募集资金不存在以资产认购股份的情况[28] - “终端业务拓展项目”累计实现收益低于承诺累计收益20%（含20%）以上[27] - “研发及信息化建设项目”“营销及售后服务体系建设项目”“补充流动资金项目”不直接产生经济效益，无法单独核算效益[25][26] 项目投资金额 - 终端业务拓展项目募集后承诺投资13,569.79万元，实际投资13,570.41万元，差额0.62万元[32] - 研发及信息化建设项目募集后承诺投资4,000.00万元，实际投资3,930.29万元，差额 - 69.71万元[32] - 营销及售后服务体系建设项目募集后承诺投资1,000.00万元，实际投资1,001.70万元，差额1.70万元[32] - 补充流动资金项目募集后承诺投资8,000.00万元，实际投资8,001.46万元，差额1.46万元[32] 项目效益情况 - 终端业务拓展项目2022 - 2025年1 - 3月实际效益分别为934.54万元、2,429.51万元、2,937.07万元、282.80万元，截止日累计实现效益9,252.39万元，未达预计效益[35] - 终端业务拓展项目预计新增年均净利润6,886.41万元[35] - 研发及信息化建设、营销及售后服务体系建设、补充流动资金项目承诺效益均不适用[35] 其他情况 - 2021 - 2022年公司募集资金使用与存放情况披露不准确，募投项目实际投资进度与计划有差异，已更正[29]

财务数据 - 2023 - 2024年资产总额从115,908.90万元增至130,651.33万元[4] - 2023 - 2024年负债总额从46,847.48万元增至55,727.86万元[4] - 2023 - 2024年净资产从69,061.43万元增至74,923.47万元[4] - 2023 - 2024年营业收入从81,627.95万元增至101,747.40万元[4] - 2023 - 2024年利润总额从6,911.44万元增至9,918.12万元[4] - 2023 - 2024年净利润从5,195.69万元增至8,465.17万元[4] 资金安排 - 2025年拟向银行申请不超7亿元综合授信额度[2] - 向香港汇丰银行申请不超7亿日元或等值人民币贷款额度[2] 股本与担保 - 公司股本为14,669.2万元[4] - 为全资子公司审批担保额度20,000万元，占净资产26.69%[7]

股东情况 - 特定股东致远投资持股2,001,800股，占总股本1.36%[3] 减持计划 - 致远投资计划减持不超1,200,000股，不超总股本0.82%[3] - 减持期为2025年5月19日至8月18日[3] - 减持因自身资金需求，方式为大宗、集中竞价[7] 其他 - 减持价格依二级市场及交易方式定[8] - 本次减持计划实施存在不确定性[11]

股东大会安排 - 公司2025年3月27日决定4月21日召开2024年年度股东大会[6] - 2025年3月29日公告召开股东大会通知[6] - 现场会议于2025年4月21日下午14:30召开，由董事长苏本立主持[7] - 网络投票时间为2025年4月21日，交易系统分三段，互联网9:15 - 15:00[7] 出席情况 - 现场出席股东及代理人7人，代表股份78,039,850股，占比53.1998%[9] - 网络投票股东103名，代表股份363,208股，占比0.2476%[9] - 中小投资者104人，代表股份363,308股，占比0.2477%[9] - 出席股东共110人，代表股份78,403,058股，占比53.4474%[9] 议案表决 - 《2024年度董事会工作报告》等多项议案获高比例同意[14][15][17][18][19] - 《关于提请授权发行股票》《未来三年股东回报规划》获三分之二以上同意通过[35][37]