并购交易概述 - 公司计划发行股份购买河南众晟9%股权 交易对方为河南众晟法人索近善 交易价格尚未确定 [1] - 拟以1.02亿元现金通过受让股权及增资方式取得河南众晟51%股权 其中受让股权对价4200万元 增资对价5997.86万元 [1] - 交易完成后河南众晟将成为控股子公司 [1] 并购战略动机 - 政策层面支持"加大产业整合" 公司拓展第二增长曲线的现实需求 [1] - 借助军用领域技术优势带动民用产品开发 实现"军转民"有效落地 [1] - 拓展复合材料民用领域市场 形成军品与民品共同发展的运营结构 增强抗周期能力与增长动能 [2] 标的公司业务 - 河南众晟为国家高新技术企业 河南省专精特新中小企业 [1] - 主要业务板块包括复合材料拉挤型材 复合材料拉挤模具 复合材料拉挤设备 [1] - 产品下游应用覆盖新能源电池 汽车轻量化 轨道交通等领域 畅销澳大利亚 东南亚等海外市场 [1] 协同发展预期 - 发挥军用车辆配套装备研发经验 与河南众晟协同开发汽车轻量化 轨道交通 风力发电 无人机等高附加值产品 [2] - 利用军工产业链资源渠道优势 拓展新能源装备 高端智能装备 新型基础设施等战略性新兴领域 [2] - 收购有利于与现有产品链结合 提升行业地位与市场份额 增强产业协同 [2] 行业背景 - 当前处于国内复合材料增长高速期 [2] - 民用产品应用场景多元 市场空间广阔 [2]

股票情况 - 公司股票2025年5月26日开市起停牌[3] - 2025年5月30日继续停牌[3] - 2025年6月10日开市起复牌[2][5] 市场扩张和并购 - 2025年6月9日审议通过收购河南众晟30%股权并增资议案[5] - 交易或因内幕交易暂停或终止，需多环节审核[6]

市场扩张和并购 - 公司自2025年5月26日开市起停牌筹划发行股份及支付现金购买资产事项[1] 数据表现 - 2025年4月22 - 5月23日公司股价涨跌幅8.25%，剔除因素后未超20%不构成异常波动[1]

（二）本次交易完成后不会导致公司不符合股票上市条件； 证券代码：301357 证券简称：北方长龙 公告编号：2025-045 北方长龙新材料技术股份有限公司董事会 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、 第四十三条规定的说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北方长龙新材料技术股份有限公司（以下简称"公司"）拟以发行股份方式 购买河南众晟复合材料有限公司 9%股权（以下简称"本次交易"）。 公司董事会对本次交易是否符合《上市公司重大资产重组管理办法》（以下 简称《重组管理办法》）第十一条和第四十三条规定进行了审慎分析，董事会认 为： 一、本次交易符合《重组管理办法》第十一条的相关规定 （一）本次交易符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理、反垄断、外 商投资、对外投资等法律和行政法规的规定； （三）公司将聘请会计师事务所、资产评估机构对标的资产进行审计、评估， 确保本次交易所涉及的资产定价依据公允，不存在损害公司和股东合法权益的情 形； （四）本次交易所涉及的资产权属清晰，资产过户或者转移不存在法律障碍， 相关债权债务处理合法 ...

证券代码：301357 证券简称：北方长龙 公告编号：2025-039 北方长龙新材料技术股份有限公司 关于现金收购河南众晟复合材料有限公司 30%股权并对其 增资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、北方长龙新材料技术股份有限公司（以下简称"公司""上市公司"或 "北方长龙"）拟以人民币现金 10,197.86 万元（暂定价）通过受让股权及增资 方式共计取得河南众晟复合材料有限公司（以下简称"河南众晟"或"标的公司"） 51%的股权（以下简称"本次交易"），其中受让股权的交易对价 4,200.00 万元 （暂定价），增资的交易对价 5,997.86 万元（暂定价）。本次交易完成后，河南 众晟将成为北方长龙的控股子公司。 2、基于保护上市公司和中小投资者的利益考虑，标的公司控股股东、实际 控制人索近善先生作出业绩补偿承诺，标的公司 2025 年度、2026 年度及 2027 年度的净利润应分别不低于 1,050 万元、1,550 万元、2,050 万元，累计不低于 4,650 万元（以下简称"累计承诺净利润数"）。若业绩承诺期 ...

