| 证券代码：301133 | 证券简称：金钟股份 | 公告编号：2024-031 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123230 | 债券简称：金钟转债 | | 广州市金钟汽车零件股份有限公司 （一）股东大会届次：2023 年年度股东大会 （二）股东大会的召集人：董事会 （三）股东大会现场会议主持人：董事长辛洪萍先生 （四）会议召开时间： 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）14:30 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会无否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议； 3、本次股东大会对中小投资者进行了单独计票（中小投资者是指除公司董 事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的 其他股东）。 一、会议召开和出席情况 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 17 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:0 ...

广州市金钟汽车零件股份有限公司 关于"金钟转债"开始转股的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、证券代码：301133 证券简称：金钟股份 2、债券代码：123230 债券简称：金钟转债 3、转股价格：29.03 元/股 | 证券代码：301133 | 证券简称：金钟股份 公告编号：2024-030 | | --- | --- | | 债券代码：123230 | 债券简称：金钟转债 | （三）可转债转股期限 本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日 2023 年 11 月 15 日（T+4 日）起满六个月后的第一个交易日（2024 年 5 月 15 日）起至可转债到期日（2029 年 11 月 8 日）止，即 2024 年 5 月 15 日至 2029 年 11 月 8 日。 4、转股期限：2024 年 5 月 15 日至 2029 年 11 月 8 日 5、转股来源：新增股份 一、可转换公司债券基本情况 （一）可转换公司债券的发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广州市金钟汽车零件股份有限公司向 不特定对象发行可 ...

报告公司投资评级 - 公司维持"买入"评级 [28] 报告的核心观点 - 公司24Q1归母净利润同比增长54%,2023年全年实现营收9.26亿元,同比+27%,实现归母净利润0.91亿元,同比+74% [4] - 公司业绩快速增长的核心受益于全球汽车市场回暖及客户订单持续放量,以及原材料价格下降及海运费大幅回落 [4][5] - 公司持续推进降本增效,23年归母净利率同比提升2.69pct,毛利率同比提升5.93pct [6] - 公司启东子公司取得3.33万平方米国有建设用地使用权,区域布局进一步优化 [8][9] 公司主要产品及行业分析 - 公司主要产品包括低风阻轮毂盖、传统中心盖、常规大尺寸轮毂盖及轮毂镶件 [11][19][21] - 低风阻轮毂盖行业具有显著成长性,预计2025年渗透率达43%,市场规模11亿元 [16][17] - 轮毂镶件产品可应用于燃油车和新能源车,2025年市场规模有望达20亿元 [21][22] - 公司传统中心盖产品市场份额已超15.5%,常规大尺寸轮毂盖产品销量较为稳定 [18][19] 产能及客户情况 - 公司目前在国内已建成广州、清远两个工厂,产能利用率维持高位,正在启东新建产能 [23][24] - 公司与国内外众多知名整车厂商建立长期稳定的合作关系,并通过DAG进入北美市场 [25][26]

| 证券代码：301133 | 证券简称：金钟股份 | 公告编号：2024-029 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123230 | 债券简称：金钟转债 | | 广州市金钟汽车零件股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州市金钟汽车零件股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月27日 在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2023年年度股东大会的通 知》（公告编号：2024-019），定于2024年5月17日以现场表决与网络投票相结合 的方式召开公司2023年年度股东大会。为保护投资者的合法权益，提醒各位股东 及时参会并行使表决权，现将本次股东大会相关事宜再次公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《广州市金钟汽车零件 股份有限公司章程》 ...

选聘流程 - 选聘会计师事务所应经审计委员会审核、董事会审议、股东大会决定[2] - 独立董事或1/3以上董事可向董事会提聘请议案[7] - 选聘文件发布后应确定合理响应时间，结果及时公示[8] - 公司应在被审计年度第四季度结束前完成选聘工作[18] 选聘标准 - 质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价分值权重不高于15%[9] - 审计费用较上一年度下降20%以上（含20%）需说明情况[9] 人员限制 - 同一审计项目合伙人、签字注册会计师开展审计业务不超5年[10] - 承担首次公开发行或向不特定对象公开发行股票并上市审计业务，上市后连续执行不超2年[10] 文件保存 - 文件资料保存期限为选聘结束之日起至少10年[12] 审计委员会职责 - 审计委员会审核改聘议案应详细了解原因并发表意见[15] - 公司审计委员会负责选聘和监督会计师事务所工作[17] - 审计委员会需制定选聘流程及内控，提议选聘工作，审议文件等[17] - 审计委员会提出拟选聘事务所及费用建议，提交董事会与股东大会决定[17] 信息披露 - 公司应在年报披露事务所、合伙人、签字会计师服务年限及审计费用等信息[17] - 公司每年需披露对事务所履职评估及监督职责情况报告[17] - 变更事务所需披露前任情况、上年度审计意见、变更原因及沟通情况[18] 其他 - 审计委员会应对特定情形保持谨慎关注，如变更事务所等[19] - 制度未尽事宜依相关法律法规和公司章程执行[21] - 制度由董事会负责修订和解释[21] - 制度自董事会审议通过生效，修改亦同[21]

