浙江斯菱汽车轴承股份有限公司 关于签订募集资金专户三方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、募集资金基本情况 证券代码：301550 证券简称：斯菱股份 公告编号：2023-001 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意浙江斯 菱汽车轴承股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1251 号）同意，浙江斯菱汽车轴承股份有限公司（以下简称"公司"）向社会公众公 开发行人民币普通股（A股）27,500,000股，每股发行价格37.56元，募集资金总 额为人民币103,290.00万元，扣除发行费用人民币10,634.71万元（不含税）后， 募集资金净额为人民币92,655.29万元。 上述募集资金已划至公司募集资金专项账户，天健会计师事务所（特殊普通 合伙）已于2023年9月8日对募集资金的到位情况进行了审验，并出具了天健验 〔2023〕484号《验资报告》。 二、《募集资金专户三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况 为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据中国证监会《上市公司 ...

关于浙江斯菱汽车轴承股份有限公司股 票上市交易的公告 浙江斯菱汽车轴承股份有限公司人民币普通股股票将于 2023 年 9 月 15 日 在本所上市。证券简称为"斯菱股份",证券代码为"301550"。公司人民币 普通股股份总数为 110,000,000 股，其中 26,081,889 股股票自上市之日起 开始上市交易。 2023 年 09 月 13 日 深圳证券交易所 ...

上市信息 - 斯菱股份股票于2023年9月15日在深交所创业板上市[1] - 首次公开发行后总股本为11000.00万股，发行股票数量为2750.00万股[3] - 本次发行价格为37.56元/股[4] 市盈率数据 - 截至2023年8月29日，“C36汽车制造业”最近一个月平均静态市盈率为26.79倍[4] - 同行业可比上市公司2022年扣非前平均静态市盈率为19.06倍，扣非后为21.36倍[5] - 本次发行价格对应2022年扣非前后孰低净利润摊薄后市盈率为33.71倍[6] 各公司EPS及市盈率 - 光洋股份2022年扣非前EPS为 - 0.4760元/股，扣非后EPS为 - 0.5011元/股[5] - 雷迪克2022年扣非前EPS为1.0112元/股，扣非后EPS为0.9008元/股，对应静态市盈率分别为21.56倍和24.20倍[5] - 兆丰股份2022年扣非前EPS为2.3198元/股，扣非后EPS为2.1076元/股，对应静态市盈率分别为20.21倍和22.25倍[5] - 冠盛股份2022年扣非前EPS为1.4348元/股，扣非后EPS为1.2533元/股，对应静态市盈率分别为15.40倍和17.63倍[5]

财通证券股份有限公司 关于浙江斯菱汽车轴承股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 之 上市保荐书 保荐人（主承销商） （住所：杭州市西湖区天目山路 198 号财通双冠大厦西楼） 声 明 财通证券股份有限公司及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律 法规和中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按 照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、 准确、完整。 本上市保荐书中如无特别说明，相关术语或简称具有与《浙江斯菱汽车轴承 股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》相同的含义。 1 第一节 发行人基本情况 一、发行人概况 | 中文名称 | 浙江斯菱汽车轴承股份有限公司 | | | | --- | --- | --- | --- | | 英文名称 | Zhejiang Sling Automobile Bearing Co., Ltd. | | | | 统一社会信用代码 | 91330600768695065F | | | | 注册资本 | 万元 8,250 | | ...

北京市金杜律师事务所 关于浙江斯菱汽车轴承股份有限公司 首次公开发行的股票于深圳证券交易所创业板上市的 法律意见书 致：浙江斯菱汽车轴承股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受浙江斯菱汽车轴承股份有限公 司（以下简称发行人）委托，作为发行人首次公开发行股票并在深圳证券交易所 创业板上市（以下简称本次发行上市）的专项法律顾问。 本所根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《首次公开发行股票注册管理办法》（以下简 称《首发注册管理办法》）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称 《证券法律业务管理办法》）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以 下简称《证券法律业务执业规则》）、《公开发行证券公司信息披露的编报规则第 12 号－公开发行证券的法律意见书和律师工作报告》（以下简称《编报规则第 12 号》）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不 包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法 律、行政法规、规章和规范性文件和中国证券监督管理委员会（以下简称中国证 监会）的有关 ...

