上市信息 - 公司股票于2023年10月24日在深交所创业板上市[3] - 发行后总股本为5768.1334万股，无限售流通股数量为1367.5091万股，占比23.71%[7] - 发行价41.66元/股对应2022年扣非后归母净利润摊薄市盈率为46.60倍，高于行业均值43.08%，高于可比公司均值45.63%[11] 业绩数据 - 报告期内，人工合成石墨散热材料收入占比分别为95.41%、90.60%和81.72%[16] - 报告期内，公司综合毛利率分别为34.67%、27.61%和25.82%，逐年下降[18] - 报告期内公司对前五大客户销售金额占营业收入比例分别为29.69%、32.95%和27.62%，客户集中度相对较高[22] 股权结构 - 董事长兼总经理任泽明合计持股1105.35万股，占发行前总股本25.55%[39] - 董事兼副总经理廖骁飞合计持股635.52万股，占发行前总股本14.69%[39] - 董事兼副总经理吴攀合计持股542.69万股，占发行前总股本12.54%[39] 发行情况 - 本次发行股份均为公开发行新股，原有股东不公开发售股份[58] - 网上最终发行数量为699.4万股，占48.50%，网上发行中签率为0.0242601698%[65] - 本次发行新股募集资金总额为60,075.11万元，扣除发行费用6,737.99万元后，募集资金净额为53,337.12万元[68] 未来展望 - 公司将提前实施募投项目前期准备工作，资金到位后加快推进建设争取早日达产[140] - 公司将健全技术创新机制，提升产品附加值，整合资源提升核心竞争力和盈利水平[142] 承诺事项 - 控股股东、实际控制人任泽明承诺不干预公司经营、不输送利益，否则公开解释道歉并承担补偿责任[143] - 公司董事和高级管理人员承诺不损害公司利益、约束职务消费等，否则接受处罚并承担补偿责任[144] - 发行人承诺上市后执行章程规定的利润分配政策，未执行将公开说明原因、道歉并赔偿损失[144]

原内容为： "本次网下发行共有746,015股的限售期为6个月，约占网下发行总量的 10.05%" 更正后的内容为： 关于《广东思泉新材料股份有限公司首次公开发行股票并 在创业板上市发行结果公告》的更正公告 本公司于2023年10月18日公告的《广东思泉新材料股份有限公司首次公开发 行股票并在创业板上市发行结果公告》中"二、网下比例限售情况"网下发行限 售期为6个月的股份数量及其占网下发行总量比例披露有误，现将相关内容予以 更正。 "二、网下比例限售情况"更正内容如下： "本次网下发行共有745,243股的限售期为6个月，约占网下发行总量的 10.04%" 除上述更正外，《广东思泉新材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业 板上市发行结果公告》的其他内容不变。 特此公告。 此页无正文，为《关于<广东思泉新材料股份有限公司首次公开发行股票并在创 业板上市发行结果公告>的更正公告》之盖章页 发行人：广东思泉新材料股份有限公司 年 月 日 此页无正文，为《关于<广东思泉新材料股份有限公司首次公开发行股票并在创 业板上市发行结果公告>的更正公告》之盖章页 保荐人（主承销商）：长城证券股份有限公司 年 月 日 ...

发行情况 - 公司首次公开发行1442.0334万股A股，发行价41.66元/股[2] - 初始战略配售72.1016万股，占5%，最终无战略配售[3][5] 发行分配 - 回拨后网下发行742.6334万股，占51.50%；网上发行699.4万股，占48.50%[4] 认购情况 - 网上中签率0.0242601698%，有效申购倍数4121.98270倍[4] - 网上缴款认购6842419股，金额285055175.54元；放弃151581股，金额6314864.46元[6] - 网下缴款认购7425476股，金额309345330.16元；放弃858股，金额35744.28元[6] 限售与包销 - 网下发行部分10%（约745243股）限售6个月，占网下总量10.04%，占发行总量5.17%[8] - 保荐人包销152439股，金额6350608.74元，占1.06%[9] 费用与时间 - 发行费用总额6737.99万元，承销和保荐费用4936.01万元[11] - 网上、网下认购缴款10月16日结束，10月18日保荐人划款[4][9]

