首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告 乔锋智能装备股份有限公司 保荐人（主承销商）：国投证券股份有限公司 特别提示 乔锋智能装备股份有限公司（以下简称"乔锋智能"、"发行人"或"公 司"）根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《证券 发行与承销管理办法》（证监会令〔第 208 号〕）（以下简称"《管理办法》"）、 《首次公开发行股票注册管理办法》（证监会令〔第 205 号〕），深圳证券交易 所（以下简称"深交所"）颁布的《深圳证券交易所首次公开发行证券发行与承 销业务实施细则》（深证上〔2023〕100 号），以下简称"《实施细则》"）、 《深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则》（深证上〔2018〕279 号，以 下简称"《网上发行实施细则》"）、《深圳市场首次公开发行股票网下发行实 施细则（2023 年修订）》（深证上〔2023〕110 号，以下简称"《网下发行实施 细则》"），中国证券业协会颁布的《首次公开发行证券承销业务规则》（中证 协发〔2023〕18 号）、《首次公开发行证券网下投资者管理规则》（中证协发 〔2023〕19 号，以下简称"《网下投资者管理规则》"） ...

公司基本信息 - 公司成立于2009年5月5日，2019年12月26日变更为股份有限公司[6][59] - 公司注册资本为9057万元[6] - 公司主营业务为数控机床研发、生产及销售，属“C3421金属切削机床制造”行业[57] 业绩数据 - 2023 - 2021年核心技术产品收入分别为142301.80万元、152601.20万元、125044.30万元，占比均100%[13] - 2023 - 2021年营业收入分别为145391.76万元、154843.54万元、130998.61万元[14] - 2023 - 2021年净利润分别为17008.58万元、19268.23万元、23519.83万元[14] - 2023 - 2021年加权平均净资产收益率分别为14.75%、20.02%、30.25%[14] - 2023 - 2021年母公司资产负债率分别为40.97%、41.17%、41.70%[14] - 2023 - 2021年研发投入占比分别为4.36%、3.64%、3.41%[14] - 2023 - 2021年研发费用分别为6341.97万元、5634.15万元、4466.91万元[15] - 报告期各期主营业务毛利率分别为34.89%、29.04%、28.99%[19] - 报告期各期直接材料成本占主营业务成本比例分别为85.85%、84.47%、83.38%[20] - 2022年度主营业务收入同比增长22.04%[49] - 2023年第三、四季度新签订单同比增长18.63%和23.75%[49] - 2019 - 2023年主营业务收入复合增长率达34.59%[49] 资产数据 - 2023.12.31 - 2021.12.31资产总额分别为217300.17万元、196035.09万元、167508.52万元[14] - 2023.12.31 - 2021.12.31归属于母公司所有者权益分别为123610.31万元、105693.69万元、84640.71万元[14] - 报告期各期末应收货款账面价值分别为35147.83万元、47906.36万元和58985.81万元，占比分别为20.98%、24.44%和27.14%[18] - 报告期各期末应收货款坏账准备分别为2750.31万元、3365.17万元和4404.57万元[18] - 报告期各期末存货账面价值分别为57518.94万元、56183.78万元和48702.35万元，占比分别为44.37%、39.16%和32.77%[18] - 各期末存货跌价准备分别为658.36万元、956.77万元和852.67万元[18] 技术研发 - 精度保持领域多项技术有发明专利和实用新型专利[9] - 可靠性保持领域伺服参数优化技术有实用新型专利5项[9] - 3C行业批量化小型零件加工工艺研究中高速电主轴最高转速可达100000rpm[11] 上市相关 - 本次预计募集资金135500.00万元，拟投数控装备生产基地建设等项目[29] - 发行前总股本9057.00万股，拟发行不超3019.00万股，占比不低于25.00%，发行后不超12076.00万股[31][66][67] - 每股面值1.00元[32] - 保荐机构同意推荐公司在深交所创业板上市[39][74] - 保荐机构在特定时间对公司进行持续督导、核查及报告披露[71][72] 其他信息 - 公司有八十多种中高档机型产品[7] - 公司是“专精特新小巨人企业”，产品获“广东省高新技术产品”嘉奖[7] - 公司部分建（构）筑物及租赁房产无权属证书[21] - 公司及子公司享受15%所得税优惠税率[27] - 公司股票发行有失败风险，募投项目有业绩、进度、产能消化风险[28][29]

