一、公司制定本规划考虑的因素 烟台石川密封科技股份有限公司 未来三年股东分红回报规划（2024 年-2026 年） 为进一步规范和完善公司利润分配政策，建立科学、持续、稳定的分红决策 和监督机制，实现对广大投资者的合理回报，根据《公司法》《关于进一步落实 上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现 金分红》以及《公司章程》等相关文件的规定和要求，并结合公司盈利能力、经 营发展规划、股东回报等因素，制定了烟台石川密封科技股份有限公司《未来三 年股东分红回报规划（2024 年-2026 年）》（以下简称"本规划"）。 公司制定本规划应当着眼于对投资者特别是中小投资者的合理回报以及公 司的长远和可持续性发展，在综合分析企业经营发展实际、股东要求和意愿、社 会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，依据公司盈利规模、现金流量状况、 发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况，建立对投 资者持续、稳定、科学的回报机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性。 （一）利润分配原则 公司的利润分配应重视对投资者的合理回报并兼顾公司的可持续发展，不得 超过累计可供分配利润的范围。利润 ...

证券代码：301020 证券简称：密封科技 公告编号：2024-021 4、本次会议由监事会主席顾丽萍女士召集并主持，公司董事会秘书列席了 会议。 5、本次会议的召集、召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 烟台石川密封科技股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、本次会议通知于 2024 年 6 月 21 日通过书面及电子邮件方式向全体监事 和相关与会人员发出。 2、本次会议于 2024 年 6 月 28 日在公司 B 楼三楼会议室以现场结合通讯方 式召开。 3、本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，其中监事会主席顾丽萍 女士、监事宫应芳男先生以通讯方式出席本次会议。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经与会监事认真审议，通过了以下议案： 1、审议通过《关于聘任公司 2024 年度审计机构的议案》 经与会监事认真审议，认为大信会计师事务所（特 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：301020 证券简称：密封科技 公告编号：2024-020 烟台石川密封科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 经与会董事认真审议，认为大信会计师事务所（特殊普通合伙）在独立性、 专业胜任能力、投资者保护能力及诚信状况等方面都符合公司要求。聘任的相关 招标流程公开透明，审计费用合理，符合法律法规及《公司章程》的有关规定。 同意聘任其为公司2024年度财务及内控审计机构。 1、本次会议通知于 2024 年 6 月 21 日通过书面及电子邮件方式向全体董事 和相关与会人员发出。 本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东大会审议。 2、本次会议于 2024 年 6 月 28 日在公司 B 楼三楼会议室以现场结合通讯方 式召开。 3、本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中刘志军先生、齐贵 山先生、梁星女士、谢宗法先生、潘昌新先生以通讯方式出席本次会议。 4、本次会议由董事长娄江波先生召集及主持，公司监事、董事会秘书列席 了会议。 5、本次会议的召集、 ...

证券代码：301020 证券简称：密封科技 公告编号：2024-024 烟台石川密封科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：经公司第三届董事会第十六次会议审议通过，公司 董事会决定召开 2024 年第二次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则以及《公司章程》的 要求。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议的时间：2024年7月15日（周一）下午14:30 网络投票的时间：2024年7月15日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年7月 15日9:15－9:25, 9:30－11:30，和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn，下同）进行网络投票的具体时间为2024 年7月15日9:15-15:00期 ...

审计机构变更 - 公司拟聘任大信所为2024年度财务及内控审计机构，聘期一年，待股东大会审议[3] 大信所情况 - 2023年末合伙人160人，注册会计师971人[4] - 2023年业务总收入15.89亿元，审计收入13.80亿元，证券收入4.50亿元[4] - 2023年上市公司审计客户196家，同行业6家[4] - 近三年受行政处罚3次、监管措施13次、自律处分7次[4] 人员情况 - 拟签字项目合伙人田城近三年签或复核5家上市公司审计报告[5] - 拟签字注册会计师姜坤近三年签或复核4家[6] - 项目质量复核人员陈修俭近3年签或复核超15家[6] 费用情况 - 2024年度审计费用49万元，较2023年下降18.33%[6] 前任审计机构 - 前任审计机构大华为公司服务超6年，2023年审计意见为标准无保留[7]

