华英证券有限责任公司 关于武汉华康世纪医疗股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 并在创业板上市 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） （无锡市新吴区菱湖大道 200 号中国物联网国际创新园 F12 栋） 二〇二三年八月 华英证券有限责任公司 发行保荐书 保荐机构声明 华英证券有限责任公司（以下简称"本保荐机构"或"华英证券"）接受 武汉华康世纪医疗股份有限公司（以下简称"华康医疗"、"发行人"或"公 司"）的委托，就发行人向不特定对象发行可转换公司债券出具本发行保荐书。 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《证券发行上市保 荐业务管理办法》（以下简称"《保荐管理办法》"）《上市公司证券发行注册管理 办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有关法律、行政法规和中国证券监督 管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券交易所（以下简称"深交所"） 的规定，诚实守信，勤勉尽职，严格按照依法制定的业务规则、行业执业规范 和道德准则出具本证券发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完 整性。 华英证券有限责任公司 ...

关于 武汉华康世纪医疗股份有限公司 国浩律师（武汉）事务所 向不特定对象发行可转换公司债券 之 补充法律意见书（二） 湖北省武汉市洪山区欢乐大道一号宏泰大厦 21 楼 邮编：430077 The 21st floor, Hongtai Building, No. 1 Huanle Avenue, Hongshan District, Wuhan city, Hubei Province, China 电话/Tel: (+86)(027) 87301319 传真/Fax: (+86)(027) 87265677 网址/Website:http://www.grandall.com.cn 二〇二三年八月 国浩律师（武汉）事务所 补充法律意见书（二） 本所根据《公司法》、《证券法》、《注册管理办法》、《律师事务所从事 证券法律业务管理办法》、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等有 关法律、法规和中国证监会、深交所的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、 道德规范和勤勉尽责的精神，对发行人的相关文件资料和已存事实进行了核查和 验证，并据此出具本补充法律意见书。 本所律师已出具了《国浩律师（武汉）事务所关于武汉 ...

（武汉东湖新技术开发区光谷大道 77 号光谷金融港 B4 栋 8-9 层） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 （修订稿） 保荐机构（主承销商） （无锡市新吴区菱湖大道 200 号中国物联网国际创新园 F12 栋） 股票简称：华康医疗 股票代码：301235 武汉华康世纪医疗股份有限公司 二〇二三年八月 Wuhan Huakang Century Medical Co., Ltd. 武汉华康世纪医疗股份有限公司 募集说明书 发行人声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整 性承担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务 会计资料真实、完整。 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投 ...

华英证券有限责任公司 关于 武汉华康世纪医疗股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 并在创业板上市 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） （无锡市新吴区菱湖大道 200 号中国物联网国际创新园 F12 栋） 二〇二三年八月 武汉华康世纪医疗股份有限公司 上市保荐书 华英证券有限责任公司 关于武汉华康世纪医疗股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市之 上市保荐书 深圳证券交易所： 作为武汉华康世纪医疗股份有限公司（以下简称"发行人"、"华康医疗"） 申请向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市的保荐机构，华英证券有 限责任公司及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》 （以下简称"《注册管理办法》"）《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审 核规则》等法律法规和中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤 勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证 所出具文件真实、准确、完整。 现将有关情况报告如下： 3-3-1 | 目 录 2 | | --- | | 释 义 ...

2-0 有关财务问题回复的专项说明 中汇会专[2023]8303 号 根据贵所 2023 年 6 月 9 日出具的《关于武汉华康世纪医疗股份有限公司申 请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》(审核函〔2023〕020093 号) (以下简称问询函)的要求，我们作为武汉华康世纪医疗股份有限公司(以下简称 公司或华康医疗公司或发行人) 向不特定对象发行可转换公司债券的申报会计 师，对问询函有关财务问题进行了认真分析，并补充实施了核查程序。现就问询 函有关财务问题回复如下: 问题 1： 118,009.76 万元和 23,965.52 万元，净利润分别为 5,260.48 万元、8,136.15 万 元、10,248.87 万元和-1,730.95 万元，经营活动产生的现金流量净额分别为 8,464.87 万元、4,459.27 万元、-34,209.79 万元和-20,574.96 万元，净利润与 经营活动产生的现金流量净额变动趋势不一致。发行人医疗净化系统集成业务的 销售占比在 2021 年以来均维持在 80%以上，报告期内，该项业务毛利率分别为 32.70%、37.32%、38.64%和 28.23% ...

