公司基本信息 - 证券代码 301200，证券简称大族数控 [1] - 公司名称为深圳市大族数控科技股份有限公司 [2] 投资者关系活动信息 - 活动类别为现场参观，时间是 2022 年 9 月 23 日，地点在公司会议室 [2] - 参与单位包括中信证券、民生银行、华能贵诚信托等多家机构 [2] - 上市公司接待人员有副总经理、财务总监兼董事会秘书周小东和证券事务代表周鸳鸳 [2] 2022 年上半年经营情况 - 实现营业收入 172,461.67 万元，营业利润 40,349.65 万元，归属于母公司所有者的净利润总额 35,246.07 万元，扣除非经常性损益后净利润 35,563.23 万元，较上年度同期变动幅度分别为 -9.43%、39.50%、34.01%、38.85% [2] - 营业收入下降原因是疫情及地缘政治冲突造成通货膨胀抑制电子产品消费，PCB 设备投入放缓 [2] - 营业毛利率增长受益于销售结构变化（激光直接成像设备营收增长 46.13%）和技术升级（新产品销量增加带来毛利提升） [3] 公司主要产品情况 - 打造覆盖 PCB 加工多关键工序的多种类解决方案，构筑立体化产品矩阵，是全球 PCB 专用设备行业产品线最广泛企业之一 [3] - 尖刀产品机械钻孔机近几年全球新增市场占有率排名第一，基本实现国产化替代 [3] - 是国内 CO₂ 激光钻孔机、专用高精测试机等高端设备国产化替代领先品牌，率先研发出超快激光钻孔机等新型专用加工设备 [3] - 现阶段主要收入来源为多层板市场的机械钻孔设备、LDI、检测设备，未来高附加值产品有望成新业绩驱动 [3] 公司所处行业发展情况 - PCB 产业是电子信息产业基础行业，通讯设备、数据中心、汽车电子等领域对 PCB 需求增长 [3] - 终端产品对 PCB 技术要求提升，加速设备汰旧换新，国内 PCB 产业链技术升级推动高端设备需求，国产化替代前景广阔 [3] 多层板市场业务情况 - 公司深耕多层板市场，推进产品迭代，推出的自动化上下料机械钻孔机等产品受客户认可，获批量订单 [3] HDI、IC 封装载板领域进展情况 - HDI 方面，推出的产品可满足任意层 HDI 板技术要求，加大市场拓展力度 [3] - 封装基板方面，研发的产品在客户端开展多轮认证并优化，有望实现国产替代，成业绩增长驱动力 [4]

营业收入变化 - 本报告期营业收入421,744,450.83元，同比减少56.22%；年初至报告期末营业收入2,146,361,162.77元，同比减少25.15%[6] - 营业总收入2,146,361,162.77元，较上期的2,867,493,353.41元有所下降[27] 净利润相关变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润47,742,291.61元，同比减少74.66%；年初至报告期末为400,202,976.31元，同比减少11.34%[6] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润28,714,634.58元，同比减少83.31%；年初至报告期末为384,346,975.80元，同比减少10.25%[6] - 净利润398,946,663.47元，较上期的451,130,498.95元有所下降[30] 经营活动现金流量净额变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额95,022,691.32元，同比增加143.36%[6] - 2022年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额95,022,691.32元，较2021年1 - 9月增加143.36%，主要系购买商品、接受劳务支付的现金减少所致[11] - 经营活动现金流入小计本期为20.29亿元，上期为20.74亿元[34] - 经营活动现金流出小计本期为19.34亿元，上期为22.93亿元[34] - 经营活动产生的现金流量净额本期为9502.27万元，上期为 - 2.19亿元[34] 资产与所有者权益变化 - 本报告期末总资产7,007,223,389.25元，较上年度末增加44.63%；归属于上市公司股东的所有者权益5,709,418,872.68元，较上年度末增加139.06%[6] - 公司资产总计7,007,223,389.25元，较之前的4,845,078,543.24元有所增长[25] - 所有者权益合计5,713,688,484.38元，较之前的2,393,762,198.79元有所增长[25] 货币资金变化 - 2022年9月30日货币资金2,501,696,990.39元，较2021年12月31日增加1040.98%，主要系公开发行普通股股票募集资金所致[11] - 2022年9月30日货币资金为2,501,696,990.39元，较2022年1月1日的219,259,490.22元大幅增加[22] 