公司上市计划 - 大族数控正式向港交所递交招股书，计划实现A+H双重上市 [1] - 大族激光持有大族数控83 63%的股权 [1] - 港股上市募资所得款计划用于在新加坡设立新工厂、搭建海外研究及运营中心，以及招聘AI服务器及新能源汽车领域PCB生产设备的研发人员 [1] 公司业务与市场地位 - 大族数控是一家专注于PCB专用生产设备解决方案的服务商，产品覆盖多层板、HDI板、封装基板、FPC及刚挠结合板等细分市场 [2] - 公司拥有全球PCB专用设备行业最广泛的产品组合，覆盖钻孔、曝光、压合、成型及检测等几乎所有PCB主要生产工序 [2] - 自2009年以来，公司连续16年位列CPCA专用设备和仪器榜单第一名 [3] - 按2024年收入计，公司是全球最大的PCB专用生产设备制造商，全球市占率为6 5%，中国市场份额为10 1% [3] 行业需求与增长潜力 - PCB对AI相关行业（如AI基础设施的服务器、交换机）至关重要，高阶PCB的需求增长正成为推动PCB行业未来发展的新动力 [3] - 汽车电动化与智能化的推进显著增加了对压合设备、机械钻孔机、高精专用测试机等设备的需求 [3] - 中国PCB专用设备行业的市场规模由2020年的约33 06亿美元增至2024年的约41 11亿美元，年复合增长率为5 6%，预计到2029年将以8 4%的年复合增长率增长，达到约61 39亿美元 [4] 公司业绩表现 - 2024年产品总销量达4510套，较2023年同期的2080套增长约117%，产品平均售价保持稳定，为67 9万元/套 [4] - 2022年至2024年，公司收入分别为27 86亿元、16 34亿元及33 43亿元，2024年收入同比增长约一倍 [6] - 2022年至2024年，公司年内利润分别约为4 32亿元、1 36亿元及3 0亿元 [8] - 毛利率由2022年的34%降至2024年的27 2%，主要由于推出新型自动化钻孔设备，这些设备的初期毛利率较低 [8] 收入结构与市场拓展 - 钻孔设备为公司主要收入来源，2024年收入占比达62 8%，其次是曝光设备，收入比重为10 2% [8] - 公司是钻孔设备行业全球市场领导者，在中国市场钻孔设备领域市占率超30% [8] - 2024年公司来自境外的收入为3 62亿元，占总收入比重为10 8%，较2022年的1 3%大幅提升 [9] - 公司已在泰国设立客服增值服务中心，并同步扩建马来西亚、越南的销售网络 [8]

公司上市申请 - 深圳市大族数控科技股份有限公司向港交所提交上市申请书 独家保荐人为中金公司 [2] 公司业务与市场地位 - 公司是全球最大的PCB专用生产设备制造商 2024年全球市占率为6 5% [4] - 公司是PCB专用生产设备解决方案服务商 主要从事PCB专用生产设备的研发、生产及销售 为PCB制造商提供端到端工序解决方案 [3] 财务数据 - 2022年收入27 86亿元 2023年16 34亿元 2024年33 43亿元 [6] - 2022年年内利润4 32亿元 2023年1 36亿元 2024年3亿元 [6] - 2024年毛利率27 2% 较2023年的29 2%有所下降 [6] - 2024年研发开支占收入比例为8 0% [6] 股权结构 - 高云峰通过大族激光持有83 63%股份 大族控股持有0 76%股份 合计控制84 39%股权 [7] - 高云峰现任大族激光董事长、总经理 2024年从大族激光获得税前报酬688 49万元 [7] 股票交易数据 - 截至6月3日午间休盘 股价报35 54元 总市值151 23亿元 [3] - 当日成交额5221 18万元 成交量14793手 [5] - 市盈率(TTM)为42 68倍 市净率2 83倍 [3]

