下游行业表现 - 光伏行业1-9月销售占比约14%，同比增长249% [2] - 新能源锂电行业1-9月销售占比约20%，同比增长33% [2] - 3C手机行业1-9月销售占比约5%，三季度呈现两位数同比增长 [2][3] - 半导体行业1-9月销售占比约4%，同比增长82% [3] - 汽车行业1-9月销售占比约6%，同比下降4% [3] 财务与运营数据 - 2023年1-9月研发费用9,599.81万元，同比增长41.65% [4] - 截至2023年6月30日，公司及子公司共取得专利608项（发明专利4项，实用新型专利495项，外观设计专利109项） [4] - 2020-2022年产能利用率分别为95.73%、93.53%和95.21% [4] - 2023年三季度已开发涵盖160余万个SKU的FA工厂自动化零部件产品体系 [5] 业务战略与规划 - FB非标加工市场集中度低，公司计划通过自动化改造提升效率 [3] - 海外市场布局重点在东南亚地区，拟通过代理商+备库或自建子公司模式开展 [4] - 研发中心职能包括产品设计、技术研发和知识产权管理等 [4] - 华东子公司产能爬坡将缓解华南总部产能压力 [4] 市场趋势与挑战 - 国内设备市场资本开支减弱导致锂电行业需求放缓 [3] - 海外新能源锂电、3C手机等产业外溢带来新机遇 [4] - 非标定制零件存在质量不稳定、价格不透明等痛点 [3]

证券代码：301029 证券简称：怡合达 公告编号：2023-101 东莞怡合达自动化股份有限公司 关于合计持股 5%以上股东持股变动比例达到 1% 暨减持计划完成的公告 公司合计持股 5%以上的股东珠海智臻投资合伙企业（有限合伙）及 其一致行动人珠海澜盈投资合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的 信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信 息一致。 1.股东减持股份情况 注： (1)上述股东本次减持股份均来源公司首次公开发行前已持有的股份及权益分派转增取得； (2)上述减持比例系按照减持数量占公司总股本 577,792,800 股计算得出。 2.股东本次减持前后持股情况 | 股东名称 | 股份性质 | | 本次减持前持有股份 | 本次减持后持有股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 股数（股） | 占总股本比 | 股数（股） | 占总股本比 | | | | | 例 | | 例 | | 珠海智臻、 珠海澜盈 | 合计持有股份 其中：无限售条件 股份 | 35,095,1 ...

3C手机行业 - 2023年1-9月，3C手机行业销售占比约20%，同比增长约5% [2] - 2023年单三季度，3C手机行业呈现两位数同比增长，有企稳回升趋势 [2] - 中国折叠屏手机渗透率约为2%，仍有较大提升空间 [2] FB非标加工行业 - FB市场相比FA规模更大，供应集中度更低，行业集中度提升和客户供应链优化有较大拓展空间 [3] - 非标零件单散件生产依然是比较难解决的问题，供需双方存在质量不稳定、价格不透明、交付不准时等痛点 [3] - 公司通过自动报价、自动编程、自动产线等全链路信息化和自动化手段减少人工成本、提高设备稼动率 [3] 出海业务 - 公司在海外市场的布局是一个中长期战略，海外市场规模非常大，尤其是随着新能源锂电、3C手机等中国优势产业外溢 [3] - 公司在东南亚地区主要通过当地代理商+备库的形式开展，在越南等增长较快的市场拟以自建子公司或办事处+自建仓库的模式开展 [3] 产能利用率 - 2020-2022年，公司年可出货总项次分别为241.98万项次、357.21万项次和472.20万项次，年实际出货总项次分别为231.64万项次、334.10万项次和449.60万项次，产能利用率分别为95.73%、93.53%和95.21% [4] 收入及盈利增速放缓原因 - 2023年Q3环比Q2收入及盈利增速放缓主要受国内市场资本开支减弱，下游锂电行业扩产周期影响 [4] - 公司对产品价格做了针对性调整，品牌类集采产品和FB非标产品占比持续提升，对毛利率产生一定影响 [4] 产品应用 - 在半导体行业，公司产品主要应用在后段封测设备上，包括框架、拉手、脚杯等外观件 [4] - 在光伏行业，公司与前、中、后段设备头部企业都有合作，主要应用在辅助设备上，包括传动、上料等工序 [4] 产品与工业品MRO的区别 - 公司客户主要是非标自动化设备的设备商，产品主要用在资本支出阶段，能够更好满足客户的定制化、非标品和新应用场景等需求 [5] - MRO产品基本覆盖所有快消品需求方，主要用在日常维护，基本是标准品 [5]

