上市信息 - 公司股票于2025年8月6日在深交所创业板上市，证券简称“汉桑科技”，代码“301491”[3][26] - 本次发行价格为28.91元/股[8] - 发行后公司总股本为12900.0000万股，无限售条件流通股数量为27066519股，占比20.98%[10] 业绩数据 - 报告期内公司主营业务收入中境外收入占比分别为98.01%、98.01%和97.41%[15] - 报告期内公司汇兑损益分别为 -1268.20万元、 -1463.06万元和 -1834.20万元，占各期净利润的比率分别为 -6.75%、 -10.74%和 -7.23%[17] - 2024年度公司营业收入为145404.36万元，归母净利润为25365.44万元[32] 客户情况 - 报告期内，公司对第一大客户Tonies GmbH销售收入分别为47707.92万元、43085.11万元和70500.90万元，占各期营业收入比例分别为34.41%、41.77%和48.49%，销售实现毛利占公司毛利比例分别为36.99%、45.20%和52.45%[21] 股权结构 - 发行后王斌持股36693843股，占比28.44%；Hansong Technology持股30888804股，占比23.94%等[30] - 本次发行前王斌直接持有发行人37.93%股份，通过汉嘉投资间接控制9.58%股份，声智互联间接控制5.50%股份，Helge Lykke Kristensen间接控制31.93%股份，二人合计控制84.93%股份[39] 发行情况 - 本次公开发行后总股本12900.0000万股，发行股票数量3225.0000万股[27] - 战略配售股份数量为366.6550万股，约占本次发行股份数量的11.37%，限售期12个月[27] - 网下投资者获配股票数量的10%（向上取整计算）限售6个月，网下比例限售6个月的股份数量为1516931股，占网下发行总量的10.03%，占本次公开发行股票总量的4.70%[29] 募集资金 - 本次发行募集资金总额93234.75万元，扣除发行费用6745.23万元后，实际募集资金净额86489.52万元[92] 股价稳定措施 - 公司上市后三年内，股票收盘连续20个交易日低于每股净资产触发稳定股价条件[143][148] - 控股股东等触发条件且公司无法回购时，10个交易日内通知增持计划，公司3个交易内公告[144] 股东承诺 - 控股股东、实际控制人及其亲属自公司股票上市之日起三十六个月内不转让或委托他人管理发行上市前已持有的公司股份[112] - 若公司欺诈发行上市，相关主体将在5个工作日内启动股份购回程序[153] 利润分配 - 公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[172] - 成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中占比最低80%[172]

上市信息 - 汉桑科技股票2025年8月6日在深交所创业板上市[1] - 首次公开发行股票3225万股，发行后总股本12900万股[3] - 发行价格为28.91元/股[4] 市盈率数据 - 截至2025年7月22日，行业最近一月平均静态市盈率41.50倍[4] - 同行业可比公司2024年扣非后平均静态市盈率36.19倍[4] - 发行价对应2024年经审计扣非后摊薄市盈率14.90倍[6] 其他信息 - 公司所属行业为“计算机、通信和其他电子设备制造业（C39）”[4] - 公司联系地址为南京市江宁经济技术开发区康平街8号，电话025 - 66612000[7] - 保荐人（联席主承销商）为中金公司，联席主承销商为中邮证券[7][8]

