会议审议 - 审议通过2024年半年度报告及摘要议案[1][3] - 审议通过2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告议案[4][5] - 审议通过选举非独立董事议案，尚需提请股东大会审议[6][8][9] - 审议通过召开2024年第二次临时股东大会议案[10][11]

资金占用情况 - 软通智慧科技2024年期初占用169.52万元，半年度占用18956.33万元，偿还13882.48万元，期末占用5243.37万元[1] - 北京软通智算2024年期初占用57000万元，半年度占用135000万元，偿还1200万元，期末占用190800万元[1] - 软通动力技术服务2024年期初占用105496.46万元，半年度占用350.58万元，偿还540万元，期末占用105307.04万元[1] - 深圳软通动力2024年期初占用44618.64万元，半年度占用612.23万元，偿还4069万元，期末占用41161.87万元[1] - 同方计算机（苏州）2024年期初占用0，半年度占用46750万元，利息428.11万元，偿还20000万元，期末占用27178.11万元[1] - 同方计算机2024年期初占用0，半年度占用90209万元，利息277.92万元，偿还70209万元，期末占用20277.92万元[3] - 东莞软通动力计算机2024年期初占用19357.38万元，半年度占用2.33万元，期末占用19359.71万元[3] - 成都软通动力信息技术服务2024年期初占用17660.26万元，半年度占用10.33万元，期末占用17670.59万元[3] - 浙江软通动力信息技术2024年期初占用16282.59万元，半年度占用3万元，期末占用16285.59万元[3] - 南京软通动力信息技术服务2024年期初占用15108.21万元，半年度占用10.67万元，期末占用15118.88万元[3] 其他应收款情况 - 鸿湖万联（江苏）科技其他应收款期初34.31，期末36.32[5] - 杭州旭天云科技其他应收款期初30.60，期末32.28[5] - 软通天枢引擎（南京）科技其他应收款期初0.01，期末20.11[5] - 北京软通动力数字能源科技其他应收款20.00[5] - 北京软通动力数字科技其他应收款期初13.08，期末17.56[5] - 上海康时信息系统其他应收款期初0.06，期末1.20[6] - 软通动力技术服务无锡其他应收款期初21.54，期末21.71[6] - 北京软通动力智能技术其他应收款72000.00[6] - 北京软通动力信息安全技术其他应收款19000.00[6] - 所有子公司及关联企业其他应收款总计期初380761.16，期末564101.06[6]

人事变动 - 董事刘诚辞去职务，原定期满日2026年9月11日[1] - 提名刘会福为非独立董事候选人[1] 候选人信息 - 刘会福1981年出生，有丰富履历[5] - 截至公告日未直接持股[5] 公告信息 - 公告发布于2024年8月29日[4]

会议情况 - 公司于2024年8月29日召开第二届监事会第九次会议，3名监事实到[1] 审议结果 - 审议通过《关于2024年半年度报告及摘要的议案》，3票同意[1][3] - 审议通过《关于<2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》，3票同意[4][5]

