会议信息 - 金三江第二届监事会第十四次会议于2025年3月28日召开，3名监事均出席[2] 议案表决 - 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》等多项议案表决通过，部分需提交2024年年度股东大会审议[3][7][10][13][17][25] - 《关于2024年度内部控制自我评价报告》等议案表决通过[15][20][22]

资金安排 - 公司拟用不超1亿元闲置自有资金现金管理，额度循环，授权1年[22] - 2025年度公司（及子公司）拟向银行申请不超6亿元综合授信[26] 议案表决 - 2024年度总经理工作报告等多项议案表决通过，部分需提交股东大会[3][8][11][14][18] - 确认2024年度日常关联交易和预计2025年度议案4票同意[31] - 多项董事及高管2024、2025年度薪酬方案议案审议通过[37][38][40][41] - 2024年年度ESG报告等多项议案审议通过[42][44][46][49][50][52] 会议安排 - 第二届董事会第十六次会议2025年3月28日召开，6董事出席[2] - 2024年年度股东大会定于2025年4月24日14:30召开[54][55][56]

会议信息 - 2025年3月17日召开第二届董事会独立董事专门会议第二次会议，2人应出席且实际出席[1] 待审议事项 - 2024年度利润分配方案将提交董事会、监事会审议[3][4] - 《2024年度内部控制自我评价报告》将提交董事会、监事会审议[7][8][9] - 公司使用闲置自有资金进行现金管理事项将提交董事会、监事会审议[11][12][13] - 公司向金融机构申请不超6亿元综合授信额度将提交董事会审议[14][16][17] - 2024年公司关联交易和预计2025年度日常关联交易事项将提交董事会、监事会审议[20][21][22] - 公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明将提交董事会、监事会审议[23][24][25] - 2024年度公司董事薪酬总额及2025年度薪酬方案相关议案将提交董事会审议[27][29] - 2024年度公司高级管理人员薪酬总额及2025年度薪酬方案将提交董事会审议[29][30][31]