公司基本信息 - 公司股票简称金钟股份，股票代码301133[7] - 公司法定代表人为辛洪萍[8] - 公司注册地址和办公地址均为广州市花都区新华街东风大道西，邮政编码510800[8] - 公司网址为www.gzjz - auto.com，电子信箱为jinzhongir@jz - auto.net[8] - 董事会秘书为王贤诚，证券事务代表为杜晓云[8] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所（www.szse.cn），媒体名称及网址为《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）[8] - 公司聘请的会计师事务所为广东司农会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为黄豪威、万蜜[8] - 公司是从事汽车内外饰件设计、开发、生产和销售的高新技术企业，产品包括轮毂、标识、车身装饰件等[18] 利润分配 - 公司2024年经董事会审议通过的利润分配预案，以2024年3月31日总股本106,617,116股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股[2] - 2022年度以106,096,616股为基数，每10股派发现金股利1.20元，共计派发12,731,593.92元[153] - 2023年度拟以106,617,116股为基数，每10股派发现金股利1.50元，共计派发15,992,567.40元，现金分红总额占利润分配总额的比例为100.00%[155] 整体财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入926,089,211.94元，较2022年增长27.00%[10] - 2023年归属于上市公司股东的净利润90,881,684.51元，较2022年增长73.70%[10] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润90,433,015.13元，较2022年增长87.46%[10] - 2023年经营活动产生的现金流量净额126,874,483.25元，较2022年增长110.25%[10] - 2023年基本每股收益0.86元/股，较2022年增长75.51%[10] - 2023年末资产总额1,617,236,719.03元，较2022年末增长42.47%[10] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产1,037,397,466.82元，较2022年末增长24.09%[10] - 2023年非流动性资产处置损益为 -1,058,425.62元[13] - 2023年计入当期损益的政府补助为1,478,403.40元[13] - 2023年非经常性损益合计448,669.38元[14] - 2023年销售费用42743671.65元，同比增长48.59% [36] - 2023年管理费用35051585.91元，同比增长30.74% [37] - 2023年财务费用 -5618283.40元，同比增长70.16% [38] - 2023年研发费用50267448.83元，同比增长28.54% [39] - 2023年经营活动产生的现金流量净额126874483.25元，同比增长110.25% [47] - 2023年筹资活动现金流入小计447403515.00元，同比增长361.71% [47] - 筹资活动现金流出小计为121,649,844.55元，较上年同期的89,623,794.74元增长35.73%[48] - 筹资活动产生的现金流量净额为325,753,670.45元，较上年同期的7,277,341.25元上升4,376.27%[48] - 现金及现金等价物净增加额为175,328,916.12元，较上年同期的 - 40,379,587.13元增长534.20%[48] - 经营活动产生的现金流量净额本报告期较上年同期上升110.25%，因销售规模增长带动销售回款增加[48] - 投资活动产生的现金流量净额本报告期较上年同期下降148.57%，因购买的现金管理产品未到期收回[49] - 投资收益为 - 1,665,101.31元，占利润总额比例 - 1.69%，因确认对合营公司的投资损益[51] - 资产减值为 - 9,689,454.98元，占利润总额比例 - 9.82%，因计提存货跌价准备[53] - 报告期投资额为150,511,718.19元，上年同期投资额为184,752,207.97元，变动幅度 - 18.53%[64] 汽车行业市场数据 - 2023年我国汽车产销量分别为3016.10万辆和3009.40万辆，同比增长11.6%和12%，2024年预计增长3%以上[16] - 2023年全球新能源汽车销量达1465.3万辆，同比增长35.4%[16] - 2023年我国新能源汽车销量为949.5万辆，同比增长37.9%，市场占有率达31.6%，高于上年同期5.9个百分点，占全球新能源汽车销量六成[16] - 麦肯锡预测2021 - 2030年全球新能源汽车销量有望达2.2亿辆左右，中国市场有望达1亿辆左右，预计到2030年中国新能源汽车渗透率至少达50%[16] 汽车减重效益数据 - 燃油车减重10%油耗降低6% - 8%[17] - 电动车减重10%与20%时，能效分别提升6.3%与9.5%[17] - 汽车减重10%制动距离减少5%，转向力减少6%[17] 产品相关信息 - 轮毂中心盖安装于轮毂中心，起品牌标识、装饰和防腐蚀作用[19] - 大尺寸轮毂装饰盖有吸音、隔音、减震等功能，低风阻轮毂大盘可降风阻、节能减排[20] 业务线数据关键指标变化 - 2023年汽车内外饰件产量8837.49万件，较上年同期8453.31万件增长4.54%；销售量9112.75万件，较上年同期8041.80万件增长13.32%[25] - 2023年汽车内外饰件收入920,149,375.28元，占比99.36%，同比增长27.05%；其他业务收入5,939,836.66元，占比0.64%，同比增长20.18%[32] - 2023年汽车轮毂装饰件收入818,114,982.54元，占比88.34%，同比增长37.02%；汽车标识装饰件收入83,773,350.21元，占比9.05%，同比下降12.92%[32] - 