财务表现 - 2023年三季度末，公司资产总额为36.12亿元，较2022年末增长5.43% [2] - 归属于上市公司股东的净资产为29.89亿元，较2022年末增长12.13% [2] - 负债总额为6.23亿元，较2022年末下降18.05% [2] - 2023年1-9月，公司实现营业收入22.04亿元，同比增长20.20% [2] - 归属于上市公司股东的净利润为4.52亿元，同比增长8.21% [2] - 经营活动产生的现金流量净额为1.71亿元，同比增加468.15% [3] 下游行业表现 - 光伏行业1-9月销售占比约14%，同比增长约249% [3] - 新能源锂电行业1-9月销售占比约35%，同比增长约33% [3] - 3C手机行业1-9月销售占比约20%，同比增长约5% [3] - 半导体行业1-9月销售占比约4%，同比增长约82% [3] - 汽车行业1-9月销售占比约6%，同比下降约4% [3] 供应模式 - 2023年1-9月，自制供应销售占比约53%，较2022年提升2% [4] - OEM供应销售占比约24%，较2022年下降5% [4] - 集约化采购销售占比约23%，较2022年提升3% [4] 未来增长策略 - 出海业务：海外市场规模大，尤其是锂电、新能源车、3C等中国优势产业外溢，东南亚、南美等地区产业升级带来新机遇 [5] - FB业务：市场规模大，集中度低，通过自动报价、自动编程、自动产线等全链路信息化和自动化手段提升效率 [5] - 产品开发：不断推出新产品品类，提升产品适配性，持续提升在客户BOM表中的占比 [5] 募投项目 - 怡合达智能制造供应链华南中心二期项目和怡合达智能制造暨华东运营总部项目，主要用于强化供应链能力、提高自制产能以及延展FB业务 [6] - 预计到2025年现有产能将无法满足订单，募投项目建设期为2年，投产后经历4年产能爬坡，第6年达到100%产能利用率 [6]

营业收入与成本 - 公司第三季度营业收入为676,256,790.21元，同比增长1.03%[5] - 公司2023年第三季度营业总收入为22.04亿元人民币，同比增长20.2%[44] - 公司2023年第三季度营业总成本为16.79亿元人民币，同比增长24.1%[44] 净利润与每股收益 - 归属于上市公司股东的净利润为105,232,213.29元，同比下降34.07%[5] - 公司净利润为451,553,406.02元，同比增长8.2%[46] - 公司基本每股收益为0.18元，同比下降35.71%[5] - 基本每股收益为0.78元，同比增长5.4%[47] - 稀释每股收益为0.78元，同比增长5.4%[47] 现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为171,140,056.65元，同比增长468.15%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为171,140,056.65元，同比增长468.3%[50] - 投资活动产生的现金流量净额为-150,482,650.05元，同比下降157.24%[15] - 投资活动产生的现金流量净额为-150,482,650.05元，同比减少157.2%[51] - 筹资活动产生的现金流量净额为-153,943,935.24元，同比增长104.57%[15] - 筹资活动产生的现金流量净额为-153,943,935.24元，同比减少104.6%[51] - 销售商品、提供劳务收到的现金为1,710,433,373.79元，同比增长25.3%[50] - 购买商品、接受劳务支付的现金为920,783,614.30元，同比增长10.5%[50] - 支付给职工及为职工支付的现金为346,970,331.10元，同比增长22.2%[50] - 期末现金及现金等价物余额为982,578,081.43元，同比增长1.9%[51] 资产与负债 - 公司总资产为3,612,077,604.75元，同比增长5.43%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为2,989,385,830.84元，同比增长12.13%[5] - 公司2023年第三季度归属于母公司所有者权益合计为29.89亿元人民币，同比增长12.1%[44] - 公司2023年第三季度未分配利润为14.89亿元人民币，同比增长26.0%[44] - 公司2023年第三季度资本公积为8.04亿元人民币，同比下降10.9%[44] - 公司2023年第三季度库存股为2993.40万元人民币，同比下降38.6%[44] - 公司无形资产从34,157,274.78元增长至136,542,783.39元，增长率为299.75%，主要由于购置智能制造供应链华南中心二期项目及怡合达智能制造暨华东运营总部项目土地使用权[35] - 应收款项融资从58,069,616.54元增长至192,062,833.71元，增长率为230.75%，主要由于客户使用银行承兑汇票结算货款增加[35] - 在建工程从672,062.25元增长至29,960,085.89元，增长率为4357.93%，主要由于智能制造供应链华南中心二期项目及怡合达智能制造暨华东运营总部项目建筑设计及土建工程投入增加[35] - 其他非流动资产从32,283,942.83元减少至12,211,016.85元，减少率为62.18%，主要由于预付机器设备采购款减少及2022年预付土地购置款于2023年取得产权证后转无形资产[35] - 应交税费从15,814,804.42元增长至28,377,747.71元，增长率为79.44%，主要由于本期应缴的企业所得税及增值税增加[35] - 资产减值损失从-574,270.91元增长至-1,694,603.00元，增长率为195.09%，主要由于本期计提存货跌价准备和合同资产减值准备较上年同期增加[35] 研发与销售费用 - 研发费用从67,770,805.75元增长至95,998,068.20元，增长率为41.65%，主要由于公司持续加强产品设计、开发、研发等方面的投入，以及加大对研发团队建设的投入[35] - 公司2023年第三季度研发费用为9599.81万元人民币，同比增长41.6%[44] - 销售费用从77,701,407.33元增长至101,473,922.61元，增长率为30.59%，主要由于公司经营规模扩大，销售人员薪酬福利支出及市场推广费支出增加[35] 投资收益与其他收益 - 投资收益从7,578,876.16元减少至0元，减少率为100.00%，主要由于本期公司未发生委托理财业务[35] - 公司2023年第三季度投资收益为757.89万元人民币[44] - 公司2023年第三季度其他收益为175.21万元人民币，同比下降69.6%[44] 财务费用与营业外收入 - 公司2023年第三季度财务费用为-430.34万元人民币，同比下降49.3%[44] - 公司营业外收入为341,415.43元，同比增长44.65%[15] 净资产收益率 - 公司加权平均净资产收益率为3.62%，同比下降2.99%[5]

