激励计划时间节点 - 2024年3月29日审议通过激励计划相关议案[3] - 2024年4月15日股东大会审议通过激励计划相关议案[5] - 2024年6月7日完成股票期权首次授予登记工作[6] - 2025年4月11日审议通过调整激励计划价格等议案[6] - 2025年4月16日完成4.15万份股票期权注销事宜[7] - 2025年5月9日完成股票期权预留授予登记工作[3] 预留授予数据 - 登记数量为34.375万份[3] - 登记人数为13人[3] - 行权价格为27.40元/股[8] 行权与考核 - 分两个行权期，行权比例均为50%[9] - 考核年度为2025 - 2026年，每年考核一次[11] - 2025年营收增长率不低于42.86%或净利润不低于5000万元[11] - 2026年营收增长率不低于78.57%或净利润不低于10000万元[11] - 个人绩效考核分4等级，对应不同可行权比例[13] 激励计划影响 - 完善法人治理结构，建立长效激励约束机制[15] - 吸引和留住核心人员，提升团队凝聚力和竞争力[15] 特殊情况处理 - 未达业绩考核指标触发值，对应考核当年计划行权的股票期权全部注销[12] - 激励对象当期不能行权或不能完全行权部分的股票期权由公司注销，不可递延[13]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入79,280.52万元，同比增长16.90%[6] - 2024年度公司净利润-1,934.85万元，同比增长65.33%[6] - 2024年度公司计提商誉减值准备1,473.77万元[6] - 2024年度公司计提股份支付费用718.61万元[6] 公司治理 - 公司章程和治理制度完备、合规且有效执行[2] - 公司建立内部审计制度并设审计部门[2] - 公司公告与实际一致，内容完整[3] - 公司建立防占用制度，无占用情形[3] - 公司签订三方监管协议并有效执行[4] - 公司执行现金分红制度并如实披露[5] 项目决策 - 公司认为现有生产基地能满足经营需求[7] - 公司认为现有场地设备能满足研发需求[7] - 公司决定暂缓两项目建设[7] - 募投项目重新论证暂缓已履行程序及披露义务[7] - 保荐人关注募投项目，提请确定实施计划并披露[7]

