股东大会信息 - 公司2025年第一次临时股东大会于6月27日14:30召开[3] - 股权登记日为2025年6月20日[6] - 网络投票代码为351379，投票简称为天山投票[23] 投票时间 - 交易系统投票时间为6月27日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[3][23] - 互联网投票系统投票时间为6月27日9:15 - 15:00[3][23] 会议议案 - 会议审议《关于使用剩余超募资金投资建设新项目的议案》等议案[9] - 提案2需出席股东所持表决权2/3以上通过[11] 股东登记 - 股东或代理人登记时间为6月20日9:00至17:00[13][14] - 登记可采取现场、传真、电子邮件等方式[13]

活动基本信息 - 活动时间为 2025 年 6 月 16 日 - 2025 年 6 月 24 日，地点是公司会议室及线上会议 [2] - 参与单位及人员包括华夏基金史琰鹏等众多机构人员，上市公司接待人员有董事&副总裁王嗣缜等 [2] 业务布局与进展 PCM 领域 - 通过武汉鼎典产业基金投资新存科技与天链芯，构建“芯片研发 - 模块制造 - 应用落地”全链条布局，负责 PCM 存储模组制造和项目管理，首款企业级 SSD 混合盘处于研发设计阶段 [2][3] - 新存科技、天链芯非公司合并报表范围内企业，PCM 产业化应用将与车载电子、复杂模组业务形成“双驱动”，“灵山基地”支持 PCM 存储模组制造 [3] 车载业务 - 车载显示产品通过相关车企认证，配套比亚迪、东风、长安等头部车企，产品有 VA 模组等 [3] - 后续增长动力源于现有客户新车型订单增加和车载显示需求提升，推出 LC 可变光式防眩后视镜模组等新产品抢占增量市场 [3] 灵山基地 - 聚焦中大尺寸、TFT 车载以及复杂模组专业显示产品，满足多领域市场需求和解决产能瓶颈 [3] - 光电触显一体化模组建设项目部分进入批量生产阶段，处于产能爬坡期，新建生产厂房力争 2025 年底完成项目建设 [3] 技术研发计划 - 加大显示、触控等产品技术研发、工艺改造和创新投入，聚焦多领域基础技术研究，布局新型显示产业 [4] - 通过与高校、科研机构合作，引进高端人才保持技术领先优势 [4][5]

公司回购动态 - 天山电子累计回购股份263.39万股，占总股本1.3331%，最高成交价29.32元/股，最低成交价18.75元/股，成交总金额5999.67万元 [2] - 回购价格未超过调整前上限31元/股及调整后上限21.98元/股，资金使用金额达方案下限5000万元且未超上限8000万元 [2] - 回购计划实施完成，基于管理层对公司发展前景信心和价值认可，旨在增强投资者信心、完善治理结构及健全激励机制 [2] 业务与市场定位 - 公司深耕定制化液晶显示行业二十年，主要产品包括单色/彩色液晶显示模组及触摸屏，依托檀圩与灵山双产研基地 [3] - 通过技术、产能、产业链三维协同提供定制化一站式解决方案，产品应用于智能家居、工控、车载电子、金融数据终端等领域 [3] - 与深天马达成长期战略合作，量产显示应用产品超5000种，客户覆盖LG、比亚迪、东风、海康等细分行业龙头企业 [3] 发展战略与竞争优势 - 以深化客户黏性为核心，推进显示产业链垂直整合，重点突破车载显示、智能家居及东南亚新兴市场 [3] - 依托"定制化研发+全球化交付"双引擎构建头部客户立体化营销网络，持续提升市场影响力与服务能力 [3]