乔锋智能装备股份有限公司关于 股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度 的建立健全及运行情况说明 深圳证券交易所： 乔锋智能装备股份有限公司(以下简称"公司")申请首次公开发行股 票并在创业板上市(以下简称"本次发行")，根据《首次公开发行股票注 册管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第58号——首 次公开发行股票并上市申请文件》等有关规定，现将股东大会、董事会、监 事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况说明如下： 公司自股份公司设立以来，已逐步建立健全股东大会、董事会、监事会以及 独立董事、董事会秘书及专门委员会制度，已根据有关法律法规制定并完善《公 司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《总经 理工作细则》《独立董事工作制度》和《董事会秘书工作细则》等法人治理制度， 并能够有效落实、执行上述制度，依法规范运作。 一、股东大会的建立健全及运行情况 股东大会由全体股东组成，为公司的权力机构，公司已按照《公司法》《证 券法》《公司章程》所赋予的权利和义务，同时根据中国证监会、证券交易所法 律法规及规范性文件的有关规定，制定了《股东大会议事规则》。公 ...

公司概况 - 乔锋智能成立于2009年5月5日，2019年12月26日变更为股份有限公司，注册资本9057.00万元[12][43] - 经营范围为研发、产销、维修通用机械设备及配件，货物进出口、技术进出口[13] - 是数控机床研发、生产及销售的高新技术企业，有八十多种中高档机型[13] - 在金属切削类机床细分行业规模排名前列，是专精特新“小巨人”企业[13] 业绩总结 - 报告期各期，公司营业收入分别为130,998.61万元、154,843.54万元和145,391.76万元，净利润分别为23,519.83万元、19,268.23万元和17,008.58万元[36] - 报告期内，公司研发费用分别为4,466.91万元、5,634.15万元和6,341.97万元[70] - 报告期各期公司主营业务毛利率分别为34.89%、29.04%和28.99%，直接材料成本占主营业务成本比例分别为85.85%、84.47%和83.38%[78] 财务数据 - 报告期各期末，公司应收货款账面价值分别为35,147.83万元、47,906.36万元和58,985.81万元，占各期末总资产比重分别为20.98%、24.44%和27.14%[75] - 报告期各期末，公司应收货款坏账准备分别为2,750.31万元、3,365.17万元和4,404.57万元[75] - 报告期各期末，公司存货的账面价值分别为57,518.94万元、56,183.78万元和48,702.35万元，占各期末流动资产的比例分别为44.37%、39.16%和32.77%[76][77] - 各期末公司存货跌价准备分别为658.36万元、956.77万元和852.67万元[77] 股权结构 - 截至发行保荐书出具日，公司共有5名股东，其中自然人股东2名，机构股东3名[56] - 同方汇金持有发行人307.00万股股份，持股比例为3.39%[61] 上市相关 - 本次发行类型为首次公开发行人民币普通股（A股）股票[15] - 保荐机构为国投证券，保荐代表人为廖信庭、琚泽运，项目协办人为李卓群[9][10][11] - 立项审核委员会于2020年10月29日和2022年3月18日分别通过乔锋智能辅导立项和首发立项[21] - 审核本次发行申请的内核会议于2022年5月13日召开，参会内核委员共8人[22] - 2023年2月27日项目组提交内部审核流程申请及补充工作底稿[22] - 发行人于2022年3月29日、4月15日、2024年3月23日、4月13日分别召开相关会议审议通过上市相关议案[29][30][31][32] - 保荐机构认为乔锋智能符合相关要求和条件，同意推荐[22][23][27] 未来展望 - 公司本次预计募集资金总额135,500.00万元，拟投资于数控装备生产基地建设等项目[89] - 募投项目达产后，预计公司平均每年固定资产折旧金额将大幅增加[90] - 募投项目建成达产后产能将有较大提升，可能面临无法及时消化新增产能的风险[92] 风险提示 - 下游行业固定资产投资受宏观经济影响，若宏观经济增长放缓，将影响公司经营业绩[83] - 我国机床行业企业多、集中度低，公司面临跨国公司和国内企业的竞争压力[84] - 公司产品部分核心部件来自国际品牌，可能面临采购成本增加、交期延长等风险[86] 其他 - 公司位于东莞的部分建（构）筑物建筑面积约5,245.77平方米，因基础资料不完整无法取得权属证书[79] - 公司未取得权属证书的用于生产厂房的租赁房产共3处，面积共计13,706.73平方米[80] - 报告期内公司及子公司南京腾阳作为高新技术企业，享受15%的所得税优惠税率[87]