公司业务定位与市场份额 - 公司定位为成为客户信任的精密智造与新材料应用综合解决方案提供商，核心能力是先进精密制造与新材料研发，业务集中在消费电子和新能源电池领域 [2] - 消费电子领域产品为精密功能件及结构件，应用于笔记本、一体机电脑、平板电脑、智能家居等；新能源电池领域产品为碳纳米管导电浆料，用于动力锂电池电极片制备 [2] - 消费电子领域因细分产品多难以统计市场份额，项目中终端品牌厂商一般选两到三家供应商合作，份额占比稳定；新能源电池领域2024年碳纳米管产品营收5576.17万元，同比增140.13%，绝对值仍较低 [2][3] 行业与公司业绩表现 - 2024年全球消费电子行业温和复苏，智能手机出货12.2亿部，同比增7%；个人电脑出货约2.55亿台，同比增3.8%；平板电脑出货约1.476亿台，同比增9.2%，结束连续两年下滑 [3] - 2024年公司营业总收入79280.52万元，同比增16.90%，归属上市公司股东净利润 - 1934.85万元，扣除股份支付费用后为 - 1234.96万元，较上年同期亏损大幅收窄，剔除相关费用和损失已基本扭亏为盈，经营活动现金流净额为正 [3][6][7] - 2025年一季度营收与去年同期基本持平，亏损略扩大，归母净利润亏损1124.45万元，较去年同期增亏616.65万元，受股份支付费用和新业务布局费用提升影响，但毛利率从23.47%增至24.28% [7] 公司核心竞争力 - 具备研发和技术、参与知名终端品牌厂商新产品导入、产品生产及质量控制、客户服务体系及响应能力、大客户资源等优势 [3] 市场拓展计划 - 稳固主营业务，拓展热管理产品（VC均热板部件、液冷散热模组业务等）、高比表炭黑实现国产替代、集成母排CCS切入终端客户供应链 [3] 成本控制与技术研发 - 2024年加强预算管理，开展全过程成本控制和精细化管理，强化成本控制意识，挖掘降本增效潜能，提升资金使用效率 [4] - 2024年研发投入57943216.82元，占营收7.31%；研发人员182人，占员工总数11.10%；取得发明及实用新型专利53项，截至2024年底拥有有效发明专利62项、实用新型专利246项、外观设计3项 [4][5] 应收账款与坏账风险应对 - 2024年应收账款较期初增长30.02%，大额应收账款主要来自消费电子行业头部企业，整体坏账风险较低 [5] - 针对潜在风险，根据客户分级制定信用政策，关注客户经营情况，加强回款跟踪管理并适时调整 [5] 公司发展支持因素 - 组织文化和人才管理方面，秉承“以人为本、精益求精、客户至上、稳步发展”理念，推进人才梯队建设，完善薪酬和绩效考核体系，保证核心人才稳定 [6] - 资金方面，资金状况良好，资产负债率低，为经营发展提供保障 [6] 未来增长与盈利驱动 - 未来盈利增长受宏观环境、市场需求、产品结构、自身服务能力等内外因素影响 [6][7] - 持续投入技术研发与人才培养，开发和服务国内外大客户，立足高端复杂类产品，拓展新业务打开成长空间 [6][7] 扭亏目标与措施 - 2025年扭亏为盈是重要目标，持续开拓市场，拓展产品类型和应用领域，保障新收购项目产品量产，加强人才培养和提升管理效能 [7] 原材料采购与供应链应对 - 部分原材料境外采购，但来自美国比例极低，若中美贸易摩擦升级，与客户协商用国产类似材料替代或转移成本 [7][8] 现金流与偿债投资平衡 - 2024年经营活动现金流净额为正，运营效率良好，资产负债率合理，资金流动性充足，资信和筹资能力强，无资金短缺和偿债压力 [8] 收购与业务布局 - 收购赛诺高德，其为多行业提供精密金属加工一站式解决方案，在汽车制造领域涉及精密金属装饰件、外观件蚀刻加工，产品应用于知名汽车品牌，完成交易后可整合资源加快汽车产业业务布局 [8] 投资者回报计划 - 公司重视投资者回报，如有回购或分红计划将按法规披露信息 [8]

公司基本情况 - 捷邦科技是以苹果产业链精密功能件及结构件起家的高新技术企业，围绕成为精密智造与新材料应用综合解决方案提供商定位，在消费电子和新能源电池领域耕耘 [2] - 消费电子领域产品为精密功能件及结构件，有苹果等终端客户供应商代码，产品交付给富士康等制造服务商或组件生产商，应用于笔记本等消费电子产品 [2] - 新能源电池领域产品为碳纳米管导电浆料，掌握制备全链条核心技术和自主制备分散剂独特技术，有宁德时代等终端客户供应商代码，产品应用于动力等锂电池电芯领域 [3] 2024 年年报财务数据 - 同比大幅减亏，2024 年实现营业收入 79,280.52 万元，同比增长 16.90%，归属上市公司股东净利润 -1,934.85 万元，扣除股份支付费用后为 -1,234.96 万元，剔除相关费用基本扭亏为盈，经营活动现金流量净额为正 [3] - 毛利率有所提升，从 2023 年 21.57% 增加至 2024 年 26.74% [3] - 新材料业务稳步增长，碳纳米管导电浆料业务 2024 年收入较 2023 年同比增加 140.13%，预计 2025 年保持稳健增长 [3] - 业务布局有所突破，传统功能件结构件领域新增 Meta 等客户供应商代码；模组制造领域布局 CCS 产品；新材料业务领域布局固态电池碳纳米管产品、新增高比表炭黑产品线；散热业务启动对赛诺高德收购，已持有 49.90% 股权 [3][4] 2025 年一季度情况 - 营业收入与去年同期基本持平，亏损略有扩大，归母净利润亏损 1,124.45 万元，较去年同期增加亏损 616.65 万元，受股份支付费用和新业务布局费用影响 [4] - 毛利率有所提升，从 23.47% 增加至 24.28%，公司认为不影响全年盈利能力提升信心 [4] 提问环节 赛诺高德相关 - 已取得赛诺高德 49.90% 股权，完成工商变更登记，部分股东 1.10% 股权交割待办国有资产交易手续，不影响纳入合并报表范围，4 月开展整合工作，已纳入合并报表，与大客户合作项目预计 2025 年第三季度有业绩释放 [5] - 赛诺高德蚀刻工艺有护城河，大客户逐渐重视金属蚀刻加工工艺，赛诺高德是首批进入供应链企业，蚀刻加工有制造及产能壁垒和较高技术门槛 [5][6] 新材料领域应对 - 锂电新材料行业价格竞争激烈，公司布局固态电池碳纳米管产品并提供样品测试，加大高比表炭黑产品市场投入，该产品导电性能强、生产难度大、毛利率高、有国产替代需求，已有量产交付案例，但全面国产替代不确定 [6] CCS 业务情况 - 集成母排 CCS 业务空间广阔，公司有新能源锂电大客户供应商代码，客户资源有优势 [6] - 产品处于技术和产品换代节点，切入机会好且新产品毛利率提升空间大 [6] - 采用的工艺与公司现有工艺一致，可发挥技术优势，通过捷邦新能子公司布局，已有产品推出但处于起步阶段，客户导入有不确定性 [6] 散热业务规划 - 收购赛诺高德配合大客户消费电子超薄 VC 产品布局，液冷散热模组业务是拓展方向，正与某北美客户开展产品导入工作，暂无法提供项目细节和量产时间表 [8] 关税产能布局 - 公司关注关税政策，目前处于产业链中上游受影响小，对关税成本压力转移和终端产品出货量影响持谨慎乐观态度 [8]