上市信息 - 公司股票于2023年9月15日在深交所创业板上市[4] - 本次发行后公司总股本为1.1亿股，无限售条件流通股数为2608.19万股，占比23.71%[11] - 本次公开发行股票2750万股，占发行后总股本的25.00%[67] 财务数据 - 2021年度和2022年度，公司归属于母公司所有者的净利润分别为9069.23万元和12257.46万元[40] - 报告期内外销金额分别为31352.67万元、46371.35万元和52551.77万元，占主营业务收入比例分别为60.41%、66.29%和71.13%[25] - 报告期内汇兑损益金额分别为545.62万元、411.70万元和 - 1662.71万元[25][26] 股权结构 - 董事长姜岭直接持股3627.10万股，占发行前总股本的43.96%[44] - 董事张一民直接持股1192.03万股，占发行前总股本的14.45%[44] - 限售流通股小计为83918111股，占比76.2892%[62] 发行情况 - 发行价37.56元/股对应2022年扣非后摊薄市盈率为33.71倍，高于行业均值25.83%[15] - 网上网下回拨后，网下最终发行1416.25万股，占比51.50%；网上最终发行1333.75万股，占比48.50%[73] - 本次公开发行募集资金总额为103290.00万元，发行费用总额（不含增值税）为10634.71万元[77][78] 未来展望 - 公司拟多渠道筹资加快募投项目进度，争取早日实现预期效益[138] - 公司强化上市后利润分配政策，明确原则、条件、比例等并制定分红回报规划[139] - 公司为降低发行摊薄即期回报影响，将提高运营效率、加强募投项目监管[135] 承诺事项 - 控股股东、实际控制人承诺自公司股票上市之日起三十六个月内不转让或委托他人管理发行前已发行股份[96][99] - 若本次发行被认定欺诈发行，公司将在5个工作日内启动股份购回程序，回购全部新股[127] - 若招股说明书等信息披露资料存在虚假记载等致投资者损失，公司、控股股东等将依法赔偿损失[129][130]

发行信息 - 本次发行股票数量为2750万股，占发行后总股本比例为25%[9][38] - 每股面值1元，发行价格37.56元，发行市盈率33.71倍，发行市净率2.86倍[9][38] - 发行日期为2023年9月4日，拟上市板块为深交所创业板[9] - 发行后总股本为11000万股[9][38] - 发行费用概算总计不含增值税为10634.71万元，印花税税率为0.025%[39] 业绩数据 - 报告期内公司营业收入分别为52538.42万元、71468.61万元和74973.62万元[50] - 2022 - 2020年公司净利润分别为12257.46万元、9069.23万元、4168.67万元[51] - 2023年1 - 6月，公司营业收入33093.23万元，较上年同期下降13.48%[55] - 2023年1 - 6月，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润6364.44万元，较上年同期增长10.07%[55][56] - 2023年1 - 9月，公司预计营业收入51300.00 - 53100.00万元，较上年同期减少8.12%至11.24%[58] - 2023年1 - 9月，归属于母公司股东的净利润9900.00 - 10500.00万元，同比增加6.61%至13.08%[58] - 2023年1 - 9月，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润9653.50 - 10262.00万元，同比增加2.49%至8.95%[60] 用户数据 - 公司产品约85%销往售后市场，约15%销往主机配套市场[44] - 截至2023年6月30日，公司在手订单总金额18822.98万元，较2022年12月31日增加14.96%[59] 未来展望 - 年产629万套高端汽车轴承技术改造扩产项目是募集资金运用项目之一[15] - 本次募集资金扣除发行费用后计划投资项目预计总投资额40630.89万元[64] 新产品和新技术研发 - 报告期内公司研发费用分别为2565.70万元、2862.29万元和3268.65万元，占当期营业收入的比重分别为4.88%、4.00%和4.36%[79] - 最近三年累计研发投入8696.64万元[50] - 公司主持或参与起草2项轴承行业国家标准和2项行业标准[41] - 截至报告期末，公司已获授权专利70项，其中发明专利8项[41][47] 市场扩张和并购 - 2017年公司收购优联轴承100%股权，交易价格2570.15万元，发行2039.8万股，发行价1.26元/股[143] - 2019年10月，公司以15000万元收购开源轴承100%股权，发行股份支付9000万元，现金支付6000万元，发行数量2250万股[155] - 2019年11月，开源轴承以576.80万元将坚固传动70%股权转让给梁仁杰[184] 其他新策略 - 本次发行上市前滚存的未分配利润由新老股东按发行后持股比例共享[25]