募集资金情况 - 公司首次公开发行63,529,412股A股，发行价72.88元，募集资金总额4,630,023,546.56元[1] - 扣除发行费用后，募集资金净额为4,342,317,872.79元[1] - 2024年期初募集资金余额2,451,358,680.17元[4] - 2024年本期募集资金存款利息及现金管理收益16,782,094.39元[4] - 2024年本期使用募集资金133,470,240.17元[4] - 2024年期末募集资金余额2,334,669,125.61元，其中现金管理余额1,945,000,388.89元，专户余额389,668,736.72元[4] - 公司首次公开发行股票实际募集资金净额43.423179亿元，募投项目承诺投资额35亿元，超募资金8.423179亿元[19] - 募集资金总额46.300235亿元，本报告期投入1.334702亿元[36] - 募集资金净额43.423179亿元，已累计投入24.310992亿元[36] 资金使用及调整 - 2022 - 2023年公司多次调整部分募投项目投资额、内部投资结构及延期[11] - 2022 - 2023年公司变更部分募投项目实施主体及地点，北京总部大楼数字化改造项目实施主体变更为子公司[13][15] - 2022年公司用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金及已支付发行费用，当年全部置换完毕[16] - 2022年公司使用2.5亿元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额的29.68%[20] - 2022 - 2023年公司分别使用3760万元、7560万元超募资金建设北京总部大楼数字化改造项目和iPSA数字化平台升级项目，截至2024年6月30日暂未确定用途的超募资金为4.791179亿元[19][21][22] - 2022年调整募集资金4.576246亿元用于深圳交付中心（新建）项目建设[25] - 2024年调整募集资金5479万元用于软通天璇MaaS大模型服务平台升级项目建设[26] - 报告期内变更用途的募集资金总额5479万元，累计变更用途的募集资金总额5.124146亿元，比例为11.07%[36] 项目投资进度 - 交付中心新建及扩建项目本报告期投入4471.03万元，截至期末累计投入4.550275亿元，投资进度22.74%[36] - 行业数字化转型产品及解决方案项目本报告期投入5162.55万元，截至期末累计投入4.98925亿元，投资进度93.47%[36] - 研发中心建设项目本报告期投入1459.93万元，截至期末累计投入1.657757亿元，投资进度92.83%[36] - 数字运营业务平台升级项目截至期末累计投入7710.4万元，投资进度98.83%[36] - 北京总部大楼数字化改造项目总投资3760万元，已投入2597.29万元，投资进度69.08%，预计2024年9月30日完成[37] - iPSA数字化平台升级项目总投资7560万元，已投入1775.61万元，投资进度23.49%，预计2025年1月31日完成[37] - 补充流动资金项目总投资25000万元，已投入25000万元，投资进度100%[37] - 超募资金投向小计84231.79万元，已投入29372.90万元[37] - 东莞交付中心（扩建）项目募集资金已投入完毕，武汉交付中心新建项目预计2025年6月30日达预定可使用状态，深圳交付中心（新建）项目预计2025年8月31日达预定可使用状态，其他项目预计2024年12月31日达预定可使用状态[38] - 深圳交付中心（新建）项目拟投入募集资金45762.46万元，截至期末累计投入8930.18万元，投资进度19.51%，预计2025年8月31日达预定可使用状态[40] - 广州交付中心（扩建）等项目拟投入募集资金5479万元，截至期末累计投入0万元，投资进度0%，预计2025年12月31日达预定可使用状态[40] - 变更后项目拟投入募集资金总额51241.46万元，本报告期实际投入2120.17万元，截至期末累计投入8930.18万元[40] 其他情况 - 截至2024年6月30日，以前年度存款利息及现金管理收益、手续费支出净额为118,964,125.47元[3] - 截至2024年6月30日，以前年度已使用募集资金2,009,923,318.09元[3] - 截至2024年6月30日，公司有16个募集资金专户[6] - 公司制定《募集资金管理办法》，采用专户存储制度并签订三方监管协议[5] - 公司各银行账户合计金额为23.3466912561亿美元[9] - 截至2024年6月30日，公司未利用暂时闲置募集资金补充流动资金[17] - 截至2024年6月30日，公司未将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目[18] - 截至2024年6月30日，公司尚未使用的募集资金为23.3466912561亿元，其中专户余额3.8966873672亿元，现金管理余额19.4500038889亿元[23] - 募集资金承诺投资总额434231.79万元，调整后投资总额434403.67万元，差异171.88万元为募集资金利息投入[37]

股东大会信息 - 公司2024年9月24日召开第二次临时股东大会[1] - 现场会议24日下午14:50开始[3] - 股权登记日为2024年9月18日[5] 投票信息 - 网络投票时间为24日，交易系统9:15–9:25等时段[4] - 网络投票代码为351236，简称“软通投票”[18] 审议事项 - 会议审议总议案及《关于选举非独立董事的议案》[6] 登记信息 - 现场登记时间为24年9月19日10:00 - 17:00[9] - 登记地点为北京市海淀区西北旺东路10号院[9] - 参会股东登记表9月19日17:00前送达[25]

