证券代码：301326 证券简称：捷邦科技 公告编号：2024-097 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 捷邦精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 9 日召开 了第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十二次会议，分别审议通过了 《关于收购东莞赛诺高德蚀刻科技有限公司 51%股权的议案》及《关于聘任 2024 年度会计师事务所的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 12 月 10 日在巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于收购东莞赛诺高德蚀刻科技有 限公司 51%股权暨签署相关股权收购协议的公告》（公告编号：2024-094）及《关 于聘任 2024 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2024-096）。 根据公司总体工作安排，公司董事会决定暂不召集审议《关于收购东莞赛诺 高德蚀刻科技有限公司 51%股权的议案》及《关于聘任 2024 年度会计师事务所 的议案》的股东大会，公司董事会授权董事长择机确定股东大会的召开时间、股 权登记日等具体事项，公司将适时向股东发出召开审议 ...

市场扩张和并购 - 公司拟40800万元收购东莞赛诺高德蚀刻科技有限公司51%股权[2] 其他新策略 - 公司拟聘任致同会计师事务所为2024年度审计机构，聘期一年[3] 会议相关 - 公司第二届董事会第十五次会议于2024年12月9日召开，7位董事均出席表决[2] - 多项议案表决通过，部分需提交股东大会审议[3][4][5] - 董事会授权董事长确定股东大会召开时间等事项[5]

财务数据 - 2024年7月31日合并货币资金为15,860,674.30元，2023年12月31日为13,215,593.68元[15][134] - 2024年7月31日合并应收账款为72,920,760.94元，2023年12月31日为107,545,681.09元[15] - 2024年1 - 7月合并营业收入为118,694,168.77元，2023年度为272,112,166.51元[20] - 2024年1 - 7月合并净利润为 - 3,416,480.38元，2023年度为 - 9,490,737.44元[20] - 2024年1 - 7月经营活动产生的现金流量净额合并为10,206,332.98元，2023年度为 - 1,695,126.27元[23] 股权与注册资本 - 截止2024年7月31日公司注册资本为3631.4272万元，王友春持股比例64.2203% [37] - 2024年8月20日捷邦科技拟现金收购赛诺高德51%股权[169] 业务与产品 - 公司主要从事汽车结构件及散热片研发及生产，产品包括喇叭网等[39] - 2024年1 - 7月标为得产品毛利占比69.65%，毛利率64.50%；2023年度毛利占比51.89%，毛利率58.43%[154] 关联交易 - 2024年1 - 7月向东莞市亿为精密五金有限公司采购委外加工服务费183,786.49元，辅料采购522,198.84元，2023年度分别为933,235.01元和480,166.40元[164] - 2024年1 - 7月向惠州奥诺吉散热技术有限公司商品销售9,524,979.72元，2023年度为30,953,434.07元[165] 资产与负债 - 2024年7月31日固定资产合计109,324,481.52元，2023年12月31日为112,367,074.48元[143] - 2024年7月31日短期借款（保证借款）为59,900,000.00元，较2023年12月31日的50,000,000.00元增加[145] - 2024年7月31日应付账款合计为60,990,356.24元，较2023年12月31日的83,093,380.45元减少[146]

