捷邦精密科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 作为捷邦精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人李 真圣严格遵守《公司法》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等法律、法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规章制度要求， 忠实、勤勉地履行独立董事职责，切实维护了公司整体利益及全体股东尤其是中 小股东的合法权益。现就本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景以及兼职情况 本人出席了公司召开的 3 次薪酬与考核委员会会议，认真审议了公司员工股 权激励方案、董事、高管薪酬方案等事项，审慎行使了薪酬与考核委员会主任委 员的责任和义务。 李真圣，1980 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历， 博士学位。曾任美的集团有限公司项目经理，上海复星高科技（集团）有限公司 高级投资总监，大通创新投资有限公司董事总经理，光大资本投资有限公司执行 总裁，中集资本控股有限公司董事总经理，招商局集团有限公司资本运营部高级 ...

会议召开情况 - 2024年召开11次董事会、5次股东大会、7次审计委员会会议、1次独立董事专门会议[3][4][5] - 2024年3月29日召开第二届董事会第七次会议[11] - 2024年4月15日召开2024年第一次临时股东大会[11] 议案审议情况 - 2024年4月25日审议通过2024年度日常关联交易预计等议案[9] - 2024年4月25日审议通过2024年度非独立董事和高管薪酬方案[10] - 2024年6月7日审议通过2024年度非独立董事薪酬方案[10] 其他事项 - 2024年独立董事累计现场工作超15个工作日[6] - 2024年6月7日完成股票期权首次授予登记工作[11] - 2025年独立董事将继续履职并加强沟通学习[12]

