交易概述 - 公司拟通过发行股份及支付现金方式购买凌俊、邓红新等38名交易对方持有的重庆新承航锐科技股份有限公司100%股权并募集配套资金 [1] 合规性说明 符合《重组管理办法》第十一条 - 交易符合国家产业政策和环保、土地管理、反垄断等法律法规 [1] - 交易后公司仍符合股票上市条件且持续经营能力增强 [1] - 标的资产定价以评估结果为基础，权属清晰且过户无法律障碍 [1] - 交易后公司业务、资产、财务等独立性不受影响，法人治理结构保持健全 [1] 符合《重组管理办法》第四十三条 - 公司最近一年财务报告被出具无保留意见审计报告 [2] - 公司及现任董事、高管无涉嫌犯罪或违法违规被调查的情形 [2] 符合《重组管理办法》第四十四条 - 交易提升上市公司资产质量且不导致重大财务风险或同业竞争 [2] - 标的资产为权属清晰的经营性资产，可按时完成权属转移 [2] - 公司与标的公司业务协同，交易后将形成互补关系并实现技术整合 [2][3] 交易结构 - 标的资产为新承航锐100%股份，不涉及分期发行股份支付对价 [3]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买新承航锐100%股份并募集配套资金[1] - 交易完成后公司将持有新承航锐100%股份，使其成全资子公司[2] 交易优势 - 交易有利于增强持续经营、抗风险和独立性，无重大不利影响[2] - 本次交易符合《上市公司监管指引第9号》第四条规定[2]

市场扩张和并购 - 公司拟购买新承航锐100%股份并募集配套资金，2025年6月23日开市起停牌[1] 股东情况 - 截至2025年6月20日，粟武洪为第一大股东，持股32,907,567股，占总股本30.10%[2] - 截至2025年6月20日，宋超平为第二大股东，持股10,139,514股，占总股本9.27%[2] - 截至2025年6月20日，粟武洪为第一大流通股股东，持股8,226,892股，占总股本7.52%[4] - 截至2025年6月20日，宋超平为第二大流通股股东，持股2,534,879股，占总股本2.32%[4]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买新承航锐100%股权并募集配套资金[2] 合规情况 - 本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》多项规定[4][6][8] 财务与治理 - 公司最近一年财务会计报告被出具无保留意见审计报告[5] - 本次交易利于公司增强持续经营能力和保持健全法人治理结构[2][3]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买新承航锐100%股份并募集配套资金[1] 保密措施 - 公司在交易磋商、方案制订等环节采取保密措施并遵守保密义务[1][2] 股票情况 - 公司股票自2025年6月23日开市起停牌[2] 合规情况 - 公司及相关人员无利用信息买卖股票及内幕交易情形[2]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买新承航锐100%股份并募集配套资金[1] 其他 - 公司董事会认为不存在不得向特定对象发行股票的情形[1] - 说明发布时间为2025年7月4日[2]

交易概况 - 公司拟向38名股东发行股份及支付现金购买新承航锐100%股份，并向不超35名特定投资者发行股份募集配套资金[2][14][20] - 发行股份购买资产的股票为A股，每股面值1元，发行价格20.82元/股[25] - 募集配套资金金额不超过发行股份购买资产交易价格的100%，发行股份数量不超发行后总股本的30%[27][29][77][105] 数据相关 - 2024年以总股本109,338,159股为基数，每10股派现金红利0.20元，合计派2,186,763.18元[87] - 发行股份购买资产定价基准日前20、60、120个交易日交易均价80%分别为23.88元/股、22.84元/股、20.82元/股[87] - 2025年全国一般公共预算安排国防支出17,846.65亿元，比上年执行数增长7.2%[66] 未来展望 - 交易完成后公司总资产、净资产等预计增长[33] - 本次交易可深化公司在高端制造产业的布局，落实公司发展战略[70] - 交易完成后公司与标的公司将形成协同效应，提升市场竞争力[71] 风险提示 - 本次交易可能因股价异常波动、商务谈判分歧等被暂停、中止或取消[47] - 宏观经济增速放缓可能使标的公司面临需求下降、订单减少和业绩下滑风险[53] - 主要原材料价格大幅增长且产品售价未及时调整，标的公司经营业绩将下滑[56] 合规承诺 - 公司及相关方承诺交易信息真实准确完整，涉虚假陈述致投资者损失将担责[112][113][116][120][122][123] - 公司及相关人员最近36个月内无因内幕交易被处罚或追责而不得参与重组情形[112][114][117][121] - 公司最近36个月不存在因违法受严重行政处罚、刑事处罚及重大失信情况[112]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买新承航锐100%股份并募集配套资金[1] 交易进展 - 公司2025年6月23日开市起停牌，预计不超10个交易日[2] - 公司2025年6月27日披露停牌进展公告[2] - 公司已编制交易预案及其摘要等文件[3] - 公司已召开董事会审议交易相关议案[3] - 公司独立董事及审计委员会同意提交董事会审议[3] - 公司已与交易对方签署附条件生效的购买资产协议[3] 合规声明 - 公司董事会及全体董事保证提交法律文件无虚假记载等[4] - 公司本次交易现阶段履行法定程序完备、有效[4] - 公司提交的法律文件合法、有效[4]

市场表现 - 2025年5月22 - 6月20日，公司股价涨11.93%，创业板指数跌1.74%，中信机械指数跌2.62%[1] - 剔除大盘和同行业影响后，20个交易日无异常波动[1] 交易动态 - 拟发行股份及支付现金买新承航锐100%股份并募资[1] - 股票自2025年6月23日开市起停牌[1] 保密与材料提交 - 采取保密措施，履行交易信息保密义务[2] - 完成交易进程备忘录等材料填报和提交[2]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买新承航锐100%股份并募集配套资金[1] 合规情况 - 本次交易相关主体无因涉嫌与本次交易相关内幕交易被立案调查或侦查情形[1] - 本次交易相关主体近36个月内无因涉嫌重大资产重组相关内幕交易被处罚或追究刑责情形[1] - 本次交易相关主体不存在不得参与上市公司重大资产重组的情形[2] 时间信息 - 说明出具时间为2025年7月4日[3]