公司基本信息 - 公司成立于2003年8月21日，2022年整体变更为股份有限公司，注册资本9675万元[5] - 公司是江苏省高新技术企业，2022年被评为省级工程技术研究中心[10] 研发与技术 - 公司拥有278人的研发团队，核心技术人员为陈玮、沙沛明及杨松祥[9][14] - 报告期内研发费用分别为7242.42万元、7425.67万元和8287.32万元，占比分别为5.22%、7.20%和5.70%[9] - 截至2025年3月28日，累计拥有112项授权专利，境内91项，境外21项[9][11][44] - 公司有高性能专业音频电源技术等14项技术用于生产，数字信号处理等技术指标领先[12][13] 财务数据 - 2024年末流动比率3.64倍，速动比率2.94倍，母公司资产负债率27.42%，合并29.89%，每股净资产11.02元/股[18] - 2024年应收账款周转率8.88次/年，存货周转率3.66次/年，息税折旧摊销前利润31874.72万元[18] - 报告期各期综合毛利率分别为28.49%、29.87%和32.50%[19] - 报告期内主营业务境外收入占比分别为98.01%、98.01%和97.41%[20][40] - 报告期各期末存货账面价值分别为33857.11万元、27011.94万元和26596.00万元[23] - 报告期各期末应收账款账面价值分别为12410.82万元、12124.19万元和20629.55万元[24] - 2024年度营业收入145404.36万元，净利润25365.44万元，扣非后25034.11万元[89] 客户与市场 - 报告期内对第一大客户Tonies GmbH销售收入分别为47707.92万元、43085.11万元和70500.90万元，占比分别为34.41%、41.77%和48.49%[29] - 公司已与NAD、Bluesound等知名品牌合作，进入多家国际音频品牌供应链[10][75] 发行情况 - 本次发行股票3225万股，占发行后总股本25%，发行后总股本12900万股[48] - 每股发行价格28.91元，发行市盈率14.90，发行市净率1.93倍[48] - 募集资金总额93234.75万元，净额86489.52万元[50] - 高级管理人员及核心员工战略配售159.1144万股，占比4.93%[50] - 股票于2025年8月6日上市[51] 未来展望 - 在高性能音频领域加强核心技术研发，向高品质、低延时等方向发展[72] - 将音频技术与新兴技术结合，开拓创新场景应用，拓宽产品线[72] - 积极布局家居、商用、车载、个人用音频等场景，带动业绩增长[75]

时间节点 - 2022年6月1日公司取得整体变更设立后的营业执照[19] - 2023年5月18日召开第一届董事会第四次会议，审议通过发行及上市相关议案[10] - 2023年6月7日召开2022年年度股东大会，审议通过发行及上市相关议案[11] - 2025年3月14日，深交所上市审核委员会审核通过公司发行及上市[16] - 2025年4月1日，中国证监会同意公司发行注册申请[17] - 2025年8月4日，深交所同意公司股票在创业板上市[18] 业绩数据 - 2022 - 2024年度净利润分别为18,977.46万元、13,816.74万元、25,034.11万元[25] - 2024年度公司营业收入为145,404.36万元，归母净利润为25,365.44万元，扣非后归母净利润为25,034.11万元[37] 发行信息 - 公司本次发行股票每股面值为1元[22] - 拟公开发行新股不超过3,225万股[36] - 发行后股本总额不少于3,000万元[36] - 发行及上市完成后，公开发行股份达股份总数25%以上[36] - 预计发行后总市值不低于15亿元[37] 上市相关 - 聘请中金公司担任本次上市的保荐机构[41] - 中金公司指定尚林争、徐石晏作为保荐代表人负责本次保荐工作[42] 合规承诺 - 股东、实际控制人已按要求出具股份锁定和减持意向承诺[39] - 公司及相关责任主体已按要求出具稳定股价等多项承诺[40]

发行基本信息 - 汉桑科技首次公开发行股票并在创业板上市已获证监会注册同意 股票代码为301491 股票简称为汉桑科技 [1] - 发行价格为28.91元/股 发行数量为3225万股 全部为公开发行新股 [1] - 联席主承销商为中国国际金融股份有限公司和中邮证券有限责任公司 [1] 发行方式与配售结构 - 采用战略配售、网下发行和网上发行相结合的方式 [2] - 最终战略配售数量为366.655万股 占发行总量11.37% 初始战略配售数量为645万股 占20% 差额278.345万股回拨至网下发行 [3][5] - 战略配售投资者包括高管与核心员工专项资管计划（中金汉桑1号资管计划）和战略合作企业 [3][5] - 中金汉桑1号资管计划获配159.1144万股 占发行总量4.93% [5] 网上网下发行结果 - 网上发行最终数量为1345.7万股 占扣除战略配售后总量47.08% 网下发行最终数量为1512.645万股 占比52.92% [3] - 网上发行中签率为0.0173328509% 有效申购倍数为5769.39136倍 [3] - 网下发行部分采用比例限售方式 10%股份限售6个月 限售股份数量为151.6931万股 占网下发行总量10.03% 占公开发行总量4.70% [6] 认购与包销情况 - 保荐人包销网上投资者放弃认购股份56,819股 包销金额164.26万元 包销比例0.18% [7] - 战略配售投资者已于2025年7月22日足额缴纳认购资金 [5] 发行费用 - 本次发行费用总额为6745.23万元 [7]