保荐工作情况 - 保荐人现场检查1次[4] - 保荐人发表专项意见5次[4] - 保荐人向深交所报告1次[4] - 保荐人对上市公司培训1次，日期为2024年4月26日[4] 合规情况 - 公司在多方面未发现重大问题[6] - 公司及股东13项承诺均已履行[8] 监管处罚情况 - 2024年1月5日，中信证券因保荐恒逸石化可转债项目被出具警示函[9] - 2024年2月7日，公司保荐的义翘神州因现金管理问题被出具警示函[10] - 2024年2月23日，公司保荐的星网宇达因独立董事问题被出具警示函[10] - 2024年4月30日，公司因对方大智源核查不到位被深交所出具监管函[10] - 2024年5月7日，公司及保荐代表人因对江苏博涛智能热工核查不到位被出具警示函[10] - 2024年5月8日，公司及保荐代表人因对广东泉为科技督导履职违规被出具警示函[11] - 2024年5月9日，公司保荐的海顺新材因信息披露不准确被出具警示函[11] - 2024年1月22日，公司保荐的思创医惠因文件造假被给予纪律处分[11] - 2024年4月30日，深交所对方大智源及保荐代表人给予通报批评处分[12] - 2024年5月16日，深交所对公司保荐的智动力给予通报批评处分[12] 整改措施 - 公司与上市公司分析监管函原因并落实整改[12][13] - 公司对受纪律处分的保荐代表人进行内部问责[12]

回购计划 - 2024年第二期回购资金2 - 4亿元[2] - 回购价格不超90元/股[2] - 实施期限不超12个月[2] 首次回购 - 2024年8月20日实施，数量35,220股[3] - 占总股本0.03%，成交金额201.46万元[3] - 最高成交价57.59元/股，最低56.94元/股[3]

会议主要讨论的核心内容 公司经营情况 - 公司上半年实现收入3.06亿元,同比增长4.54% [1][2] - 其中常规业务收入2.64亿元,同比增长12.95%;非常规业务(新冠)收入2752万元,同比下降52.76% [1] - 归属于上市公司股东的净利润7094万元,同比下降47.7% [2] - 利润下降的主要原因包括:新冠业务下降、苏州公司亏损、美国CCB中心收入未达预期、天空之镜折旧等费用增加 [2][3] 收入构成分析 - 从销售模式看,直销占比76%,经销占24% [4] - 从地区看,境内占比40.3%,境外占59.7% [4] - 从客户类别看,工业客户占61.6%,科研客户占14.3%,经销商占24.1% [5] - 从产品结构看,重组蛋白占47.2%,抗体占12.3%,基因占1.8%,培养基占5%,服务占33.4% [5] SCB业务情况 - SCB 4-6月实现收入388.3万元,基本持平 [7][8] - 未来将加强SCB与公司内部的技术、市场协同,提升效能 [8][9] 毛利率分析 - 主要产品毛利率较稳定,虫蛋白85.68%、抗体86%、基因87.6% [10] - 服务毛利率下降较多,从58.77%下降至48.61%,主要受苏州公司和美国CCB中心影响 [10][11] 海外布局 - 持续加强海外销售团队和市场推广,提升在地化服务能力 [12][13] - 通过合作等方式补充产品线,提升综合服务能力 [13] 未来发展 - 服务业务有望保持较快增长,部分新产品和优化升级产品也有增长潜力 [40][41] - 公司将继续加大研发投入,推动新产品和技术的应用 [32][33] - 在成本管控、市场推广等方面持续优化,提升综合竞争力 [32][33]