发行信息 - 本次公开发行股票不超1442.0334万股，占发行后总股本比例不低于25%[7] - 每股面值1元，发行价格41.66元/股[7] - 发行日期为2023年12月10日，拟上市深交所创业板[7] - 保荐人（主承销商）为长城证券股份有限公司[7] - 募集资金总额60075.11万元，净额53337.12万元[42] 业绩情况 - 2023年1 - 6月公司收入19420.01万元，同比上升2.05%；归母净利润2386.14万元，同比上升25.54%；扣非归母净利润2345.55万元，同比上升33.81%[34] - 2023年1 - 9月预计营业收入30285.01 - 31920.01万元，同比上升4.22% - 9.84%；预计归母净利润3362.48 - 3643.89万元，同比上升1.17% - 9.63%；预计扣非归母净利润3321.88 - 3603.30万元，同比上升10.03% - 19.35%[35] - 报告期内综合毛利率分别为34.67%、27.61%和25.82%，逐年下降[24] 市场与客户 - 报告期内人工合成石墨散热材料收入占比分别为95.41%、90.60%和81.72%[23] - 报告期内对前五大客户销售金额占比分别为29.69%、32.95%和27.62%[30] - 2021年公司导热材料销售收入4.36亿元，占全国市场比例2.79%[52] 研发与技术 - 截至2022年12月31日，公司拥有专利73项，其中发明专利22项[47] - 报告期内研发费用支出分别为1606.52万元、2735.11万元和2326.91万元，占比分别为5.44%、6.09%和5.51%[56] 公司历史与股权 - 公司成立于2011年6月2日，曾于2016年11月4日在新三板挂牌，2020年3月5日终止挂牌[36] - 公司实际控制人合计控制35.02%股权[90] - 本次发行前总股本4326.10万股，发行后总股本5768.1334万股[41] 风险提示 - 面临产品价格、毛利率下降风险[23][25] - 面临创新、核心技术泄密、核心人员流失风险[26][27][28] 子公司与投资 - 2020年10月收购重庆华碳73.05%股权，交易价格1242.62万元[151] - 2023年8月8日成立广东思泉金属材料有限公司，公司出资比例51%[171] - 2023年9月26日成立思泉金属材料（南通）有限公司，广东思泉金属材料有限公司出资比例80%[172]

广东思泉新材料股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告 保荐人（主承销商）：长城证券股份有限公司 特别提示 广东思泉新材料股份有限公司（以下简称"思泉新材"、"发行人"或"公司"） 首次公开发行 1,442.0334 万股人民币普通股（A 股）并在创业板上市（以下简称 "本次发行"）的申请已经深圳证券交易所创业板上市委员会审议通过，并已经中 国证券监督管理委员会予以注册（证监许可[2023]1373 号）。发行人的股票简称 为"思泉新材"，股票代码为"301489"。 发行人与保荐人（主承销商）长城证券股份有限公司（以下简称"保荐人（主 承销商）"）协商确定本次发行股份数量为 1,442.0334 万股，本次发行价格为人民 币 41.66 元/股。本次发行价格未超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和 加权平均数以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、年金基金、保险 资金和合格境外投资者资金报价中位数和加权平均数（以下简称"四个值"）孰 低值，故保荐人相关子公司无需参与本次战略配售。 本次发行最终采用网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称"网下 发行"）和网上向持有深圳市场非限售 ...

发行情况 - 公司首次公开发行1442.0334万股人民币普通股（A股），发行价格为41.66元/股[2] - 初始战略配售数量为72.1016万股，占发行数量的5.00%，最终不进行战略配售，差额回拨至网下发行[3] - 战略配售回拨后、网上网下回拨机制启动前，网下初始发行数量为1031.0834万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的71.50%；网上初始发行数量为410.95万股，占28.50%[3] - 网上投资者初步有效申购倍数为7015.24443倍，启动回拨机制，288.45万股由网下回拨至网上[4] - 回拨后，网下最终发行数量为742.6334万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的51.50%；网上最终发行数量为699.4万股，占48.50%[4] - 回拨后网上发行的中签率为0.0242601698%，有效申购倍数为4121.98270倍[4] 投资者情况 - 305家网下投资者管理的7104个有效报价配售对象全部进行网下申购，有效申购数量为3253600万股[12] - A类投资者有效申购股数2034720万股，占网下有效申购数量比例62.54%，初步配售股数5201417股，占网下最终发行量比例70.04%；B类投资者有效申购股数1218880万股，占37.46%，初步配售股数2224917股，占29.96%[13] 部分投资者申购及获配情况 - 方正证券等多家投资者的申购数量均为500.00万股，初步获配股数均为913股，初步获配金额均为38,035.58元[20] - 宁波灵均投资管理合伙企业旗下多只基金申购数量为500.00万股，初步获配股数为913股，初步获配金额为38,035.58元[21] 其他信息 - 广东思泉新材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市，保荐人是长城证券股份有限公司[17][19] - 网下投资者应于2023年10月16日16:00前足额缴纳新股认购资金[4] - 网下发行部分采用比例限售方式，获配股票数量的10%限售期限为6个月，90%无限售期[5]

发行情况 - 公司首次公开发行1442.0334万股A股，发行价41.66元/股[1] - 初始战略配售72.1016万股，占比5.00%，最终未配售[2] 发行分配 - 回拨前网下初始发行1031.0834万股，占比71.50%；网上410.95万股，占比28.50%[2] - 回拨后网下最终发行742.6334万股，占比51.50%；网上699.4万股，占比48.50%[9] 投资者情况 - 网上有效申购户数7940705户，有效申购股数28829147000股[8] - 网上投资者初步有效申购倍数7015.24443倍，回拨后4121.98270倍[9] 其他 - 网下投资者2023年10月16日16:00前缴认购资金，网上投资者同日终确保资金足额[4] - 网下发行部分10%限售6个月，90%无限售期[5] - 2023年10月13日摇号抽签，10月16日公布网上中签结果[10][11]

