公司信息 - 证券代码301017，简称为漱玉平民[1] - 债券代码123172，简称为漱玉转债[1] 督导情况 - 首次公开发行股票督导期至2024年12月31日[2] - 发行可转换公司债券督导期至2025年12月31日[2] 人员变动 - 原保荐代表人朱彤、田霈不再负责督导[2] - 现委派周波兴、胡杰畏负责后续督导[2] 人员履历 - 周波兴2015年开始从事投资银行工作[5] - 胡杰畏2012年开始从事投资银行工作[6] 公告日期 - 公告发布日期为2024年9月9日[4]

股价异动 - 公司股票2024年9月4、5日收盘涨幅偏离值累计超30%，属异常波动[3] 信息披露 - 前期披露信息无需更正、补充[4][6] - 无应披露未披露重大事项及筹划[4][6] 经营情况 - 近期经营及内外部环境未变且短期预计不变[4] 其他 - 指定信息披露媒体为《证券时报》等及巨潮资讯网[7]

| 保荐人名称：东兴证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：漱玉平民（股票代码 301017） | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：朱彤 | 联系电话：010-66555253 | | 保荐代表人姓名：田霈 | 联系电话：010-66555253 | 一、保荐工作概述 东兴证券股份有限公司 关于漱玉平民大药房连锁股份有限公司 2024年半年度持续督导跟踪报告 四、其他事项 | 报告事项 | 说明 | | --- | --- | | 1.保荐代表人变更及其理由 | 无 | | 2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司 | 无 | | 采取监管措施的事项及整改情况 | | | 3. 其他需要报告的重大事项 | 无 | | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于 | | | 防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、 ...

公司业绩情况 - 2024年上半年公司累计完成营业收入48.18亿元，同比增长13.08% [3] - 归属于上市公司股东的净利润2,419.53万元，同比下降82.60% [3] - 截至2024年6月30日，公司资产总额91.41亿元，比上年度末下降2.07%；归属于上市公司股东的净资产22.79亿元，比上年度末下降0.56% [3] - 截至2024年6月底，公司在多个省份共拥有8,247家门店，其中直营门店4,340家，上半年新建46家直营门店，并购218家门店，关闭28家门店 [3] 业绩下滑原因 - 政策及市场因素：门诊统筹政策落地、个人账户改革等行业政策变化影响了终端消费者行为，导致公司整体营业收入增长放缓，原有商品利润空间下滑 [4] - 品类结构变化：去年上半年防护类医疗器械及"四类"药品需求旺盛，同期基数较高；统筹政策及个人账户政策变化影响了顾客购药渠道和品类选择，公司优势品类销售占比下降 [4] - 运营成本增加：新增物流中心前期投入较大，导致2024年上半年物流配送成本增加 [4] 多元化发展 - 公司在香港和日本设立全资子公司开展跨境电商业务，满足中国消费者的全球购需求 [5] - 公司联合大树医药、日本SUGI药局、中国旺旺集团探索多元化门店模式，供应链商品不断丰富 [5] 政策影响 - 医保局推出药品溯源码政策将于今年12月底前实施，有利于规范药品流通、保障患者用药安全，促进行业健康发展 [4][5] - 门诊统筹政策在公司大本营山东地区逐步落地，长期来看将对销售业绩、客流量及其他品类销售产生重大影响 [5] - 药店比价小程序加速了药品价格透明度，规模连锁将在专业力、服务力及创新品类探索等方面占据优势 [5] 区域差异 - 公司大本营山东市场较为成熟，市占率和盈利能力较强 - 省外直营店和加盟店业务量相对较小，尚未形成规模效应，导致盈利能力暂时受到影响 - 公司将全力提升物流配送效率及服务质量，进一步扩大物流规模和覆盖范围，优化供应链体系以降低成本，提升省外盈利能力 [5]

会议信息 - 漱玉平民第三届监事会第二十三次会议于2024年8月28日召开[2] - 会议通知及资料于2024年8月17日送达各位监事[2] - 会议应到监事3人，实到3人，董事会秘书列席[2] 审议事项 - 审议通过《2024年半年度报告》及其摘要议案[3][4] - 审议通过《2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》议案[5][7] 报告情况 - 《2024年半年度报告》及摘要反映半年度财务和经营成果[3] - 2024年半年度募集资金存放和使用合规无违规[6]

| 证券代码：301017 | 证券简称：漱玉平民 | 公告编号：2024-077 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123172 | 债券简称：漱玉转债 | | 漱玉平民大药房连锁股份有限公司 关于 2024 年半年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求，为了更加真实、 准确、客观地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，本着谨慎性原则，漱玉平民大药 房连锁股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）根据相关政策要求，对公司的各类资 产进行了全面检查和减值测试，并对公司截至 2024 年 6 月 30 日合并报表范围内的有关资 产计提相应的减值准备。2024 年半年度拟计提减值准备 22,485,043.75 元，其中信用减值 损失 5,886,893.20 元，资产减值损失 16,598,150.55 元。 具体情况 ...