公司概况 - 公司名称：北京义翘神州科技股份有限公司 [1] - 股票代码：301047 [1] - 证券简称：义翘神州 [1] 投资者关系活动 - 活动类型：业绩说明会、电话会议、论坛 [1] - 参与单位：包括中信证券、华创证券、东吴证券等70家机构，共80位参会者 [2][3] - 时间地点：2024年8月15日，公司215会议室 [3] - 接待人员：董事、总经理、研发总监张杰；董事、财务总监、董事会秘书冯涛 [3] 2024年上半年经营情况 - 营业收入：30,566.10万元，同比增长4.54% [4] - 常规业务收入：26,444.21万元，同比增长12.95% [4] - 非常规业务收入：2,752.22万元，同比下降52.76% [4] - 净利润：7,094.06万元，同比下降47.71% [4] - 影响因素：非常规业务收入下降、苏州子公司及C4B业务拓展初期投入较大、天空之境费用增加 [4] 投资者问答 - SCB整体经营情况及与母公司协同：SCB运营正常，对上半年业绩影响小，未来需磨合提升效率，长期有望实现良好协同效果 [5] - 海外布局和发展策略：公司在美国、欧洲、日本和韩国等地建设在地服务团队，建立C4B生物工程中心进行本地化生产，收购SCB整合技术平台和产品 [6] - 工业端和科研端定位规划：科研端需长期发展，公司加大研发及市场投入；工业客户要求高，公司提升产品质量和稳定性，科研端和工业端并重发展 [7] - 生物试剂产品和服务国产替代难度：国内企业与国际龙头存在差距，公司通过自主研发、增强技术能力、扩大产品和服务范围、提升质量水平、战略合作等方式增强竞争力 [7] - 泰州子公司经营情况：已实现培养基批量生产，承接重组表达业务，计划加强市场推广，力争尽快实现盈亏平衡 [7]

股本结构 - 2021年8月16日上市，首次公开发行A股1700万股，发行后总股本6800万股[2][3] - 2021年度每10股派现100元，转增9股，总股本增至1.292亿股[5] - 2024年2 - 7月回购注销股份后，总股本减至1.26170632亿股[5] - 截至核查意见出具日，有限售条件股份占比56.06%，无限售条件流通股份占比43.94%[6] 限售承诺 - 控股股东上市36个月内不转让，股价触发条件锁定期延长6个月[7] - 实际控制人上市36个月内不转让，任职董事每年转让不超25%，离职半年内不转让[9] - 部分合伙企业股东上市12个月内不转让，期满符合条件可流通[10] - 董监高上市12个月内不转让，股价触发条件锁定期延长6个月[10][11] - 董监高任职期间每年转让不超25%，离职半年内不转让[11] 减持规则 - 控股股东和实控人锁定期届满两年内股价高于发行价或两年后高于每股净资产可减持[13][16] - 持股5%以上企业锁定期届满后两年内减持，价格不得低于发行价[19] - 减持方式包括非公开转让等多种[14][16][19] - 减持数量结合多方面情况自主决策[15][17][19] 本次限售解除 - 2024年8月16日70,736,590股限售股上市流通，占总股本56.06%[21][22] - 本次解除限售股东8名[23][24] - 限售股解除后，有限售条件流通股占比从56.06%降至1.63%[27] - 无限售条件流通股占比从43.94%增至98.37%[27] - 保荐机构认为本次解除限售符合要求，无异议[28]

股本相关 - 公司首次公开发行A股17,000,000股，2021年8月16日在创业板上市，发行后总股本为68,000,000股[4] - 2021年度每10股派现金股利100元，合计派现68,000万元，每10股转增9股，总股本增至129,200,000股[6] - 2024年2月22日至7月5日累计回购股份3,029,368股，回购注销后总股本减至126,170,632股[7] 限售股相关 - 本次8名股东解除限售，解除限售股份70,736,590股，占总股本56.06%，上市流通日期为2024年8月16日[2][26][27][28] - 有限售条件股份解除限售前占比56.06%，解除限售后占比1.63%；无限售条件流通股解除限售前占比43.94%，解除限售后占比98.37%[32] 股东承诺相关 - 控股股东、实际控制人、部分股东有不同期限和条件的股份限售承诺[8][9][10][12][15] - 控股股东、实际控制人、多家持股5%以上股东锁定期满后减持需满足条件[16][18][20][21][23] 其他 - 保荐机构中信证券认为公司本次解除限售符合法规和承诺，对上市流通事项无异议[33]