东莞怡合达自动化股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 二〇二三年十月 东莞怡合达自动化股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上 市公司规范运作》《东莞怡合达自动化股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 机构及人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长或董事会提名，并由董事会选举产生。 （六）董事会授权的其他事宜。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持战略委员会工作， 由委员选举产生，并报董事会备案。 第六条 战略委员会委员任职期限与其董事任职期 ...

东莞怡合达自动化股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 二〇二三年十月 东莞怡合达自动化股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范公司董事及高级管理人员的选聘，优化董事会组成，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《东莞怡合达自动化股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并 制订本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工作机 构，对董事会负责并报告工作，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选 择标准和程序提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 （三）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。 董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中 记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。 第四条 提名委员会委员由董事长或董事会提名，并由董事会选举产生。提 名委员会 ...

东莞怡合达自动化股份有限公司 独立董事工作制度 二〇二三年十月 东莞怡合达自动化股份有限公司 独立董事工作制度 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的任何其他职务，并与其所受 聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可 能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证券交易所 业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监 督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括 一名会计专业人士。 第五条 公司应当在董事会中设置审计委员会。审计委员会成员应当为不在 公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计 专业人士担任召集人。 公司可以根据需要在董事会中设置提名、薪酬与考核、战略等专门委员会。 提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担任召 ...

东莞怡合达自动化股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 二〇二三年十月 东莞怡合达自动化股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能,做到事前审计、专业审计,确保董事会对经 理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《东莞怡合达自 动化股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定,公司 特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工作机 构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，审计委员会成员应当为不在上市 公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计 专业人士担任召集人。 第四条 审计委员会委员由董事长或董事会提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事中会计专业人 士担任,负责主持委员会工作；主任委员在委员内选 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞怡合达自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于调整 第三届董事会审计委员会委员的公告》，现将具体情况公告如下： 根据中国证券监督管理委员会颁布并于 2023 年 9 月 4 日生效实 施的《上市公司独立董事管理办法》的规定，审计委员会成员应当为 不在上市公司担任高级管理人员的董事。因此，为进一步完善公司治 理结构，保障公司董事会专门委员会规范运作，充分发挥专门委员会 在公司治理中的作用。公司副总经理张红先生向公司董事会提交书面 辞职报告，辞去公司第三届董事会审计委员会委员职务，辞职报告自 董事会收到之日起生效。张红先生辞去审计委员会委员职务后，仍继 续担任公司董事、副总经理职务。 为保障审计委员会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司独立董事管理办法》以及《东莞怡合达自动化股份有限公 司章程》等规定，公司董事会同意推举冷憬女士为审计委员会委员， 与易兰女士（召集人）、胡劲峰先生共同组成公司第三届董事会审计 委员会，任期 ...