交易概况 - 公司拟向38名股东发行股份及支付现金购买新承航锐100%股份，并向不超35名特定投资者发行股份募集配套资金[2][14][20] - 发行股份购买资产的股票为A股，每股面值1元，发行价格20.82元/股[25] - 募集配套资金金额不超过发行股份购买资产交易价格的100%，发行股份数量不超发行后总股本的30%[27][29][77][105] 数据相关 - 2024年以总股本109,338,159股为基数，每10股派现金红利0.20元，合计派2,186,763.18元[87] - 发行股份购买资产定价基准日前20、60、120个交易日交易均价80%分别为23.88元/股、22.84元/股、20.82元/股[87] - 2025年全国一般公共预算安排国防支出17,846.65亿元，比上年执行数增长7.2%[66] 未来展望 - 交易完成后公司总资产、净资产等预计增长[33] - 本次交易可深化公司在高端制造产业的布局，落实公司发展战略[70] - 交易完成后公司与标的公司将形成协同效应，提升市场竞争力[71] 风险提示 - 本次交易可能因股价异常波动、商务谈判分歧等被暂停、中止或取消[47] - 宏观经济增速放缓可能使标的公司面临需求下降、订单减少和业绩下滑风险[53] - 主要原材料价格大幅增长且产品售价未及时调整，标的公司经营业绩将下滑[56] 合规承诺 - 公司及相关方承诺交易信息真实准确完整，涉虚假陈述致投资者损失将担责[112][113][116][120][122][123] - 公司及相关人员最近36个月内无因内幕交易被处罚或追责而不得参与重组情形[112][114][117][121] - 公司最近36个月不存在因违法受严重行政处罚、刑事处罚及重大失信情况[112]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买新承航锐100%股份并募集配套资金[1] 交易进展 - 公司2025年6月23日开市起停牌，预计不超10个交易日[2] - 公司2025年6月27日披露停牌进展公告[2] - 公司已编制交易预案及其摘要等文件[3] - 公司已召开董事会审议交易相关议案[3] - 公司独立董事及审计委员会同意提交董事会审议[3] - 公司已与交易对方签署附条件生效的购买资产协议[3] 合规声明 - 公司董事会及全体董事保证提交法律文件无虚假记载等[4] - 公司本次交易现阶段履行法定程序完备、有效[4] - 公司提交的法律文件合法、有效[4]

市场表现 - 2025年5月22 - 6月20日，公司股价涨11.93%，创业板指数跌1.74%，中信机械指数跌2.62%[1] - 剔除大盘和同行业影响后，20个交易日无异常波动[1] 交易动态 - 拟发行股份及支付现金买新承航锐100%股份并募资[1] - 股票自2025年6月23日开市起停牌[1] 保密与材料提交 - 采取保密措施，履行交易信息保密义务[2] - 完成交易进程备忘录等材料填报和提交[2]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买新承航锐100%股份并募集配套资金[1] 标的公司情况 - 助力完成国产1000MW超超临界机组等重大项目核心锻铸件开发任务[2][3] - 已取得授权发明专利三十余项[3] - 参与起草国家标准三项，牵头起草团体标准四项[3] 股份发行 - 发行股份购买资产定价基准日为第六届董事会第四次会议公告日[5] - 发行股份购买资产涉及股票发行价格为20.82元/股[5] - 股票发行价格不低于定价基准日前120个交易日上市公司股票均价的80%[5]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买新承航锐100%股份并募集配套资金[1] 合规情况 - 本次交易相关主体无因涉嫌与本次交易相关内幕交易被立案调查或侦查情形[1] - 本次交易相关主体近36个月内无因涉嫌重大资产重组相关内幕交易被处罚或追究刑责情形[1] - 本次交易相关主体不存在不得参与上市公司重大资产重组的情形[2] 时间信息 - 说明出具时间为2025年7月4日[3]