报告期信息 - 报告期为2024年1月1日至6月30日[5] - 公司会计期间为公历年度，本中期指2024年1 - 6月[149] 财务数据概述 - 营业收入3.06亿元，同比增长4.54%[11] - 归属于上市公司股东的净利润7094.06万元，同比下降47.71%[11] - 经营活动产生的现金流量净额2512.14万元，同比下降69.11%[11] - 基本每股收益0.5526元/股，同比下降47.37%[11] - 加权平均净资产收益率1.13%，同比下降1.03%[11] - 报告期末总资产63.01亿元，较上年度末下降4.54%[11] - 报告期末归属于上市公司股东的净资产60.29亿元，较上年度末下降5.31%[11] - 2024年上半年公司聚焦主业，实现营业收入，但未提及具体金额[36] - 2024年上半年公司营业收入3.06亿元，同比增长4.54%，净利润7094.06万元，同比下降47.71%[37] - 常规业务收入2.64亿元，同比增长12.95%，非常规业务收入2752.22万元，同比下降52.76%[37] - 营业成本8098.27万元，同比增长35.53%，主要因CRO服务业务投入加大[42] - 管理费用7103.29万元，同比增长25.72%，主要因厂房折旧、物业等费用增加[42] - 研发投入4208.77万元，同比增长9.75%[42] - 重组蛋白业务收入1.33亿元，同比下降0.32%，毛利率86.03%[43] - 抗体业务收入5203.65万元，同比下降24.28%，毛利率86.35%[43] - CRO服务业务收入8834.47万元，同比增长26.86%，毛利率48.61%[43] - 投资收益4442.39万元，占利润总额比例50.55%，主要系现金管理收益[45] - 报告期末货币资金9.05亿元，占总资产14.36%，较上年末降5.58%；交易性金融资产32.87亿元，占比52.17%，较上年末降1.35%[46] - 报告期投资额67.49亿元，上年同期51.13亿元，变动幅度32.01%[50] - 应收账款期末1.59亿元，占总资产2.52%，较上年末比重增0.61%；存货期末6364.38万元，占比1.01%，较上年末比重增0.21%[46] - 固定资产期末8.17亿元，占总资产12.97%，较上年末比重增0.80%；在建工程期末1152.99万元，占比0.18%，较上年末比重增0.05%[46] - 义翘神州（苏州）生物技术有限公司2024年上半年营业收入93.83万元，净利润 -1,124.65万元[61] - Sino Biological US Inc.2024年上半年营业收入11,963.55万元，净利润 -758.41万元[61] - 2024年上半年营业总收入3.06亿元，较2023年上半年的2.92亿元增长4.54%[121][122] - 2024年上半年营业总成本2.67亿元，较2023年上半年的1.95亿元增长36.51%[122] - 2024年上半年营业利润8788.39万元，较2023年上半年的1.55亿元下降43.21%[122] - 2024年上半年净利润7094.06万元，较2023年上半年的1.36亿元下降47.69%[123] - 2024年上半年综合收益总额7349.29万元，较2023年上半年的1.20亿元下降38.86%[123] - 2024年上半年基本每股收益0.5526元，较2023年上半年的1.05元下降47.37%[123] - 2024年上半年流动负债合计1.40亿元，较2023年的1.00亿元增长39.40%[120] - 2024年上半年非流动负债合计3246.02万元，较2023年的4616.86万元下降29.69%[120] - 2024年上半年负债合计1.72亿元，较2023年的1.46亿元增长17.60%[120] - 2024年上半年所有者权益合计62.19亿元，较2023年的65.42亿元下降4.94%[120] - 2024年上半年营业收入2.28亿元，2023年同期为3.21亿元[125] - 2024年上半年净利润8876.80万元，2023年同期为2.07亿元[125] - 2024年上半年经营活动现金流入小计3.30亿元，2023年同期为4.01亿元[127] - 2024年上半年经营活动现金流量净额3928.13万元，2023年同期为1.29亿元[127] - 2024年上半年投资活动现金流入小计66.84亿元，2023年同期为51.87亿元[128] - 2024年上半年投资活动现金流量净额 -6503.59万元，2023年同期为7448.49万元[128] - 2024年上半年筹资活动现金流出小计4.26亿元，2023年同期为2.70亿元[128] - 2024年上半年筹资活动现金流量净额 -4.26亿元，2023年同期为 -2.70亿元[128] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额 -4.55亿元，2023年同期为 -6730.94万元[128] - 2024年上半年期末现金及现金等价物余额7.33亿元，2023年同期为22.82亿元[128] - 2024年上半年投资活动现金流入小计66.84亿元，现金流出小计67.77亿元，现金流量净额为 -9233.96万元；筹资活动现金流出小计4.21亿元，现金流量净额为 -4.21亿元[130] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额为 -4.56亿元，期末余额为6.72亿元[130] - 2024年期初归属于母公司所有者权益小计63.67亿元，本期增减变动金额为 -3.38亿元，期末余额为60.29亿元[131][133] - 2024年综合收益总额为7349.29万元[131] - 2024年所有者投入和减少资本为 -1.56亿元，其中所有者投入的普通股为 -1.57亿元，股份支付计入所有者权益的金额为106.49万元[131][132] - 2024年利润分配为 -2.56亿元，均为对所有者（或股东）的分配[132] - 2023年期初归属于母公司所有者权益小计63.69亿元，本期增减变动金额为 -1.37亿元，期末余额未提及[135] - 2023年综合收益总额为1.20亿元[135] - 2023年所有者投入和减少资本为1399.85万元[135] - 2024年上半年股份支付计入所有者权益的金额为1399848元[136] - 2024年上半年对所有者（或股东）的分配为2.584亿元[136] - 