A股IPO市场动态 - 5月A股IPO上会企业数量降至4家且全部过会，较4月的9家减少 [1][2] - 5月A股新股上市数量为6只，年内仅高于2月的1只，但首日表现强劲，4只新股涨幅超100%，天工股份首日涨幅达411.93% [1][3] - 5月A股IPO终止企业数量增至8家，其中2家已过会（烨隆股份和佳源科技），终止数量较4月的5家增加 [1][4] - 5月A股IPO新受理16家企业，创年内月度新高，其中北交所占10家，创业板为2025年以来首次受理IPO申请 [1][5] 企业案例：海安橡胶 - 海安橡胶主营巨型工程机械子午线轮胎，2022-2024年营收分别为15.08亿元、22.51亿元、23亿元，扣非净利润分别为3.19亿元、6.39亿元、6.41亿元 [2] - 深交所问询其2025-2027年营收复合增长率20%的合理性及产能消化能力，其产能利用率从2022年99.05%降至2024年91.06% [2][3] - 海安橡胶与其他3家过会企业中，酉立智能已提交注册，其余3家尚未提交 [3] 境外上市热潮 - 截至5月30日，158家境内企业备案境外上市，其中117家（74%）拟赴港交所，39家拟赴纳斯达克 [6] - 5月港股市场41家公司递表，包括5家A股上市公司（杰华特、大族数控等），另有7家A股公司首次公告拟赴港IPO（合合信息、韦尔股份等） [6][7] - 5月港股10只新股上市，募资额达558.01亿港元，创2021年4月以来月度新高，宁德时代和恒瑞医药贡献显著，首日破发率30% [7][8]

市场扩张 - 公司于2025年5月30日向香港联交所递交H股发行并上市申请[1] - 同日在香港联交所网站刊登本次发行上市申请资料[1] 发行相关 - 发行上市认购对象为境外及境内合格投资者[2] - 发行上市需满足多项条件并考虑市场因素，存在不确定性[3] 信息披露 - 公告及申请资料不构成要约或要约邀请，公司将及时履行披露义务[3]

公司上市申请 - 大族数控向港交所提交上市申请书，独家保荐人为中金公司 [1] - 公司是一家PCB专用生产设备解决方案服务商，主要从事PCB专用生产设备的研发、生产及销售 [1] PCB行业概况 - 2024年全球PCB行业产值达到736亿美元，2020-2024年CAGR为3.1% [1] - 预计2029年全球PCB行业产值将达到964亿美元，2024-2029年CAGR为5.6% [1] - 2023年全球PCB产值较2022年下降15%，主要由于消费电子行业需求收缩 [2] - 手机PCB产值由2022年的158亿美元下降至2023年的131亿美元，下降17.1% [2] - 全球计算机PCB产值由2022年的176亿美元下降至2023年的131亿美元 [2] PCB设备市场 - 全球PCB专用设备市场规模由2020年的58.4亿美元增至2024年的70.85亿美元，CAGR为4.9% [4] - 预计2029年全球PCB专用设备市场规模将达到107.65亿美元，2024-2029年CAGR为8.7% [4] - 中国PCB专用设备市场规模由2020年的33.06亿美元增至2024年的41.11亿美元，CAGR为5.6% [4] - 预计2029年中国PCB专用设备市场规模将达到61.39亿美元，2024-2029年CAGR为8.4% [4] 区域市场分布 - 中国、中国台湾、日本、韩国和美洲合计占据全球PCB设备市场89.5%的份额 [4] - 2020-2024年各地区CAGR分别为：中国5.6%、中国台湾4.6%、日本2.1%、韩国0.9%、美洲6.2% [4][6] - 预计2024-2029年各地区CAGR分别为：中国8.4%、中国台湾7.7%、日本7.1%、韩国7.9%、美洲7.7% [6]

