股票发行 - 公司拟发行不超过92,966,667股A股，占发行后股份总数25%[1][2] - 战略投资者配售股票不超发行及上市股票数量20%[4] - 发行采用定向配售、网下询价配售与网上定价发行结合方式[2] - 发行定价由公司和主承销商协商确定或其他认可方式[2] - 承销方式为主承销商余额包销[4] 资金募集与使用 - 募集资金用于年产8000吨超纯净高性能高温合金项目及补充流动资金，分别为105,249.00和19,751.00[4] 财务相关 - 同意确认2019 - 2021年度财务报表及相关报告[8] - 确认2019 - 2021年度关联交易价格公允[14] 制度与管理 - 同意修订《公司章程》及制定上市后《公司章程(草案)》[14] - 修订多项现行内部治理制度[14][15] - 制定多项上市后适用治理制度[15][16][17][18] - 制定《员工持股管理办法》[18] 融资情况 - 2021年度融资总额28806.47万元，新增融资额度不超18000万元[18] 人事安排 - 董事会秘书徐志博兼任副总经理[20] - 杜晓林担任公司证券事务代表[20] 会议相关 - 中航上大第二届董事会第三次会议于2024年5月11日召开[59] - 同意延长公司申请上市股东大会决议及授权有效期24个月[59][61] - 同意召开2024年第一次临时股东大会审议延长有效期议案[62]

持股情况 - 截至2023年12月31日，中金公司合计持有中航重机1,909,049股股份，约占0.1297%[2] - 中航重机直接持有发行人50,000,000股股份[2] - 中金公司及其下属公司通过中航重机间接持有发行人64,833股股份，占0.0232%[2] 信息披露 - 公司已及时向中介机构提供真实、准确、完整资料，履行信息披露义务[3]

年份相关 - 涉及年份2024、2020[1] 数字相关 - 数字925、5、205、12[1] 日期相关 - 2024年6月17日[2]

业绩相关 - 公司有15450万元人民币[43] 内部控制 - 立信会计师对中航上大2023年12月31日财务报告内部控制有效性执行鉴证[4] - 中航上大于2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[11] - 公司对截止2023年12月31日的内部控制有效性进行自我评估[14] - 董事会授权审计部负责内部控制评价具体组织实施工作[17] - 内部控制评价依据《企业内部控制基本规范》及《企业内部控制评价指引》[20] - 评价范围重点关注销售与收款、采购与付款等领域[21] - 采用个别访谈、穿行测试等方法收集证据[23] - 遵循内部环境、风险评估等五项基本要素要求[24] - 按《公司法》要求设立股东大会、董事会、监事会和管理层[25] - 设置行政部、人力资源部等多个机构，职责分工明确[26] - 审计部负责内部审计监督，可向董事会、监事会报告内控重大缺陷[26] - 制定《人力资源管理制度汇编》管控人力资源业务活动[26] - 将风险管理融入管理和业务，设审计部专项监管[28] - 制定《财务管理制度汇编》，出纳与会计职责分离，网银支付[30] - 制定《对外投资管理制度》提升投资和资源配置效率[30] - 财务部根据《企业会计准则—基本准则》制定《财务报告信息披露制度》[31] - 制定《采购管理制度》明确流程，严格供应商管理[31] - 制定《销售管理制度》规范业务，防控销售风险[32] - 成立技术管理部和技术中心，制定多项研发管理制度[32] - 建立内部信息传递和沟通渠道，明确重点风险信息紧急报送要求[35] - 实施数字化工厂项目建设，搭建数据中台，完善业务信息管理系统[36] - 今年制定《网络与信息系统应急预案》保障业务运营[36] - 对内部控制实施多层次监督机制，制定《内部审计制度》[37] - 将以上市申报为契机梳理和建设内部控制体系[38] - 内部控制评价报告基准日，不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[40] - 自基准日至报告发出日，未发现内部控制重大和重要缺陷[40] - 董事会认为内部控制体系在重大方面有效[41] - 将补充完善内部控制体系，开展内控评价和审计工作[41] 业务范围 - 公司主要从事高温及高性能合金等特种合金产品研发、生产和销售[17]