业绩总结 - 2024年年度合并报表归母净利润53,378,968.11元[2] - 2024年母公司净利润为56,071,338.74元[2] 利润分配 - 每10股派现1.70元(含税)，不转增、不送股[2] - 以229,444,460股为基数，拟派现39,005,558.20元(含税)[3] - 方案待2024年年度股东大会审议通过[11]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入385,549,507.45元，较2023年的294,402,638.17元增长30.96%[20] - 2024年归属于上市公司股东的净利润53,378,968.11元，较2023年的34,992,627.53元增长52.54%[20] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润53,139,698.11元，较2023年的33,823,318.02元增长57.11%[20] - 2024年经营活动产生的现金流量净额100,889,642.15元，较2023年的72,622,124.79元增长38.92%[20] - 2024年基本每股收益0.23元/股，较2023年的0.15元/股增长53.33%[20] - 2024年末资产总额730,850,031.41元，较2023年末的698,063,027.79元增长4.70%[20] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产589,757,831.41元，较2023年末的571,120,310.26元增长3.26%[21] - 2024年第一至四季度营业收入分别为80,736,025.81元、87,381,111.91元、103,381,959.80元、114,050,409.93元[22] - 2024年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为14,141,918.24元、9,322,316.05元、14,209,622.75元、15,705,111.07元[22] - 2024年非流动性资产处置损益为57,776.09元，计入当期损益的政府补助为945,987.70元，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置损益为23,027.86元，其他营业外收入和支出为 -790,856.66元，其他符合非经常性损益定义的损益项目为71,268.04元，所得税影响额为67,933.03元，合计为239,270.00元[27] - 2023年计入当期损益的政府补助为1,407,915.40元，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置损益为24,111.12元，其他营业外收入和支出为 -163,890.50元，其他符合非经常性损益定义的损益项目为57,557.63元，所得税影响额为156,384.14元，合计为1,169,309.51元[27] - 2022年计入当期损益的政府补助为5,943,542.19元，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置损益为40,014.83元，其他营业外收入和支出为 -83,478.38元，其他符合非经常性损益定义的损益项目为42,456.59元，所得税影响额为842,641.38元，合计为5,099,893.85元[27] - 报告期内公司实现营业收入38,554.95万元，同比增长30.96%，营业利润6,138.02万元，归属于上市公司股东的净利润5,337.90万元[81] - 本年营业成本为252,157,274.45元，较去年增长27.65%[91] - 2024年销售费用940.60万元，同比增加54.66%；管理费用4058.51万元，同比增加20.47%；财务费用 -102.18万元，同比减少497.63%；研发费用1781.69万元，同比增加4.17%[96] - 2024年研发人员数量50人，较2023年减少20.63%，占比13.37%，较2023年减少9.62%[98] - 2024年研发投入金额1781.69万元，占营业收入比例4.62%；2023年投入金额1710.35万元，占比5.81%；2022年投入金额1163.16万元，占比4.16%[98] - 2024年经营活动现金流入4.16亿元，同比增加35.22%；现金流出3.15亿元，同比增加34.08%；现金流量净额1.01亿元，同比增加38.92%[100] - 2024年投资活动现金流入369.59万元，同比减少63.33%；现金流出3469.29万元，同比减少36.22%；现金流量净额 -3099.70万元，同比增加30.06%[100] - 2024年筹资活动现金流入116.43万元，同比减少93.14%；现金流出4631.46万元，同比增加1.64%；现金流量净额 -4515.03万元，同比增加57.90%[100] - 2024年现金及现金等价物净增加额2470.92万元，同比增加10458.28%[100] - 非主营业务中，其他收益192.83万元，占利润总额比例3.18%；资产减值 -103.74万元，占比 -1.71%；营业外支出79.51万元，占比1.31%[104] - 2024年末货币资金121,724,983.15元，占总资产比16.66%，较年初比重增加2.50%[106] - 2024年末应收账款85,887,524.66元，占总资产比11.75%，较年初比重增加0.82%[106] - 2024年末存货60,592,546.78元，占总资产比8.29%，较年初比重增加2.19%[106] - 2024年末固定资产378,283,521.47元，占总资产比51.76%，较年初比重减少7.12%[106] - 2024年末在建工程14,645,679.33元，占总资产比2.00%，较年初比重增加1.95%[106] - 广州市飞雪材料科技有限公司2024年营业收入1,010,000.00元，净利润235,181.95元[116] - 金三江(香港)有限公司2024年营业收入403,487.60元，净利润403,487.60元[116] - 金三江波兰有限责任公司2024年营业收入212,177.19元，净利润212,177.19元[116] - 2023年度以总股本扣除回购专用证券账户内股份数为基数，每10股派现金1元，共派发现金股利22944446元[183] - 2024年度利润分配预案以扣除回购专用证券账户股份后229444460股为基数，每10股派现金1.7元，派发现金红利39005558.2元[185][188] - 