2023年境内收入538,040,488.69元，占比58.10%，同比增长29.47%；境外收入388,048,723.25元，占比41.90%，同比增长23.72%[32] - 2023年汽车内外饰件销售量9,112.75万件，同比增长13.32%；生产量8,837.49万件，同比增长4.54%；库存量1,250.18万件，同比下降18.04%[33] - 2023年汽车内外饰件直接材料成本393,365,203.10元，占比57.01%，同比增长20.71%；人工成本86,238,334.91元，占比12.50%，同比增长18.52%[34] - 2023年汽车内外饰件制造费用144,993,983.91元，占比21.01%，同比增长25.43%；运输费及关税64,754,438.65元，占比9.38%，同比下降10.46%[34] 公司运营与发展 - 公司成为现代起亚、特斯拉中国等众多国内外知名整车厂商的一级或二级供应商，并进入通用、福特等供应链体系[23][24] - 公司采用以销定产的生产模式、以产定购为主安全库存为辅的采购模式[22] - 公司产品面向国内外整车厂商及其一级供应商，不同客户有不同销售流程[22][23] - 公司自成立重视研发创新，具备与整车厂商同步研发能力，在多方面形成技术优势[27] - 公司通过IATF16949:2016质量管理体系认证，建立完善质量管理及产品检验体系[28] - 公司曾获通用、福特等多个客户相关荣誉及多个机构认定[28] - 2023年全球汽车市场回暖，公司业务因客户订单放量保持稳健增长[29] - 公司推进降本增效措施，叠加原材料价格下降及海运费回落，2023年盈利能力显著提升[29] - 2023年公司实现营业收入92,608.92万元，同比增长27.00%；归属净利润9,088.17万元，同比增长73.70%；扣非净利润9,043.30万元，同比增长87.46%[30] - 2023年可转债发行总额35,000.00万元，发行数量350.00万张，资金用于扩产项目和补充流动资金[31] - 清远金钟生产基地扩建项目已结项投入使用，广州项目部分厂房已封顶，2024年二季度投产[30] - 公司新设南通金钟，推进海外子公司达格科技量产工作[30] - 2023年新增3家子公司，分别为广州市华鑫复合材料科技有限公司（5月，60%权益）、JINZHONG(U.S.A.)AUTOPARTS MANUFACTURINGCO.,LTD（8月，100%权益）、南通金钟汽车零件有限公司（11月，100%权益）[35] - 前五名客户合计销售金额67779.26万元，占年度销售总额比例73.19% [35][36] - 前五名供应商合计采购金额20560.70万元，占年度采购总额比例44.85% [36] - 2024年公司将加大新项目、新产品开发拓展力度，重点拓展欧洲市场，开发新能源汽车行业客户新项目[100] - 2024年公司将加快广州汽车轻量化工程塑料零件生产制造基地和南通汽车内外饰件及汽车轻量化材料生产项目建设，力争实现投产运营[100][101] - 2024年公司将推进精细化管理，从多方面实现降本增效[101] - 2024年公司将优化生产管理，提升产品质量和良品率[101] - 2024年公司将完善人力资源管理体系，加大人才培养和引进力度[101] - 2024年公司将提升信息化管理水平，推进业务财务一体化ERP系统落地[101] - 2023年公司投资设立广州市华鑫复合材料科技有限公司、南通金钟汽车零件有限公司、JINZHONG(U.S.A.)AUTOPARTS MANUFACTURING CO., LTD，对生产经营和业绩无重大影响[96][97][98] - 2023年公司审议通过部分募集资金投资项目结项、变更及延期议案[94] 募集资金相关 - 2021年首次公开发行股票募集资金总额38017.49万元，净额32640.31万元，截至2023年底累计使用25652.28万元，专户余额3462.60万元，4000万元闲置用于现金管理[69,72] - 2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额35000万元，净额33932.35万元，截至2023年底累计使用2016.53万元，专户余额7969.99万元，24000万元闲置用于现金管理[70,72] - 募集资金总体累计变更用途的募集资金总额3970万元，占比5.44%[72] - 清远金钟生产基地扩建项目承诺投资25763.55万元，截至期末累计投入16581.67万元，投资进度91.66%，2023年4月实现效益2452.15万元[73] - 汽车轻量化工程塑料零件扩产项目（承诺投资）承诺投资30000万元，截至期末累计投入6429.08万元，投资进度19.95%[74] - 补充流动资金（承诺投资）承诺投资5000万元，截至期末累计投入1697.43万元，投资进度43.17%[74] - 汽车轻量化工程塑料零件扩产项目（超募资金）超募资金承诺投资2056.76万元，截至期末累计投入2110.64万元，投资进度100.55%[74] - 补充流动资金（超募资金）超募资金承诺投资850万元，截至期末累计投入850万元，投资进度100%[74] - 首次公开发行股票超募资金为2906.76万元，850万元用于永久补充流动资金，余额用于投资建设汽车轻量化工程塑料零件扩产项目[74,75,77,78] - 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金不存在超募资金[79] - 首次公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目自筹资金5789.99万元及发行费用自筹资金678.21万元，合计6468.20万元，于2021年12月24日完成置换[84] - 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目自筹资金319.10万元及发行费用自筹资金449.64万元，合计768.74万元，于2023年12月12日完成置换[85] - 首次公开发行股票闲置募集资金5000万元暂时补充流动资金，于2022年11月22日全部归还[86] - 首次公开发行股票闲置募集资金6000万元暂时补充流动资金，于2023年11月29日全部归还[87] - 向不特定对象发行可转换公司债券闲置募集资金不超6000万元可暂时补充流动资金，截至2023年12月31日尚未使用[89] - 首次公开发行股票募投项目“清远金钟生产基地扩建项目”结项，截至2023年2