股权与发行 - 与会股东持有公司27890万股，代表有效表决权100%[1][182] - 公司拟向社会公众发行不超过92966667股A股，占发行后公司股份总数的25%[2] - 战略投资者配售股票总量不超过本次发行及上市股票数量的20%[4] 资金募集与使用 - 募集资金用于年产8000吨超纯净高性能高温合金建设项目及补充流动资金，分别为105249.00和19751.00，合计125000.00[7] 发行相关安排 - 本次发行承销方式为主承销商以余额包销方式承销[5] - 本次发行相关费用由公司自行承担[10] - 议案自股东大会审议通过之日起24个月内有效，若取得同意注册决定则有效期自动延长至发行完成[10] 利润与规划 - 公司首次公开发行股票并在创业板上市前滚存利润由新老股东按持股比例共同享有[8] - 同意制定《公司首次公开发行股票并在创业板上市后三年内稳定股价预案》[12] - 同意制定《公司首次公开发行股票并在创业板上市后三年股东分红回报规划》[12] 议案表决 - 多项议案表决同意股数为27890万股，占有效表决权的100%[15][16][17][18][19][21][23] - 确认公司2019 - 2021年度财务报表及相关报告获通过[15] - 聘请中国国际金融股份有限公司等作为发行上市中介机构获通过[15] - 确认公司2019 - 2021年度关联交易情况，同意股数14345万股，占有效表决权100%，关联股东回避表决股份13545万股，占公司总股数48.57%[17] - 修订公司现行《公司章程》及制定上市后《公司章程（草案）》获通过[17] - 修订多项现行内部治理制度获通过[18][19] - 制定公司上市后多项治理制度获通过[19][21] - 制定《员工持股管理办法》获通过[21] 融资方案 - 公司2022年度融资方案，在2021年度融资总额28806.47万元基础上，新增融资额度不超过18000万元[21] - 同意对光大银行石家庄分行5000万元流动资金贷款到期后办理贷款手续[22][23] 股东大会决议 - 中航上大高温合金材料股份有限公司2022年度第二次临时股东大会决议签署日期多为2022年5月28日[74,75,80,91,92,95,100,102,103,109,111,115,118,119,125,127,132,133,136,139,142,147,149,152,157] - 中航上大2024年第一次临时股东大会于2024年5月27日召开[182] - 审议通过延长公司申请首发并在创业板上市股东大会决议有效期议案，延长24个月[182] - 审议通过延长公司申请首发并在创业板上市股东大会授权有效期议案，延长24个月[183]

发行基本信息 - 上大股份首次公开发行不超过9296.6667万股A股，约占发行后总股本的25.00%，发行后总股本为37186.6667万股[29][43] - 初始战略配售发行数量为1859.3333万股，约占发行数量的20.00%[30][43][57] - 发行人高管与核心员工专项资管计划预计认购不超929.6666万股，金额不超10810.00万元[30][43][57] - 保荐人相关子公司跟投初始比例为发行数量的5.00%，即464.8333万股[31][43][57] - 回拨机制启动前，网下初始发行数量为5206.1334万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的70.00%，网上初始发行数量为2231.2000万股，占30.00%[31][45] 时间安排 - 2024年9月20 - 24日进行网下路演推介，时间为9:00 - 18:00[52][53] - 2024年9月24日中午12:00前，网下投资者完成相关注册、信息录入、核查材料上传等工作[10][32][73][75][77][81][83][91][95][100][103] - 2024年9月24日上午8:30至9月25日上午9:30前，网下投资者提交定价依据并填写建议价格或区间[8][11][96][98] - 2024年9月25日9:30 - 15:00为初步询价时间[7][32] - 2024年9月26日确定最终战略配售比例和金额、最终认购股数、跟投比例和金额[57][62][66] - 2024年9月27日进行网上路演推介，公布网下投资者报价、发行价格等信息，披露核查文件及法律意见书[34][35][54][69] - 2024年9月30日为网上网下发行申购日，根据网上申购情况决定是否启用回拨机制[19][36][50][113] - 2024年10月9日网下投资者16:00前、网上投资者日终缴纳认购资金，披露《网下发行初步配售结果公告》[20][57][124][126] 投资者要求 - 参与网下询价投资者需为专业机构投资者，在证券业协会完成注册[71] - 私募基金管理人注册为首发网下投资者，管理产品总规模近两季度均为10亿元以上[73] - 以2024年9月23日为基准日，部分基金日均市值1000万元以上，其他6000万元以上[17][74] - 网上投资者持10000元以上深交所非限售市值可于9月30日申购，每5000元市值可申购500股，上限22000股[18][113] 询价与报价规则 - 参与询价的网下投资者每个最多填报3个报价，最高报价不得高于最低报价的120%[8][97] - 初步询价阶段每个配售对象最低拟申购数量为160万股，拟申购数量最小变动单位为10万股，不得超过2600万股，约占网下初始发行数量的49.94%[9][35][98] - 每个配售对象报价的最小变动单位为0.01元[9] - 配售对象拟申购金额原则上不得超过2024年8月31日的总资产与询价前总资产的孰低值[9][79][100] - 初步询价后剔除报价最高部分配售对象报价，拟剔除拟申购量不低于符合条件网下投资者拟申购总量的1%[13][107] - 确定的有效报价网下投资者家数不少于10家[14][107][110] 其他规则 - 发行价格超相关中位数、加权平均数或市盈率高于同行业平均，将发布投资风险特别公告[15][108] - 网下发行部分采用比例限售，获配股票数量的10%限售6个月，90%无限售期[16][47][123] - 网上投资者连续12个月内累计3次中签但未足额缴款，自结算参与人最近一次申报其放弃认购次日起6个月内不得参与相关网上申购[23][126] - 当网下和网上投资者缴款认购股份数量合计不足扣除战略配售数量后发行数量的70%，将中止发行[22][129] - 网上发行股票无流通限制及限售期[47] - 网上投资者初步有效申购倍数超50倍且不超100倍，回拨比例为10%；超100倍，回拨比例为20%[117] - 回拨后无限售期的网下发行数量原则上不超公开发行股票数量的70%[117] - 网下投资者分为A类和B类，配售比例关系为RA≥RB[119] - 优先安排不低于回拨后网下发行股票数量的70%向A类投资者配售[120]