财务费用变化 - 2022年1 - 9月财务费用 - 17,739,004.91元，较2021年1 - 9月减少146.80%，主要系结存资金利息收入及外汇波动产生的汇兑收益增加所致[11] 其他收益变化 - 2022年1 - 9月其他收益127,067,690.31元，较2021年1 - 9月增加310.91%，主要系收到的政府补助增加所致[11] 筹资活动现金流量净额变化 - 2022年筹资活动产生的现金流量净额2,271,002,891.57元，较2021年增加620.46%，主要系公开发行普通股股票募集资金到账所致[11] - 筹资活动现金流入小计本期为33.50亿元，上期为6.74亿元[37] - 筹资活动现金流出小计本期为10.79亿元，上期为3.59亿元[37] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为22.71亿元，上期为3.15亿元[37] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为32,364人[15] - 大族激光科技产业集团股份有限公司持股比例84.73%，持股数量355,868,100股[15] 应收票据、账款及存货变化 - 2022年9月30日应收票据为320,269,089.36元，较2022年1月1日的373,827,079.56元有所减少[22] - 2022年9月30日应收账款为2,032,170,817.61元，较2022年1月1日的2,026,383,950.31元略有增加[22] - 2022年9月30日存货为1,006,653,196.08元，较2022年1月1日的1,212,799,385.07元有所减少[22] 流动资产与非流动资产变化 - 2022年9月30日流动资产合计6,049,870,265.48元，较2022年1月1日的3,986,480,608.49元增加[22] - 2022年9月30日非流动资产合计957,353,123.77元，较2022年1月1日的858,597,934.75元增加[22] 限售股份变化 - 限售股份期初总数为380,564,649股，本期解除限售2,564,649股，期末总数为378,000,000股[19] 控股股东信息 - 大族控股集团有限公司是大族激光科技产业集团股份有限公司的控股股东[18] 流动负债与负债合计变化 - 流动负债合计1,160,395,657.63元，较之前的2,301,916,723.07元有所下降[25] - 负债合计1,293,534,904.87元，较之前的2,451,316,344.45元有所下降[25] 营业总成本变化 - 营业总成本1,778,157,601.64元，较上期的2,356,270,693.80元有所下降[27] 综合收益总额及每股收益变化 - 综合收益总额400,535,715.85元，较上期的450,936,447.18元有所下降[30] - 基本每股收益0.97元，较上期的1.19元有所下降[30] - 稀释每股收益0.97元，较上期的1.19元有所下降[30] 投资活动现金流量变化 - 投资活动现金流入小计本期为1.89万元，上期为64.96万元[34] - 投资活动现金流出小计本期为8640.27万元，上期为5.38亿元[34] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 8638.38万元，上期为 - 5.37亿元[34] 现金及现金等价物净增加额变化 - 现金及现金等价物净增加额本期为22.82亿元，上期为 - 4.40亿元[37]

公司上市及股本变更 - 2022年2月28日公司首次公开发行A股并在深交所创业板挂牌上市，总股本由37800万股变更为42000万股[27] - 2022年5月5日公司完成工商变更登记，注册资本由37800万元变更为42000.00万元，公司类型由非上市变更为上市[27] - 公司首次公开发行A股4200万股，总股本由3.78亿股变更为4.2亿股[167][168][173] - 人民币普通股发行日期为2022年2月16日，发行价格76.56元，发行数量4200万股，上市日期为2022年2月28日[173] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为1724616711.94元，上年同期为1904156411.12元，同比减少9.43%[28] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为352460684.70元，上年同期为263005773.21元，同比增长34.01%[28] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为355632341.22元，上年同期为256133639.04元，同比增长38.85%[28] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为172790508.74元，上年同期为 - 142817836.08元，同比增长220.99%[28] - 本报告期基本每股收益为0.87元/股，上年同期为0.70元/股，同比增长24.29%[28] - 本报告期加权平均净资产收益率为7.72%，上年同期为13.93%，同比减少6.21%[28] - 本报告期末总资产为7334612569.73元，上年度末为4845078543.24元，同比增长51.38%[28] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为5659387172.11元，上年度末为2388235829.83元，同比增长136.97%[28] - 2022年1 - 6月营业收入17.25亿元，较上年同期下降9.43%；营业利润4.03亿元，同比增长39.50%；归母净利润3.52亿元，同比增长34.01%；扣非净利润3.56亿元，同比增长38.85%[64] - 截至2022年6月30日，公司总资产73.35亿元，负债16.71亿元，归母所有者权益56.59亿元，资产负债率22.78%[64] - 2022年1 - 6月经营活动现金流量净额1.73亿元，同比增长220.99%；投资活动现金流量净额 - 0.65亿元，同比增长79.01%；筹资活动现金流量净额22.74亿元，同比增长3145.14%；现金及现金等价物净增加额23.82亿元，同比增长723.05%[64][69][72] - 投资收益 - 968.40万元，占利润总额比例 - 2.42%；资产减值 - 691.97万元，占比 - 1.73%；营业外收入65.30万元，占比0.16%；营业外支出320.21万元，占比0.80%；其他收益9943.91万元，占比24.80%；信用减值损失 - 2040.60万元，占比 - 5.09%；资产处置收益 - 0.21万元，占比0.00%[73] - 货币资金期末金额26.02亿元，占总资产比例35.47%，较年初增加30.94%，主要系发行股票募集资金到账[77] - 应收账款期末金额22.22亿元，占总资产比例30.30%，较年初减少11.52%，主要系疫情影响客户回款延期及资产规模扩大[77] - 存货期末金额10.92亿元，占总资产比例14.89%，较年初减少10.14%，主要系营收规模下降及调减材料采购和资产规模扩大[77] - 长期股权投资期末金额9523.34万元，占总资产比例1.30%，较年初减少0.75%，主要系联营企业投资亏损及资产规模扩大[77] - 固定资产期末金额5870.51万元，占总资产比例0.80%，较年初减少0.29%，主要系采购固定资产及资产规模扩大[77] - 在建工程为19,640,990.65元，占总资产比例0.27%，较年初增加0.25%，主要因亚创工业园更新项目建设投入及资产规模扩大[80] - 使用权资产为118,660,851.64元，占总资产比例1.62%，较年初减少1.06%，因折旧摊销及资产规模扩大[80] - 短期借款为28,972,853.17元，占总资产比例0.40%，较年初减少12.84%，因偿还借款等及资产规模扩大[80] - 合同负债为24,758,288.95元，占总资产比例0.34%，较年初减少0.92%，因未履约合同款项减少等及资产规模扩大[80] - 租赁负债为84,570,358.26元，占总资产比例1.15%，较年初减少0.88%，因租赁付款额减少及资产规模扩大[80] - 应收款项融资期初数42,287,187.18元，期末数84,808,931.83元[81] - 报告期投资额65,303,871.69元，上年同期296,146,554.19元，变动幅度 - 77.95%[84] - 2022年6月30日货币资金为2,601,737,587.00元，较年初219,259,490.22元大幅增长[195] - 2022年6月30日应收票据为315,197,200.13元，较年初373,827,079.56元有所下降[195] - 2022年6月30日应收账款为2,222,054,510.42元，较年初2,026,383,950.31元有所增长[195] - 2022年6月30日流动资产合计6,396,232,185.39元，较年初3,986,480,608.49元增长[195] - 2022年6月30日长期股权投资为95,233,432.25元，较年初99,457,466.36元有所下降[198] - 2022年6月30日固定资产为58,705,099.55元，较年初52,685,314.93元有所增长[198] - 2022年6月30日非流动资产合计938,380,384.34元，较年初858,597,934.75元增长[198] - 