募资情况 - 公司首次公开发行3660万股A股，每股发行价10.64元，募资3.89424亿元，净额3.4748837978亿元[1] - 募集资金投资项目投资总额5.277583亿元，拟使用募资3.474884亿元[4] 现金管理 - 2023年6月28日同意使用不超2.83亿元闲置募资现金管理，截至2024年5月31日未到期余额2亿元[5] - 拟使用不超2.2亿元闲置募资现金管理，期限2024年8月6日至2025年8月5日[9][20] - 采取多项措施控制现金管理投资风险[15]

募集资金情况 - 公司首次公开发行3660万股A股，每股发行价10.64元，募集资金总额3.89424亿元，净额3.4748837978亿元[1] - 募集资金投资项目总投资5.277583亿元，调整后拟使用募集资金3.474884亿元[4] 闲置资金管理 - 2023年6月28日同意使用不超2.83亿元闲置募集资金现金管理，截至2024年5月31日未到期余额2亿元[5] - 本次拟使用不超2.2亿元闲置募集资金现金管理，期限为2024年8月6日至2025年8月5日[7] - 拟购买安全性高、流动性好、保本、短期（不超12个月）的金融产品[7] 决策审批 - 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》经董事会、监事会审议通过，保荐机构同意[7] - 公司于2024年6月28日召开第三届董事会、监事会第十六次会议，审议通过相关议案[14] 风险控制 - 投资虽为低风险品种，但不排除受市场波动影响[10] - 公司采取多措施控制投资风险，包括选产品、跟踪投向、审计监督等[10] 备查文件 - 包含第三届董事会、监事会第十六次会议决议及海通证券核查意见[17]

烟台石川密封科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范烟台石川密封科技股份有限公司（以下简称 "公司"）选聘（含新聘、续聘、改聘，下同）会计师事务所 相关行为，提高财务信息质量，切实维护股东利益，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关的法律法 规、证券监督管理部门的相关要求及《公司章程》的规定，结 合公司实际情况制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关 法律法规要求，聘任会计师事务所对公司财务会计报告发表审 计意见、出具审计报告的行为。公司聘任会计师事务所从事除 财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，视重要性程度 可参照本制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当经董事会审计 委员会（以下简称"审计委员会"）审议同意后，提交董事会 审议，并由股东大会决定。董事会不得在股东大会决定前委任 会计师事务所开展工作。 （一）具有独立的主体资格，具备国家行业主管部门和中 国证监会规定的开展证券期货相关业务所需的执业资格和条 件； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内 ...

公司基本信息 - 证券代码 301020，证券简称密封科技，为烟台石川密封科技股份有限公司 [1] - 2024 年 5 月 30 日西南证券郑连声参与特定对象调研，接待人员有财务负责人兼董事会秘书公维军、证券事务代表王磊 [1] 2023 年业绩情况 - 实现营业收入 51,228 万元，净利润 7,236 万元，扣非净利润 6,848.7 万元，同比分别增长 26.71%、12.07%、23.01% [1] 2023 年业绩增长原因 - 国内商用车市场回暖，天然气重卡需求量大增，公司密封垫片在重卡市场市占率高，是天然气重卡发动机密封领域核心供应商 [1] - 持续发力新能源汽车市场，与多家新能源头部车企在多个品类实现量产配套供货，新能源混动、增程车型密封业务增长较快 [2] - 主要战略产品金属涂胶板实现多项技术突破，产品质量提升，2023 年度产销量大幅增长，产值同比增长 60%，销售收入同比增长 43% [2] - 加大海外市场拓展，直接出口订单首次突破千万，出口额增长明显 [2] 金属涂胶板业务情况 - 以不锈钢等为基材、丁腈橡胶等为涂覆层的新型高性能复合材料，可用于制造多种密封垫片及刹车消音片、卡簧，未来市场空间大 [2] - 2023 年实现多项技术突破，产品质量提升，向多家行业知名客户稳定供货，产销量大幅增长，产值同比增长 60%，销售收入同比增长 43% [2] - 市场需求饱满，现有产能充分释放，将加快募投项目建设提高产能，预计未来销售收入继续高速增长 [2] 新能源车板块业务情况 - 与多家新能源头部车企在多个品类实现量产配套供货，新能源混动、增程车型密封业务增长较快 [2] - 后续加快新能源车密封领域布局，向电驱系统等密封制品及附属垫片延伸，加快金属涂胶板产能提升和刹车系统原材料进口替代 [2] 重卡行业趋势 - 2022 年因国五去库存透支需求、房地产和物流行业不景气等因素，重卡市场大幅下滑 [3] - 2023 年市场回暖，重卡累计销售 91 万辆，天然气重卡累计销售 15.19 万辆，同比增长 307% [3] - 2024 - 2025 年预计重卡市场有 10% - 20%增长，维持在 110 万辆上下 10%的区间，公司垫片产品收入增幅不低于行业增幅 [3] 公司未来主要增长点 - 商用车行业回暖，公司垫片产品收入增幅不低于行业增幅 [3] - 新能源车企增程、混动车型密封产品收入增长快，加大技术研发和市场开拓力度提高市场份额 [3] - 金属涂胶板市场需求大，年底完成新生产线建设扩充产能，销售收入将保持高速增长 [3] - 垫片类产品为国际知名主机厂配套，板材产品开发海外客户，加大海外市场拓展确保出口产品收入占比 [3] - 从密封垫片、密封材料技术出发，推进新能源领域相关技术研发 [3]