公司基本信息 - 公司股票代码为301326[15] - 公司法定代表人为辛云峰[15] - 公司注册地址为广东省东莞市松山湖园区研发一路1号1栋201室，邮政编码523808[15] - 公司办公地址为广东省东莞市常平镇常东路636号1栋，邮政编码523576[15] - 董事会秘书为李统龙，证券事务代表为肖罡[16] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所http://www.szse.cn[17] - 公司聘请的会计师事务所为致同会计师事务所（特殊普通合伙）[18] - 签字会计师姓名为余文佑、朱穗欣[18] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入792,805,238.89元，较2023年增长16.90%[19] - 2024年归属于上市公司股东的净利润-19,348,460.60元，较2023年增长65.33%[19] - 2024年末资产总额1,783,009,986.75元，较2023年末增长10.59%[19] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产1,277,479,416.45元，较2023年末下降3.33%[19] - 2024年非经常性损益合计13,781,105.78元[25] - 报告期内公司实现营业总收入79,280.52万元，同比增长16.90%，归属上市公司股东的净利润为 - 1,934.85万元，扣除股份支付费用后为 - 1,234.96万元，亏损大幅收窄[49] - 2024年制造业收入782,406,833.34元，占比98.69%，同比增长17.73%；其他业务收入10,398,405.55元，占比1.31%，同比下降23.70%[54] - 2024年精密功能件及结构件收入726,645,124.43元，占比91.65%，同比增长13.30%；碳纳米管收入55,761,708.91元，占比7.03%，同比增长140.13%[54] - 2024年境外销售537,442,876.90元，占比67.79%，同比下降3.59%；境内销售255,362,361.99元，占比32.21%，同比增长111.50%[54] - 2024年制造业毛利率26.47%，同比增加5.44%；精密功能件及结构件毛利率27.54%，同比增加5.26%[55] - 2024年境外销售毛利率26.71%，同比增加4.67%；境内销售毛利率26.81%，同比增加7.45%[55] - 2024年制造业销售量300,900.52万片，同比增长52.67%；生产量326,254.14万片，同比增长64.16%；库存量43,912.63万片，同比增长117.15%[56] - 2024年制造业直接材料成本378,594,882.08元，占比65.81%，同比下降5.65%；制造费用119,164,214.02元，占比20.71%，同比增加4.69%[58] - 2024年销售费用为3971.595762万美元，同比增长0.14%[62] - 2024年管理费用为1.1278492866亿美元，同比增长18.32%，主要系本期并购稳固实业、职工薪酬及股权激励费用增加所致[62] - 2024年财务费用为 - 451.047229万美元，同比下降388.62%，主要系公司报告期人民币汇率贬值形成的汇兑收益增加所致[62] - 2024年研发费用为5794.321682万美元，同比增长4.51%[62] - 2024年研发人员数量182人，较2023年的185人减少1.62%；研发人员数量占比11.10%，较2023年的12.56%减少1.46%[65] - 2024年研发投入金额57,943,216.82元，占营业收入比例7.31%；2023年研发投入金额55,440,336.22元，占比8.17%；2022年研发投入金额69,493,745.75元，占比6.72%[65] - 2024年经营活动现金流入小计773,980,813.46元，较2023年的923,687,901.69元减少16.21%；经营活动现金流出小计753,181,651.48元，较2023年的776,699,987.99元减少3.03%；经营活动产生的现金流量净额20,799,161.98元，较2023年的146,987,913.70元减少85.85%[66] - 2024年投资活动现金流入小计1,356,288,242.71元，较2023年的2,417,424,309.05元减少43.90%；投资活动现金流出小计1,452,315,675.58元，较2023年的2,416,781,184.55元减少39.91%；投资活动产生的现金流量净额 -96,027,432.87元，较2023年的643,124.50元减少15,031.39%[66] - 2024年筹资活动现金流入小计211,456,875.64元，较2023年的62,328,586.36元增加239.26%；筹资活动现金流出小计158,374,092.27元，较2023年的124,318,528.87元增加27.39%；筹资活动产生的现金流量净额53,082,783.37元，较2023年的 -61,989,942.51元增加185.63%[66] - 2024年现金及现金等价物净增加额 -15,363,269.69元，较2023年的84,793,568.39元减少118.12%[66] - 投资收益9,542,087.31元，较上期减少33.02%，主要系公司远期结售汇业务、大额存单等理财产品的损益[70] - 公允价值变动损益 -1,000,264.49元，占利润总额比例3.46%，主要系公司远期结售汇业务的损益[72] - 2024年末货币资金286,706,464.92元，占总资产比例16.08%，较年初减少2.59%；应收账款274,115,856.08元，占比15.37%，较年初增加2.29%[73] - 2024年末短期借款180,469,483.58元，占总资产比例10.12%，较年初增加6.25%，主要系报告期信用借款增加；长期借款10,000,000.00元，占比0.56%，年初为0[73] - 金融资产期初数为550,524,626.75元，期末数为469,815,128.40元，本期公允价值变动损益为 -785,602.42元，计入权益的累计公允价值变动为 -3,932,407.77元，本期计提减值290,000.00元，本期购买金额1,292,000,000.00元，本期出售金额1,381,000,000.00元，其他变动13,298,511.84元[76] - 金融负债期初数为870,287.93元，期末数为1,084,950.00元，本期公允价值变动损益为214,662.07元[76] - 截至报告期末，货币资金、应收票据、应收款项融资资产权利受限账面余额合计15,152,988.04元，账面价值合计14,862,988.04元[79] - 报告期投资额为119,307,494.00元，上年同期投资额为82,205,126.90元，变动幅度为45.13%[80] - 外汇衍生品期初金额6533.93万元，本期公允价值变动-147.22万元，购入金额0万元，售出金额17157.82万元，期末金额3533.41万元，期末投资金额占公司报告期末净资产比例2.68%[89] - 报告期内已交割远期结售汇等业务结汇合约产生公允价值变动损益（含投资收益）-38.72万元，期末未交割业务合约产生公允价值变动损益-108.50万元[89] - 2022年首次公开发行募集资金总额93613.2万元，净额83695.03万元[94] - 本期已使用募集资金总额8600万元，已累计使用募集资金总额47158.52万元，报告期末募集资金使用比例56.35%[94] - 累计变更用途的募集资金总额为0，累计变更用途的募集资金总额比例0.00%[94] - 报告期末尚未使用募集资金总额39589.26万元，闲置两年以上募集资金金额36536.51万元[94] - 截至2024年12月31日，公司对募集资金投资项目累计投入471,585,244.74元[95] - 公司利用自有资金先期投入募投项目78,294,315.50元，后以募集资金置换[95] - 2022 - 2024年，每年超募资金永久补流均为86,000,000.00元[95] - 截至2024年12月31日，公司尚未使用募集资金总额为395,892,576.99元，其中闲置募集资金现金管理支出359,000,000.00元，专户余额为36,892,576.99元[96] - 高精密电子功能结构件生产基地建设项目承诺投资35,200.00万元，截至期末累计投入11,358.52万元，投资进度32.27%[100] - 研发中心建设项目承诺投资9,800.00万元，截至期末累计投入0.00万元，投资进度0.00%[100] - 补充流动资金项目承诺投资10,000.00万元，截至期末累计投入10,000.00万元，投资进度100.00%[100] - 超募资金永久补充流动资金承诺投资25,800.00万元，截至期末累计投入25,800.00万元，投资进度100.00%[100] - 尚未明确投向的超募资金为2,895.03万元[100] - 2024年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为 - 19,348,460.60元，母公司实现净利润为 - 2,213,957.96元[160] - 2024年度可供股东分配的利润为116,758,648.22元[160] - 2024年度现金分红总额（含其他方式）为27,956,210.67元，占利润分配总额的比例为100.00%[160] 市场环境数据 - 2024年全球智能手机出货量为12.2亿部，同比增长7%[28] - 2024年全球个人电脑出货量约为2.55亿台，同比增长3.8%[28] - 2024年全球平板电脑出货量约为1.476亿台，同比增长9.2%[28] - 2024年AI PC占PC总出货量的比例为17%[28] - 预计2027年中国智能家居市场规模有望突破万亿[28] - 2024年全球新能源汽车销量1823.6万辆，同比增长24.4%；全球动力电池出货量1051.2GWh，同比增长21.5%[29] - 2024年我国新能源汽车销量1286.6万辆，同比增长35.5%，新车销量占汽车新车总销量的40.9%，较2023年提高9.3%[29] - 2024年我国动力和其他电池累计销量1039.5GWh，累计同比增长42.4%[29] 公司业务战略 - 公司将加强散热产品研发升级并加大散热业务投资力度[29] - 公司将推进人才梯队建设，优化薪酬结构和绩效考核体系，增强员工积极性和核心人才稳定性[112] - 公司将加强金融工具管理以降低汇率波动影响[120] - 公司将加大海外营销力度、合理分配产能、降低运营成本以应对产业链海外转移风险[120] - 公司将加强投后管理降低商誉减值风险[121] - 公司将加强资产审核、控制和监管以降低资产减值风险[121] 公司业务结构与模式 - 公司主要从事消费电子精密功能件及结构件和碳纳米管导电浆料的研发、生产与销售[31][32] - 公司精密功能件及结构件和碳纳米管产品采购实行“以产定购”模式，生产采用“以销定产”模式，销售主要为直销模式[33][34] - 报告期内公司主营业务、主要产品及经营模式未发生重大变化[35] 公司业务优势 - 截至2024年12月31日，公司及子公司拥有有效发明专利62项、实用新型专利246项，外观设计3项[36] - 公司在精密功能件及结构件业务材料开发与应用方面，能对材料进行性能测试并提供系列服务[36] - 公司在精密功能件及结构件业务产品生产工艺方面有创新与研发优势[36] - 精密功能件产品结构达5层以上，每多一层材料复合加工难度大幅增加，废料需100%排除[38] - 公司掌握碳纳米管生产流化床工艺及设备，实现关键工艺参数有效控制[38] - 公司自主研发铁、钴、镍基催化剂及相应载体的催化剂制备技术[39] - 公司在碳材料高温纯化方面经验丰富，有成熟团队和多项知识产权[39]

