会议主要讨论的核心内容 - 公司是国内领先的IT服务商,在通讯、互联网、金融等领域有深度布局 [1][2][3] - 公司深度参与了华为的软件生态建设,在鸿蒙、欧拉、高斯等开源社区中占据重要地位 [2][3][6][7][8] - 公司完成了对同方计算机的收购,实现了软硬件一体化布局,发布了高性能AIPC产品 [3][9][10][11][12] - 公司在新基建领域如信创、服务器操作系统等方面有优质的产品和解决方案 [6][7][8] - 公司在2022-2023年受到宏观环境和疫情影响,营收和利润增速有所放缓,但在2024年有望实现业绩修复 [4][5][11] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **提问内容** 公司在鸿蒙生态中的地位和作用如何? [7][8] **回答内容** 公司是鸿蒙操作系统最核心的合作伙伴之一,在代码贡献和软件产品提供方面处于领先地位,未来将深度受益于鸿蒙生态的加速发展。 问题2 **提问内容** 公司在新创硬件领域的布局和竞争力如何? [10][11][12] **回答内容** 公司基于昆仑和深腾芯片,在服务器、PC等新创硬件领域有全面布局,产品性能和竞争力领先,未来在C端和B端市场有望实现快速增长。 问题3 **提问内容** 公司未来2-3年的财务表现和估值空间如何? [13][14][15] **回答内容** 公司在2024年有望实现业绩修复和利润增长,未来2-3年营收和利润有望保持15%以上的增速,公司估值仍有一定提升空间。

股东大会出席情况 - 出席股东和代表共36人，代表股份423,726,045股，占比44.4651%[6] - 现场出席6人，代表股份276,875,003股，占比29.0548%[7] - 网络投票股东30人，代表股份146,851,042股，占比15.4103％[8] 议案表决情况 - 《关于修改<公司章程>的议案》同意423,623,794股，占比99.9759%[9] - 《关于修改<股东大会议事规则>的议案》同意416,305,874股，占比98.2488%[11] - 《关于修改<董事会议事规则>的议案》同意416,305,874股，占比98.2488%[13] - 《关于修改<关联交易管理办法>的议案》同意416,306,774股，占比98.2490%[15] - 《关于修改<对外担保制度>的议案》同意416,305,874股，占比98.2488%[17] - 《关于修改<独立董事工作制度>的议案》同意416,306,774股，占比98.2490%[20] - 《关于修改<募集资金管理办法>的议案》同意416,305,874股，占比98.2488%[22]

股东大会信息 - 2024年6月26日发布召开2024年第一次临时股东大会通知[7] - 7月11日下午14:50以现场与网络投票结合方式召开[7] - 股权登记日为2024年7月5日[9] 参会情况 - 36名股东及授权代理人出席，所持表决权股份423,726,045股，占44.4651%[9] 审议结果 - 审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》等7项议案[12]