股票情况 - 公司股票2025年6月23日开市起停牌，7月7日开市起复牌[2][1][4] 交易情况 - 本次交易预计构成重大资产重组，不导致实控人变更[2] - 交易涉及资产审计、评估未完成，暂不开股东会审议[4] - 交易需经董事会、股东会、深交所、证监会通过[5] 后续安排 - 公司复牌后继续推进交易并履行信披义务[5]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买新承航锐100%股份并募集配套资金[2] - 本次交易预计构成重大资产重组[3] 其他情况 - 本次交易审计及评估未完成，标的资产估值及定价未确定[3] - 最近36个月上市公司控制权未变更[4] - 本次交易前后实际控制人均为粟武洪先生，不构成重组上市[4]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买新承航锐100%股份并募集配套资金[1] 其他信息 - 公司本次交易前12个月内无购买、出售与本次交易同一或相关资产情况，无需纳入累计计算范围[1] - 说明发布时间为2025年7月4日[3]

交易基本信息 - 公司拟向38名股东购买新承航锐100%股份并募集配套资金，募集配套资金认购方不超过35名（含35名）[2][16][77][78] - 发行股份购买资产定价基准日为第六届董事会第四次会议决议公告日，发行价格20.82元/股，不低于定价基准日前120个交易日股票交易均价80%[26] - 募集配套资金定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价80%[105] - 募集配套资金金额不超发行股份购买资产交易价格100%，发行股份数量不超发行后总股本30%[28][30][78][106] 业绩总结 - 2025年1 - 3月公司营业收入6,108.38万元，净利润81.09万元；2024年营业收入35,118.77万元，净利润634.09万元[137] - 2025年1 - 3月公司资产负债率47.93%，加权平均净资产收益率0.17%；2024年资产负债率49.40%，加权平均净资产收益率1.33%[137] - 2024年度公司以109338159股为基数，每10股派发现金红利0.20元，合计派发现金红利2186763.18元[88] 公司及标的公司情况 - 公司主营液压产品，现有业务为液压柱塞泵等设计、研发等；标的公司主营金属锻铸件，建立完整锻铸件制造流程，产品覆盖多行业[31][69][134] - 标的公司已取得发明专利授权三十余项，参与起草3项国家标准制定、牵头起草4项团体标准制定[70] - 公司特种行业液压系统工作压力超150MPa，生产需外采高强度环锻件[73] 交易进展与审批 - 本次交易相关审计、评估工作截至预案签署日尚未完成，标的资产交易价格未确定，将以评估结果为基础协商确定并在重组报告披露[6][46][53] - 本次交易已获独立董事等会议、控股股东及实际控制人同意，尚需董事会、交易对方内部机构、股东会审议，深交所审核及证监会注册等[36][37] 交易风险 - 本次交易可能因股价异常、谈判分歧等被暂停、中止或取消，尚需履行审批程序，能否获批及时间不确定[48][49] - 标的公司面临宏观经济波动、行业政策变化、安全生产、技术人才流失及核心技术泄露等风险[54][59][60][61] 未来展望 - 本次交易完成后公司与标的公司将在多方面形成协同互补，深化公司在高端制造产业的布局[32][71] - 本次交易完成后双方可实现工艺重叠，技术协同互补[72] 股东信息 - 前十大股东合计持股53,222,655股，占比48.67%，粟武洪持股32,907,567股，占比30.10%为第一大股东[126][127] - 粟武洪为控股股东、实际控制人，持有30.10%股份，粟文红为其一致行动人，持有3.34%股份[130] 其他 - 2025年全国一般公共预算安排国防支出17,846.65亿元，比上年执行数增长7.2%[67] - 2024年4月12日国务院发布新“国九条”推动上市公司提升投资价值；2024年9月24日中国证监会发布“并购六条”促进并购重组[66]

交易概述 - 公司拟通过发行股份及支付现金的方式向凌俊、邓红新等38名股东购买新承航锐100%股份 [1] - 公司拟向不超过35名（含35名）特定投资者发行股份募集配套资金 [1] - 公司股票将于2025年7月7日开市起复牌 [1] 标的公司业务 - 新承航锐是一家专业从事金属锻铸件研发、生产和销售的高新技术企业 [1] - 主要产品包括各类自由锻件、环形锻件、模锻件、铸造件等 [1] - 产品广泛应用于能源、航空、航天、船舶等多个下游行业 [1] 交易影响 - 本次交易使公司在高端制造、核心基础零部件领域迈出切实步伐 [1] - 横向拓展了公司的高端制造产品谱系 [1] - 深化了公司在高端制造产业的布局 [1] - 落地了公司发展战略 [1]