业绩总结 - 报告期各期主营业务收入分别为88,699.26万元、127,244.88万元及200,505.52万元，复合增长率达50.35%[8] - 报告期各期扣非后净利润分别为5,162.15万元、7,074.14万元及12,779.68万元，复合增长率达57.34%[8] - 2023年度营业收入为20.35亿元[66] - 2024年1 - 6月营业收入129,540.03万元，同比增长25.62%[89] - 2024年1 - 6月归属于母公司股东的净利润9,153.74万元，同比增长7.30%[89] - 2024年1 - 6月扣除非经常性损益后的归属于母公司股东的净利润7,540.53万元，同比增长2.40%[89] - 2024年1 - 9月预计营业收入188,000 - 192,000万元，同比增长24.42% - 27.07%[102] - 2024年1 - 9月预计归属于母公司股东的净利润12,000 - 12,500万元，同比增长1.28% - 5.50%[102] - 2024年1 - 9月预计扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润10,200 - 10,500万元，同比增长0.85% - 3.82%[102] 用户数据 - 报告期各期前五名客户的销售收入分别占同期营业收入的51.70%、51.27%及52.71%[122] 未来展望 - 未来几年我国不锈钢需求将维持4% - 6%的增速，到2025年合计需求达3,507万吨[64] 新产品和新技术研发 - 公司具备开发生产400余个特种合金牌号规格产品的技术和能力，其中高温合金牌号超过80个[59] - 公司已自主研发形成11项核心技术，取得发明专利46项，实用新型专利20项，拥有专业技术人才110余人，先后承担56项重大课题，参与40余项军品验证评审[60] - 公司参与9项国家级科研课题及新一代高温合金材料预研工作[72] - 公司某型航空发动机合金机匣用GH4169产品原料中返回料应用比例达70%[70] - 公司自主研发并全面掌握四个方向的11项核心技术并实现应用[78] 市场扩张和并购 - 本次发行募集资金用于年产8,000吨超纯净高性能高温合金建设项目和补充流动资金[7] 其他新策略 - 公司与部分下游客户创建购销一体化“闭环式”商业模式[82]