财务业绩 - 公司 2024 年上半年实现营业收入 125.26 亿元，较上年同期增长 45.98%[13] - 公司 2024 年第二季度实现营业收入 70.76 亿元，同比增长 61.66%，环比增长 29.86%[20] - 公司 2024 年第二季度实现归母净利润 1.23 亿元，环比增长 144.38%，扭亏且显著提升[20] - 公司 2024 年上半年经营活动现金流出较上年同期减少 5.10 亿元，2024 年第二季度经营活动产生的现金流量净额达到 10.12 亿元，环比增长 173.17%[20] - 公司 2024 年 6 月末资产负债率 53.58%，较上年末上升 21.45 个百分点，主要由于并购同方计算机等所产生的变化[20] 主营业务 - 软件与数字技术服务板块实现营收 85.13 亿元，占比 67.97%[20] - 计算产品与数字基础设施服务板块实现营收 39.10 亿元，占比 31.22%[20] - 数字能源与智算服务实现营收 0.96 亿元，占比 0.76%[20] 战略布局 - 公司在ICT、金融、互联网、运营商等重点行业核心大客户业务的份额保持领先[21] - 公司在工业互联网领域构建了核心平台产品体系和核心应用产品体系[21] - 公司计算产品标志性项目累计中标近30个，稳居业内第一梯队[22] - 公司具备"开源鸿蒙产业化"和"产业开源鸿蒙化"的全方位能力，并率先实现了与HarmonyOS的互联互通[22] - 智通国际推出了多款畅销产品，并率先发布AI PC，覆盖亚太、欧洲、拉美超18个国家30+客户[22] - 公司在数字能源与智算服务板块成立多家子公司，提供投建运一体化服务[22] - 公司加快海外运营体系建设，在东南亚和中东地区取得业务突破[22] 技术创新 - 公司云智能业务加强与华为云、百度、微软等主流云厂商的合作，在大模型应用等领域取得突破[26,27] - 公司携手华为云、百度等打造垂直行业大模型解决方案，助力客户实现AI赋能[26,27] - 公司获得多家主流云厂商的重磅荣誉，在大模型应用等领域取得行业地位[27] - 软通动力与腾讯云联合打造大模型、数据库等产品和在线教育行业标杆案例[28] - 软通动力与字节火山引擎保持战略协同，在AI大模型相关产品与应用的研发、数据服务等领域合作[28] - 软通动力是中国移动云能力中心渠道战略合作伙伴，并签约"移动云全网总经销商"[28] - 软通动力是中国电信"天翼云互信共创合作伙伴"，参与中国电信AI能力合作伙伴招募[28] 行业应用 - 软通工业互联重点打造了工业物联网平台、工业大数据平台和工业低代码平台[29] - 软通动力以AI驱动iSSMeta技术升级，重点围绕"工业孪生控制、仿真科学计算、工艺智能化"等方向[29] - 软通动力在企业金融领域围绕司库建设与资金管理解决方案，为大型集团企业提供服务[30] - 软通动力在ERP领域与某大型ICT领导企业、SAP、用友、金蝶等开展全方位合作[31] - 软通动力成为国内某大型ICT领导企业、多家头部互联网企业、中国银行等众多500强企业的核心信息技术服务供应商[32] - 软通动力新加坡公司成功中标某跨国交通集团ODC离岸开发中心项目[32] - 软通动力构建以 AI 大模型为基础的智能化应用，如智能内容管理、智能化审核与标注平台等[33] - 软通动力积极拓展金融行业客户，新增多个银行和消费金融类客户多个营销服务类项目[33] 产品与服务 - 软通计算（同方计算机）全面布局并深入开发应用最新一代国产 CPU 的各类终端产品[37] - 软通计算（同方计算机）推出基于鲲鹏 920 处理器的新一代通用服务器机型、昇腾 AI 服务器机型等[38] - 智通国际自有品牌"机械革命"致力于为游戏爱好者和创意工作者提供"精品爆款"的高性能电竞终端和算力工具[39] - 智通国际与NVIDIA、AMD、Intel等世界一流科技企业达成战略合作[39] - 智通国际成为NVIDIA全球核心伙伴、GEFORCE产品全球第四大客户[39] - 智通国际率先发布AI PC高性能移动产品[39] 生态合作 - 公司成为国内某大型 ICT 领导企业及其主要生态公司的核心供应商之一，在云计算、鲲鹏、昇腾、鸿蒙等生态领域有深入参与[50] - 公司成为阿里巴巴、腾讯、百度等互联网头部企业的核心信息技术服务和计算产品供应商之一[51] - 公司作为三大运营商的重要合作伙伴，助力电信运营商在自主创新、5G、云、大数据等领域的数智转型[51,52] - 公司与国内头部ICT企业、荣耀、小米、OPPO、vivo等建立了长期稳定且深入紧密的合作关系[58] 行业领先地位 - 公司拥有良好的品牌影响力和深厚的行业客户基础，位列中国IT服务市场排名第一[67] - 公司以咨询为引领形成了全栈式行业数字化转型服务能力体系，在IT咨询市场国内厂商排名第一[68] - 公司具