公司回购情况 - 公司累计回购股份263 39万股 占总股本1 3331% [1] - 回购成交价格区间为18 75元/股至29 32元/股 成交总金额约6000万元 [1] - 回购资金来源为公司自有资金和回购专项贷款资金 使用金额达到最低限额5000万元且未超过上限8000万元 [1] 财务表现 - 2024年公司营收14 77亿元 同比增长16 54% 净利润1 50亿元 同比增长39 99% [1] - 2025年第一季度营收3 95亿元 同比增长31 52% 净利润3594 44万元 同比增长42 24% [1] 回购股份用途 - 回购股份拟用于员工持股计划或股权激励 将员工利益与公司发展绑定 [2] - 该举措有助于激发员工积极性 提升团队凝聚力 为公司长期发展注入动力 [2] 市场信号与资本结构 - 回购股份向市场传递积极信号 表明管理层对公司价值的高度认可 [2] - 合理回购有助于优化资本结构 提高每股收益 增强股票吸引力 [2] 未来发展战略 - 公司将在稳定现有业务基础上加大研发投入 提升技术创新能力 [2] - 公司将拓展市场份额 密切关注市场动态 灵活调整战略布局 [2]

回购计划 - 公司计划回购资金不低于5000万元且不超过8000万元，回购价上限调至21.98元/股[2][4] - 截至公告披露日，累计回购股份2633900股，占总股本1.3331%，成交59996728.20元[6] - 公司2025年1月10日首次通过回购专用账户回购股份[5] 股份变动 - 原持股5%以上股东李小勇及其一致行动人累计减持2339322股，占当时总股本1.6488%[10] - 监事黄万梁累计减持48900股，占现有总股本0.0247%[10] - 回购前总股本141876000股，2025年6月5日权益分派后增至197572840股[12] 股份用途与影响 - 回购股份拟用于员工持股计划或股权激励[16] - 若用于员工持股或股权激励并锁定，有限售条件流通股占比从34.15%变为37.22%[12] - 若未在36个月内按既定用途使用，未使用部分将注销，总股本相应减少[13][16]

天山电子监事减持股份 - 公司监事黄万梁通过集中竞价交易方式累计减持公司股份48900股 [1] - 减持股份占公司总股本比例0.0247% [1] - 减持股份占剔除回购专用账户股份后总股本比例0.0251% [1] - 减持后黄万梁直接持有公司股份14.71万股 [1] - 减持后持股比例降至0.0745% [1] - 减持计划已于2025年6月16日实施完成 [1]

权益分派 - 2024年年度权益分派以139,242,100股为基数，每10股派现4元并转增4股[3] - 实施权益分派前总股本141,876,000股，实施后增至197,572,840股[3][5] 监事减持 - 黄万梁原计划减持不超35,000股，后调整为48,900股[1][2] - 累计减持48,900股，减持后持股147,100股，比例0.0745%[2] - 减持均价22.01元/股，占总股本0.0247%[3]

公司扩产计划 - 公司拟使用约1 88亿元超募资金投资车载液晶显示模组生产线项目和综合能力提升项目 其中车载项目投资1 16亿元 综合能力提升项目投资1 11亿元 [1][2][3] - 车载项目将新增年产2534 60万片产能 重点覆盖VA 中大尺寸及高附加值产品 建设期为1年 [2] - 综合能力提升项目包括仓库智能建设和生产综合楼建设 建设期为2年 拟使用超募资金7264 98万元和自有资金3822 11万元 [3] 业绩表现 - 2025年一季度公司实现营收3 95亿元 同比增长31 52% 净利润3594 44万元 同比增长42 24% 扣非净利润3418 44万元 同比增长83 19% [5] - 2024年单色液晶显示模组营收3 57亿元 同比增长34 03% 触摸屏营收2699 4万元 同比增长121 60% [5] - 公司产品覆盖智能家居 车载电子等八大领域 与深天马 京东方等知名企业长期合作 产品远销欧美 日韩等地区 [4] 研发与技术优势 - 2020-2024年研发费用累计达2 38亿元 其中2024年研发费用6990 2万元 呈现逐年上涨趋势 [1][5] - 截至2024年末公司拥有专利67项 其中发明专利11项 8项核心技术广泛应用于产品生产 技术性能指标优于行业平均水平 [6] - 公司聚焦平台化开发 加速布局大尺寸触显一体化等前沿技术 构建软硬件一体化解决方案 [3] 行业定位与战略 - 公司是国内车载显示一线供应商 扩产项目瞄准中长期技术升级 旨在抢占汽车智能化产业升级红利 [2][3] - 公司在专业显示领域定制化液晶显示屏及显示模组业务表现强劲 车载电子应用领域成为业绩增长核心动力 [5] - 量产显示应用产品超5000种 复杂模组控制板研发优势显著 [4][6]