公司概况 - 深圳市大族数控科技股份有限公司向港交所主板递交上市申请，中金公司为独家保荐人 [1] - 公司是全球领先的PCB专用生产设备解决方案服务商，深耕PCB专用设备领域20余年 [4] - 公司拥有全球PCB专用设备行业最广泛的产品组合，覆盖钻孔、曝光、压合、成型及检测等几乎所有PCB生产主要工序 [4] 市场地位 - 按2024年收入计，公司是全球最大的PCB专用生产设备制造商，全球市占率为6.5%，中国市场份额为10.1% [4][5] - 客户涵盖2024年Prismark全球PCB企业百强排行榜80%的企业 [4] - 自2009年以来，按收入计，公司已连续16年位列CPCA专用设备和仪器榜单第一名 [4] 产品与技术 - 公司产品组合跨越PCB产业的多个板块，涵盖钻孔、曝光、压合、成型及检测等关键生产工序 [5] - 钻孔设备于2022年荣获单项冠军产品认证，并于2024年在市场占有率上保持领先 [4] - 公司凭借广泛产品组合、先进技术及强大产能，能够快速适应不断变化的行业趋势 [5] 行业竞争 - 全球PCB专用设备行业竞争激烈且相对分散，2024年行业前五大制造商按收入计算占据约20.9%的总市场份额 [5] - 竞争对手进入该市场面临很高的壁垒，包括技术、规模化生产经验、资本投资、供应链及客户群 [5] 财务表现 - 2022年度、2023年度及2024年度，公司收入分别约为27.86亿元、16.34亿元、33.43亿元人民币 [7] - 同期，年内利润分别约为4.32亿元、1.36亿元、3亿元人民币 [7] - 2024年毛利率为27.2%，较2023年的29.2%有所下降 [8] - 2024年研发开支为2.668亿元，占收入的8.0% [8]

据港交所文件：深圳市大族数控（301200）科技股份有限公司向港交所提交上市申请书。 ...

2、本次权益变动性质为股份比例被动稀释，不触及要约收购，不会导致公 司控股股东、实际控制人发生变化，不会影响公司的治理结构和持续经营。 鉴于公司 2023 年限制性股票激励计划第一个归属期的归属条件已经成就， 公司于近日为符合条件的激励对象归属第二类限制性股票共计 5,509,152 股，公 司总股本由 420,000,000 股增至 425,509,152 股。公司控股股东大族激光以及大族 激光之控股股东大族控股在持股数量不变的情况下，合计持股比例由 85.50%被 动稀释至 84.39%，权益变动后的合计持股比例触及 5%的整数倍，现将具体情况 公告如下： | 1. 基本情况 | | | --- | --- | | 信息披露义务人 1 | 大族激光科技产业集团股份有限公司 | | 住所 | 深圳市南山区深南大道 号 9988 | | 信息披露义务人 2 | 大族控股集团有限公司 | | 住所 | 深圳市南山区粤海街道麻岭社区深南大道 号大族科技中心 9988 2401 | | 权益变动过程 | 公司因 2023 年限制性股票激励计划第一个归属期完成股份归属 ，公司 | 证券代码：301200 证券简称：大 ...

证券代码：301200 证券简称：大族数控 公告编号：2025-042 深圳市大族数控科技股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划第一个归属期 归属结果暨股份上市公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 深圳市大族数控科技股份有限公司（以下简称"公司"或"大族数控"）于 2025 年 5 月 6 日召开的第二届董事会第十三次会议及第二届监事会第十次会议， 审议通过了《关于 2023 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议 案》，认为 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）第一个归 属期归属条件已经成就，同意公司按照本激励计划相关规定办理归属相关事宜。 现将有关事项说明如下： 一、本激励计划简述及已履行的相关审批程序 （一）本激励计划简述 2023 年 12 月 8 日，公司召开 2023 年第二次临时股东大会，审议并通过《关 于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董 事会办理股权激 ...

董事会情况 - 公司董事会由8名董事组成，含3名独立董事、1名职工代表董事[1] - 2025年5月14日选举黄麟婷为第二届董事会职工代表董事[1] 新董事履历 - 黄麟婷有大族激光、大族数控等任职经历[4] - 黄麟婷间接持有公司股份4.5999万股[4]