公司概况 - 公司成立了人工智能研究与创新中心(AIC)，推出了软通天璇 MaaS 平台、AISE 平台、天坊工业互联 AI 平台、AI 知识中台等，布局人形机器人研究院、成立 AI PC 研究院等，已搭建起一套相对完整的 AI 软硬件产品矩阵[5][6] - 公司全资子公司智通国际将发力多场景应用，解决不同类型用户应用痛点，并进一步沟通融合各生态模型典型应用，打造开放产品[3] - 公司子公司鸿湖万联发布了面向端的 SwanLinkOS 商业 PC 发行版(Beta 版)，是国内首个基于 OpenHarmony 打造的面向 X86 平台架构的国产化 PC 端分布式操作系统[3] 国产化替代 - 公司在信创领域构建了全栈的技术和服务体系，涵盖信创咨询、基础软硬件、信创云平台、信创行业应用、安全服务等核心能力[4] - 公司拥有自主知识产权数据安全产品，已参与多家金融机构的数据安全治理体系建设[4] - 公司围绕"操作系统+南向生态+北向生态"全链条体系，已实现鸿蒙生态全栈式覆盖，并成功适配业内首款鸿蒙 PC 端，打造多款面向矿山、教育、能源电力等领域的开源鸿蒙创新产品及解决方案[4] - 公司推出了基于 openEuler 的天鹤操作系统和基于 openGauss 的天鹤数据库等[4] 算力服务 - 公司深化推进智算中心的规划、设计、建设、运营、运维和网络基础设施服务、算力产品和算力租赁服务[11] - 公司围绕"算力中心、算力一体机、算力平台、算力服务"等维度着力打造自身的算力服务体系[11] - 公司以某大型通讯设备企业底层基础技术(如鲲鹏、昇腾、华为云)为支撑，结合行业经验打造出诸如 AI 训推一体化平台、代码大模型一体机、智能视频分析一体机、AI 机器人等一系列一体机产品[11] - 公司打造的软通天璇 AI 智能体平台，可为用户提供诸如数据分析、软件开发、咨询专家、法务助理、合规风控、智能客服等智能化服务[11] 智能汽车 - 公司成立智能汽车业务委员会，整合公司技术能力，形成了以数字化咨询为引领，聚焦生产制造数字化、智能座舱及自动驾驶产品研发、汽车新营销平台建设及运营三大能力的业务覆盖[9][10] - 在自动驾驶领域，公司形成了自动驾驶集成解决方案与供应商生态链，携手芯片厂商、域控厂商，联合研发高速自动驾驶、自动泊车等解决方案[10] 硬件产品 - 公司全资子公司软通计算(同方计算机)具备从芯片设计、板卡设计、软件和嵌入式系统开发、产品研发、外观设计到整机系统设计等全方位的研发设计能力[4] - 软通计算(同方计算机)中标多个项目,包括中标中央国家机关 2024 年度台式计算机批量集中采购项目最大份额、以项目份额第一中标国家税务系统线上批量集中采购计算机设备项目等[4] - 公司展示了最新推出的 AI 终端产品、AI 工作站,以及智能算力产品,包括 PC 超翔 Z8000、绿色 AI 一体机超越 A7000,及 AI 工作站超炫超强 A800I AI 推理服务器、超强 K620 V4+服务器等[6][7] - 机械革命展示了其搭载 GeForce RTX40 系列笔记本电脑 GPU 的耀世和翼龙系列高性能游戏本等高算力产品[7] 其他 - 公司凭借在人工智能领域的深厚积累和创新突破,入选"北京市通用人工智能产业创新伙伴计划(第三批)"成员名单,并荣获"模型伙伴"称号[8] - 公司中标"中国电信宁夏公司 2023 年算力服务集中采购项目"第一标段等项目[11]