2024年可分配利润为166445038.79元，现金分红总额占利润分配总额比例为100%[185] 各条业务线数据关键指标变化 - 牙膏行业收入360,713,778.17元，占比93.56%，同比增长25.84%；其他行业收入24,835,729.28元，占比6.44%，同比增长220.90%[83] - 二氧化硅收入384,276,624.29元，占比99.67%，同比增长30.75%；辅料及其他收入1,272,883.16元，占比0.33%，同比增长158.29%[83] - 国内收入288,129,073.77元，占比74.73%，同比增长24.95%；国外收入97,420,433.68元，占比25.27%，同比增长52.68%[83] - 直销收入380,337,547.83元，占比98.65%，同比增长37.45%；其他收入5,211,959.62元，占比1.35%，同比下降70.55%[83] - 二氧化硅产量45,486.98吨，同比增长41.95%；销量42,705.66吨，同比增长36.38%；库存量7,558.13吨，同比增长58.23%[89] - 二氧化硅海外销售实现收入9,742.04万元，比去年增长52.68%[87] 利润分配情况 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为向全体股东每10股派发现金红利1.70元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金每10股转增0股[6] 市场规模与增长趋势 - 沉淀法二氧化硅全球市场空间超50亿美元和400万吨，高端二氧化硅市场约为每年150万吨[33] - 2024年沉淀法二氧化硅在牙膏、食药妆等应用领域预计年增长3.4% - 3.8%，绿色轮胎预计到2028年将以每年5.5%的速度增长[33] - 预计到2028年，中国沉淀法二氧化硅年增长率达4%，南亚、东南亚新兴市场需求年增长率达4.9%，欧洲和北美地区每年增长约3% - 3.5%[33] - 2023年全球牙膏零售额为275.66亿美元，中国牙膏零售额为41.40亿美元，亚太地区份额最多，前5个国家约占全球市场销售额的41%[38] - 中国5岁和12岁儿童每天两次刷牙率分别为24.1%、31.9%，成人每天两次刷牙率为36.1%，2025年目标提升至45%，若达成人均年消费牙膏量可增长20%以上[39] - 2023年全球医药贸易市场贸易额为8342.1亿美元，5年复合增长率为5%，药品贸易额5819.7亿美元，预计到2050年中国老龄人口比例将超30%[42] - 2016 - 2023年中国铅酸蓄电池年复合增长率为21.08%，2023年产量同比增长136.15%，达529GWh[44] - 2022年中国汽车产销分别为2702.1万辆和2686.4万辆，同比增长3.4%和2.1%，新能源汽车产销量分别为705.8万辆和688.7万辆，同比增长96.9%和93.4%[46] - 2024年全球硅橡胶市场规模达62亿美元，2024 - 2029年复合年增长率为5.1%，二氧化硅在硅橡胶中用量占比25% - 40%[47] - 2023年全球塑料薄膜市场规模964.5亿美元，预计2031年达1497.1亿美元，2024 - 2031年复合年增长率为5.68%[48] - 2024年全球二氧化硅开口剂市场规模4.9亿美元，预计2032年达7.8亿美元，预测期内复合年增长率为5.9%[48] 行业生产情况 - 截至2023年底，国内沉淀法二氧化硅生产厂家53家，总生产能力达289.1万吨，较2022年增长4.37%，实际产量195.5万吨，较2022年增长11.58%[35] - 2023年规模在5万吨以上的沉淀法二氧化硅企业数量19家，产能为224.2万吨，较2022年增长7.17%；产量165.12万吨，较2022年增长14.68%[35] 公司主营业务情况 - 公司主营业务为沉淀法二氧化硅的研发、生产和销售，产品主要应用于牙膏领域，近年向食品和药品、高端工业、开口剂等领域拓展[51][52] - 牙膏用二氧化硅作为磨擦剂有化学稳定性好等众多特点，且在磨料中占比逐年上升[53] - 公司自主研发的抗敏感二氧化硅和高分散二氧化硅等功能性二氧化硅可应用于牙膏领域[54] - 报告期内公司主营业务盈利能力保持较好水平[49] - 二氧化硅在PE蓄电池隔板中用量占比约60%，在硅橡胶中用量占比集中在25%-40%，在母粒中用量占比集中在5-20%，在终端薄膜中占比集中在0.1-0.2%[56][57] 公司研发与生产情况 - 公司研发模式有需求型、引领型、联合开拓型3种[60][61] - 生产采用先进的DCS中央控制系统和智能化包装设备，引入精益生产模式[62] - 截止报告期末公司及子公司累计获得国家专利134项，其中中国发明专利104项、美国发明专利1项；牙膏用二氧化硅拥有相关发明专利57项[69] - 食品、药品、化妆品用二氧化硅发明专利22项，工业用二氧化硅（蓄电池、硅橡胶等应用领域）发明专利22项，开口剂用二氧化硅发明专利2项，制造设备及测试方法发明专利2项[69] - 公司主导起草的“口腔清洁用品具有封堵牙本质小管功能的牙膏用二氧化硅”团体标准于2023年8月31日发布[69] - 报告期内公司参与起草“沉淀法二氧化硅绿色工厂评价要求”和“绿色设计产品评价技术规范 沉淀法二氧化硅”两项团体标准[69] - 公司自主研发的蓄电池PE隔板用二氧化硅已完成全球蓄电池PE隔板龙头戴瑞米克和江苏神力等客户合作[69] - 二氧化硅设计产能86,000，产能利用率52.89%[70] - 公司建成4,700多平米的研发实验室，引入PLM系统实现研发全过程数字化管理[73] - 研发中心有可容纳100人以上同步进行小试反应的研究实验室等多种实验室及先进设备[73] 公司采购与销售情况 - 硅酸钠采购额占采购总额的46.47%，上半年平均价格1895.05元/吨，下半年平均价格1684.95元/吨；硫酸采购额占采购总额的3.39%，上半年平均价格344.95元/吨，下半年平均价格398.92元/吨[68]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于3月20日14:30召开[3] - 现场和网络投票股东95人，代表股份169,640,073股，占比73.9351％[3] 议案表决情况 - 《关于变更公司经营范围等议案》获出席会议有效表决权股份总数2/3以上通过[6] - 总表决同意169,537,173股，占比99.9393％[7] - 中小股东总表决同意4,451,014股，占比97.7404％[8]

