利润分配 - 2023年度以16900万股为基数，每10股派1.2元，共分2028万元[2] - 扣税后，部分对象每10股派1.08元[4] 权益分派 - 股权登记日2024年5月27日，除权除息日28日[5] - 分派对象为登记在册全体股东[6] 后续调整 - 权益分派完成后相关承诺及激励计划将调整[8]

会议时间 - 2024年4月23日审议通过召开2023年年度股东大会议案[5] - 2024年4月24日公告召开2023年年度股东大会通知[5] - 2024年5月16日下午14:00召开2023年年度股东大会现场会议[7] 参会股东情况 - 现场3名股东及代理人代表60,677,760股，占35.9040％[9] - 网络4名股东代表12,178,900股，占7.2065%[9] - 合计7名代表72,856,660股，占43.1105%[9] - 中小投资者3名代表10,900股，占0.0064%[10] 议案通过情况 - 《2023年度董事会工作报告》等议案获二分之一以上通过[15] - 《2024年度日常关联交易预计》等议案获非关联方二分之一以上通过[23] - 《2024年度董事薪酬》等议案获二分之一以上通过[27][28][29] - 《设立分支机构等》《未来三年股东分红回报规划》获三分之二以上通过[30][31] 其他 - 独立董事在股东大会述职[32] - 律师认为会议合法有效[33]

股东大会出席情况 - 出席股东大会股东及代表共7人，代表股份72,856,660股，占比43.1105%[4][5] - 现场投票股东3人，代表股份60,677,760股，占比35.9040％；网络投票股东4人，代表股份12,178,900股，占比7.2065％[5] - 出席中小股东及代表3名，代表股份10,900股，占比0.0064％[5] 议案表决情况 - 多项议案同意股数占比99.9885%，反对8,400股，占比0.0115%，弃权0股[6][7][8][9][10][13][14][15][16][17] - 《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》等同意12,170,500股，占比99.9310%，反对8,400股，占比0.0690%，弃权0股[11][12] - 中小股东表决同意2,500股，占比22.9358%；反对8,400股，占比77.0642%；弃权0股[11] 其他 - 北京市中伦律师事务所认为股东大会程序合规，表决结果有效[20] - 公司召开2023年年度股东大会并公布决议[22] - 公告发布时间为2024年5月16日[24]

会议基本信息 - 会议类型为业绩说明会，于2024年4月30日15时30分 - 16时30分通过“价值在线”平台网络远程召开 [2] - 参与人员为投资者网上提问，上市公司接待人员有董事长兼总经理罗志强、董事等 [2] ESG相关 - 公司高度重视环境保护、社会责任及公司治理，践行可持续发展理念，将绿色低碳融入日常生产经营管理，未来会持续完善相关工作，提升治理水平，优化ESG工作 [2][3] 行业地位 - 公司所处的可循环包装行业较细分，在业务模式、产品品类、产能布局、技术实力等方面处于相对领先地位 [3] 客户合作 - 公司在汽车、家电等可循环包装领域知名度高，与大众汽车、特斯拉、比亚迪等众多品牌的车主机厂、零部件供应商、白色家电、果蔬生鲜、快递物流等行业客户建立长期信赖合作关系 [3]