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入165,659,267.81元，上年同期162,958,440.50元，同比增长1.66%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-11,244,534.21元，上年同期-5,078,063.53元，同比减少121.43%[5] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额10,807,190.08元，上年同期-3,588,307.01元，同比增长401.18%[5] - 本报告期末总资产1,842,561,139.82元，上年度末1,783,009,986.75元，同比增长3.34%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益1,260,685,044.54元，上年度末1,277,479,416.45元，同比减少1.31%[5] - 营业总收入为165,659,267.81元，较上期162,958,440.50元增长1.66%[24] - 营业总成本为180,604,235.52元，较上期169,275,322.07元增长6.70%[24] - 净利润为-13,553,061.66元，较上期-5,875,536.32元亏损扩大130.67%[24] - 经营活动产生的现金流量净额为10,807,190.08元，上期为-3,588,307.01元[27][28] - 投资活动产生的现金流量净额为-178,330,170.52元，较上期-35,541,831.02元亏损扩大401.74%[28] - 筹资活动产生的现金流量净额为108,875,895.57元，上期为-5,984,228.75元[28] - 基本每股收益为-0.1558元，较上期-0.07元亏损扩大122.57%[25] - 销售商品、提供劳务收到的现金为221,839,963.52元，较上期174,940,012.18元增长26.81%[27] - 取得借款收到的现金为164,429,877.11元，较上期33,300,000.00元增长393.78%[28] - 期末现金及现金等价物余额为226,962,390.05元，较期初283,512,345.07元减少20%[29] 资产负债项目关键指标变化 - 应收款项融资较期初减少59.17%，主要系未到期应收票据减少所致[10] - 长期股权投资较期初增加978.41%，主要系对赛诺投资增加所致[10] - 期末流动资产合计937,289,210.70元，期初为1,101,058,937.09元[20] - 期末非流动资产合计905,271,929.12元，期初为681,951,049.66元[20] - 期末资产总计1,842,561,139.82元，期初为1,783,009,986.75元[20] - 期末流动负债合计497,161,754.69元，期初为419,208,337.76元[21] - 期末非流动负债合计46,022,734.90元，期初为45,322,099.40元[21] - 期末负债合计543,184,489.59元，期初为464,530,437.16元[21] - 期末所有者权益合计1,299,376,650.23元，期初为1,318,479,549.59元[21] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为6,915，表决权恢复的优先股股东总数为0[13] - 深圳捷邦控股有限公司持股比例55.41%，持股数量40,000,000股[13] - 深圳捷邦投资合伙企业（有限合伙）持股比例6.60%，持股数量4,761,905股[13] - 广州君成投资发展有限公司持股比例3.96%，持股数量2,857,143股[13] - 前海人寿保险股份有限公司－分红保险产品持股比例2.86%，持股数量2,067,827股[13] - 共青城捷邦投资合伙企业（有限合伙）持股比例2.42%，持股数量1,746,032股[13] - 中国建设银行股份有限公司－景顺长城研究精选股票型证券投资基金持股比例1.98%，持股数量1,431,289股[13] - 中国农业银行股份有限公司－长城久嘉创新成长灵活配置混合型证券投资基金持股比例1.25%，持股数量900,000股[13] 股份回购情况 - 截至2025年3月31日，公司累计回购股份570,900股，占总股本0.79%[14] - 2024年2月19日公司同意用2000万元 - 4000万元回购A股，回购价不超40元/股[16] - 公司于2024年2月29日至2025年2月13日累计回购股份570,900股，占总股本0.79%，支付总金额22,094,865.07元[17] 股权收购情况 - 公司拟40,800.00万元收购东莞赛诺高德蚀刻科技有限公司51%股权[17] - 公司已受让赛诺高德49.90%股权，对应注册资本1,812.0884万元，1.10%股权交割尚在推进[18] 第一季度股份支付费用及净利润调整 - 第一季度股份支付费用为300.25万元，扣除后归属上市公司股东的净利润为-838.21万元[11]