审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明 深圳证券交易所： 乔锋智能装备股份有限公司关于 公司董事会专门委员会自设立以来，严格按照《公司法》《证券法》《审计 委员会议事规则》《提名委员会议事规则》《薪酬与考核委员会议事规则》和《 战略与投资决策委员会议事规则》等相关规定开展工作，履行了相应职责，运 作情况良好。 (以下无正文) 1 4 战略与投资决策委员会 蒋修华 杨自稳、罗克锋 乔锋智能装备股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")申请首次公开 发行股票并在创业板上市(以下简称"本次发行"),根据《首次公开发行股票注册 管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第58号——首次公开 发行股票并上市申请文件》等有关规定，现将审计委员会及其他专门委员会的设 置情况说明如下： （本页无正文，为《乔锋智能装备股份有限公司关于审计委员会及其他专 门委员会的设置情况说明》之签署页） （一）董事会专门委员会的设置情况 公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和战略与投资 决策委员会，并制定了《审计委员会议事规则》《提名委员会议事规则》《薪酬与 考核委员会议事规则》和《战略与投资决策委员会议事规则 ...

投资者关系安排 - 2022年3月29日第一届董事会第九次会议审议通过上市后适用的《信息披露管理制度》和《投资者关系管理制度》 [1] - 制定《信息披露管理制度》，对信息披露多方面事项详细规定 [2] - 董事会办公室为投资者关系管理职能部门，董事会秘书为主管负责人，负责相关活动 [3] - 公布信息披露和投资者关系管理部门的联系人、电话、传真、邮箱、地址 [4] - 制定《投资者关系管理制度》，将通过多种方式与投资者沟通，借助互联网提高效率 [4] 股利分配政策和决策程序 利润分配政策 - 利润分配应重视公众股东回报，保持连续性和稳定性，符合法规 [4] - 利润分配形式包括现金、股票等，现金优先，可结合分配 [5] - 不同发展阶段和资金安排下，现金分红在利润分配中最低比例分别为80%（成熟期无重大资金支出）、40%（成熟期有重大资金支出）、20%（成长期或阶段难分且有重大资金支出） [6] - 现金分红需满足当年度盈利、累计可分配利润为正、现金流充裕、审计报告无保留意见、经营环境无重大不利变化、无重大投资计划等条件，重大投资指未来12个月内拟对外投资或购买资产超最近一期经审计总资产30% [7] - 原则上每年年度股东大会后进行一次利润分配，董事会可提议中期分配，现金分配利润不低于当年可分配利润10% [8] - 满足现金股利分配条件，营业收入和净利润增长快，董事会认为股本和股权结构合理时，可实施股票股利分配，每10股不少于1股 [9][10] 利润分配政策决策程序 - 至少每3年重新审议股东分红回报规划，结合中小股东和独立董事意见修改 [11] - 每年利润分配预案由管理层和董事会提出，经董事会审议后提交股东大会批准，董事会审议现金分红方案需研究论证多方面事宜，独立董事发表意见并披露 [11] - 监事会审议董事会和管理层执行情况及决策程序，若盈利未提分配预案需发表专项说明 [11] - 注册会计师出具特定审计报告，董事会需向股东大会说明事项及影响，按就低原则确定预案 [12] - 股东大会审议现金分红方案时与中小股东沟通交流，听取意见并答复 [12] - 调整利润分配政策需以股东权益保护为出发点，经独立董事、监事会发表意见，董事会审议后提交股东大会，经出席股东表决权2/3以上通过，提供网络投票 [12][13][17] - 当年盈利未作现金利润分配预案，需向董事会提交说明，独立董事发表意见，董事会审议后提交股东大会现场及网络投票批准 [13][18] 股东投票机制建立情况 - 通过《公司章程（草案）》建立累积投票制、中小投资者单独计票、股东大会网络投票等机制 [14] - 股东大会选举董事、监事实行累积投票制，每一股份拥有与应选人数相同表决权，可集中使用 [15] - 股东大会审议影响中小投资者利益重大事项时单独计票并及时披露结果 [16] - 股东大会现场召开，提供网络投票方式，股东通过此方式参加视为出席 [17] - 董事会、独立董事、持有百分之一以上有表决权股份的股东或投资者保护机构可公开征集股东投票权，需披露投票意向，禁止有偿征集，除法定条件外无最低持股比例限制 [19]