当前市场发展机遇 - 人工智能新技术不断突破,基础模型日益强大,AI落地应用是当务之急 [1] - 国际竞争加剧,国家要求全面提升自主创新能力,强化科技创新 [1] - 国家"双碳"背景下,绿色发展是实现高质量发展的必然要求,能源行业绿色低碳转型和智能算力的市场需求不断提升 [1] - 随着全球化第五次浪潮的推进,中国企业面临新的出海机遇,探索新的国际市场,寻找新的增长点,"走出去"成大势所趋 [1] 软通动力AI战略 - 软通动力打造了全栈AI发展体系,包括AI咨询服务、行业垂直大模型、AI技术平台、AI新型数字基础设施等,助力行业智能化转型 [2] - 在工业领域,软通动力将AIGC技术与天枢iSSMeta系列软件结合,实现多项创新突破,如AI与CAD/CAE/CAM融合等 [2] - 软通动力正重点发力AI Station、AI PC、人形机器人三大AI生产力终端,持续夯实全栈AI技术优势和软硬一体创新能力 [2] 英伟达AI PC战略 - 算力资源是AI PC的核心,包括NPU、CPU、GPU等,本地算力具有安全、轻量化等优势 [3][4] - 软件是调用硬件的关键,英伟达推出了Tensor等开发者工具 [3] - 英伟达GeForce RTX 20系列显卡和笔记本电脑配备专用的光线追踪技术和AI核心,性能更强大 [4] 智通国际AI战略和产品 - 智通国际AI PC产品家族包括翼龙15 AI长续航版,耀世16/15 AI臻享版等 [8] - AI PC产品特点包括:包容开放、端云协同、隐私安全、终端算力 [5][6] - 智通国际AI PC产品集成了英伟达全家福(GPU、TensorRT、AI工具)、天机AI OS、垂直场景应用等 [6] - 智通国际AI PC产品打造了典型应用场景,如"机械革命 × 悟空 —— 有灵魂的新质生产力工具" [8] 智通国际AI PC应用场景 - 个人助理、AI智能搜索、文档问答、AI定向创作、AI PC陪伴等C端应用 [6] - 招聘Copilot、人岗匹配助手、AI面试助手、岗位需求助手等B端应用 [7] - 数字绘画,端侧实时渲染,高可控、不离散,利用本地算力GPU [7] [1][2][3][4][5][6][7][8]

报告公司投资评级 - 维持"推荐"评级 [3] 报告的核心观点 - 软通动力与上海智元新创技术有限公司签署战略合作协议,双方将在机器人领域展开深度合作 [1] - 软通动力作为国内软件领域的领军企业,通过在机器人操作系统、硬件研发、大模型能力、多模态能力等方面的长期积累,构建了机器人具身智能的关键技术体系 [1] - 公司在2023年年报中明确提到在一体机研发项目中推出财务非银企直连AI机器人,以及在教育领域推出教育一体机产品与解决方案、RPA教育标准课件 [1] - 预计公司2024-2026年归母净利润分别为7.70、10.58、14.17亿元,当前股价对应PE分别为41X、30X、23X [2] 财务数据总结 - 公司2023-2026年营业收入分别为17,581、30,766、36,996、44,525百万元,增长率分别为-8.0%、75.0%、20.3%、20.4% [2] - 公司2023-2026年归属母公司股东净利润分别为534、770、1,058、1,417百万元,增长率分别为-45.1%、44.3%、37.3%、34.0% [2] - 公司2023-2026年每股收益分别为0.56、0.81、1.11、1.49元 [2] - 公司2023-2026年PE分别为59X、41X、30X、22X [2] - 公司2023-2026年PB分别为3.0、2.8、2.7、2.4 [2]

报告公司投资评级 软通动力(301236.SZ)首次覆盖,给予"买入"评级。[94] 报告的核心观点 1. 数字技术服务核心领军,"软硬一体化"加速发展。公司是中国数字技术产品和服务创新领导企业,2022年开始践行"软硬一体化"的发展战略。[13] 2. "纯血"鸿蒙落地元年,华为鸿蒙核心伙伴。公司子公司鸿湖万联为鸿蒙生态核心合作伙伴,率先完成OpenHarmony操作系统适配PC端。[47][49] 3. 华为算力进展不断,同方计算机并购补全生态。公司完成对同方计算机的并购,将在市场营销、技术研发、产品和客户等方面发挥良好的协同效应。[68][69][70] 4. 结合智算中心,布局AIPC基础设施和生态发展。公司将依托机械革命高性能终端形成的端侧组合算力优势,深度布局AIPC基础设施和生态发展。[72][83] 分业务收入预测 1. 通讯设备:2024-2026年收入预计为74.8/83.7/92.1亿元,同比增速6.0%/12.0%/10.0%,毛利率19.5%/20.0%/20.3%。[84] 2. 金融科技:2024-2026年收入预计为46.5/55.8/64.2亿元,同比增速15.0%/20.0%/15.0%,毛利率22.0%/22.5%/23.0%。[85] 3. 互联网服务:2024-2026年收入预计为36.2/41.6/46.6亿元,同比增速10.0%/15.0%/12.0%,毛利率16.0%/16.5%/16.8%。[86] 4. 高科技与制造:2024-2026年收入预计为26.1/30.0/33.6亿元,同比增速10.0%/15.0%/12.0%,毛利率19.0%/19.5%/20.0%。[87] 5. 同方计算机:2024-2026年收入预计为61.7/83.3/108.3亿元,同比增速40.0%/35.0%/30.0%,毛利率8.5%/8.8%/9.0%。[88] 6. 同方国际:2024-2026年收入预计为86.3/95.0/102.6亿元,同比增速-10.0%/10.0%/8.0%,毛利率6.0%/6.0%/6.0%。[89]