2022年6月30日资产总计7,334,612,569.73元，较年初4,845,078,543.24元大幅增长[198] - 2022年6月30日短期借款为28,972,853.17元，较年初641,369,962.81元大幅下降[198] - 2022年6月30日应付账款为712,785,532.44元，较年初609,849,117.70元有所增长[198] 非经常性损益情况 - 非流动资产处置损益为 - 10,545.78元[34] - 计入当期损益的政府补助为 3,106,492.30元[34] - 债务重组损益为 - 4,667,593.40元[34] - 除上述各项之外的其他营业外收支为 - 2,540,706.70元[34] - 其他符合非经常性损益定义的损益项目为 455,046.63元[34] - 所得税影响额为 - 537,315.45元[34] - 少数股东权益影响额（税后）为 51,665.02元[34] - 非经常性损益合计为 - 3,171,656.52元[34] 业务线产品情况 - 公司曝光设备连线产品应对线路图形转移最高曝光效率超 10000PNL/天，最小量产干膜解析度 L/S15/15μm[40] - 公司主营业务为 PCB 专用设备的研发、生产和销售，报告期内业务及经营模式未发生重大变化[39] - 公司产品覆盖的关键工序设备投资占PCB企业设备总投资40％以上，且钻孔和曝光类设备投资占比将进一步攀升[51] - 公司阻焊LDI普通油墨曝光效率为5片/分钟[54] - 公司可加工50μm及以下微孔的CO2激光钻孔机等产品推进客户端认证并获认可[55] 公司荣誉及客户情况 - 公司连续十三年（2009 - 2021）荣登CPCA发布的中国电子电路行业百强排行榜专用仪器和设备类排名榜首[57] - 公司客户涵盖2021年NTI全球百强PCB企业榜单的72%及CPCA 2021中国综合PCB百强企业榜单的96%[62] 研发情况 - 截止报告期末，公司研发人员623人，占总人数比例约29.3%[63] - 截至2022年6月30日，公司拥有185项发明专利及176项软件著作权[63] 各业务线营收情况 - 钻孔类设备营业收入10.91亿元，同比下降22.69%；检测类设备营业收入1.73亿元，同比增长12.63%；曝光类设备营业收入2.29亿元，同比增长46.13%[72] 募集资金情况 - 募集资金总额308,177.83万元，报告期投入79,986.58万元，累计投入79,986.58万元，变更用途比例0.00%[89] - 截止2022年6月30日，募集资金专户余额1,781,508,589.32元[89] - 公司首次公开发行股票实际募集资金净额为308,177.83万元，超募资金为137,524.63万元[94] - 公司使用超募资金4亿元永久补充流动资金，于2022年5月9日完成补流[94] - 公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用的自筹资金合计399,588,738.69元，于2022年4月24日完成置换[94] - 截至2022年6月30日，公司从募集资金账户划出516,916,560元暂时补充流动资金，其中436,916,560元为超募资金，暂未归还[94] - 截至2022年6月30日，公司使用闲置募集资金购买现金管理产品1,764,662,657.77元，剩余募集资金存放于专户[97] 募投项目情况 - 亚创工业园更新项目报告期投入18,808,409.98元，累计投入19,640,990.65元，进度2.18%[85] - PCB专用设备生产改扩建项目承诺投资152,393.03万元，截至期末累计投入36,106.02万元，投资进度23.69%[91] - PCB专用设备技术研发中心建设项目承诺投资18,260.17万元，截至期末累计投入3,880.56万元，投资进度21.25%[91] 子公司情况 - 子公司麦逊电子注册资本2,580万元，营业收入223,347,717.73元，净利润28,739,059.43元[106] - 子公司深圳亚创注册资本8,288.4万元，营业收入0元，净利润 - 1,060,672.34元[106] 公司不存在情况说明 - 公司报告期不存在募集资金变更项目、委托理财、衍生品投资、委托贷款及出售重大资产和股权情况[98][102][103][104][105][106] 公司面临的竞争及风险 - 公司钻孔工序产品面临德国Schmoll和日本Mitsubishi Electric竞争，检测工序产品面临德国Atg L＆M和日本Nidec - Read竞争[109] - 公司部分原材料依赖境外品牌，与部分境外供应商签有年度采购框架协议和长期战略合作协议[110] - 我国PCB设备生产商冲击欧美日企业主导地位，国内外市场竞争将加剧，公司盈利能力或下降[111] - 公司设备覆盖PCB多关键工序，产品种类和型号多，质量控制难度大[112] - PCB专用设备行业发展受自身及上下游产业政策影响，未来国家政策支持力度减弱或对公司有负面影响[113] - 