募集资金情况 - 首次公开发行股票募集资金总额38017.49万元，净额32640.31万元[1][43] - 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额35000万元，净额33932.35万元[4][51] - 截至2023年12月31日，首次公开发行股票实际募集资金到位34416.18万元，余额3462.60万元[3] - 截至2023年12月31日，可转换公司债券实际募集资金到位34620万元，余额7969.99万元[5][6] - 截至2023年12月31日，公司募集资金余额合计11432.58万元[17] 资金使用与管理 - 2023年12月12日，用可转换公司债券募集资金置换自筹资金768.74万元[18] - 2022年11月30日，首次公开发行股票闲置募集资金现金管理额度调至不超12000万元[19][45] - 2023年11月29日，同意用不超28000万元闲置募集资金现金管理[20][22][45][52] - 截至2023年12月31日，首次公开发行股票闲置募集资金现金管理未到期余额4000万元[21][46] - 截至2023年12月31日，可转换公司债券闲置募集资金现金管理未到期余额24000万元[22][52] - 2022年11月30日，同意用不超6000万元首次公开发行股票闲置募集资金补流，2023年11月29日归还[23][45] - 2023年11月29日，同意用不超6000万元可转换公司债券闲置募集资金补流，截至2023年12月31日未使用[24][25][52] 项目情况 - 2023年变更首次公开发行股票“技术中心建设项目”实施主体、地点等，投资总额变4500.27万元[29] - 清远金钟生产基地扩建项目结项，节余7937.2万元投入汽车轻量化工程塑料零件扩产项目[32][46] - 清远金钟生产基地扩建项目截至期末投资进度91.66%，本年度效益2452.15万元[43] - 技术中心建设项目承诺投资3970万元，调整后4041.53万元[43] - 汽车轻量化工程塑料零件扩产项目（节余资金投入）截至期末投资进度76.98%[43] - 补充流动资金项目累计投入850万元，进度100%[43] - 汽车轻量化工程塑料零件扩产项目（超募资金投向）截至期末投资进度100.55%[43] - 报告期内“汽车轻量化工程塑料零件扩产项目”投入319.1万元，累计进度1.06%[51] - 报告期内“补充流动资金”投入1697.43万元，累计进度43.17%[51] - 可转换公司债券募集资金累计投入2016.53万元，累计进度5.94%[51] 其他事项 - 2023年度变更“技术中心建设项目”募集资金专户[10] - 2023年度“清远金钟生产基地扩建项目”结项，设新专户[11] - 2023年就可转换公司债券与银行签署三方监管协议[12][13] - 招商银行广州风神支行于2023年12月注销[14] - 公司制定《募集资金专项存储及使用管理制度》[7] - 2023年11月29日，董事会同意“补充流动资金”募投项目拟投入金额调至3932.35万元[53]