报告公司投资评级 报告给予"买入"投资评级。[18] 报告的核心观点 1. 软通动力专注于为多个行业客户提供端到端的软件与数字技术服务和数字化运营服务,是国内领先的软件和信息服务企业。[3] 2. 公司作为华为核心合作伙伴,将持续受益并深化参与华为生态领域的构建,包括鸿蒙、欧拉、高斯等。[6][7][11][12][13] 3. 公司完成对同方计算机和同方国际的收购,充分发挥同方计算机在硬件制造层面的技术优势,与公司软件开发能力共融互联,打造软硬一体化智算方案。[14][15][16][17] 4. 公司在AI PC领域有全面布局,包括推出国内首款符合绿色计算机规范的AI一体机,以及基于鸿蒙关于生成式AI的技术标准推出天璇MaaS平台等产品。[15][16] 财务数据总结 1. 2023年公司实现营业收入175.81亿元,归母净利润5.34亿元。[3] 2. 预测2024-2026年公司收入分别为302.66、349.12、402.38亿元,EPS分别为0.73、0.97、1.18元。[18][20] 3. 公司2023年毛利率为19.3%,预计2024-2026年毛利率分别为18.8%、18.5%、19.1%。[26] 4. 公司2023年ROE为5.0%,预计2024-2026年ROE分别为6.3%、7.9%、8.9%。[20][26]

财务数据和关键指标变化 - 2024年一季度公司完成与同方计算机的并表,实现营业收入4.49亿元,同比增长30% [3] - 公司归母净利润因同方计算机的影响而略有亏损,预计二三季度将逐步修复 [3] - 公司在2022年到2023年承受了宏观经济和疫情的压力,营收和净利润增速放缓甚至下滑,但在2024年收购同方计算机后已经开始从底部修复 [12] - 公司人均创收能力在2022年到2023年有明显提升,费用率也呈下行趋势 [13] 各条业务线数据和关键指标变化 - 公司收入结构以通讯行业为主,互联网、高科技和金融占比分别约20%、15%、15-20% [8] - 公司在2023年和2024年完成了同方计算机、同方国际信息和同方成都智慧产业发展的收购,进一步完善了硬件生态布局 [4][5][22] - 同方计算机在2022年承受压力,但在2023年和2024年开始高速增长,尤其是PC业务 [25] - 公司在2024年7月发布了首款AIPC产品,最高算力达到600 TOPS,在智能终端领域有进一步布局 [6][26][27] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司深度参与了华为的基础软件生态建设,在鸿蒙、欧拉、高斯等领域处于领先地位 [4][14][19][20] - 鸿蒙操作系统生态从2023年初的70个APP增长到2023年HDC大会的1700个以上,发展速度显著加快 [16] - 欧拉操作系统在2023年中国服务器操作系统市场占36.8%,装机量超110万套 [19] - 华为高斯数据库在2023年中国数据库市场占20%以上,装机6万套以上 [19] - 公司在国内信创体系中处于领先地位,受益于相关政策的落地 [14][15] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司从最初的软件服务商逐步拓展到国内外市场,并通过收购同方计算机完善了硬件生态布局 [6][22] - 公司深度参与华为基础软件生态建设,是最核心的合作伙伴之一,未来将深度受益于鸿蒙等体系的发展 [20][21] - 公司在欧拉和高斯领域也有深入布局,是国内信创体系中的优质供应商 [19][21] - 公司通过收购同方计算机,在硬件领域如鲲鹏服务器、PC等也实现了全面布局 [24][26] - 公司在智能终端领域如AIPC也有新的产品发布和布局,未来发展前景看好 [22][26][27] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司在2022年到2023年受到宏观经济和疫情的压力,但在2024年开始从底部修复,未来有望实现较快增长 [12][28][29] - 公司在2024年完成同方计算机并表后,预计2025年的营收和利润增速将超过15% [31][32] - 公司未来将受益于鸿蒙生态的快速发展、信创市场的修复以及自身软硬件联动的优势 [28][29][34][35] 其他重要信息 - 公司在2023年推出了面向核心员工的股权激励计划,设定了未来3年的营收增长目标 [9] - 公司通过鸿湖万联子公司深度布局了鸿蒙、欧拉、高斯等开源操作系统 [10] - 公司在深圳、西安等地设立了多家子公司,布局企业市场、移动互联网、智慧城市等业务 [10][11] 问答环节重要的提问和回答 无