市场扩张和并购 - 2024年10月29日公司审议通过投资建设聚赛龙华南四期生产基地议案[3] - 项目计划投资总额约20000万元，土建约9900万元，设备及技术约5600万元[3][5] - 项目选址广州从化区鳌头镇，建设主体为广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司[4] - 项目为扩建，建设内容含新建生产车间、仓库等，资金来自自有或自筹[4][5] - 项目存在建设变更、延期或中止等风险[6]

营收与利润情况 - 本报告期营业收入4.24亿元，同比增长9.92%；年初至报告期末营业收入11.83亿元，同比增长14.05%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1175.62万元，同比下降13.52%；年初至报告期末为2627.92万元，同比下降21.03%[2] - 营业总收入为11.83亿元，较上期的10.37亿元增长14.05%[17] - 营业总成本为11.73亿元，较上期的10.06亿元增长16.56%[17] - 净利润为1831.92万元，较上期的2948.66万元下降37.87%[18] - 研发费用为3834.30万元，较上期的3790.75万元增长1.15%[17] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产19.30亿元，较上年度末增长15.06%；归属于上市公司股东的所有者权益8.61亿元，较上年度末增长6.94%[3] - 2024年9月30日货币资金期末余额为94094992.08元，期初为201949455.56元[12] - 2024年9月30日交易性金融资产期末余额为60118356.17元，期初为0[12] - 2024年9月30日应收账款期末余额为375365610.40元，期初为382518333.78元[12] - 2024年9月30日存货期末余额为281926514.44元，期初为250083300.36元[12] - 2024年9月30日流动资产合计1360066898.98元，期初为1244090853.32元[13] - 2024年9月30日固定资产期末余额为365243885.66元，期初为280218556.50元[13] - 2024年9月30日资产总计1930274932.05元，期初为1677591887.80元[13] - 流动负债合计为7.02亿元，较上期的8.01亿元下降12.41%[14] - 非流动负债合计为3.79亿元，较上期的0.80亿元增长373.96%[15] - 负债合计为10.81亿元，较上期的8.81亿元增长22.63%[15] - 所有者权益合计为8.50亿元，较上期的7.96亿元增长6.68%[15] 财务科目变动原因 - 货币资金较年初减少53.41%，主要系报告期购买银行理财产品所致[6] - 应收票据较年初减少67.30%，主要系报告期应收商业承兑汇票到期兑付所致[6] - 预付款项较年初增长105.69%，主要系报告期预付材料采购款增加所致[6] - 销售费用较去年同期增长51.09%，主要系报告期业务拓展、市场投入有所增加所致[7] - 其他收益较去年同期增长228.49%，主要系报告期先进制造企业增值税加计抵减及政府补助[7] - 经营活动产生的现金流量净额较去年同期下降177.71%，主要系报告期购买商品、接受劳务支付的现金增加所致[8] - 投资活动产生的现金流量净额较去年同期下降66.36%，主要系报告期购建固定资产等支付的现金及投资支付的现金增加所致[8] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为8274名[9] - 郝源增、任萍、郝建鑫、吴若思为控股股东和实际控制人，分别持股24.55%、16.68%、4.81%、1.38%[9] 限售股份情况 - 限售股份合计24705792股，拟于2025年3月14日解除限售[11] 每股收益情况 - 基本每股收益为0.55元，较上期的0.70元下降20.99%[19] - 稀释每股收益为0.55元，较上期的0.70元下降20.99%[19] 现金流量情况 - 经营活动现金流入小计为10.47亿元，上期为8.81亿元[20] - 经营活动现金流出小计为10.59亿元，上期为8.66亿元[21] - 经营活动产生的现金流量净额为-1165.82万元，上期为1500.18万元[21] - 投资活动现金流入小计为1.16亿元，上期为1.12亿元[21] - 投资活动现金流出小计为2.83亿元，上期为2.13亿元[21] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.68亿元，上期为-1.01亿元[21] - 筹资活动现金流入小计为6.38亿元，上期为4.16亿元[22] - 筹资活动现金流出小计为5.67亿元，上期为3.44亿元[22] - 筹资活动产生的现金流量净额为7069.78万元，上期为7253.41万元[22] - 现金及现金等价物净增加额为-1.09亿元，上期为-1319.61万元[22]

业务结构与营收占比 - 公司主要下游应用为家电和汽车行业，家电材料占营收比重约 50%-60%，汽车材料占营收比重约 20%-30% [1] 客户认证与交付周期 - 公司研发生产的改性材料为定制化产品，每个材料都需获客户认证，家电材料认证期约 1 - 2 个月，汽车材料认证期为 3 - 5 年 [1] - 产品交付周期因材料应用和客户要求而异，部分材料为 7 - 14 天，部分为 1 个月 [3] 产品研发模式 - 公司改性材料是与客户共同研发，经历小试、中试，获客户认证后量产，研发和测试周期与客户共同完成 [3] 定价与议价能力 - 公司阶段性定价周期因客户要求而异，部分为半年，部分为一年 [3] - 公司下游客户多为家电和汽车知名企业，已形成长期稳定合作关系，通过品牌影响力提升市场渗透率，从研发创新角度降本增效争取份额 [3] 原材料成本控制 - 公司供应商为大型石化企业，实施战略采购策略，进行季节性备货，建立年度备货计划控制成本 [3] 毛利率情况 - 2022 年毛利率下降因外部环境致原材料价格上涨，2023 年以来因经济环境和行业竞争，毛利率变动大，公司通过加强研发、管控成本、优化效率和发挥规模效应提升毛利率 [3] 资本开支与出海计划 - 公司目前资本性支出用于建设西南和华东生产基地，暂无其他计划 [3] - 公司目前以内销为主，客户均在国内，暂无出海计划 [4] 核心竞争力 - 公司核心竞争力在于自主研发能力，通过创新研发独特改性配方提升竞争力，且积累了优质客户资源和良好品牌形象 [4]