关联交易披露标准 - 与关联自然人成交超30万元交易需及时披露[15] - 与关联法人成交超300万元且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上交易需及时披露[15] - 交易金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上关联交易应提交股东大会审议[16] 关联交易审核批准 - 与关联自然人交易金额不超30万元关联交易由董事长审核、批准并报董事会备案[16] - 与关联法人交易金额不超300万元或占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以下关联交易由董事长审核、批准并报董事会备案[16] - 交易金额在上述范围之外关联交易由董事会批准[17] 关联交易定价与计算 - 关联交易定价顺序适用国家定价、市场价格和协商定价原则[12] - 公司关联交易按连续十二个月累计计算[18] 关联交易其他规定 - 金额超3000万元且占比5%以上关联交易应聘请证券服务机构评估或审计，日常经营相关可免[16] - 公司不得为特定关联人提供财务资助，向关联方委托理财按发生额累计计算[19] - 公司为关联人提供担保应履行相应程序，为控股股东等提供担保需对方提供反担保[19] - 公司与关联人共同投资等以发生额为计算标准，同等对价同比例现金增资达标准可免审计或评估[20] - 公司日常关联交易可预计年度金额，超出预计需重新履行程序，协议超三年需每三年重新履行[20] - 部分关联交易可豁免提交股东大会审议或免按关联交易方式履行义务[21][22] 关联交易审议程序 - 达到披露标准关联交易经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议并披露[21] - 董事会审议关联交易时关联董事回避，股东大会审议时关联股东回避[25][26] 制度相关 - 制度术语含义与公司章程相同[32] - 制度未尽事宜或冲突时以相关规定为准[32] - 制度中“以上”含本数，其他部分表述不含本数[32] - 规则解释权属公司董事会，修订权属股东大会[33] - 制度经公司股东大会审议通过之日起生效并实施[34]

审计情况 - 公司2024年4月25日获司农审字[2024]24001410010号无保留意见审计报告，涵盖2023年12月31日相关报表[3] 资金情况 - 2023年非经营性资金期初占用余额257,173,181.70元，期末177,461,902.64元[8][9] - 清远市金钟汽车零部件2023年期初往来余额257,173,181.70元，期末177,442,214.24元[8] - 清远市纳格汽车零件2023年度往来累计发生24,470.21元，期末余额19,688.40元[8]

广州市金钟汽车零件股份有限公司 募集资金专项存储及使用管理制度 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为了规范广州市金钟汽车零件股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金管理，提高募集资金的使用效率，切实保护投资者的权益，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律、法规、规范性文件、深圳证券 交易所业务规则和《公司章程》的要求，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金，但不包括上市公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 募集资金到位后，公司应及时办理验资手续，由具有证券从业资格 的会计师事务所审验并出具验资报告。 第四条 公司董事会应确保本制度的有效实施，及时披露募集资金的使用情 况。 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司的子公司或公司控制 的其他企业实施的，公司 ...