2024年半年度末所有者权益合计为62.3260274993亿元[137] - 2024年母公司所有者权益本期增减变动金额为 - 3.2252235555亿元[138] - 2024年综合收益总额为88768041.91元[139] - 2024年所有者投入和减少资本为 - 1.5576961546亿元[139] - 2023年半年度综合收益总额为2.0687256402亿元[141] - 2023年半年度所有者投入和减少资本为1399848元[141] - 2023年半年度对所有者（或股东）的分配为2.584亿元[141] - 2023年半年度末所有者权益合计为64.0306011514亿元[142] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[2] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[75] 公司面临风险 - 受外部环境等因素影响，公司面临非常规业务下滑等诸多风险[2] - 报告期内非常规业务收入2,752.22万元，占营业收入比重9.00%，存在业绩下滑风险[63] - 生物试剂和技术服务市场需求受全球经济及各国投入变化影响，短期内有增长放缓或下降风险[64] - 市场竞争激烈，若公司不能持续提升竞争力，可能对未来业绩产生不利影响[65] - 公司面临贸易摩擦、汇率变化、新产品研发、核心技术泄密和人才流失、企业规模扩大管理等风险[66][67][68][69][70] 公司业务与产品 - 公司构建以蛋白、抗体为核心的生物试剂创新研发全套关键技术和5大核心技术平台，现货产品超74,000种[19] - 公司产品行销全球90多个国家和地区，累计客户超9,000个[19] - 公司重组蛋白近9,000种、抗体14,000余种、基因超5万种及有无血清培养基系列产品[19] - 公司构建以蛋白、抗体为核心的研发体系，拥有近9000种重组蛋白、14000余种抗体、超5万种基因及无血清培养基系列产品[32] - 公司建立多个核心技术平台，产品库规模扩大，客户需求覆盖度增加[28][29] - 公司具有严谨完善的质量控制检测技术平台，确保产品质量合格稳定，扩大客户群体[29] - 公司掌握核心原材料开发和制备能力，降低成本，保证产品开发效率和供应及时性[29] - 公司市场拓展能力提升，扩充国内外服务、技术支持和销售人员[29] - 公司产品行销全球90多个国家和地区，累计客户数量超9000个[30][34] - 自2017年以来公司产品及技术服务支持科研机构发表论文超万篇，其中在顶级期刊发表超200篇[35] 公司运营管理 - 公司采购设采购部，制定多项制度控制采购风险，报告期内采购与付款控制措施有效执行[22] - 公司生产由生产中心调度，按2 - 3年预计需求量安排单个产品单次生产量[23] - 公司采用直销、经销并重销售模式，建立经销商日常管理制度[24][25] - 公司及各子公司建立质量管理模式，取得ISO9001等相关认证[26] - 公司建立严格质量评估方法和控制标准，对产品全生命周期进行质量管理[26] 公司组织架构 - 公司在苏州、泰州及美国、欧洲、日本等地设有子孙公司[19] 人员情况 - 截至报告期末，公司硕士及以上学历员工312人，较年初增长近10%，占员工总人数约30%[33] 公司收购与新设 - 公司完成加拿大酶类蛋白厂商SignalChem Biotech Inc.收购，并新设韩国孙公司[34] - 2024年4月收购加拿大SignalChem Biotech Inc.100%股权，初步整合其产品线和客户渠道[42] - 收购SignalChem Biotech Inc.，投资4800万元，持股100%，已完成[50] - 收购SignalChem Biotech Inc.，新设Sino Biological Korea Inc.，对报告期经营业绩无重大影响[62] 金融资产情况 - 非经常性损益合计45,819,156.69元，含政府补助2,357,087.42元、理财投资及公允价值变动收益51,679,439.92元等[16] - 交易性金融资产期初35.33亿元，本期公允价值变动损益725.56万元，购买63.87亿元，出售66.39亿元，期末32.87亿元[48] - 其他非流动金融资产期初2.16亿元，购买888.68万元，期末2.25亿元[48] - 金融资产小计期初37.49亿元，本期公允价值变动损益725.56万元，购买63.96亿元，出售66.39亿元，期末35.12亿元[48] - 截至报告期末，货币资金受限账面价值1978.98万元，受限原因是计提利息[49] 募集资金情况 - 募集资金总额47.24亿元，报告期投入7415.34万元，已累计投入41.76亿元，累计变更用途比例为0[53] - 募集资金承诺投资总额470,892.48万元，本报告期投入7,415.34万元，截至期末累计投入417,553.10万元[54][55] - 生物试剂研发中心项目截至期末投资进度70.43%，全球营销网络建设项目截至期末投资进度86.79%[54] - 已使用超募资金343,500.00万元永久性补充流动资金，截至2024年6月30日，尚未使用的募集资金余额为53,339.38万元[55] - 报告期内委托理财发生额467,352.13万元，未到期余额377,228.43万元，其中自有资金委托理财未到期余额323,505.43万元，募集资金委托理财未到期余额53,723.00万元[58] 股东大会情况 - 2024年第一次临时股东大会投资者参与比例为71.87%，2023年年度股东大会投资者参与比例为72.52%[74] 激励措施情况 - 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况[76] 环保情况 - 公司及子公司不属于重点排污单位，报告期未发生重大环保事故，无重大行政处罚[77] - 公司已编写《突发环境事件风险评估报告》并备案，组织定期演练[78] - 公司按要求对厂区污染物开展自行监测并制定方案[79] - 公司在全国排污许可证管理信息平台公示大气和水污染物排放信息[80] - 公司重视环境保护，推行节能减排，强化环境因素管控[86] 公司治理与规范 - 公司依法召开股东大会，采用网络投票扩大股东参与比例，完善治理结构和内控体系[82] - 公司因使用自有资金现金管理未及时履行审议及披露义务，2024年2月9日北京证监局对公司及冯涛出具警示函并记入诚信档案[9