软通动力信息技术（集团）股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第二条 董事会审计委员会是董事会的专门工作机构，负责审核公司财务信 息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名董事组成，且审计委员会成员应当为不在公司担 任高级管理人员的董事。其中，独立董事不得少于两名，至少有一名独立董事为 会计专业人士。 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验，切实 有效地监督、评估上市公司内外部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提 供真实、准确、完整的财务报告。 第一章 总 则 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，由董事会选举产生。 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《软通动力信息技术（集团）股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本 工作细则。 第五条 审计委员会设主任委员一名，担任召集人，负责主持委员会工作。 主任委员在由 ...

股东大会召开时间 - 年度股东大会每年召开一次，需于上一会计年度结束后六个月内举行[2] - 临时股东大会不定期召开，出现规定情形应在两个月内召开[2] 提议与反馈 - 独立董事等提议或请求召开临时股东大会，董事会应在收到后10日内书面反馈[6][7][8] 通知时间 - 董事会同意召开临时股东大会，应在作出决议后5日内发出通知[6][7][8] - 召集人应在年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前公告通知各股东[13] 召集条件 - 监事会或股东自行召集股东大会，召集股东在决议公告前持股比例不得低于10%[9] 临时提案 - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可在股东大会召开十日前提出临时提案，召集人收到后两日内发补充通知[11] 股权登记与会议间隔 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且一旦确认不得变更[15] 会议变更与取消 - 股东大会现场会议地点确需变更，召集人应于现场会议召开2个交易日前发布通知说明原因[15] - 股东大会延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告说明原因[15] 投票方式与时间 - 股东可亲自或委托他人出席股东大会并行使表决权[17] - 深圳证券交易所交易系统网络或其他方式投票时间为股东大会召开日的交易所交易时间，互联网投票系统开始投票时间为股东大会召开当日上午9:15，结束时间为现场股东大会结束当日下午3:00[19] 会议主持 - 董事长不能履职时，按规定推举主持人[21] - 监事会自行召集的股东大会，监事会主席不能履职时，由半数以上监事共同推举一名监事主持[22] - 经现场出席股东大会表决权过半数的股东同意，可推举一人担任会议主持人继续开会[23] 投票权征集 - 公司董事会等可公开征集股东投票权，禁止有偿或变相有偿征集，除法定条件外，公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制[26] 选举制度 - 股东大会选举董事、监事，除选举一名董事或监事的情形外，实行累积投票制[26] 会议记录保存 - 股东大会会议记录保存期限不少于10年[31] 决议通过条件 - 股东大会作出普通决议，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过[33] - 股东大会作出特别决议，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过[34] 决议事项分类 - 普通决议通过事项包括董事会和监事会工作报告等[35] - 特别决议通过事项包括公司增减注册资本等[36] 重大资产相关 - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[36] 决议实施 - 股东大会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在会后两个月内实施[37] 决议撤销 - 股东可在决议作出之日起六十日内请求法院撤销程序或内容违规的股东大会决议[38] 决议执行与报告 - 股东大会决议由董事会负责组织贯彻，监事会实施事项由监事会主席组织[40] - 决议执行结果由董事会或监事会向股东大会报告[40] 规则公布与修改 - 本议事规则公告或通知需在符合规定媒体和交易所网站公布[43] - 本议事规则按法律等规定修改完善，由董事会拟订经股东大会审议生效[43] 规则解释 - 本议事规则由公司董事会负责解释[44]