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期实现归属母公司股东的净利润2419.53万元，同比下降82.60%[4] - 营业收入为48.18亿元，上年同期为42.61亿元，同比增长13.08%[14] - 归属于上市公司股东的净利润为2419.53万元，上年同期为1.39亿元，同比下降82.60%[14] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2531.12万元，上年同期为1.32亿元，同比下降80.89%[14] - 经营活动产生的现金流量净额为387.58万元，上年同期为1887.53万元，同比下降79.47%[14] - 基本每股收益为0.06元/股，上年同期为0.34元/股，同比下降82.35%[14] - 稀释每股收益为0.06元/股，上年同期为0.34元/股，同比下降82.35%[14] - 加权平均净资产收益率为1.13%，上年同期为6.46%，同比下降5.33%[14] - 总资产为91.41亿元，上年度末为93.34亿元，同比下降2.07%[14] - 归属于上市公司股东的净资产为22.79亿元，上年度末为22.92亿元，同比下降0.56%[14] - 2024年上半年公司营业收入481,845.20万元，同比增长13.08%；归属母公司股东的净利润2,419.53万元，同比下降82.60%[22] - 公司整体毛利率水平下降3个百分点，费销比同比略升0.29个百分点[22] - 本报告期营业收入48.18亿元，上年同期42.61亿元，同比增长13.08%，主要因门店增加[43] - 本报告期营业成本34.76亿元，上年同期29.45亿元，同比增长18.05%，主要因门店增加[43] - 投资收益105.25万元，占利润总额比例3.06%，主要系其他非流动金融资产投资收益所致[45] - 报告期投资额为3.85亿元，上年同期投资额为6.21亿元，变动幅度为-38.08%[50] - 本报告期末流动比率1.06，较上年末增长0.95%；资产负债率74.10%，较上年末下降0.55%；速动比率0.66，较上年末增长1.54%[124] - 本报告期扣除非经常性损益后净利润2,531.12万元，较上年同期下降80.89%[124] - 本报告期EBITDA全部债务比5.82%，较上年同期下降1.86%；利息保障倍数1.29，较上年同期下降84.62%[124] - 本报告期现金利息保障倍数0.93，较上年同期下降72.81%；EBITDA利息保障倍数4.74，较上年同期下降73.98%[124] - 本报告期末货币资金1,304,338,646.12元，较期初减少；应收账款1,256,410,931.49元，较期初增加[127] - 本报告期末存货1,951,618,041.49元，较期初减少；其他应收款84,214,162.35元，较期初增加[127] - 本报告期末流动资产合计5,219,230,995.95元，较期初减少；非流动资产合计3,921,341,750.54元，较期初增加[128] - 本报告期末资产总计9,140,572,746.49元，较期初减少；流动负债中短期借款1,560,701,568.52元，较期初减少[128] - 公司流动负债合计从期初的52.64亿元降至期末的49.18亿元，降幅约为6.56%[129] - 非流动负债合计从期初的17.04亿元增至期末的18.56亿元，增幅约为8.97%[129] - 负债合计从期初的69.67亿元降至期末的67.74亿元，降幅约为2.77%[129] - 所有者权益合计从期初的23.66亿元微增至期末的23.67亿元，增幅约为0.03%[130] - 母公司流动资产合计从期初的35.24亿元降至期末的33.09亿元，降幅约为6.10%[131][132] - 非流动资产合计从期初的29.22亿元增至期末的30.16亿元，增幅约为3.21%[132] - 资产总计从期初的64.46亿元降至期末的63.25亿元，降幅约为1.88%[132] - 母公司流动负债合计从期初的32.45亿元降至期末的29.95亿元，降幅约为7.71%[132][133] - 非流动负债合计从期初的12.91亿元增至期末的14.44亿元，增幅约为11.86%[133] - 母公司负债合计从期初的45.36亿元降至期末的44.38亿元，降幅约为2.16%[133] - 2024年半年度营业总收入48.18亿元，2023年半年度为42.61亿元，同比增长13.08%[135] - 2024年半年度营业总成本47.65亿元，2023年半年度为40.72亿元，同比增长17.02%[135] - 2024年半年度营业利润4583.51万元，2023年半年度为1.87亿元，同比下降75.59%[136] - 2024年半年度净利润1603.77万元，2023年半年度为1.41亿元，同比下降88.60%[136] - 2024年半年度归属于母公司股东的净利润2419.53万元，2023年半年度为1.39亿元，同比下降82.60%[136] - 2024年半年度基本每股收益0.06元，2023年半年度为0.34元，同比下降82.35%[138] - 2024年半年度母公司营业收入14.60亿元，2023年半年度为14.55亿元，同比增长0.32%[139] - 2024年半年度母公司营业利润6196.31万元，2023年半年度为9370.92万元，同比下降33.88%[140] - 2024年半年度母公司净利润1330.48万元，2023年半年度为7094.88万元，同比下降81.25%[140] - 2024年半年度母公司综合收益总额1330.48万元，2023年半年度为7094.88万元，同比下降81.25%[140] - 2024年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为52.51亿元，2023年半年度为45.59亿元[142] - 