国际地缘政治冲突、疫情反复、通货膨胀等使全球经济不确定，电子行业受影响，或对公司生产经营不利[117] 投资者接待及股东大会情况 - 2022年4月19日公司在会议室以其他方式接待2021年度业绩网上说明会的投资者，谈论公司经营情况[118] - 2022年4月21日公司在会议室以电话沟通方式接待中泰证券、瑞银集团、中信证券等机构，谈论公司经营情况[118] - 2022年4月22日公司在会议室以实地调研方式接待长城证券，谈论公司经营情况[118] - 2022年5月11日公司在会议室以电话沟通方式接待恒越基金、摩根士丹利等机构，谈论公司经营情况[118] - 2022年第一次临时股东大会投资者参与比例为100.00%，召开日期为2022年01月13日[124] - 2021年年度股东大会投资者参与比例为90.89%，召开日期为2022年04月20日，披露日期为2022年04月21日[124] 公司人事及分红计划 - 公司于2022年04月19日聘任宋江涛、张建中、吕洪杰为副总经理[124] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[125] 公司社会责任及诉讼情况 - 报告期内，公司向甘肃省文县红十字会捐款300万元用于文县范坝镇毛家咀大桥工程[133] - 报告期内未达到重大诉讼披露标准的其他诉讼涉案金额为1559.91万元

整体财务关键指标同比变化 - 本报告期营业收入9.25亿元，上年同期6.95亿元，同比增长33.18%[4] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期为1.83亿元，上年同期9421.69万元，同比增长94.01%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润本报告期为1.81亿元，上年同期9044.29万元，同比增长99.62%[4] - 经营活动产生的现金流量净额本报告期为 - 1.17亿元，上年同期 - 7078.79万元，同比减少64.78%[4] - 基本每股收益本报告期为0.48元/股，上年同期0.25元/股，同比增长92.00%[4] - 稀释每股收益本报告期为0.48元/股，上年同期0.25元/股，同比增长92.00%[4] - 加权平均净资产收益率本报告期为5.21%，上年同期5.02%，增长0.19个百分比[4] - 本报告期末总资产79.95亿元，上年度末48.45亿元，同比增长65.00%[4] - 归属于上市公司股东的所有者权益本报告期末为56.55亿元，上年度末23.88亿元，同比增长136.80%[4] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为42812户，大族激光科技产业集团股份有限公司持股比例84.73%，持股数量3.56亿股[12] 公司上市情况 - 公司首次公开发行人民币普通股（A股）4200万股，于2022年2月28日在深交所创业板挂牌上市[19] 资产项目变化 - 期末流动资产合计70.72亿元，年初为39.86亿元；非流动资产合计9.22亿元，年初为8.59亿元；资产总计79.95亿元，年初为48.45亿元[20][23] - 期末货币资金32.00亿元，年初为2.19亿元；应收账款23.76亿元，年初为20.26亿元；存货10.52亿元，年初为12.13亿元[20] - 期末长期股权投资9656.81万元，年初为9945.75万元；固定资产5358.34万元，年初为5268.53万元；无形资产4.83亿元，年初为4.20亿元[23] 负债项目变化 - 期末短期借款7.02亿元，年初为6.41亿元；应付账款4.98亿元，年初为6.10亿元；应付职工薪酬2.50亿元，年初为2.89亿元[23] - 流动负债合计本期为21.85亿元，上期为23.02亿元[27] - 非流动负债合计本期为1.49亿元，上期为1.49亿元[27] - 负债合计本期为23.34亿元，上期为24.51亿元[27] 所有者权益变化 - 所有者权益合计本期为56.61亿元，上期为23.94亿元[27] 利润表关键指标变化 - 营业总收入本期为9.25亿元，上期为6.95亿元[31] - 营业总成本本期为7.63亿元，上期为5.79亿元[31] - 营业利润本期为2.06亿元，上期为1.09亿元[34] - 净利润本期为1.82亿元，上期为0.94亿元[34] - 归属于母公司所有者的净利润本期为1.83亿元，上期为0.94亿元[34] - 基本每股收益本期为0.48元，上期为0.25元[37] 现金流量表关键指标变化 - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为518,972,258.15元，上期为591,407,573.66元[38] - 