交易概况 - 公司拟发行股份购买河南众晟复合材料有限公司9.00%股权，交易对方为索近善[13] - 发行股份购买资产定价基准日为2025年6月9日，发行价格28.40元/股[21] - 本次交易不涉及募集配套资金[23] 业绩承诺 - 业绩承诺期为2025 - 2027年，各年承诺净利润分别不低于1050万元、1550万元、2050万元，累计不低于4650万元[40] - 若2025年12月31日前未完成交割，增加2028年度，该年承诺净利润不低于2027年[40] 交易影响 - 交易完成后公司主营业务拓展至民用领域，形成双轮驱动模式[24] - 交易完成后公司总资产、营业收入等将增长，持续经营能力增强[28] 风险提示 - 本次交易可能因内幕交易等原因被暂停、中止或取消[57] - 标的公司业绩承诺可能无法实现，业绩承诺方可能无法履行补偿义务[61] - 本次交易可能导致公司即期回报被摊薄[63] 政策背景 - 2024年4月国务院发文鼓励上市公司聚焦主业，运用并购重组提高发展质量[75] - 2024年9月证监会明确支持上市公司加强产业整合，鼓励并购同行业或上下游资产[75] - 2025年5月16日证监会修订实施《上市公司重大资产重组管理办法》[76] 标的公司情况 - 标的公司主营业务为复合材料拉挤设备等研发、生产、销售[18] - 标的公司拥有27项已授权发明、实用新型、外观设计等专利[81] - 标的公司下游应用覆盖新能源电池等领域，市场规模预计扩张[74] 公司合规情况 - 公司及董事长等曾于2024年6月21日收到中国证监会陕西监管局警示函[114] - 公司及现任董监高最近三年无行政处罚或刑事处罚，最近十二个月无交易所公开谴责[114] - 公司最近三年无损害投资者权益或社会公共利益重大违法行为[114]

市场扩张和并购 - 公司拟以发行股份方式购买河南众晟复合材料有限公司9%股权[2] 其他 - 公司董事会认为本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定[3] - 说明文件日期为2025年6月9日[7]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份购买河南众晟复合材料有限公司9%股权[1] 交易情况说明 - 交易标的资产不涉及立项等报批事项，相关报批已披露并提示风险[1] - 标的公司不存在出资不实等情况，交易对方股权权属清晰[1] 交易影响 - 交易有利于提高公司资产完整性，增强持续经营能力等[1][2] 合规说明 - 公司董事会认为交易符合《上市公司监管指引第9号》第四条规定[2] 其他 - 说明文件发布时间为2025年6月9日[4]

市场扩张和并购 - 拟发行股份购买河南众晟复合材料有限公司9%股权[1] - 2024年9月以475万元认购西安东锐航空科技有限公司19%股权[1] - 2025年6月9日拟现金受让及增资取得河南众晟复合材料有限公司51%股权，对价暂定10197.86万元[2]

市场扩张和并购 - 拟10197.86万元受让股权及增资获河南众晟复合材料有限公司51%股权[2][10] - 2024年9月475万元认购西安东锐航空科技有限公司19%股权[10] - 本次交易标的为河南众晟复合材料有限公司9%股权[18] 股价表现 - 公司股票收盘价从33.92元/股涨至36.72元/股，涨幅8.25%[15] - 剔除大盘因素影响后公司股价涨跌幅为3.48%[15] - 剔除同行业板块影响后公司股价涨跌幅为3.99%[15] 交易相关 - 交易涉及股票发行价28.40元/股，不低于定价基准日前60个交易日公司股票均价80%[22] - 本次交易符合相关管理办法规定，相关主体无重大违规情形[16][17][24] - 同意多项交易事宜提交董事会审议，包括授权处理、申请贷款等[25][26][28][31] 其他 - 公司股票自2025年5月26日开市起停牌[14] - 标的公司拥有27项已授权专利[21]