投资者关系主要安排 - 制定《信息披露管理制度》，明确上市后信息披露多方面内容及管理人员责任义务，加强与投资者信息沟通 [1] - 制定《投资者关系管理办法》，董事长为第一责任人，董事会秘书主管，证券部门负责日常事务 [2] - 投资者关系工作沟通内容涵盖公司发展战略、法定信息披露、经营管理信息等六方面 [2] - 公司与投资者沟通方式包括公告、股东大会、公司网站等十二种 [3] - 资本运营部负责信息披露和投资者关系，负责人为董事会秘书徐志博，联系电话（0319）8178 099 [3] - 未来资本运营部在董事会秘书领导下，通过规定渠道做好信息披露和沟通工作，平等对待投资者 [4] 股利分配决策程序 - 每年利润分配方案由董事会结合章程制定，独立董事发表意见、可征集中小股东意见提分红提案，方案经董事会形成决议后提交股东大会 [5] - 股东大会审议现金分红方案前，公司通过多种渠道与股东尤其是中小股东沟通交流并答复问题 [5] 股东投票机制建立情况 累积投票制 - 股东大会选举董事、监事，按章程或决议可实行累积投票制；单一股东及其一致行动人持股达30%及以上时应当实行；独立董事和非独立董事表决分别进行；每一股份表决权数与应选人数相同且可集中使用；董事会告知候选人员简历和基本情况 [7] 中小投资者单独计票机制 - 股东大会审议影响中小投资者利益重大事项时，对中小投资者表决单独计票并及时公开结果 [8] 网络投票方式安排 - 股东大会设现场会场，同时提供网络或其他形式便利股东参会，参会均视为出席 [9] 征集投票权的安排 - 公司董事会、独立董事、持股1%以上有表决权股份股东或投资者保护机构可公开征集股东投票权，需充分披露投票意向，禁止有偿征集，除法定条件外无最低持股比例限制 [10]

上市相关 - 同意航上大高温合金材料股份有限公司首次公开发行股票注册[1] - 自公司注册申请生效之日起12个月内完成首次公开发行股票[2]

业绩数据 - 报告期各期主营业务收入分别为88,699.26万元、127,244.88万元及200,505.52万元，复合增长率达50.35%[10] - 报告期各期扣非后净利润分别为5,162.15万元、7,074.14万元及12,779.68万元，复合增长率达57.34%[10] - 2023年营业收入203,463.90万元，净利润15,080.53万元[77] - 2024年1 - 3月营业收入61,958.09万元，较上年同期增长36.95%[82] - 2024年1 - 3月归属于母公司股东的净利润3,707.50万元，较上年同期增长27.56%[82] - 2024年1 - 3月扣非后归属于母公司股东的净利润2,762.17万元，较上年同期增长14.43%[83] - 2024年1 - 3月耐蚀合金产品销售收入同比增长40.23%达21,196.03万元[84] - 2024年1 - 3月高品质特种不锈钢产品收入同比增长138.56%达22,761.40万元[84] - 2024年1 - 6月预测营业收入126,000 - 132,000万元，同比增长22.19% - 28.00%[86] - 2024年1 - 6月预测归属于母公司股东的净利润8,300 - 9,000万元，同比变化率 - 2.71% - 5.50%[86] - 2024年1 - 6月预测扣非后归属于母公司股东的净利润7,000 - 7,600万元，同比变化率 - 4.94% - 3.21%[86] 用户数据 - 2023年公司航空航天领域变形高温合金市占率约为11%-13%，超高强合金市占率约为2%-3%[54] - 2023年公司高品质特种不锈钢（双相不锈钢）市占率为1.18%[56] 未来展望 - 未来几年我国不锈钢需求将维持4%-6%的增速，到2025年合计需求达3507万吨[55] 新产品和新技术研发 - 公司已自主研发形成11项核心技术，集中在四个方向[51] - 公司成立至今取得发明专利41项，实用新型专利27项，拥有专业技术人才110余人[52] - 公司先后承担56项重大课题，参与40余项军品验证评审[52] - 低成本高品质航空发动机高温合金棒材制备和应用技术于2019年5月被鉴定为国内领先、国际先进水平[66] - 多项技术使多种牌号产品实现替代进口或达到国际产品水平[67] - 公司是国内唯一完成航空发动机用返回料循环再生超细晶高温合金GH4169、GH4141产品验证评审并大批量生产的企业[74] - 公司研制完成超大规格核工程用超纯316H产品，成功研制汽轮机用直径为1160mm大规格超高纯不锈钢锻件产品[74] 市场扩张和并购 - 本次募集资金扣除发行费用后，将投资于“年产8,000吨超纯净高性能高温合金建设项目”和补充流动资金，拟用19,751.00万元补充流动资金[10] 其他新策略 - 公司将坚持以质量和效益为中心，实施绿色发展战略，建设高科技新材料企业[10]