第二届董事会第十七次会议决议公告 证券代码：301500 证券简称：飞南资源 公告编号：2023-001 广东飞南资源利用股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东飞南资源利用股份有限公司 以下简称公司）第二届董事会第十七次会 议于 2023 年 9 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议的通 知已于 2023 年 9 月 21 日以电子邮件的方式送达全体董事。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人 其中董事潘国忠、吴卫钢、陈军、吕慧、李建伟以通讯 表决的方式出席）。会议由董事长孙雁军先生主持召开，公司监事、高级管理人 员列席会议。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 广 东飞南资源利用股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 一）审议通过了 关于增加公司注册资本并修订公司章程的议案》 同意公司股本总数由 36,000 万股变更为 40,001 万股，注册资本由 36,000 万元变更为 40,001 万元和修订公司章程，并同意提请股东大会授权管理层办理 相 ...

广东飞南资源利用股份有限公司 章 程 二〇二三年九月 | ਮ | | --- | | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | 股东 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 7 | | 第三节 | 股东大会的召集 10 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 11 | | 第五节 | 股东大会的召开 12 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 15 | | 第五章 | 董事会 18 | | 第一节 | 董 事 18 | | 第二节 | 董事会 21 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 24 | | 第七章 | 监事会 25 | | 第一节 | 监事 25 | | 第二节 | 监事会 26 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 27 | | 第一节 | 财务会计制度 27 | | 第二节 | 内部审计 30 | | 第三节 | 会计 ...

证券代码：301500 证券简称：飞南资源 公告编号：2023-006 广东飞南资源利用股份有限公司 关于调整募投项目拟投入募集资金金额的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东飞南资源利用股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 9 月 26 日召开 第二届董事会第十七次会议，审议通过《关于调整募投项目拟投入募集资金金额 的议案》，同意公司根据实际情况对募投项目拟投入募集资金金额进行调整，具 体内容如下： 单位：万元 | 项目名称 | 项目总投资额 | 原计划使用 募集资金投入 | 调整后金额 | | --- | --- | --- | --- | | 江西巴顿多金属 回收利用项目 | 273,495.00 | 120,000.00 | 88,980.00 | | 补充营运资金 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | | 合计 | 303,495.00 | 150,000.00 | 88,980.00 | 三、调整募投项目拟使用募集资金金额对公司的影响 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广 ...

证券代码：301500 证券简称：飞南资源 公告编号：2023-004 广东飞南资源利用股份有限公司 关于增加公司注册资本并修订公司章程的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东飞南资源利用股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 9 月 26 日召开 第二届董事会第十七次会议，审议通过《关于增加公司注册资本并修订公司章程 的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议，具体内容如下： 一、增加公司注册资本的情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东飞南资源利用股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1152 号）同意，公司首次向社会 公众公开发行人民币普通股（A 股）4,001 万股，每股面值人民币 1 元。根据致 同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《广东飞南资源利用股份有限公司验资 报告》（致同验字（2023）第 441C000437 号），公司首次公开发行股票完成后， 公司注册资本由 36,000 万元变更为 40,001 万元，公司股份总数由 36,000 万股 变更为 40,001 ...

证券代码：301500 证券简称：飞南资源 公告编号：2023-007 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东飞南资源利用股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1152 号）同意，公司首次向社会 公众公开发行人民币普通股（A 股）4,001 万股，每股面值人民币 1 元，发行价 格为人民币 23.97 元/股。本次公开发行募集资金总额为人民币 959,039,700.00 元，扣除发行费用（不含税金额）69,239,691.10 元，募集资金净额为 889,800,008.90 元。2023 年 9 月 15 日，保荐机构湘财证券股份有限公司已将扣 除承销及保荐费用（不含税金额）剩余款项合计 41,356,208.02 元后的募集资金 余款人民币 917,683,491.98 元汇入公司开立的募集资金账户内。2023 年 9 月 15 日，致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《广东飞南资源利用股份有限公 司验资报告》（致同验字（2023）第 441C000437 号），对公司截至 2023 年 9 月 15 日的募集资金到账情况进行了审验确认。公司将上述募集资 ...

