目 录 一、前次募集资金使用情况鉴证报告………………………………第 1—2 页 二、前次募集资金使用情况报告………………………………… 第 3—10 页 前次募集资金使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕2-93 号 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司全体股东： 本鉴证报告仅供达嘉维康公司向特定对象发行股票时使用，不得用作任何其 他目的。我们同意本鉴证报告作为达嘉维康公司向特定对象发行股票的必备文件， 随同其他申报材料一起上报。 二、管理层的责任 达嘉维康公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国 证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定编制《前次 募集资金使用情况报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对达嘉维康公司管理层编制的上述 报告独立地提出鉴证结论。 四、工作概述 我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师 执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报 第 1 页 共 10 页 我们鉴证了后附的湖南达嘉维康医药产业股份有 ...

证券代码：301126 证券简称：达嘉维康 发行人声明 一、公司及董事会全体成员保证本预案内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对预案中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担 个别和连带的法律责任。 二、本预案按照《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》 等要求编制。 三、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负 责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 四、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相反的声 明均属不实陈述。 五、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他 专业顾问。 六、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事项的 实质性判断、确认或批准。本预案所述本次向特定对象发行股票相关事项的生效和完 成尚待公司股东大会审议通过、深交所审核通过并经中国证监会予以注册。 1 2 一、本次向特定对象发行股票相关事项已经公司第四届董事会第六次会议审议通 过。根据有关法律法规的规定，本次向特定对象发行股票尚需公司股东大会审议通过， 经深圳证券交易所审核通过并经 ...

证券代码：301126 证券简称：达嘉维康 公告编号：2024-018 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司 本议案尚需提交公司股东大会审议。 1 （二）逐项审议并通过《关于公司 2024 年度向特定对象发行股票方案的议 案》 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 六次会议于 2024 年 3 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通 知已于 2024 年 3 月 21 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议由董事长王毅清先生主持，公司监事、高级管 理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和 国公司法》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成如下决议： （一）审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券 发 ...

证券代码：301126 证券简称：达嘉维康 公司通过本次发行募集资金来补充流动资金，将有助于增强公司的资金实 力，充实营运资金，优化财务结构，可以有效满足公司业务运营及发展需要， 缓解资金压力，为公司经营业务的快速发展提供有力支撑，有利于公司长远经 营发展。 2、向特定对象发行股票是适合公司现阶段选择的融资方式 近年来，公司为了满足业务发展的资金需求，主要通过银行借款等外部融 资方式筹集资金以满足日常经营之需。截至 2023 年 9月 30 日，公司资产负债率 为 66.95%（未经审计），公司存在优化资产负债结构、降低资产负债率的需 求。股权融资能使公司保持良好的资本结构，降低经营风险和财务风险，具有 较好的规划及协调性，有利于公司实现长期发展战略。 | 一、本次募集资金使用计划 | 1 | | --- | --- | | 二、本次募集资金投资必要性和可行性分析 | 1 | | （一）本次募集资金投资的必要性 | 1 | | （二）补充流动资金的可行性 | 2 | | 三、本次发行对公司经营管理、财务状况的影响 | 2 | | （一）对公司经营管理的影响 | 2 | | （二）对公司财务状况的影响 | 3 ...

关于 2024 年度向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关 方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开了第四届董事会第六次会议，审议并通过了关于公司 2024 年度向特定 对象发行股票的方案及相关事项的议案。根据相关要求，现就本次向特定对象发 行股票中，公司不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助 或补偿事宜承诺如下： 证券代码：301126 证券简称：达嘉维康 公告编号：2024-022 1、公司不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者（包括其关联方） 提供财务资助、补偿、承诺收益或其他协议安排的情形； 2、公司不存在向发行对象（包括其关联方）做出保底收益或变相保底收益 承诺的情形。 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 3 月 29 日 1 特此公告。 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司董事会 ...

国金证券股份有限公司关于湖南达嘉维康医药产业股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票涉及关联交易事项的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为湖南达嘉维康医药产 业股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"、"发行人"或"达嘉维康"） 首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法 规和规范性文件的要求，对达嘉维康 2024 年度向特定对象发行股票涉及关联交 易事项进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、关联交易概述 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司拟向特定对象发行股票数量为不超过 16,021,361 股（最终认购数量以深圳证券交易所审核通过且经中国证券监督管理 委员会同意注册的数量为准），未超过本次发行前公司总股本的 30%。本次发行 的发行对象为王毅清先生。 截至本公告披露日，王毅清先生系发行人控股股东、实际控制人之一，并担 任公司董事长。王毅清先生属于上市公司关联方，本次发行构成关联交易。 2024 ...