财务表现 - 2024年营业收入7.93亿元，同比增长16.90% [1] - 制造业毛利率26.47%，同比增加5.44个百分点 [1] - 归母净利润亏损1934.85万元，但同比减亏65.33% [1] - 剔除股份支付费用及资产减值损失后基本实现扭亏为盈 [1] 业务板块 - 精密功能件及结构件业务收入7.27亿元，同比增长13.3%，毛利率提升5.26个百分点至27.54% [2] - 碳纳米管业务收入5576.17万元，同比激增140.13% [2] - 碳纳米管导电浆料应用于锂电池电极片制备，提升能量密度及循环寿命 [2] 客户与市场拓展 - 新增Meta、Joby等知名客户供应商代码 [2] - 碳纳米管产品取得宁德时代、比亚迪、亿纬锂能等锂电池终端客户供应商代码 [2] - 赛诺高德获得北美大客户一级供应商代码，公司完成其49.9%股权收购 [3] 技术布局与研发 - 前瞻性布局固态电池碳纳米管产品，已向部分客户提供样品 [3] - 预计2030年碳纳米管全行业市场空间达419亿元 [3] - 计划新增高比表炭黑产品线，配合客户研发新一代电池连接系统CCS模组 [4] 行业趋势 - 全球智能手机、平板电脑及个人电脑出货量同比分别增长7%、9.2%和3.8% [2] - AI PC上市进一步释放换机需求 [2] - 快充、固态电池、硅负极等新技术推动碳纳米管用量提升 [3] 战略规划 - 2025年重点推进手机/平板VC均热板项目落地，拓展液冷散热模组业务 [4] - 中信证券给予"买入"评级，看好盈利能力持续改善 [4]