股东大会信息 - 2025年3月4日发布召开第一次临时股东大会通知[3] - 3月20日14:30举行，网络投票9:15 - 15:00[4][5] - 股权登记日为2025年3月13日[6] 参会情况 - 95名股东及代理人出席，持股169,640,073股，占比73.9351%[6] 审议结果 - 审议通过变更经营范围及修订章程议案[10]

股东持股与减持 - 广州赛纳持有公司股份29,311,287股，占总股本12.68%[1] - 广州赛纳计划2025年4 - 7月减持不超450,000股，占比0.19%[1] - 董事王宪伟拟减持不超71,248股[2] - 监事会主席郝振亮拟减持不超47,498股[2] - 监事任志坤拟减持不超28,497股[2] - 职工代表监事洪清华拟减持不超28,497股[2] 减持规则 - 企业上市36个月内不转让公开发行前股份[6] - 锁定期满后两年内减持，每年不超50%[10] - 锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[11] - 减持提前3个交易日公告，集中竞价提前15个交易日披露[11] - 集中竞价90自然日内减持不超1%[12] - 大宗交易90自然日内减持不超2%[12] - 协议转让受让比例不低于5%[12] - 减持后非5%以上股东，6个月内集中竞价90自然日内减持不超1%[12] 其他要点 - 公司不存在累计现金分红低于近三年年均净利润30%情形[14] - 减持计划实施有不确定性[14] - 减持不导致控制权变更，不影响持续经营[14] - 减持符合规定，董事会督促股东遵守并披露信息[14] - 本次拟减持与此前披露一致[13]

经营范围变更 - 2025年3月3日董事会审议通过变更经营范围及修订《公司章程》议案[1] - 变更前经营范围为生产销售二氧化硅等，变更后为基础化学原料制造等[2] 后续流程 - 事项需提交2025年第一次临时股东大会审议，须三分之二以上表决权通过[5] - 提请授权董事会或其授权人士办理工商变更登记及备案[5]

股东大会安排 - 2025年3月20日14:30召开第一次临时股东大会[2] - 股权登记日为2025年3月13日[6] - 会议登记时间为3月18 - 19日特定时段[10] 投票信息 - 网络投票代码为351059，简称为“JSJ投票”[20] - 深交所交易系统和互联网投票时间[24][26] 议案情况 - 提交总议案及变更经营范围等议案[8] - 议案1.00需三分之二以上有效表决权通过[8]