证券代码：301126 证券简称：达嘉维康 公告编号：2024-028 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金以 集中竞价交易方式回购公司部分已发行的人民币普通股（A 股）股票。本次回购 方案的主要内容如下： 1、股份回购方案的主要内容： （1）回购股份的种类：公司已发行的人民币普通股（A 股）股票； （2）回购股份的用途：全部予以注销并相应减少公司注册资本； （3）回购股份价格：不超过人民币 13.36 元/股（含本数），不超过董事会 审议通过回购股份决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%； （4）回购股份的数量及占公司总股本的比例：按回购资金总额下限人民币 1,000 万元、回购价格上限人民币 13.36 元/股进行测算，预计回购股份总数约为 748,503 股，占公司总股本的 0.36%；按回购资金总额上限人民币 1,500 万元、回 购价格上限人民币 13.36 元/股进行测算，预计回购股份总数约为 1, ...

证券代码：301126 证券简称：达嘉维康 公告编号：2024-021 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司 关于与特定对象签署附条件生效的股份认购合同的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司（以下简称"公司"或"发行人"）于 2024 年 3 月 28 日召开了第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司与特 定对象签署<附条件生效的股份认购合同>的议案》，同意公司与王毅清先生签订 《湖南达嘉维康医药产业股份有限公司与王毅清之附条件生效的股份认购合同》。 一、公司与王毅清先生签署的附条件生效的股份认购合同的内容摘要 （一）合同主体、签订时间 甲方/发行人：湖南达嘉维康医药产业股份有限公司 乙方/认购人：王毅清 （甲方、乙方以下合称为"双方"，单独称为"一方"） 1、认购方式 乙方以现金方式认购甲方本次发行之股票。 2、认购价格 1 乙方认购甲方本次发行股票的定价基准日为公司第四届董事会第六次会议 决议公告日。发行价格为 7.49 元/股，不低于定价基准日前 20 个交易日公司 A 股股票均价的 80%（定价基准日前 ...

证券代码：301126 证券简称：达嘉维康 | 一、本次发行的背景和目的 | 1 | | --- | --- | | （一）本次发行的背景 | 1 | | （二）本次发行股票的目的 | 3 | | 二、本次发行证券及其品种选择的必要性 | 4 | | （一）本次发行证券选择的品种和发行方式 | 4 | | （二）本次发行证券的必要性 | 4 | | 三、本次发行证券及其品种选择的必要性 | 5 | | （一）本次发行对象的选择范围的适当性 | 5 | | （二）本次发行对象的数量的适当性 | 5 | | （三）本次发行对象的选择标准的适当性 | 6 | | 四、本次发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性 | 6 | | （一）本次发行定价的原则及依据 | 6 | | （二）本次发行定价的方法及程序 | 7 | | 五、本次发行方式的可行性 | 7 | | （一）本次发行方式合法合规 | 7 | | （二）本次发行程序合法合规 | 12 | | 六、本次发行方案的公平性、合理性 | 13 | | 七、本次向特定对象发行股票摊薄即期回报情况及填补措施 | 13 | | （一）本次发行股票摊薄即期回报对公司主要财 ...

证券代码：301126 证券简称：达嘉维康 公告编号：2024-027 一、关联交易概述 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"、 "发行人"或"达嘉维康"）拟向特定对象发行股票数量为不超过 16,021,361 股 （最终认购数量以深圳证券交易所审核通过且经中国证券监督管理委员会同意 注册的数量为准），未超过本次发行前公司总股本的 30%。本次发行的发行对象 为王毅清先生。 截至本公告披露日，王毅清先生系发行人控股股东、实际控制人之一，并担 任公司董事长。王毅清先生属于上市公司关联方，本次发行构成关联交易。 二、关联方基本情况 本次向特定对象发行股票的发行对象为公司控股股东、实际控制人之一、董 事长王毅清先生。王毅清先生的基本信息如下： 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司 关于 2024 年度向特定对象发行股票涉及关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 3 月 28 日，公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于公司向 特定对象发行股票涉及关联交易的议案》，关联董事王毅清先生回避表决。 根据《深圳 ...