公司战略和产品结构调整 - 公司将继续巩固并强化密封垫片在细分行业的领先地位，持续提高密封垫片的市场份额，同时加快新能源增程、混动车型密封垫片市场开拓，并持续开展国际市场高端客户开发[2][3] - 公司将加快推进募投项目建设，大力发展金属涂胶板业务，保持金属涂胶板高速增长态势，尽快实现进口替代，三到五年内的发展目标是密封材料的收入占比逐步赶上密封垫片[2][5] - 公司正在研发金刚砂金属摩擦片和氢能相关技术产品，为未来的公司发展培育新的增长点[3] 产品价值分析 - 公司不同主机厂、不同车型的气缸盖垫片和附属垫片，单片垫片的价格从几元到几百元不等，应用于国内柴油六缸机单车的整套垫片价格平均在二三百元，国际品牌的单台车的整套垫片约三四百元[4] - 新能源车混动、增程车型一般没有整套供货，不同类型垫片单一供货的单车价值量几元到几十元，虽单车价值量较低，但胜在车型数量远超商用车，未来可争取的市场空间非常庞大[4] 金属涂胶板业务发展 - 公司的金属涂胶板是以不锈钢等金属材料为基材并搭配丁腈橡胶、氟橡胶等为涂覆层的一种新型高性能复合材料，既可以用于制造高端发动机密封垫片、变速箱密封垫片等，还可用于制作汽车刹车消音片、卡簧[5] - 2023年度金属涂胶板实现产销量大幅增长，产值同比增长60%，销售收入同比增长43%。目前公司市场需求饱满，现有产能已经充分释放，公司将加快募投项目建设，尽快提高产能，满足快速增长的市场需求[5] 毛利率提升分析 - 主要原因包括:公司主要原材料价格同比有所回落，对冲了部分客户降价影响;公司实施降本增效,多项工艺改进、质量提升项目开展顺利,成本节约、效率提升等效果显著;公司产品产量提升明显,在规模效应下,产量提升,单位成本降低[6] 重卡行业趋势分析 - 2023年重卡市场累计销售91万辆,实现两位数增长,特别是受天然气价格相对燃油较低、运输成本优势显著等因素影响,2023年国内天然气重卡需求量大增,销量实现暴涨,全年累计销售15.19万辆,同比增长307%[8] - 2024-2025年,随着经济回暖、基建投资提速,利好政策不断出台等影响,加上国三国四加速淘汰、油气价差持续高位等,物流、城配、工程需求等都将利好重卡市场,预计重卡市场会有10%-20%的增长,并维持在110万辆上下10%的区间[8] - 公司凭借在国内市场的地位,以及对康明斯、五十铃、斗山等客户市场开发,新能源增程、混动车型份额不断增长等,预计公司垫片产品收入增幅不低于行业增幅[8]