公司基本信息 - 公司控股股东为慈溪天策控股有限公司，股东包括宁波旺科投资管理合伙企业（有限合伙）和宁波君科投资管理合伙企业（有限合伙）[11] - 公司股票简称喜悦智行，代码301198，法定代表人为罗志强，注册地址和办公地址均为浙江省慈溪市桥头镇吴山南路1111号[13] - 公司董事会秘书为安力，证券事务代表为蔡超威，联系电话均为0574 - 58968850，传真均为0574 - 63559828，电子信箱均为joy@joy - nb.com[14] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所http://www.szse.cn，媒体包括《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），年度报告备置地点为公司证券部[15] 利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以169,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.2元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股[4] - 2023年以2022年12月31日总股本13,000万股为基数，每10股派发现金红利2元，共分配现金红利2,600万元，每10股转增3股，转增3,900万股，转增后总股本16,900万股[139] - 2023年度利润分配以169,000,000股为基数，每10股派息1.2元含税，现金分红20,280,000元含税，占利润分配总额比例100%[141] 子公司情况 - 公司全资子公司有宁波传烽供应链管理有限公司、上海途之美物流设备有限公司、喜悦智行（合肥）载具有限公司；合资子公司有重庆共悦供应链有限公司、宁波喜悦共一企业管理合伙企业（有限合伙）；持股31%的子公司为佳贺科技无锡有限公司[11] - 子公司宁波传烽供应链管理有限公司注册资本8000万元，总资产200019824.17元，净资产171156751.92元，营业收入129227497.27元，营业利润22651921.13元，净利润16843798.73元[90] - 全资子公司宁波传烽供应链管理有限公司负责可循环包装的租赁和运营，随业务拓展各项指标稳健持续增长[91] - 对子公司佳贺科技无锡有限公司按上市公司规则规范其日常事务，整合正常推进[147] 财务数据 - 2023年营业收入4.03亿元，较2022年减少5.79%[17] - 2023年归属于上市公司股东的净利润3612.07万元，较2022年减少45.13%[17] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为-1012.79万元，较2022年增长44.41%[17] - 2023年末资产总额12.94亿元，较2022年末增长15.22%[17] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产9.54亿元，较2022年末增长0.89%[17] - 2023年第一至四季度营业收入分别为8903.17万元、1.14亿元、1.13亿元、8752.84万元[20] - 2023年非经常性损益合计494.67万元，2022年为1684.40万元，2021年为296.44万元[23] - 2023年公司营业收入4.03亿元，较去年同期下降5.79%，归属于母公司所有者的净利润较去年同期下降45.13%[53][54] - 汽车制造行业营收2.63亿元，占比65.28%，同比下降14.82%；家电制造行业营收6696.92万元，占比16.61%，同比增长50.79%[54] - 可循环包装产品营收2.17亿元，占比53.80%，同比下降24.17%；租赁与运营服务营收1.76亿元，占比43.68%，同比增长36.57%[54] - 境内营收4.01亿元，占比99.58%，同比下降5.95%；境外营收169.22万元，占比0.42%，同比增长59.10%[54] - 可循环包装产品销售量567.77万个/套，同比下降5.97%；生产量584.78万个/套，同比下降5.52%；库存量263.92万个/套，同比增长6.89%[56] - 可循环包装产品直接材料成本1.46亿元，占营业成本比重49.22%，同比下降8.79%；租赁及运营服务物流仓储成本4067.41万元，占比13.70%，同比增长81.55%[57] - 2023年销售费用为23,850,208.26元，同比增长3.08%[61] - 2023年管理费用为28,670,230.10元，同比减少19.98%[61] - 2023年财务费用为342,532.95元，同比增长262.32%[61] - 2023年经营活动现金流入小计445296115.79元，同比增长4.41%，流出小计455424062.35元，同比增长2.41%，净额-10127946.56元，同比增加44.41%[68] - 2023年投资活动现金流入小计430619778.21元，同比增长32.78%，流出小计609502034.61元，同比增长21.74%，净额-178882256.40元，同比减少1.45%[68] - 2023年筹资活动现金流入小计275567949.06元，同比增长102.33%，流出小计190791158.58元，同比增长46.09%，净额84776790.48元，同比增加1413.65%[68] - 2023年现金及现金等价物净增加额-104692184.75元，同比增加44.59%[68] - 投资收益452.24万元，占利润总额比例10.09%；公允价值变动损益1.01万元，占比0.02%；资产减值-120.50万元，占比-2.69%等[71] - 2023年末货币资金2.56亿元，占总资产比例19.79%，较年初下降8.76%；在建工程1.61亿元，占比12.46%，较年初上升7.01%等[73][74] - 交易性金融资产期初数1.03亿元，本期公允价值变动损益1.01万元，期末数1.00亿元[75] - 截至2023年12月31日，资产权利受限合计1.89亿元，包括货币资金、应收票据等[76] - 报告期投资额6.10亿元，上年同期投资额5.01亿元，变动幅度21.74%[78] 行业情况 - 包装行业在全球范围内持续稳定增长，中国包装产业向高质量方向发展[27] - 纸包装是使用最广泛的包装材质，塑料包装其次[27] - 2023年全国塑料包装箱及容器制造行业累计完成营业收入1623.03亿元，同比增长0.18%，利润总额88.61亿元，同比增长12.59%[30] - 