业绩总结 - 截至2024年7月31日，公司资产总额37,408.60万元，负债总额20,072.20万元，应收账款7,292.08万元，净资产17,336.40万元，经营活动现金流量净额1,020.63万元[39] - 2024年1 - 7月，公司营业收入11,869.42万元，营业利润 - 1,318.75万元，净利润 - 1,092.63万元[39] - 2023年，公司营业收入27,211.22万元，营业利润 - 529.89万元，净利润535.35万元[39] - 截至2024年9月30日，公司资产负债率为22.29%[81] - 截至2024年9月30日，公司账面货币资金（含理财产品）为62,598.17万元[81] 市场扩张和并购 - 公司拟40800.00万元收购赛诺高德51%股权[2][4][5] - 本次交易不构成关联交易和重大资产重组，需提交股东大会审议[2][5] - 交易完成后标的公司将成公司控股子公司[78] 交易相关数据 - 王友春转让29.5540%股权，交易对价21,757.92万元，对应估值7.36亿元[50] - 王志超转让5.7026%股权，交易对价4,198.34万元，对应估值7.36亿元[50] - 张亮旗转让2.0661%股权，交易对价1,521.11万元，对应估值7.36亿元[50] - 标的资产交易价格300,344,204.43元，分四期支付[54] - 公司购买乙方一4.4898%股权交易价格为47431111.11元[73] - 公司购买乙方二1.1224%股权交易价格为11855555.56元[73] - 公司购买乙方三1.1224%股权交易价格为11835555.56元[73] - 公司购买乙方四1.1224%股权交易价格为11855555.56元[73] - 公司购买乙方五1.1000%股权交易价格为11550933.33元[73] - 公司购买乙方六0.5612%股权交易价格为5917777.78元[73] - 公司购买乙方七0.5612%股权交易价格为5900000.00元[73] - 公司购买乙方八0.1246%股权交易价格为1309306.67元[73] - 第一期和第二期股权转让价款均为总价款的50%[74] 业绩承诺 - 目标公司2025 - 2027年累计承诺净利润不低于2.286亿元，2025年不低于6000万元，2026年不低于1.4亿元，2027年不低于2.286亿元[58] - 业绩承诺期内，累计实现净利润低于累计承诺净利润，乙方现金补偿[59] - 2027年末累计实现净利润不低于累计承诺净利润，甲方退回前期补偿金额[59] - 业绩承诺期限届满后三个月内，甲方对标的资产评估和减值测试，减值额大于累计已补偿金额，乙方补偿差额[60] - 业绩承诺期满，累计实现净利润超累计承诺净利润，目标公司支付超额业绩奖励，不超收购总交易对价的20%[62] 其他要点 - 本次评估基准日为2024年7月31日，采用收益法和市场法[41] - 收益法采用现金流折现，取经营期限为无限年期，详细预测期截至2029年，期后为永续预测期[42][44] - 市场法采用上市公司比较法[46][47] - 收益法下母公司财务报表股东全部权益账面价值为21,673.89万元，评估价值为81,200.00万元，增值59,526.11万元，增值率274.64%[48] - 市场法下母公司财务报表股东全部权益账面价值为21,673.89万元，评估价值为83,000.00万元，增值61,326.11万元，增值率282.95%[48] - 本次评估选取收益法评估结果，评估对象市场价值为81,200.00万元，与合并报表中归母净资产相比增值63,863.60万元，增值率368.38%，与母公司报表中净资产相比增值59,526.11万元，增值率274.64%[49] - 过渡期为自评估基准日（不含当日）至2024年12月31日（含当日），盈利按股权比例共享，亏损由乙方承担[61] - 交易完成后，目标公司每年现金分红总额原则上不低于当年经审计股东净利润的40%[63] - 股份回购触发情形包括目标公司连续两年净利润为负等六种情况[64] - 发生股份回购触发情形，甲方要求回购，乙方应在7天内协商解决方案，无法达成一致则履行回购义务[64] - 回购价格为退出股权对应价款加按LPR上浮50个基点算的利息减累计股息红利，或市场公允价值[65] - 乙方收到回购通知10天内签回购文件，12个月内支付全部回购价款[66] - 乙方逾期支付回购价款，每天按未支付价款的0.1‰支付违约金[66] - 甲方支付第一期股权转让价款需满足9个先决条件[66][67] - 协议一方违约应继续履行、补救或支付赔偿金，乙方四方承担连带责任[68] - 甲方逾期支付股权转让价款，每天按未支付价款的0.1‰支付违约金[69] - 甲方触发特定情形，乙方可行使股权回购权，回购价格为对应价款或市场公允价值[69] - 本次收购资金中银行并购贷款金额不超过24,480.00万元[81] - 标的公司面临市场竞争、技术更新、市场开拓等多种风险[82][83][84][85][86] - 本次交易完成后公司可能面临整合及经营管理、业绩承诺无法实现、商誉减值、客户集中度提高等风险[84][85] - 本次交易有利于公司横向拓展产业链，提高经营业绩[88]