收到的税费返还本期为61,920,259.31元，上期为4,209,813.69元[38] - 经营活动现金流入小计本期为590,859,808.72元，上期为583,012,635.09元[38] - 经营活动现金流出小计本期为707,506,279.87元，上期为653,800,496.09元[38] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 116,646,471.15元，上期为 - 70,787,861.00元[38] - 投资活动现金流入小计本期为10,817.39元，上期为8,300.00元[41] - 投资活动现金流出小计本期为40,718,219.92元，上期为231,542,475.78元[41] - 筹资活动现金流入小计本期为3,281,894,922.97元，上期为88,403,751.50元[41] - 筹资活动现金流出小计本期为143,175,289.59元，上期为175,330,134.54元[41] - 现金及现金等价物净增加额本期为2,981,224,807.78元，上期为 - 389,152,672.60元[41] 限售股信息 - 大族激光科技产业集团有限公司限售股数为3.56亿股，拟2025年8月28日解除限售；深圳市族鑫聚贤投资企业限售股数为857.12万股，拟2023年12月7日解除限售[16] - 深圳市族芯聚贤投资企业限售股数为665.25万股，拟2023年12月7日解除限售；大族控股集团有限公司限售股数为323.19万股，拟2025年8月28日解除限售[16] - 杨朝辉限售股数为258.62万股，拟2024年6月7日解除限售；张建群限售股数为28.42万股，拟2024年6月7日解除限售[16] - 周辉强限售股数为28.42万股，拟2024年6月7日解除限售；胡志雄限售股数为23.75万股，拟2023年12月7日解除限售[16] - 杜永刚限售股数为17.46万股，拟2024年6月7日解除限售；何军伟限售股数为10.95万股，拟2023年12月7日解除限售[16]

公司基本信息 - 公司股票简称大族数控，代码301200[20] - 公司法定代表人是杨朝辉[20] - 公司注册地址邮政编码为518104，办公地址邮政编码为518103[20] - 董事会秘书是周小东，证券事务代表是周鸳鸳，联系电话均为0755 - 86018244[21] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所：http://www.szse.cn[24] 利润分配预案 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以权益分派股权登记日股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.00元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股[6] 年度整体财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入40.81亿元，较2020年增长84.62%，归属于上市公司股东的净利润6.99亿元，较2020年增长130.21%[26] - 2021年末资产总额48.45亿元，较2020年末增长61.64%，归属于上市公司股东的净资产23.88亿元，较2020年末增长30.59%[26] - 2021年基本每股收益和稀释每股收益均为1.85元/股，较2020年增长117.65%，加权平均净资产收益率为33.75%，较2020年增加14.07%[26] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为 - 2.44亿元，较2020年下降378.22%[26] - 公司2021年实现营业收入408,056.24万元、营业利润79,504.65万元、归母净利润69,889.22万元、扣非净利润67,688.5万元，分别较上年度增长84.62%、130.06%、130.21%、128.19%[84] - 2021年度营业收入408,056.24万元，营业利润79,504.65万元，净利润69,889.22万元，扣非后净利润67,688.5万元，分别较上年度增长84.62%、130.06%、130.21%、128.19%[99] - 截止2021年12月31日，公司总资产484,507.85万元，负债245,131.63万元，所有者权益238,823.58万元，资产负债率50.59%[99] - 2021年度经营、投资、筹资活动现金流量净额分别为-24,375.58万元、-52,319.68万元、43,024.69万元，现金净增加额-33,488.67万元[99] - 2021年销售费用27,738.88万元，较2020年增长51.59%，销售费用占比从8.28%降至6.8%[96][101][105] - 