资金支取与通知 - 公司一次或十二个月内累计从专户支取超5000万元或募集资金净额20%，应通知保荐机构或独立财务顾问[5] 节余资金使用 - 节余募集资金（含利息）低于500万元且低于项目募集资金净额5%，可豁免部分程序，年报披露使用情况[12] - 使用节余募集资金（含利息）达项目募集资金净额10%且高于1000万元，需经股东大会审议通过[14] 项目实施与论证 - 募集资金投资项目超期限且投入未达计划金额50%，公司应论证是否继续实施[11] 协议签订与专户管理 - 公司应在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议[5] - 公司应审慎选银行开设专户，超募资金也应专户管理[5] 资金使用规范 - 公司使用募集资金应与承诺一致，不得随意改变投向和用途[9] - 公司使用募集资金需履行审批手续[9] 资金置换 - 公司以自有资金垫付支出，可与募集资金等额置换并通知[9] - 公司用银行承兑汇票支付，到期兑付后从专户等额置换并通知[10] 事项审议 - 公司将募集资金用作特定事项，部分需经董事会、监事会等审议同意[11] - 计划单次使用超募资金达5000万元且达总额10%以上，需股东大会审议通过[19] 流动资金补充 - 闲置募集资金暂时补充流动资金单次不超十二个月，十二个月内累计用于永久补充和还贷不超超募资金总额30%[16][20] 资金检查与核查 - 公司内部审计部门至少每半年检查一次募集资金存放与使用情况[25] - 公司董事会每半年度核查项目进展，出具专项报告并披露[25] - 保荐机构或独立财务顾问至少每半年度现场检查一次[27] 投资计划调整 - 募集资金投资项目年度实际与预计使用金额差异超30%，公司应调整计划并披露[25] 资金置换与管理 - 公司以募集资金置换预先投入自筹资金，需鉴证报告，可在到账后六个月内置换[14] - 公司对闲置募集资金现金管理，投资产品期限不得超十二个月[14] 投向与地点变更 - 公司变更募集资金投向需董事会、股东大会决议通过，变更实施地点需董事会审议并公告[22] 鉴证与核查报告 - 独立董事可聘请会计师事务所出具鉴证报告[25] - 公司当年有募集资金使用，需聘请会计师事务所专项审核并鉴证[26] - 保荐机构或独立财务顾问需对年度募集资金情况出具专项核查报告[27] 结论处理 - 鉴证结论为特定情况，公司董事会应分析理由、提出整改措施并披露[26] - 募集资金存放与使用情况被出具特定鉴证结论，保荐机构或独立财务顾问应分析原因并提意见[28] 违规处理 - 保荐机构或独立财务顾问发现违规或风险，应向深交所报告并披露[29] 办法规定 - 办法未规定或与其他规定不一致时，以相关法规和章程为准[29] - 办法制定和修改由董事会批准[29] - 办法由公司董事会负责解释[29]

委员会组成 - 薪酬与考核委员会委员由三名董事组成，含二名独立董事[5] - 委员由董事长等提名[5] 人数规定 - 人数低于规定人数三分之二时，董事会补足[7] 会议规则 - 会议提前三天通知，紧急情况除外[18] - 三分之二以上委员出席方可举行[18] - 决议须全体委员过半数通过[18] 履职规定 - 委员连续两次未出席且不委托，建议撤换[21] 薪酬方案 - 董事薪酬方案经董事会、股东大会审议通过实施[11] - 高管薪酬分配方案报董事会审议通过[11] 细则实施 - 工作细则经董事会审议通过实施及修改[23]