2024年半年度收到的税费返还为35.02万元，2023年半年度为7.14万元[142] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额为387.58万元，2023年半年度为1887.53万元[142] - 2024年半年度投资活动产生的现金流量净额为2859.25万元，2023年半年度为 - 6.15亿元[143] - 2024年半年度筹资活动产生的现金流量净额为1409.68万元，2023年半年度为 - 2.25亿元[143] - 2024年半年度现金及现金等价物净增加额为4656.51万元，2023年半年度为 - 8.22亿元[143] - 2024年半年度母公司经营活动产生的现金流量净额为5850.95万元，2023年半年度为 - 3646.33万元[145] - 2024年半年度母公司投资活动产生的现金流量净额为 - 9881.28万元，2023年半年度为 - 5.34亿元[145] - 2024年半年度母公司筹资活动产生的现金流量净额为2156.74万元，2023年半年度为1532.61万元[146] - 2024年半年度母公司现金及现金等价物净增加额为 - 1873.58万元，2023年半年度为 - 5.56亿元[146] - 2024年半年度期初所有者权益合计为23.6623252997亿元，期末为23.6698071089亿元，增加74.818092万元[147][149] - 2024年半年度股本期初余额为4.05340303亿元，期末为4.05340369亿元，增加66元[147][149] - 2024年半年度资本公积期初余额为8.3133086501亿元，期末为8.3716932372亿元，增加583.845871万元[147][149] - 2024年半年度未分配利润期初余额为8.4666068253亿元，期末为8.7085595834亿元，增加2419.527581万元[147][149] - 2024年半年度少数股东权益期初余额为7416.950813万元，期末为8785.431271万元，增加1368.480458万元[147][149] - 2023年半年度期初所有者权益合计为22.6706496969亿元，期末为24.075770045亿元，增加1.4051203481亿元[149] - 2023年半年度股本期初余额为4.0534亿元，期末为4.0534亿元，无变动[149] - 2023年半年度资本公积期初余额为8.5698837066亿元，期末为8.663728296亿元，增加938.445894万元[149] - 2023年半年度未分配利润期初余额为7.7096811266亿元，期末为7.8487241167亿元，增加139.043001万元[149] - 2023年半年度少数股东权益期初余额为3578.746948万元，期末为4047.232534万元，增加468.485586万元[149] - 2024年半年度公司本期期末所有者权益合计为23.991611045亿元[150] - 2024年半年度母公司所有者权益合计较期初减少2382.705402万元[151] - 2024年半年度母公司综合收益总额为1330.484545万元[151] - 2024年半年度母公司所有者投入和减少资本为 - 3713.189947万元[151] - 2023年半年度公司所有者权益合计较期初增加3313.545551万元[153] - 2023年半年度公司综合收益总额为7094.879432万元[153] - 2024年半年度其他项目金额为58.369775万元，上期为3332.58539万元，本期期末为3390.955165万元[150] - 2024年半年度利润分配中对所有者（或股东）的分配为 - 4661.41万元，上期为 - 647.6845万元，本期期末为 - 5309.0945万元[150] - 2024年上半年所有者投入和减少资本为8800761.19元，其中股份支付计入所有者权益的金额为8800761.19元[154] - 2024年上半年利润分配为 - 46614100.00元，均为对所有者（或股东）的分配[154] - 截至2024年6月30日，公司本期期末余额总计1871948340.16元[154] 各业务线数据关键指标变化 - 2024年上半年公司主营业务为医药零售连锁业务，包括中西成药等产品销售，采用零售、B2C和O2O结合销售模式，2019年底开始发展批发加盟业务[20] - 截至报告期末，公司共拥有门店8,247家，其中直营门店4,340家，上半年新建直营门店46家，并购门店218家，关闭门店28家[22] - 2024年1 - 6月，公司销售前十名门店累计销售额占零售业务销售额的比例为12.6%[24] - 公司直营门店日均店效5,480元，日均坪效46元/平方米[26] - 截至2024年6月30日，已取得“医疗保险定点药店”资格的直营连锁门店达3,885家，占总门店数量的比例为89.5%[27] - 截至2024年6月末，公司互联网医院山东省医疗保障信息平台电子处方中心已接入356家定点零售药店，在省内直营门店中占比不足10%[28] - 截至报告期末，公司已有特许授权签约药店3,907家，其中山东省内、东三省、西北五省区域加盟门店数共3,304家，占加盟门店总数84.57%[29] - 报告期末自有商品销售同比增长27.09%，占零售业务总销售额的13.36%，自有商品数由年初878个调整为766个[30] - 报告期末公司开设110余家大病定点特药药房、400余家院边店、15家达标药房，DTP销售额同比增长超30%[31] - 报告期末公司培养特药专业药师200余人[31] - 报告期末公司惠民保项目覆盖16个地市，援助项目覆盖25家工业、80余个产品[32] - 截至2024年6月底公司搭建10余个物流配送中心，总仓储面积超15万平方米[33] - 截至目前，公司已有近50家门店在助听等领域实现突破[40] - 截至目前，已有92家门店启用折扣模式[40] - 2024年上半年中药品类销售额同比增长24.5%[40] - 公司自成立美丽事业部以来，引进400多个SKU[40] - 2024年上半年健康美丽