审计机构变更 - 公司2024年拟聘任致同，2023年聘天职国际[2] - 前任天职国际为公司服务5年，2023年审计意见为标准无保留[6] 致同情况 - 2023年末致同从业人员近六千，合伙人225名等[3] - 2023年度业务收入27.03亿元等[3] - 已购职业保险，累计赔偿限额9亿元[4] 审议情况 - 公司多会议审议通过聘任致同议案，待股东大会审议[7][8]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会于12月5日召开，网络投票同日9:15 - 15:00[6][7] - 参会股东（代理人）84人，代表股份49,767,340股，占比69.3843%[10] 议案表决情况 - 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意49,754,940股，占比99.9751％[12] - 《关于增加2024年度向银行申请综合授信额度及担保额度的议案》，同意49,755,140股，占比99.9755％[14]

证券代码：301326 证券简称：捷邦科技 公告编号：2024-091 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间： 捷邦精密科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共84人，代 表有表决权的公司股份数合计为49,767,340股，占公司有表决权股份总数的 69.3843%。其中： （1）通过现场投票的股东 5 人，代表股份 49,682,540 股，占公司有表决权 股份总数的 69.2660%。 现场会议时间：2024年12月5日（星期四）下午15:00； 网络投票的时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024年12月5日（星期四）上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00。通过互 联网投票系统投票具体时间为2024年12月5日（星期四）上午9:15至下午15:00期 间的任意 ...

证券代码：301326 证券简称：捷邦科技 公告编号：2024-090 捷邦精密科技股份有限公司 关于回购股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、回购股份的基本方案 捷邦精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 19 日召开 第二届董事会第六次会议、第二届监事会第四次会议审议通过了《关于以集中竞 价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金不低于人民币 2,000 万元（含）且不超过人民币 4,000 万元（含）以集中竞价交易的方式回购 公司发行的人民币普通股（A 股）股票，用于员工持股计划或股权激励。回购价 格不超过人民币 40.00 元/股（含）；预计回购数量约为 50 万股至 100 万股。本 次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司分别于 2024 年 2 月 19 日、2024 年 2 月 22 日在巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股 份方案的公告》（公告编号：2 ...

证券代码：301326 证券简称：捷邦科技 公告编号：2024-088 捷邦精密科技股份有限公司 关于增加 2024 年度向银行申请综合授信额度及担保 额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、为进一步满足捷邦精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）、子公 司及孙公司生产经营和发展需要，公司、子公司及孙公司拟增加向银行申请总计 不超过人民币2,000.00万元整（含等值外币）的综合授信额度。同时，公司拟为 子公司提供担保的新增额度预计不超过2,000.00万元（或等值外币）。 2、本次事项尚需提交股东大会审议。 公司于2024年11月19日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十 一次会议，审议通过《关于增加2024年度向银行申请综合授信额度及担保额度的 议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、已审批授信及担保情况概述 公司于2024年4月25日召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第六次 会议，于2024年6月7日召开2023年年度股东大会审议通过《关于2024年度向银行 申请综合授信 ...

中信建投证券股份有限公司 关于捷邦精密科技股份有限公司 部分募集资金投资项目重新论证并继续暂缓实施的 核查意见 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 总投资 | 拟使用募集资金 | 截至 2024 年 6 月 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 日累计投 30 | | | | | | | 入募集资金金额 | | | 1 | 高精密电子功能结构件 生产基地建设项目 | 37,200.00 | 35,200.00 | | 11,358.52 | | 2 | 研发中心建设项目 | 9,800.00 | 9,800.00 | | - | | 3 | 补充流动资金项目 | 10,000.00 | 10,000.00 | | 10,000.00 | | | 合计 | 57,000.00 | 55,000.00 | | 21,358.52 | 三、募投项目历次调整情况 1、公司于 2023 年 4 月 6 日召开第一届董事会第二十一次会议、第一届监事 会第二十次会议，审议通过《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司在募投 项目实施主体、实施方式、募集资金 ...