发行相关 - 发行价格为41.66元/股，对应2022年扣非后市盈率为46.60倍，高于行业平均静态市盈率32.57倍，超出幅度43.08%，高于同行业可比公司市盈率算术平均值32.00倍，超出幅度45.63%[5][20] - 本次发行新股1442.0334万股，预计募集资金总额60075.11万元，扣除发行费用约6724.66万元后，预计募集资金净额约53350.45万元[23] - 发行后总股本5768.1334万股，本次发行股份数量占发行后公司股份总数的25.00%[26] - 初始战略配售数量为72.1016万股，占发行数量的5.00%，最终无战略配售，差额回拨至网下发行[69] - 网下初始发行数量为1031.0834万股，占比71.50%；网上初始发行数量为410.95万股，占比28.50%[57] 申购相关 - 投资者于2023年10月12日按41.66元/股进行网上和网下申购，无需缴付申购资金，网下申购时间9:30 - 15:00，网上申购时间9:15 - 11:30、13:00 - 15:00[6] - 网下投资者于2023年10月16日16:00前按发行价格与初步配售数量足额缴纳认购资金[8] - 网上投资者中签后确保2023年10月16日终资金账户有足额认购资金，不足部分视为放弃认购[9] - 持有市值1万元以上（含1万元）的投资者才能参与新股申购，每5,000元市值可申购一个500股的申购单位，最高申购量不得超过4,000股[31] 产品技术 - 高厚度的发泡石墨膜工作温度为40℃ - 400℃[16] - 70W低介电常数导热膜面内导热系数70W/m.K，介电常数≤3.5[16] - 高分子共形包覆合成石墨包覆层厚度≤5μm，包覆层与石墨结合力≥90gf，散热片热通量提升最高达30%[16] - 8W - 10W导热凝胶具有8 - 10W/m.k的导热系数[16] 研发情况 - 报告期内研发投入占营业收入的比例均在5%以上[17] - 截至2022年底，研发及技术人员共有71人，占员工总数的14.17%，其中博士3人[17] - 与四川大学、广东工业大学、南昌航空大学、东莞理工学院建立了产学研及合作研发关系[17] 成本数据 - 人工合成石墨散热片单位成本逐年下降，分别为88.35元/平方米、83.30元/平方米和83.27元/平方米，对人工合成石墨散热膜单耗分别为1.17、1.16和1.16[19] 询价情况 - 2023年9月28日收到319家网下投资者管理的7221个配售对象询价报价，报价区间32.70 - 54.67元/股，拟申购数量总和3307250万股[40] - 4家网下投资者管理的12个配售对象报价无效，对应拟申购数量总和5680万股[41] - 剔除71个配售对象，对应拟申购总量33100万股，占剔除无效报价后拟申购数量总和的1.0025%[44] - 所有网下投资者报价中位数47.5000元/股，加权平均数47.2896元/股[47]

广东思泉新材料股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市投资风险特别公告 保荐人（主承销商）：长城证券股份有限公司 广东思泉新材料股份有限公司（以下简称"思泉新材"、"发行人"或"公司"） 首次公开发行 1,442.0334 万股人民币普通股（A 股）并在创业板上市（以下简称 "本次发行"）的申请已经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）创业板上市委 员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）予 以注册（证监许可[2023]1373 号）。 长城证券股份有限公司（以下简称"长城证券"或"保荐人（主承销商）"） 担任本次发行的保荐人（主承销商）。 发行人和保荐人（主承销商）协商确定本次发行股票数量为 1,442.0334 万股， 占本次发行后公司股份总数的比例为 25.00%，全部为公开发行新股，公司股东 不进行公开发售股份。本次发行的股票拟在深交所创业板上市。 本次发行适用于 2023 年 2 月 17 日中国证监会发布的《证券发行与承销管 理办法》（证监会令[第 208 号]）（以下简称"《管理办法》"）、《首次公开发行股 票注册管理办法》（证监会令[第 205 号]），深交所发布 ...

发行人和保荐人（主承销商）将在《广东思泉新材料股份有限公司首次公开 发行股票并在创业板上市发行公告》中披露向参与战略配售的投资者配售的股票 总量、认购数量、占本次发行股票数量的比例以及持有期限等信息。 广东思泉新材料股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告 保荐人（主承销商）：长城证券股份有限公司 广东思泉新材料股份有限公司（以下简称"发行人"或"公司"）首次公开 发行 1,442.0334 万股人民币普通股（A 股）并在创业板上市（以下简称"本次发 行"）的申请已经深圳证券交易所创业板上市委员会审议通过，并已经中国证券 监督管理委员会予以注册（证监许可[2023]1373 号）。本次发行的保荐人（主承 销商）为长城证券股份有限公司（以下简称"保荐人（主承销商）"）。 本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称"战略配售"） （如有）、网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称"网下发行"）和网 上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定 价发行（以下简称"网上发行"）相结合的方式进行。 本次发行的战略配售仅由保荐人相关子公司跟投（如有）组成。若本次发 ...