乔锋智能装备股份有限公司关于 子公司、参股公司简要情况的说明 深圳证券交易所： 乔锋智能装备股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")申请首次公开发 行股票并在创业板上市(以下简称"本次发行"),根据《深圳证券交易所股票发行 上市审核规则》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第58号——首次 公开发行股票并上市申请文件》等有关规定，现将本公司的子公司、参股公司 简要情况说明如下： 公司拥有一级子公司6家，二级子公司2家，参股公司2家，具体情况如下： （一）子公司 | 1、南京腾阳 | | --- | | 公司名称 | 南京市腾阳机械有限公司 | | --- | --- | | 成立日期 | 2010 年 10 月 28 日 | | 注册资本 | 2,500.00 万元 | | 实收资本 | 2,500.00 万元 | | 住所 | 南京市溧水区经济开发区南区 | | 主要生产经营地 | 南京市溧水区经济开发区南区 | | 经营范围 | 普通机械设备、通用机械零配件生产、销售；经营本企业自产 产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原 辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口 ...

股权结构 - 公司每股面值为人民币1.00元[22] - 蒋修生持股4800.00万股，持股比例53.00%[24] - 王海辰持股3200.00万股，持股比例35.33%[24] - 公司发起人合计持股9057.00万股，持股比例100.00%[24] 股份收购与转让 - 因减少注册资本等收购股份，应自收购之日起10日内注销[29] - 因与持有本公司股份的其他公司合并等收购股份，应在6个月内转让或注销[29] - 因员工持股计划等情形收购股份，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%，并应在三年内转让或注销[30] - 董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[33] 股东权益与义务 - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，特定情形下可书面请求监事会或董事会向法院诉讼[39] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应在当日书面报告公司[43] 股东大会 - 年度股东大会每年召开一次，应于上一会计年度完结后六个月内举行[52] - 七种情形下公司需在事实发生之日起两个月内召开临时股东大会[52] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东大会[52] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开十日前提出临时提案[62] - 股东大会作出普通决议需出席股东（包括股东代理人）所持表决权二分之一以上通过，特别决议需三分之二以上通过[78] 董事会 - 董事会由五名董事组成，其中独立董事二名[118] - 董事会每年至少召开两次会议，代表十分之一以上表决权的股东等可提议召开临时会议[127] - 董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过[129] 监事会 - 监事会由三名监事组成，设主席一人，主席由全体监事过半数选举产生[159] - 监事会中职工代表比例不低于三分之一[161] - 监事会每6个月至少召开一次会议，会议通知需在召开10日前书面送达全体监事[162] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束后四个月内披露年度报告，上半年结束后两个月内披露中期报告[167] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[167] - 法定公积金转增资本时，留存额不得少于转增前公司注册资本的25%[169] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低80%[172] - 现金分红不低于当年可分配利润的10%[176] - 每10股股票分得的股票股利不少于1股[177] 其他 - 公司聘用会计师事务所期限为一年[186] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所需提前30天通知[187] - 公司合并应自作出决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在报纸上公告[196] - 公司分立应自作出决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在报纸上公告[199]

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本次发行股票拟在创业板上市，创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合存 在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资 者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板的投资风险及本公司所披露的风 险因素，审慎作出投资决定。 乔锋智能装备股份有限公司 Jirfine Intelligent Equipment Co., Ltd. （广东省东莞市常平镇常东路 632 号 101 室） 首次公开发行股票并在创业板上市 招股意向书 保荐人（主承销商） （深圳市福田区福田街道福华一路 119 号安信金融大厦） 乔锋智能装备股份有限公司 招股意向书 致投资者的声明 一、公司上市的目的 公司专业从事数控机床研发、生产及销售，致力于研制精度高、可靠性高、 效率高、智能化的国产现代化"工业母机"，为智能制造转型升级提供更高品质 的数控机床设备，让制造更稳定、更精准、更高效、更智能。 通过本次发行上市，公司将扩充产能，加强人才建设，强化技术创新与产品 开发，提高核心部件自研自产比例，提升产品品质，有助于公司把握数控机床行 业更新换代、数控化率提升及国产化替代的发展机遇，提升市场占有率。 公司以服务中小客户为 ...