可转债发行与上市 - 2022年12月15日发行800万张可转债，总额8亿元[6] - 2023年1月6日“漱玉转债”在深交所挂牌上市[7] 转股期限与价格 - 转股期限为2023年6月21日至2028年12月14日[8] - 初始转股价格21.27元/股，现调整为14.95元/股[9][11][12] 价格调整与触发条件 - 多次调整转股价格，2024年或触发向下修正条件[4][9][10][11][15] - 触发条件满足时公司拟召开董事会审议并披露公告[16]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 漱玉平民大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十四次会议 于 2024 年 8 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于 2024 年 8 月 17 日以书面、电子邮件等方式送达各位董事，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，其 中董事杨策先生、独立董事赵振基先生以通讯表决方式出席。公司监事和高级管理人员列 席了本次会议。会议由公司董事长李文杰先生主持，本次会议召开符合《中华人民共和国公 司法》及《漱玉平民大药房连锁股份有限公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 | 证券代码：301017 | 证券简称：漱玉平民 | 公告编号：2024-072 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123172 | 债券简称：漱玉转债 | | 漱玉平民大药房连锁股份有限公司 第三届董事会第三十四次会议决议公告 2、审议通过《关于公司<2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》 经审议，董事会认为：公司 2024 ...

资金往来情况 - 青岛漱玉平民大药房2024年初往来资金余额592.04万元，上半年累计发生2636.94万元，期末余额3228.98万元[3] - 临沂漱玉平民大药房2024年初往来资金余额426.27万元，上半年累计发生271.13万元，期末余额697.40万元[3] - 日照漱玉平民大药房2024年初往来资金余额490.71万元，上半年累计发生176.19万元，期末余额666.90万元[3] 资金占用情况 - 山东漱玉健康大药房连锁2024年初占用资金余额270.94万元，上半年占用累计发生765.18万元，偿还490.36万元，期末余额545.76万元[4] - 沈阳漱玉利安德医药连锁2024年初占用资金余额285.63万元，上半年占用累计发生210.83万元，期末余额496.46万元[4] - 菏泽漱玉平民大药房2024年初占用资金余额294.32万元，上半年占用累计发生178.62万元，偿还4.97万元，期末余额467.97万元[4] 总体资金数据 - 2024年期初占用资金余额总计94274.46万元[7] - 2024年占用累计发生金额（不含利息）总计11627.55万元[7] - 2024年上半年偿还累计发生金额总计5767.93万元[7] - 2024年期末占用资金余额总计100134.08万元[7] 其他公司资金情况 - 福建惠百姓医药连锁期初占用资金余额1186.21万元，上半年偿还700.00万元，期末占用486.21万元[7] - 漱玉医药物流（陕西）占用累计发生920.00万元，上半年偿还700.00万元，期末占用220.00万元[7] - 济宁漱玉平民大药房期初占用18.51万元，占用累计发生142.93万元，上半年偿还141.01万元，期末占用20.43万元[7] - 青岛三联大药房期末占用资金余额320.00万元[7] - 日照漱玉平民大药房期末占用资金余额297.06万元[7] - 山东漱玉甄冠电子商务期末占用资金余额144.21万元[7]