发行情况 - 公司首次公开发行2750万股A股，发行价37.56元/股[1] - 初始与最终战略配售差额137.50万股回拨至网下发行[2] 发行数量占比 - 回拨前网下初始发行1966.25万股，占比71.50%；网上783.75万股，占比28.50%[3] - 回拨后网下最终发行1416.25万股，占比51.50%；网上1333.75万股，占比48.50%[4] 认购情况 - 网上投资者缴款认购13217447股，金额496447309.32元，放弃120053股，金额4509190.68元[6] - 网下投资者缴款认购14162500股，金额531943500.00元，放弃0股[7] 限售与包销 - 网下比例限售6个月股份1418111股，约占网下发行总量10.01%，公开发行总量5.16%[7] - 保荐人包销股份120053股，包销金额4509190.68元，占比0.44%[8] 发行费用 - 本次发行费用总额（不含增值税）10634.71万元，含多项费用[9]

发行情况 - 公司首次公开发行股份2750万股，发行价37.56元/股[2] - 初始与最终战略配售差额137.50万股回拨至网下发行[3] 发行数量占比 - 网上网下回拨前，网下初始发行1966.25万股，占比71.50%[3] - 网上初始发行783.75万股，占比28.50%[3] - 回拨后，网下最终发行1416.25万股，占比51.50%[4] - 网上最终发行1333.75万股，占比48.50%[4] 申购与中签 - 网上初步有效申购倍数7106.18660倍，启动回拨机制[4] - 回拨550.00万股由网下回拨至网上[4] - 回拨后网上发行中签率0.0239475049%，有效申购倍数4175.80037倍[4] - 中签号码26675个，每个可认购500股公司A股股票[6] 缴款时间 - 投资者需于2023年9月6日及时履行缴款义务[4]