广东飞南资源利用股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东飞南资源利用股份有限公司 以下简称公司）于 2023 年 9 月 26 日召开 第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于召开公司 2023 年第二次临时股 东大会的议案》，公司董事会决定于 2023 年 10 月 13 日召开 2023 年第二次临时 股东大会。现将会议有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 证券代码：301500 证券简称：飞南资源 公告编号：2023-003 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律法规、部 门规章、规范性文件和公司章程等的规定。 4、会议召开的日期、时间： 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网 络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的 交易系统或互联网投票系统行使表决权。 公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同一表决 ...

上市信息 - 公司股票于2023年9月21日在深交所创业板上市[3] - 发行后公司总股本为40,001万股，无限售条件流通股37,567,917股，占比9.39%[11] - 发行价格23.97元/股，发行市盈率高于行业平均市盈率52.77%，高于同行业可比公司平均市盈率97.38%[14][15] 业绩数据 - 2022年公司营业收入为876,653.16万元，较上年同期增长10.98%；扣非后归母净利润为24,270.31万元，较上年同期下降65.61%[20] - 2023年1 - 6月营业收入389,422.73万元，较2022年1 - 6月下降11.32%，净利润11,721.75万元，较2022年1 - 6月下降30.38%[111] - 公司预计2023年1 - 9月营业收入620,000 - 660,000万元，较2022年1 - 9月变动 - 4.04%至2.16%[115] - 公司预计2023年1 - 9月归母净利润13,000 - 17,000万元，较2022年1 - 9月变动 - 36.39%至 - 16.81%[115] 资产与负债 - 2022年末资产总额758,545.28万元，归母所有者权益330,910.08万元，资产负债率54.48%[104] - 2023年6月30日资产总额885,493.69万元，较2022年末增长16.74%，负债总额525,479.46万元，较2022年末增长27.94%[108] 风险提示 - 创业板股票上市存在价格波动、市场、保证金追加和流动性风险，本次发行可能跌破发行价[16][17] - 公司或因政策变动面临生产受限风险，在建项目或不能实现预期收益[30][42] 股东与股权 - 控股股东及实际控制人为孙雁军、何雪娟夫妇，发行后各持股144,000,000股，占比36.00%[59][68] - 公开发行前，孙雁军和何雪娟分别直接持股14,400.00万股，占发行前总股本40.00%[66] 募集资金 - 募集资金总额95903.97万元，扣除发行费用6923.97万元后，净额为88980.00万元[96][98] - 公司将与保荐人及商业银行签订募集资金三方/四方监管协议，已开设多个募集资金专户[117] 承诺与措施 - 控股股东、实际控制人等承诺股份限售、减持价格等相关事项，违反承诺将担责[129][132][134] - 公司上市后三年内，若股价连续20个交易日低于每股净资产，将启动股价稳定措施[152][153]