股票简称：华康医疗 股票代码：301235 关于武汉华康世纪医疗股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券的 审核问询函 之 回复报告（修订稿） （无锡市新吴区菱湖大道 200 号中国物联网国际创新园 F12 栋） 二〇二三年八月 关于武汉华康世纪医疗股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函之回复报告 深圳证券交易所： 贵所于 2023 年 6 月 9 日签发的《关于武汉华康世纪医疗股份有限公司申请 向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》（审核函〔2023〕020093 号） （以下简称"问询函"）已收悉。根据问询函的要求，武汉华康世纪医疗股份有 限公司（以下简称"华康医疗"、"公司"、"发行人"）会同保荐机构华英证 券有限责任公司（以下简称"华英证券"、"保荐机构"、"保荐人"）、国浩 律师（武汉）事务所（以下简称"发行人律师"）、中汇会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"发行人会计师""会计师"）等相关方，本着勤勉尽责、 诚实守信的原则，就审核问询函所提问题逐项认真讨论、核查与落实，并逐项进 行了回复说明。现将相关问题回复如下，请予审核。 说明： 一、如无特别说明，本回复 ...

证券代码：301235 证券简称：华康医疗 公告编号：2023-071 武汉华康世纪医疗股份有限公司 关于申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询 函回复及募集说明书（修订稿）等申请文件更新的 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉华康世纪医疗股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年6月9日 收到深圳证券交易所（以下简称"深交所"）上市审核中心出具的《关于武 汉华康世纪医疗股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核 问询函》（审核函〔2023〕020093号）（以下简称"审核问询函"）。深交 所上市审核中心对公司向不特定对象发行可转换公司债券的申请文件进行了 审核，并形成审核问询问题。 公司收到审核问询函后，会同相关中介机构结合公司实际情况就审核问 询函中提出的问题进行了认真研究和逐项落实，对相关回复进行了披露，具 体内容详见公司于2023年6月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露 的《关于武汉华康世纪医疗股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司 债券的审核问询函之回复报告》《武汉华康世纪医 ...

国浩律师（武汉）事务所 补充法律意见书（一） 国浩律师（武汉）事务所 关于武汉华康世纪医疗股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 补充法律意见书（一） 湖北省武汉市洪山区欢乐大道一号宏泰大厦 21 楼 邮编：430077 The 21st floor, Hongtai Building, No. 1 Huanle Avenue, Hongshan District, Wuhan city, Hubei Province, China 电话/Tel: (+86)(027) 87301319 传真/Fax: (+86)(027) 87265677 网址/Website:http://www.grandall.com.cn 二〇二三年八月 国浩律师（武汉）事务所 关于武汉华康世纪医疗股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之补充法律意见书（一） 2023 鄂国浩法意 GHWH112-02 号 致：武汉华康世纪医疗股份有限公司 根据发行人与本所签署的《专项法律顾问合同》，本所接受发行人的委托， 担任发行人本次向不特定对象发行可转换公司债券的特聘专项法律顾问。 本所律师已于 2023 年 5 月 22 ...

证券简称：华康医疗 证券代码：301235 公告编号：2023-068 武汉华康世纪医疗股份有限公司 Wuhan Huakang Century Medical Co., Ltd. （武汉东湖新技术开发区光谷大道 77 号光谷金融港 B4 栋 8-9 层） 向不特定对象发行可转换公司债券预案 （修订稿） 二〇二三年八月 1 声明 一、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性、完整 性承担个别和连带的法律责任。 二、本次向不特定对象发行可转换公司债券完成后，公司经营与收益的变化， 由公司自行负责；因本次向不特定对象发行可转换公司债券引致的投资风险，由 投资者自行负责。 三、本预案是公司董事会对本次向不特定对象发行可转换公司债券的说明， 任何与之相反的声明均属不实陈述。 四、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 五、本预案所述事项并不代表审核、注册部门对于本次向不特定对象发行可 转换公司债券相关事项的实质性判断、确认或批准，本预案所述本次向不特定对 象发行可转换公司债券相关事项的生效和 ...

武汉华康世纪医疗股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事规则》、《上市公司治理准则》 及《公司章程》等有关规定，我们作为武汉华康世纪医疗股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，本着勤勉尽责的态度，在审阅公司第二届董事会第八次会议相关文 件及材料后，基于客观及独立判断的立场，发表以下独立意见： 一、关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的独立意见 经审核，我们认为：公司调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案，符合《公 司法》《证券法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，符合公司长远发展战略，不 存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形。 因此，我们一致同意该议案。 二、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的独立意见 经审核，我们认为：公司编制的《武汉华康世纪医疗股份有限公司向不特定对象发 行可转换公司债券预案（修订稿）》符合《公司法》《证券法》 ...