2021年管理费用17,278.25万元，较2020年增长118.37%[101] - 2021年财务费用较2020年下降596.13%[101] - 2021年研发费用26,458.40万元，较2020年增长59.11%[101] - 2021年公司营业收入合计40.81亿元，同比增长84.62%，专用设备制造业占比100%[107] - 2021年销售费用2.77亿元，同比增长51.59%，销售费用占营业收入比例从2020年的8.28%降至6.8%[120] - 2021年管理费用1.73亿元，同比增长118.37%[120] - 2021年财务费用 -776.48万元，同比下降596.13%[123] - 2021年研发费用2.65亿元，同比增长59.11%[123] - 2021年经营活动现金流入小计30.22亿元，同比增长77.40%；现金流出小计32.66亿元，同比增长86.14%；现金流量净额-2.44亿元，同比下降378.22%[132] - 2021年投资活动现金流入小计2561.10万元，同比下降90.66%；现金流出小计5.49亿元，同比增长131.02%；现金流量净额-5.23亿元，同比下降1522.13%[132] - 2021年筹资活动现金流入小计9.07亿元，同比增长262.07%；现金流出小计4.76亿元，同比增长401.91%；现金流量净额4.30亿元，同比增长176.70%[132] - 2021年现金及现金等价物净增加额-3.35亿元，同比下降340.27%[132] - 2021年投资收益-778.33万元，占利润总额比例-0.98%；资产减值-1610.77万元，占比-2.03%；营业外收入190.13万元，占比0.24%；营业外支出312.91万元，占比0.39%；其他收益9517.12万元，占比11.99%；信用减值损失-3175.88万元，占比-4.00%；资产处置收益11.18万元，占比0.01%[137] - 2021年末货币资金2.19亿元，占总资产比例4.53%，较年初减少13.96%；应收账款20.26亿元，占比41.82%，较年初增加5.21%[138] - 2021年末存货12.13亿元，占总资产比例25.03%，较年初减少1.63%，但较上年同期增长51.77%[140] - 2021年末长期股权投资9945.75万元，占总资产比例2.05%，较年初减少1.49%；固定资产5268.53万元，占比1.09%，较年初减少0.40%[140] - 2021年末在建工程83.26万元，占总资产比例0.02%，较年初增加0.02%；使用权资产1.30亿元，占比2.68%，较年初增加2.68%[140] - 2021年末短期借款6.41亿元，占总资产比例13.24%，较年初增加12.37%；合同负债6109.97万元，占比1.26%，较年初减少2.00%；租赁负债9826.16万元，占比2.03%，较年初增加2.03%[140] - 应收款项融资期初数为76,612,087.65元，期末数为42,287,187.18元[145] - 报告期投资额为533,807,872.45元，上年同期投资额为17,561,335.08元，变动幅度为2,939.68%[146] 季度财务数据关键指标 - 2021年四个季度营业收入分别为6.95亿元、12.09亿元、9.63亿元、12.13亿元[30] - 2021年四个季度归属于上市公司股东的净利润分别为0.94亿元、1.69亿元、1.88亿元、2.47亿元[30] 非经常性损益数据 - 2020年非经常性损益合计696.70万元，2019年合计2189.94万元[37] 主营业务及行业信息 - 公司主营业务为PCB专用设备的研发、生产和销售，隶属于“C35专用设备制造业”和“1.2.1新型电子元器件及设备制造”[42] - 公司下游客户为PCB制造商，产业链终端涵盖计算、通讯、消费电子等各类产品[43] - 与公司形成竞争关系的企业包含德国、美国、日本、以色列、中国台湾地区及国内的部分企业[43] - 2011年PCB产业增长率达27.3%，2021年为23.4%，未来几年复合增长率维持在4.8%，预计2026年全球PCB产值突破千亿美元，专用设备市场突破百亿美元[44] - 2021年中国国内PCB产值占全球比例攀升至54.2%，2020年内资PCB企业产值占全球比例达28.4%[51] - 公司主营业务为PCB专用设备研发、生产和销售，产品覆盖钻孔等关键工序[57] - 公司构建覆盖多层板、HDI板等细分市场及钻孔、曝光等工序的立体化产品矩阵[59] - 公司产品覆盖工序设备投资占PCB企业设备总投资40％以上，钻孔、曝光类设备投资占比将进一步攀升[93] - 公司积极推动HDI、封装基板高阶PCB专用设备认证和批量销售，实现国产替代[93] - 公司打造覆盖多工序、多细分市场的立体化产品矩阵，形成多维协同发展模式[92][97][98] - 2021 - 