发行信息 - 本次发行股票4001万股，占发行后公司股份总数10%以上，发行后总股本40001万股[4] - 每股面值1元，发行价格23.97元，发行市盈率45.16倍[4][60] - 发行日期为2023年9月11日，招股说明书签署日期为2023年9月15日[4] - 拟上市深交所创业板，保荐人（联席主承销商）为湘财证券，联席主承销商为国泰君安[4] - 募集资金总额95903.97万元，净额88980万元，发行费用6923.97万元[61] 业绩数据 - 2020 - 2022年营业收入分别为482787.67万元、789922.97万元和876653.16万元[50] - 2020 - 2022年净利润分别为58918.55万元、71317.68万元和20363.80万元[50] - 2023年1 - 6月营业收入389422.73万元，同比降11.32%；归母净利润12105.36万元，降29.27%[83][85] - 预计2023年1 - 9月营业收入620000 - 660000万元，变动 - 4.04%至2.16%；归母净利润13000 - 17000万元，变动 - 36.39%至 - 16.81%[94] 成本与费用 - 报告期内电力、天然气耗用金额分别为5601.08万元、15322.26万元和24771.07万元，占营业成本比例分别为1.41%、2.22%和3.03%[49] - 2022年能源、辅料耗用金额较2021年增长16119.42万元[51][114] - 2022年财务费用较2021年增长5768.39万元[51][115] 项目建设 - 在建项目江西兴南、江西巴顿、广西飞南分别投入6.43亿元、15.04亿元、5.91亿元，合计预算逾30亿元[47][48][122][123] - 江西巴顿获不超8亿元中长期贷款额度，实际贷款5亿元，若2023年12月31日前未取得许可证并投产，须提前结清本息[118] 资质与业务 - 截至招股书签署日，拥有61.5万吨/年危险废物经营许可资质，江西飞南6.5万吨/年许可证正在续期换证[53][116] - 主要从事有色金属类危废处置及再生资源回收利用业务，采购原材料来自多行业[22][46] 风险因素 - 存在铜价下跌致业绩下滑风险，基本库存2.4万吨铜金属有风险敞口[26][27] - 宏观经济下行，上游行业产出废弃物资下降，面临原材料供应不足风险[46] - 危险废物操作不当可能造成安全事故[130] 技术研发 - 形成含铜污泥低能耗生产电解铜等多项工艺技术及多金属回收利用技术[124] 股权结构 - 实际控制人夫妇合计持有并控制公司82.2337%的股份[133] - 截至报告期末，外部投资者持有公司16.24%的股份[140] 政策相关 - “十四五”期间，单位国内生产总值能源消耗和二氧化碳排放分别降低13.5%、18%[38][150] - 公司享受15%企业所得税税率优惠，2023年到期[136]

广东飞南资源利用股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 发行结果公告 保荐人（联席主承销商）：湘财证券股份有限公司 联席主承销商：国泰君安证券股份有限公司 特别提示 广东飞南资源利用股份有限公司（以下简称"发行人"或"公司"）首次公开发 行人民币普通股（A 股）（以下简称"本次发行"）的申请已经深圳证券交易所（以 下简称"深交所"）创业板上市委员会审议通过，并已获中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）同意注册（证监许可[2023]1152 号）。湘财证券股份有 限公司（以下简称"湘财证券"、"保荐人"或"保荐人（联席主承销商）"）担任 本次发行的保荐人（联席主承销商），国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国 泰君安"）担任本次发行的联席主承销商（湘财证券和国泰君安以下合称"联席主 承销商"）。发行人的股票简称为"飞南资源"，股票代码为"301500"。 发行人与联席主承销商协商确定本次发行股份数量为 4,001.00 万股，本次发 行价格为人民币 23.97 元/股。本次发行全部为新股，公司股东不进行公开发售股 份。 本次发行的发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权 平均数 ...

广东飞南资源利用股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 网下发行初步配售结果公告 保荐人（联席主承销商）：湘财证券股份有限公司 联席主承销商：国泰君安证券股份有限公司 特别提示 广东飞南资源利用股份有限公司（以下简称"发行人"或"公司"）首次公开发 行人民币普通股（A 股）（以下简称"本次发行"）的申请已经深圳证券交易所（以 下简称"深交所"）创业板上市委员会审议通过，并已获中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）同意注册（证监许可[2023]1152 号）。 湘财证券股份有限公司（以下简称"湘财证券"、"保荐人"或"保荐人（联 席主承销商）"）担任本次发行的保荐人（联席主承销商），国泰君安证券股份 有限公司（以下简称"国泰君安"）担任本次发行的联席主承销商（湘财证券和 国泰君安以下合称"联席主承销商"）。 发行人与联席主承销商协商确定本次发行股份数量为 4,001.00 万股，本次发 行价格为人民币 23.97 元/股。 本次发行的发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加 权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金（以下简称 "公募基金"）、全国社会保障基金（ ...