2023年新能源汽车产销量分别达958.7万辆和949.5万辆，同比分别增长35.8%和37.9%，出口120多万辆，增长77.6%[30] - 2023年12月汽车出口45.9万辆，环比下降12.3%，同比增长36.1%，其中新能源汽车出口13.6万辆，环比下降10.7%，同比增长21.5%[32] - 预计2025年中国酒类产业酿酒总产量6690万千升，比“十三五”末增长23.9%[29] - 到2025年我国新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的20%左右[28] 公司业务模式 - 公司是可循环包装整体解决方案服务商，提供定制设计、生产制造等供应链服务[37] - 主要产品组合成套类包装有衬垫组合包、料架组合包等多种类型[38][39] - 衬垫组合包适用于中小型零部件，回收比达1:3[39] - 料架组合包适用于大型重型零部件，回收比达1:3[39] - 围板箱组合包装适用于中大型零部件，回收比达1:5[39] - 周转箱组合包装适用于各类型包装物，可折叠的回收比达1:4[39] - 厚壁吸塑类吸塑衬垫静载承重最大可达2吨，回收比1:5；吸塑顶盖、吸塑托盘单张最高承重3吨，回收比1:3[40] - 周转箱类非折叠箱回收比1:3，折叠箱回收比1:4，单箱重量小于15kg[42] - 公司通过销售可循环包装、提供租赁及运营服务实现收入[44] - 采购采用以项目订单为导向，“以产定购、合理库存”相结合模式[44] - 生产主要采用“以销定产”模式，结合自主、委托生产和组合装配[45] - 租赁及运营服务分动态和静态租赁服务[43][44] - 销售采用直销模式，获单方式有企业招标、商务洽谈等[46] 公司发展战略 - 未来公司将深耕汽车和白色家电领域，开拓商超物流等多行业应用[53] - 公司总体发展目标是成为业内领先的可循环包装供应链服务商，将深耕汽车、白色家电行业并拓展服装鞋帽等行业[93] - 市场营销方面，纵向深耕汽车行业，横向拓展家电等行业，已与美的、海尔等建立业务关系[94] - 技术研发上，将在包装新材料等方向研发，加强与外部合作，探索优化工艺技术标准[94] - 产品上，将生产带RFID芯片的智能化包装等，满足不同需求，赋能物流环节[95] - 生产制造将实施智能制造、机器换人战略，提升生产经营效率和利润水平[96] - 企业文化及人力资源方面，完善体系建设，引进复合型人才，结合股权激励激发员工创造力[96] 公司研发情况 - 公司正在研发PP无卤V0阻燃材料，处于小批量生产阶段，目的是提高电池安全性、降低成本等[63] - 公司开展新型酒水行业酒瓶专用注塑盘研发，小批量生产，可提升竞争力、降低成本[63] - 公司进行G195水冷板包装结构研发，小批量生产，能增强产品运输保护、降低成本[63] - 公司研发空调压缩机包装产品，小批量生产，可提升环保形象、降低长期成本[63] - 公司开展方形电芯包装结构与材料研发，小批量生产，有助于减少污染、提升竞争力[63] - 2023年研发人员数量50人，较2022年的48人增长4.17%，占比12.11%，较2022年的10.71%增长1.40%[66] - 2023年研发投入金额12324539.88元，占营业收入比例3.06%，2022年分别为11673325.92元、2.73%，2021年分别为9950801.67元、2.74%[66] - STR器具项目处于小批量生产阶段，电池模组循环包装项目处于结构设计阶段，储能隔热板项目处于小批量生产阶段，环保型缓冲包装材料阻燃性能提升项目处于方案设计阶段[64] - 研发STR器具、电池模组循环包装等产品，有助于提高生产效率、降低成本、增强市场竞争力等[64] 公司客户与供应商 - 公司与大众、特斯拉、比亚迪等多行业品牌客户建立长期合作关系[52] - 前五名客户合计销售金额为158,883,339.98元，占年度销售总额比例39.41%[59] - 前五名供应商合计采购金额为108,320,941.23元，占年度采购总额比例33.39%[59] 公司股权交易 - 2023年公司以1984.00万元购买佳贺科技无锡有限公司31%股权，2023年度确认关联交易金额1824.98万元[59] - 公司收购佳贺科技无锡有限公司，投资金额1984万元，持股比例31%，预计收益100万元，本期投资盈亏107.77万元[80] - 公司购买佳贺科技无锡有限公司31%股权，有利于完善可循环包装生产工艺，提高生产响应能力，提升未来市场竞争力[91] 募集资金使用情况 - 2021年首次公开发行股票，募集资金总额5.44亿元，净额4.84亿元，本期已使用1.25亿元，累计使用2.85亿元[83][84] - 尚未使用募集资金2.12亿元，存放于募集资金专用账户或现金管理[83][84] - 承诺投资项目预计投资总额40321.3万元，本报告期投入10075.07万元，截至期末累计投入23654.46万元，其中绿色可循环包装租赁及智能仓储物流建设项目投资进度44.94%，年产230万套（张）绿色循环包装建设项目投资进度57.89%，研发中心项目投资进度88.91%[85] - 超募资金金额为8035.56万元，已使用4820万元永久补充流动资金[85] - 2022年1月22日，公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金3961.60万元[85] - 2022年6月20日，公司使用不超过10000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，2023年6月15日全部归还[86] - 截至2023年12月31日，尚未使用的募集资金余额为21180.47万元，其中存放于募集资金专用账户余额8180.47万元，用于现金管理余额13000万元[86] - 公司报告期不存在募集资金变更项目情况[87] 公司治理 - 2023年公司共召开3次股东大会、5次董事会会议和5次监事会会议，各会议运作规范，决议合法有效[104][105][106] - 公司聘任两名专业人士担任独立董事，独立董事勤勉尽责，积极参与重大事项决策[103][107] - 董事会战略、审计、薪酬与考核、提名委员会积极开展工作，保证董事会决策科学性[108] - 公司在资产、人员、财务、机构、业务等方面与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业完全分开[109] - 公司拥有独立完整的研发、采购、生产及销售体系，资产权属明确，无被占用或担保情况[110] - 公司董事、监事和高级管理人员选举或聘任程序合法，高级管理人员和财务人员无兼职领薪情况[111] - 公司设立独立财务部门，有独立核算体系和管理制度，独立