应收账款 - 2024年半年度控股股东及其附属企业一项应收账款期末余额331.08万元[2] - 2024年半年度控股股东及其附属企业另一项应收账款期末余额 - 381.36万元[2] 其他应收款 - 义翘神州（泰州）2024年半年度其他应收款期末余额10620.70万元[2] - 义翘神州（苏州）2024年半年度其他应收款期末余额3171.97万元[2] - Sino Biological US Inc.2024年半年度其他应收款期末余额128.69万元[2] 关联资金往来 - 2024年半年度其他关联资金往来期末余额13871.08万元[2]

募集资金情况 - 2021年8月9日公司共募集资金497,964.00万元，净额472,375.43万元[1] - 截至2024年6月30日累计投入417,553.10万元，结余65,808.16万元[6] - 2024年半年度投入7,415.34万元，未使用余额53,339.38万元[6] 资金使用决策 - 审议通过用不超200,000.00万元闲置资金现金管理[13] - 审议通过用114,500.00万元超募资金永久补流[14] 项目投资进度 - 生物试剂研发中心项目累计投入31,692.88万元，进度70.43%[26] - 全球营销网络建设项目累计投入17,358.55万元，进度86.79%[26] - 补充流动资金项目累计投入25,001.67万元，进度100.01%[26] - 永久性补流超募资金343,500.00万元，进度100.00%[26] - 未明确投向超募资金37,392.48万元，进度0.00%[27] 资金存储与收益 - 截至2024年6月30日专户存储余额120,851,597.08元，现金管理余额537,230,000.00元[9] - 专户利息及投资收益扣费用后为12,468.78万元[28]

会议信息 - 公司第二届监事会第十一次会议通知于2024年7月30日送达全体监事，8月9日召开[2] - 本次会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 审议结果 - 会议审议通过《关于公司<2024年半年度报告及其摘要>的议案》，表决3同意0反对0弃权[3][4] - 会议审议通过《关于公司<2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》，表决3同意0反对0弃权[5][7] 公告日期 - 公告日期为2024年8月10日[10]