公司业务概况 - 深耕定制化液晶显示行业二十载，产品有单色液晶显示屏/显示模组、彩色液晶显示模组和触摸屏，依托双产研基地提供定制化、一站式解决方案，下游应用广泛 [2] - 与深天马长期合作，量产显示应用产品超 5,000 种，客户涵盖 LG、比亚迪等细分行业龙头 [2] 客户结构与稳定性 - 主要客户为国内外知名企业，产品定制化程度高，客户黏性强，合作稳定，分布于多行业领域 [4] - 持续优化产品、客户和产业结构，构建产品矩阵，延伸产业链增强客户黏性，降低对单一市场依赖度，抗风险能力强 [4] 战略投资协同作用 - 旗下产业基金投资新存科技和天链芯，公司承担产品制造和项目管理，三方协同推进三维相变存储材料相关应用落地 [5] - 全链条布局有助于巩固液晶显示模组领先地位，加速向新兴领域渗透 [5] 研发情况与技术优势 - 2019 - 2024 年研发费用从 0.22 亿增至 0.70 亿，2024 年研发投入 6,990.15 万元，同比增长 25.92%，研发人员 253 人 [6] - 拥有专利 67 项（发明专利 11 项），8 项核心技术用于生产，产品技术性能指标优于同行业平均水平 [6] - 2024 年在车载电子产品领域取得突破性进展，订单快速增长 [7] 业务布局情况 复杂模组业务 - 聚焦定制化液晶显示模组与触控产品，构建一体化解决方案，产品升级为复杂模组，提升单品价值量 [8] - 智能家居控制面板触控显示集成方案进入批量试产阶段，与国际知名企业深度合作 [8] 车载电子产品业务 - 突破认证周期，配套比亚迪、东风等头部车企，产品线覆盖全场景应用 [9] - 凭借创新技术布局，有望获取更多订单 [9] 未来业务规划 - 聚焦“光电触显一体化模组建设项目”，解决产能瓶颈，满足高端需求 [10] - 战略投资半导体存储芯片企业，推进垂直整合战略，实现技术、供应链及应用闭环联动 [10] - 提升自主创新能力，加码研发，布局新型显示产业，拓展高附加值业务 [10][11] - 构建激励与回购双轮驱动激励工具，强化核心团队绑定与资本效能 [11]

天山电子超募资金投资项目 - 公司董事会审议通过使用剩余超募资金约1.88亿元及自有资金3822.11万元，合计2.27亿元投资建设车载液晶显示模组生产线和综合能力提升项目 [1][2] - 投资背景为全球车载显示需求爆发、比亚迪等头部客户订单快速增长，现有产能无法满足交付需求且仓储和产线柔性化不足 [2] - 新项目通过智能化产线与仓储设施建设突破产能瓶颈，缩短交货周期以匹配新能源汽车智能化需求 [3] 车载液晶显示模组生产线项目 - 项目总投资1.16亿元（全部使用超募资金），建设期1年，包括厂房装修、设备购置及产线升级 [4] - 投资结构：建设投资占比83.59%（工程费用占78.68%，其中设备购置及安装费占61.86%），铺底流动资金占16.41% [5] - 项目建成后将新增年产2534.6万片产能，聚焦VA、中大尺寸及高附加值产品，覆盖智能座舱显示需求 [5][6] 公司车载显示业务现状 - 产品覆盖3.5-17.3英寸全尺寸，实现双连屏、曲面屏模组量产，配套比亚迪、东风、长安等车企仪表盘及后排娱乐屏 [6] - 2024年乘用车及两轮摩托车领域订单快速增长，正推进Mini LED背光触显模组等高端技术研发 [6] 檀圩园区综合能力提升项目 - 项目总投资1.11亿元（超募资金7264.98万元+自有资金3822.11万元），建设期2年，重点建设智能仓库及生产综合楼 [7] - 投资结构：工程费用占88.04%（建筑工程费占75.34%），土地购置费占4.74% [8] - 项目目标为提升综合运营能力与竞争力，解决仓储空间紧张问题 [7][8]