整体业绩表现 - 2024年第一季度营业收入85,078,447.51元，同比减少4.44%；归属于上市公司股东的净利润9,589,635.15元，同比减少32.99%[5] - 2024年第一季度营业总收入8507.84万元，较上期8903.17万元有所下降[19] - 营业总成本7927.98万元，较上期7547.40万元有所上升[19] - 净利润958.06万元，较上期1429.97万元有所下降[20] - 综合收益总额为9580575.14元，上年同期为14299692.30元[21] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.06元，上年同期均为0.08元[21] 资产负债情况 - 本报告期末总资产1,385,294,625.01元，较上年度末增长7.02%；归属于上市公司股东的所有者权益963,528,946.31元，较上年度末增长1.01%[5] - 2024年3月31日，公司货币资金期末余额307,783,989.60元，期初余额256,107,621.63元[15] - 2024年3月31日，交易性金融资产期末余额141,022,438.05元，期初余额100,010,136.99元[15] - 2024年3月31日，应收票据期末余额5,344,788.93元，期初余额10,268,588.74元[15] - 2024年3月31日，应收账款期末余额204,532,004.70元，期初余额253,413,231.32元[15] - 2024年3月31日，应收款项融资期末余额18,246,672.40元，期初余额5,319,927.06元[15] - 2024年3月31日，预付款项期末余额12,132,494.65元，期初余额4,711,965.29元[15] - 流动资产合计83345.34万元，较上期78232.16万元有所上升[16] - 非流动资产合计55184.13万元，较上期51205.52万元有所上升[16] - 流动负债合计41532.24万元，较上期33373.01万元有所上升[17] - 非流动负债合计611.21万元，较上期636.71万元有所下降[17] - 存货12629.16万元，较上期11073.34万元有所上升[16] - 固定资产16638.69万元，较上期14522.34万元有所上升[16] - 在建工程18242.92万元，较上期16128.65万元有所上升[16] 资产项目变动原因 - 交易性金融资产较年初增加41.01%，主要系本期使用募集资金进行现金管理增加所致[8] - 应收票据较年初减少47.95%，主要系本期银行承兑到期增加所致[8] - 应收款项融资较年初增加242.99%，主要系收到的以银行承兑汇票形式支付的货款同步增加所致[8] - 预付款项较年初增加157.48%，主要系本期预付的采购货款增加所致[8] - 短期借款较年初增加44.46%，主要系银行借款增加所致[8] - 财务费用较上期增加327.08%，主要系本期银行短期借款增加所支付的利息支出增加所致[8] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为11,398人[10] - 前10名股东中，浦忠琴持股比例1.51%，持股数2,559,600股；浙江乾灵投资管理有限公司－宁波梅山保税港区乾灵颐博股权投资基金合伙企业（有限合伙）持股比例1.42%，持股数2,393,625股；宁波君科投资管理合伙企业（有限合伙）持股比例1.33%，持股数2,251,080股[11] - 前10名无限售条件股东中，甬潮创业投资有限责任公司持有人民币普通股3,185,000股，浦忠琴持有2,559,600股，浙江乾灵投资相关合伙企业持有2,393,625股等[11] - 公司实际控制人为罗志强和罗胤豪，二人系父子关系，慈溪天策控股有限公司为控股股东，罗志强和罗胤豪各持股50% [11] - 限售股份方面，慈溪天策控股有限公司等股东的首发限售股共91,158,600股，本期无解除限售和增加限售情况，拟解除限售日期为2024年12月2日[13] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额为 -8,233,842.08元，同比减少281.71%[5] - 销售商品、提供劳务收到的现金为120691122.32元，上年同期为88944295.71元[23] - 经营活动现金流入小计为120956533.64元，上年同期为89856606.07元[23] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 8233842.08元，上年同期为4531211.45元[24] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 26865106.12元，上年同期为 - 108504940.36元[24] - 筹资活动产生的现金流量净额为127141859.15元，上年同期为47580763.84元[24] - 现金及现金等价物净增加额为91797999.99元，上年同期为 - 56392965.07元[24] - 期初现金及现金等价物余额为211744321.96元，上年同期为316436506.71元[24] - 期末现金及现金等价物余额为303542321.95元，上年同期为260043541.64元[24]