财务表现 - 2024年公司实现营业收入7.93亿元，同比增长16.9% [1] - 归母净利润亏损收窄至1934.85万元，同比减亏65.33% [1] - 制造业毛利率达26.47%，同比增加5.44个百分点 [1] - 如剔除股份支付费用及一次性计提的资产减值损失，公司已基本实现扭亏为盈 [1] - 经营活动产生的现金流量净额为2079.92万元，资产负债率仅26.05% [4] 核心业务 - 精密功能件及结构件业务实现营业收入7.27亿元，同比增长13.3%，占营收比重91.65%，毛利率27.54% [2] - 碳纳米管业务收入达5576.17万元，同比激增140.13%，占总营收比重从3.42%提升至7.03% [3] - 新增Meta、Joby等知名客户供应商代码，消费电子板块实现同比两位数增长 [2] - 已取得宁德时代、比亚迪、亿纬锂能、孚能科技等锂电池终端客户供应商代码 [3] 行业背景 - 2024年全球智能手机出货量同比增长7%，平板电脑、个人电脑出货量分别增长9.2%、3.8% [2] - 全球动力电池出货量达1051.2GWh，同比增长21.5%；中国动力电池销量1039.5GWh，同比增长42.4% [3] - 高工产业研究院预测2030年全球固态电池市场规模将突破2000亿元 [6] - 中信证券预计2023年碳纳米管行业空间达419亿元 [6] 研发与布局 - 2024年研发费用5794.32万元，同比增长4.51%，研发费用率7.31% [5] - 完成高精度液态硅胶密封组件、异形导电铜箔复合组件、高散热反射片等研发项目 [5] - 布局应用于固态电池的碳纳米管产品，已向部分客户提供样品测试 [6] - 收购赛诺高德49.9%股权，切入手机VC均热板蚀刻加工领域，该企业已获北美大客户一级供应商代码 [7] 未来规划 - 计划新增高比表炭黑产品线，开展电池连接系统CCS模组研发 [7] - 加大液冷散热模组类业务拓展力度 [7] - 中信证券预计公司未来业绩将逐步改善，给予"买入"评级 [8]

股东大会信息 - 公司决定于2025年5月16日召开2024年年度股东大会[1] - 现场会议时间为2025年5月16日下午15:00，网络投票时间为同日[1][2] - 会议股权登记日为2025年5月12日[3] 会议地点与登记 - 会议地点在广东省东莞市常平镇常东路636号3栋3楼大会议室[4] - 现场参会登记时间为2025年5月14日9:30 - 17:00[10] - 现场参会登记地点在广东省东莞市常平镇常东路636号1栋证券事务部[10] 提案表决 - 提案1.00 - 6.00、8.00 - 10.00为普通决议事项，二分之一以上通过[8] - 提案7.00、提案11.00为特别决议事项，三分之二以上表决通过[8] 网络投票 - 网络投票代码为"351326"，投票简称为"捷邦投票"[16] - 深交所交易系统网络投票时间为2025年5月16日9:15 - 15:00[17] - 互联网投票系统投票时间为2025年5月16日9:15至15:00[18] 其他 - 已填妥及签署的参会股东登记表需于2025年5月14日17:00前送达[19] - 2024年年度股东大会议案含多项报告[20] - 授权委托书有效期限至本次股东大会结束[21]

会议情况 - 第二届监事会第十五次会议于2025年4月23日召开，3位监事均出席表决[2] 议案表决 - 《2024年年度报告及其摘要》等多项议案表决结果为3票同意[3][4][5][6][7][8][9][10] - 使用部分闲置资金现金管理公告表决3票同意，需提交股东大会[11] 待审议案 - 《关于2025年度对外担保额度预计的议案》需股东大会2/3以上表决权通过[9] - 2025年度公司监事薪酬方案需提交股东大会审议[11]

证券代码：301326 证券简称：捷邦科技 公告编号：2025-019 捷邦精密科技股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 捷邦精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十八次会 议于 2025 年 4 月 23 日（星期三）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会 议通知已于 2025 年 4 月 12 日通过邮件、书面通知方式送达各位董事。本次会议 应出席董事 7 人，实际出席并参与表决的董事 7 人，其中 4 名董事通过通讯方式 参加会议。 会议由公司董事长辛云峰先生主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。 会议召开符合有关法律、法规、规章和《捷邦精密科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2024年年度报告及其摘要>的议案》 经全体董事讨论，审议通过公司《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告 摘要》，董事会认为报告全文及摘要内容真实、准确、完整 ...

业绩总结 - 2024年归属股东净利润 -19,348,460.60元，2023年 -55,803,415.39元，2022年85,839,800.65元[7] - 2024年母公司净利润 -2,213,957.96元，可供分配利润116,758,648.22元[5] 利润分配 - 2024年度利润分配预案不派现、不送股、不转增，待股东大会审议[5][12] - 2024年以71,796,628股为基数，每10股派2元，共派14,359,325.60元[6] 股份回购 - 2024年回购465,700股，支付13,596,885.07元[6] 其他数据 - 2024年现金分红和回购总额27,956,210.67元[6] - 近三年累计研发投入占累计营收比例7.30%[8]