2026年全球PCB产值复合增长率可达4.8%[157] - 服务器用主板平均层数从10 - 12层提升到14 - 16层以上，增加36.4%[160] - 贴片式元器件尺寸从01005规格缩小到008004规格，贴装占有面积比率减小约一半，PCB布线密度增加1倍[161] - 2025年纯电动汽车出货量将达1350万辆，占全部乘用车的比例为14%[163] - 硬板产值占全球产值的50%，国内占比高达63%，为第一大单一细分市场[169] 产品市场表现及荣誉 - 公司2020年机械钻孔机产品全球新增市场占有率第一，2021年出货量大幅增长，市占率维持领先[53] - 公司连续十二年（2009 - 2020）获CPCA发布的中国电子电路行业百强排行榜专用仪器和设备类排名榜首[54] - 2021年度公司荣获第五届中国电子电路行业优秀企业荣誉称号[54] - 2019 - 2021年公司连续三年获国内PCB龙头企业深南电路“金牌供应商”称号[54] - 全线性电机六轴大台面数控钻孔机等三类产品获广东省线路板协会“2021年最佳产品贡献奖”[54] - “面向电子系统基础件微孔钻削的关键工艺技术与装备”项目获广东省和深圳市科技进步奖二等奖[54] - 2021年公司主要品类产品发机量创新高，新增市场占有率维持领先[53] - 公司连续十二年（2009 - 2020）获CPCA发布的中国电子电路行业百强排行榜专用仪器和设备类排名榜首，2021年度获第五届中国电子电路行业优秀企业荣誉称号[84] - 公司2019 - 2021年连续三年获国内PCB龙头企业深南电路“金牌供应商”称号[84] 产品技术参数 - 机械钻孔设备最小加工孔径0.1mm，可覆盖PCB行业所有细分品类的机械钻孔加工[63][64] - CO₂激光钻孔设备加工孔径范围为50μm - 200μm，针对HDI板[63] - UV激光钻孔设备最小加工孔径25μm，针对挠性线路板及刚挠结合板[63] - 超快激光钻孔设备孔径最小为30μm，连续加工模式下效率高达1800孔/秒/轴，针对IC封装基板[63] - 内层图形激光直接成像设备最小解析度为L/S：15/15μm，专用湿膜每天产能效率高达10000片[69] - 外层图形激光直接成像设备每面对位及曝光时间最快仅需5秒，可实现＞10000片/天的直接曝光加工[69] - 阻焊图形激光直接成像设备可实现最小开窗φ75μm、绿油桥50µm、240片/小时的直接成像加工[69] - 激光成型设备可实现±50μm的高精度、高品质、高效率成型加工[70] - 公司通用测试设备最大测试面积可超过32"×19.2"，双密针座间距每平方英寸200点、四密为400点，最小探针线径70μm[74] - 公司专用高精测试设备搭载最小25μm针径的高精线针治具[74] 研发情况 - 公司近三年研发费用年均复合增速超36.71%[85] - 截至2021年12月31日，公司有研发人员535人，占总人数比例约27.44%[85] - 截至2021年12月31日，公司已取得183项发明专利及172项软件著作权[85] - 2021年研发人员数量535人，较2020年增长35.44%，占比27.44%，较2020年下降2.10%[127] - 近三年研发投入金额分别为2021年2.65亿元、2020年1.66亿元、2019年1.08亿元，占营业收入比例分别为6.48%、7.52%、8.17%[129] - 公司多个研发项目取得进展，如高度智能化机械钻孔机、自动定位高精度成型机等项目处于样机阶段[124] 业务线营收及成本数据关键指标变化 - 钻孔类设备2021年营收30.48亿元，占比74.69%，同比增长95.51%[107] - 华南片区2021年营收23.39亿元，占比57.31%，同比增长116.90%[107] - 直销模式2021年营收38.36亿元，占比94.02%，同比增长86.77%[107] - 专用设备制造业2021年营业成本25.97亿元，毛利率36.34%，同比增加1.42%[110] - 2021年专用设备销售量5843台，同比增长75.78%；生产量5851台，同比增长39.01%[111] - 钻孔类设备直接材料2021年成本19.43亿元，占比95.31%，同比增长91.84%[114] 客户与供应商情况 - 公司前五名客户合计销售金额11.76亿元，占年度销售总额比例28.81%[116] - 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例为0[116] - 公司前5大客户销售额合计11.76亿元，占年度销售总额比例28.81%，其中客户一销售额3.32亿元，占比8.13%[119] - 公司前5大供应商采购额合计9.45亿元，占年度采购总额比例32.56%，其中供应商一采购额3.60亿元，占比12.41%[119] - 公司主要供应商其他情况说明不适用，主要客户其他情况说明也不适用[119] 子公司财务数据 - 深圳麦逊电子