薪酬方案 - 公司于2024年4月23日审议薪酬相关议案[1] - 薪酬方案适用期限为2024年1月1日至12月31日[2] 薪酬标准 - 独立董事津贴标准为8万元/年（税前）[3] - 高级管理人员薪酬由固定工资和绩效奖励构成[4] 发放规则 - 董事、监事和高级管理人员薪酬（津贴）按月发放[5] - 离任人员薪酬（津贴）按实际任期计算发放[5] 其他说明 - 薪酬（津贴）为税前金额，个税由公司代扣代缴[5] - 薪酬方案可根据情况适当调整[6] 生效条件 - 高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过生效[6] - 董事和监事薪酬方案须股东大会审议通过生效[6]

关联资金情况 - 公司2023年初其他关联资金往来余额260万元[7] - 2023年度其他关联资金往来累计发生额（不含息）3.009亿元[7] - 2023年度其他关联资金往来利息2966万元[7] - 2023年度其他关联资金往来偿还累计发生额690万元[7] 关联公司往来情况 - 宁波传烽2023年度往来累计发生额（不含息）2.88亿元[7] - 上海途之美2023年初往来余额260万元[7] - 上海途之美2023年度往来累计发生额（不含息）290万元[7] - 上海途之美2023年度往来利息60万元[7] - 上海途之美2023年度偿还累计发生额490万元[7] - 喜悦智行（合肥）2023年度往来累计发生额（不含息）1000万元[7]

担保信息 - 2024年拟为佳贺科技提供不超过800万元保证担保[1] - 担保额度有效期至2024年年度股东大会召开，可滚动使用[1] - 本次新增担保额度占上市公司最近一期净资产比例为0.84%[2] 佳贺科技情况 - 注册资本2000万，公司持股31%[4][6] - 2023年末资产负债率46.39%[2] - 2023年末资产总额4654.47万元等多项财务数据[8]

审计机构续聘 - 公司2024年4月23日同意续聘容诚为2024年度审计机构并提交股东大会审议[2] - 第三届董事会和监事会会议通过续聘议案[9] 审计机构情况 - 截至2023年底容诚有合伙人179人、注会1395人[2] - 2022年收入266,287.74万元，审计业务收入254,019.07万元[3] - 承担366家上市公司2022年报审计，收费42,888.06万元[3] - 近三年受监管措施12次、自律措施1次、处分1次[5]