股票处理 - 注销首次授予部分已获授但未行权的4.15万份股票期权[2] - 作废首次授予5名激励对象的4.15万股第二类限制性股票[4] 时间相关 - 部分股票期权注销事宜于2025年4月16日办理完成[2] - 2025年4月11日召开会议审议通过相关议案[3] 原因说明 - 5名激励对象因个人原因离职，不具备激励对象资格[3] 影响情况 - 本次股票期权注销不会对公司总股本造成影响[5]

激励计划 - 拟激励对象所获授限制性股票数量未超公司股本总额1%[1] - 2025年4月11日为预留授予日和授权日[3] 授予情况 - 向13名激励对象授予34.375万股限制性股票，授予价19.12元/股[3] - 向13名激励对象授予34.375万份股票期权，行权价27.40元/股[3]

激励计划调整 - 同意调整2024年限制性股票与股票期权激励计划价格[2][4] - 作废5名离职对象4.15万股限制性股票，注销4.15万份期权[4] 激励计划授予 - 确定2025年4月11日为预留授予日，向13人授予34.375万股股票和期权[5][6] - 核实预留授予激励对象主体资格合法有效[6] 会议情况 - 2025年4月11日召开第二届监事会第十四次会议[2]

激励计划进程 - 2024年3月29日审议通过激励计划草案等议案[1] - 2024年4月15日股东大会通过激励计划相关议案[3] - 2024年6月7日完成股票期权首次授予登记[4] 作废注销情况 - 因5名激励对象离职，作废4.15万股第二类限制性股票[6] - 因5名激励对象离职，注销4.15万份股票期权[6] - 作废及注销对公司无实质性影响且合规[7][8][10]

权益分派 - 2024年半年度以71,796,628股为基数，每10股派现金股利2元，共派14,359,325.60元[7] 激励计划 - 2024 - 2025年多次会议审议通过激励计划相关议案[1][3][4][5] - 2024年4 - 6月完成激励对象名单公示和股票期权首次授予登记[2][4] - 调整后限制性股票授予价19.12元/股，股票期权行权价27.40元/股[8] 其他 - 本次调整对财务和经营无实质影响[10] - 公布2024年激励计划相关事项备查文件[15] - 公告于2025年4月11日发布[16]

会议情况 - 公司第二届董事会第十七次会议于2025年4月11日召开，7名董事出席表决，5名通讯参会[2] 议案表决 - 调整2024年激励计划相关价格议案同意6票，反对0票，弃权0票，回避1票[4] - 作废部分股票及注销部分期权议案同意7票，反对0票，弃权0票[4] - 授予激励对象股票和期权议案同意6票，反对0票，弃权0票，回避1票[5]