减持情况 - 东台聚合盈原计划减持不超47.78万股，占总股本1.00%[2] - 实际减持20.96万股，占总股本0.44%，均价32.35元/股[2] - 减持前持股141.704万股，占2.97%，后持股120.744万股，占2.53%[4] 其他信息 - 减持来源为首发前股份，方式为集中竞价，时间2024.7.10 - 10.9[2] - 减持按规定预披露，未超比例，不影响控制权和经营[5]

财务状况 - 2023 年度和 2024 年半年度综合毛利率分别为 10.84%、9.43% [1] - 2022 年度、2023 年度、2024 年半年度营业收入分别为 130,351.14 万元、147,739.32 万元、75,841.12 万元，产品营收稳步增长 [1] - 2021 年 - 2024 年半年度研发投入金额分别为 4150.69 万元、4446.89 万元、5344.80 万元、2535.22 万元 [4] 子公司情况 - 子公司科睿鑫 2022 年 3 月成立，处于快速发展阶段，未形成规模，虽光伏行业有竞争风险，但全球需求增长，公司将聚焦主业形成规模效应和品牌优势，争取盈亏平衡 [2] 股价与市值管理 - 2024 年 9 月 11 日董事会决定本次不向下修正“赛龙转债”转股价格，未来两个月内再次触发亦不提出修正方案，后续触发将另行开会决定；如有回购股份计划将依规披露 [2] - 公司重视股东回报，专注主业，做好生产经营，拓展新业务以回报投资者 [3] 公司发展规划 - 以“十四五”规划为引领，围绕高质量发展，聚焦“传统业务筑基、深化品牌影响力、强化营销能力、坚定研发投入、保障人才建设”，推进各项工作回报投资者 [2][4] 业务布局 - 材料主要应用于家电、汽车、电子电气、新能源等行业，电子电气材料用于手机配件等，新能源材料包括充电桩材料等 [3] - 目前以国内市场为主，产品用于多领域，客户有美的、海信等龙头企业 [3] 应对措施 - 应对原材料价格上升，加强与客户合作协商定价，加强供应链建设降低影响 [3] 业绩增长原因 - 2024 年中报营收增长因市场开拓有品牌影响力，服务现有客户巩固合作，开发新客户，受益于家电汽车行业复苏及政策支持 [4] 企业申报情况 - 公司符合专精特新小巨人企业条件并已申报 [4] 人才与激励 - 研发中心从应届毕业生招聘充实队伍，研发团队多学科背景，团队人才获多项荣誉奖励 [5] 销售费用情况 - 中报销售费用大幅增加是为开拓新市场和新客户，参加海外展会提升知名度、收集海外资源 [5]

可转债发行 - 2024年7月8日发行可转债250.00万张，总额25,000.00万元[5] - 2024年7月29日“赛龙转债”在深交所上市，代码“123242”[5] 转股信息 - 转股期自2025年1月12日至2030年7月7日，初始价36.81元/股[5] 价格修正 - 2024年8 - 9月、9 - 11月触发修正条款，均不修正[3][8][9] - 下一触发计算时间从2024年11月12日起[3][9]

会议情况 - 公司第三届董事会第二十次会议于2024年9月11日召开，9名董事均参加[3] 转股价格决策 - 董事会决定本次不向下修正“赛龙转债”转股价格[4] - 2024年9月12日至11月11日触发修正条款也不提出修正方案，下一触发时间从11月12日起重新计算[4] 议案表决 - 《关于不向下修正赛龙转债转股价格的议案》3票同意，6票回避[5] - 6名非独立董事因持有赛龙转债回避表决[5]

活动基本信息 - 活动名称：2024 广东辖区上市公司投资者关系管理月活动投资者集体接待日 [1] - 举办方：广东证监局、广东上市公司协会 [1] - 参与公司：广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司 [1] 活动形式与时间 - 活动形式：网络远程，登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net） [1] - 活动时间：2024 年 9 月 12 日（周四）15:30 - 16:30 [1] 交流内容 - 交流内容：2024 年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题 [1]

业绩总结 - 2024年1 - 6月公司营收75,841.12万元，同比升16.50%[4] - 2024年1 - 6月公司净利润1,452.30万元，同比降26.23%[4] - 2024年1 - 6月扣非净利润1,374.22万元，同比降15.23%[4] - 子公司科睿鑫2024年1 - 6月净利润 - 1,385.24万元[4] 保荐机构情况 - 保荐机构按月查募集资金专户6次[3] - 列席股东大会1次，董事会和监事会0次[3] - 现场检查0次，发表独立意见3次，报告0次[4] - 拟下半年对上市公司开展培训[4]

可转债发行与上市 - 2024年7月8日发行可转债250.00万张，总额25,000.00万元[5] - 2024年7月29日“赛龙转债”在深交所上市[5] 转股相关 - 转股期自2025年1月12日至2030年7月7日[3][5] - 初始转股价格36.81元/股，未调整[6] 转股价格修正 - 连续三十个交易日至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%可修正[3][7] - 2024年8月20日至9月4日，10个交易日收盘价低于31.29元/股[3][9]