发行情况 - 公司首次公开发行2750万股人民币普通股（A股），发行价格为37.56元/股[2] - 初始战略配售与最终战略配售差额137.50万股回拨至网下发行[3] - 网上网下回拨机制启动前，网下初始发行数量为1966.25万股，占比71.50%；网上初始发行数量为783.75万股，占比28.50%[4] - 回拨后，网下最终发行数量为1416.25万股，占比51.50%；网上最终发行数量为1333.75万股，占比48.50%[4] - 回拨后，网上发行中签率为0.0239475049%，有效申购倍数为4175.80037倍[4] 申购缴款 - 网下投资者应于2023年9月6日16:00前缴纳新股认购资金[4] 限售情况 - 网下发行部分采用比例限售方式，获配股票数量的10%限售6个月，90%无限售期[5] 申购数据 - 本次发行网下申购工作于2023年9月4日结束，有效申购数量为5155950万股[10] - A类投资者有效申购数量3454140万股，占比66.99%，初步配售量9978618股，占比70.46%，初步配售比例0.02888886%[11] - B类投资者有效申购数量1701810万股，占比33.01%，初步配售量4183882股，占比29.54%，初步配售比例0.02458489%[11] 部分机构获配情况 - 博时基金（国际）有限公司博时消费升级策略专户申购数量900万股，初步获配2600股，获配金额97656元[22] - 华安财保资产管理有限责任公司自有资金申购数量900万股，初步获配2600股，获配金额97656元[22] - 长盛基金管理有限公司全国社保基金六零三组合申购数量900万股，初步获配2600股，获配金额97656元[22] - 金鹰基金管理有限公司金鹰行业优势混合型证券投资基金申购数量900万股，初步获配2600股，获配金额97656元[24] - 新华基金管理股份有限公司新华优选分红混合型证券投资基金申购数量900万股，初步获配2600股，获配金额97656元[25] - 汇安丰利灵活配置混合型证券投资基金申购数量650万股，初步获配1878股，获配金额70537.68元[26] - 浙商聚潮产业成长混合型证券投资基金申购数量900万股，初步获配2600股，获配金额97656元[28] - 中国人寿股份有限公司 - 分红 - 团体分红申购数量900万股，初步获配2600股，获配金额97656元[29] - 恒安标准人寿保险有限公司传统险产品申购数量900万股，初步获配2600股，获配金额97656元[29] - 华泰紫金泰盈混合型证券投资基金申购数量720万股，初步获配数2080股，初步获配金额78124.8元[31] - 博道基金管理有限公司部分配售对象申购数量900万股，初步获配数2600股，初步获配金额97656元[31][32] - 鼎晖投资咨询新加坡有限公司–南晖基金申购数量530万股，初步获配数1531股，初步获配金额57504.36元[32] - 富国基金管理有限公司各配售对象申购数量均为900万股，初步获配数均为2600股，初步获配金额均为97656元[33] - 永赢基金旗下永赢高端制造混合型证券投资基金申购数量为370万股，初步获配数为1069股，初步获配金额为40151.64元[54] - 融通旗下多只基金（如融通巨潮100指数证券投资基金等）申购数量900万股，初步获配2600股，获配金额97656.00元[56][57][58][59] - 建信养老金管理有限责任公司多个组合申购数量均为900万股，初步获配数量均为2600股，初步获配金额均为97656元[60][61][62][63] - 西部利得基金管理有限公司两个基金申购数量为900万股，初步获配数量为2600股，初步获配金额为97656元[63] - 工银瑞信核心价值混合型证券投资基金申购数量900万股，初步获配2600股，获配金额97656元[65] - 中国交通建设集团有限公司企业年金计划申购数量900万股，初步获配2600股，获配金额97656元[66] - 韩国投资信托运用株式会社韩国投资中国本土股票型基金申购数量590万股，初步获配1704股，初步获配金额64002.24元[89] - 中庚基金管理有限公司旗下多个产品申购数量900万股，初步获配2600股，初步获配金额97656.00元[89] - 兴证全球基金管理有限公司旗下多个产品申购数量900万股，初步获配2600股，初步获配金额97656.00元[90] - 泰康科技创新一年定期开放混合型证券投资基金申购数量490万股，初步获配1415股，初步获配金额53147.40元[91] - 泰达宏利旗下多只基金申购数量为900万股，初步获配2600股，初步获配金额为97656元[92][93] - 中国人寿养老保险旗下多只企业年金计划申购数量为900万股，初步获配2600股，初步获配金额为97656元[94][95] - 中航基金管理有限公司中航新起航灵活配置混合型证券投资基金申购数量为840万股，初步获配数为2427股，初步获配金额为91158.12元[105] - 华宝基金管理有限公司多个产品申购数量为900万股，初步获配数为2600股，初步获配金额为97656元[105][106][107] - 尚正竞争优势混合型发起式证券投资基金申购数量850万股，初步获配2456股，获配金额92247.36元[109] - 华夏基金旗下多个基金及年金计划如中小企业100交易型开放式指数基金等申购数量均为900万股，初步获配均为2600股，获配金额均为97656.00元[109][110][111] - 大家资产管理有限责任公司旗下多个产品如大家人寿保险股份有限公司分红产品等申购数量均为900万股，初步获配均为2600股，获配金额均为97656.00元[108][109]