本次发行股票拟在创业板上市，创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合存 在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资 者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板的投资风险及本公司所披露的风 险因素，审慎作出投资决定。 乔锋智能装备股份有限公司 Jirfine Intelligent Equipment Co., Ltd. （广东省东莞市常平镇常东路 632 号 101 室） 首次公开发行股票并在创业板上市 招股意向书 保荐人（主承销商） （深圳市福田区福田街道福华一路 119 号安信金融大厦） 乔锋智能装备股份有限公司 招股意向书 致投资者的声明 一、公司上市的目的 公司专业从事数控机床研发、生产及销售，致力于研制精度高、可靠性高、 效率高、智能化的国产现代化"工业母机"，为智能制造转型升级提供更高品质 的数控机床设备，让制造更稳定、更精准、更高效、更智能。 通过本次发行上市，公司将扩充产能，加强人才建设，强化技术创新与产品 开发，提高核心部件自研自产比例，提升产品品质，有助于公司把握数控机床行 业更新换代、数控化率提升及国产化替代的发展机遇，提升市场占有率。 公司以服务中小客户为 ...

容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 3-2-4-1 内部控制鉴证报告 乔锋智能装备股份有限公司 容诚专字[2024]518Z0150 号 目 录 | 序号 | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 内部控制鉴证报告 | | 1-2 | | 2 | 内部控制自我评价报告 | | 3-12 | 3-2-4-2 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供乔锋智能公司为申请首次公开发行股票之目的使用，不得用作任 何其他目的。我们同意将本报告作为乔锋智能公司申请首次公开发行股票所必备 的文件，随其他申报材料一起上报。 二、企业对内部控制的责任 按照财政部发布的《企业内部控制基本规范》和相关规定的要求，建立健全 和有效实施内部控制，并评价其有效性是乔锋智能公司董事会的责任。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对乔锋智能公司财务报告内部控制的 有效性独立地提出鉴证结论。 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22号 外经贸大厦 15层/922-926(100037) TEL: 010-6600 1391 FAX ...

股份与发行 - 出席2022年第一次临时股东大会股东及代表股份9057.00万股，占公司股份总数100%[1] - 本次发行股份数量不超过3019万股，占发行后股份总数比例不低于25%[4] - 各议案有效表决股数均为9057.00万股，同意比例均为100%[2][4][6][8][11][13][15][17][19][21][23][26] 发行相关安排 - 本次发行股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1.00元[1] - 发行决议自股东大会批准之日起二十四个月内有效[21] - 采用网下向询价对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合或监管机关认可的其他方式[8] - 承销方式为主承销商以余额包销的方式承销[15] - 股票上市地为深交所创业板[19] 上市相关议案 - 公司拟向深交所申请首次公开发行股票并在创业板上市[1] - 与会股东同意授权董事会办理上市相关全部事宜[27] - 上市相关事宜议案有效表决股数9057.00万股，同意占比100%[28] 其他议案 - 2023年年度股东大会于2024年4月13日召开，出席股东及代表5人，代表股份9057万股，占公司股份总数100%[79] - 《关于2023年年度经营情况报告的议案》等多项议案同意股数均为9057万股，占比100%[80][84][87][90][94][97][100] 未来规划 - 2024年公司及子公司拟向银行申请授信额度总计不超过177,000万元[102] - 2024年公司拟为全资子公司南京腾阳向银行申请综合授信提供不超过20,000万元的连带责任担保，担保期限不超5年，授信期满保证期间不超2年[106] - 拟将公司首次公开发行股票并在创业板上市股东大会决议有效期延长12个月至2025年4月14日[112] - 拟将授权董事会办理上市相关事宜的授权有效期延长12个月至2025年4月14日[114] 项目建设 - 公司决定通过全资子公司购置100亩工业用地建设数控机床生产基地，项目总建筑面积5.46万m²，建设投资不超2.5亿元，总投入现金不超6.8亿元[118]

股份锁定与减持 - 控股股东、实际控制人自发行上市之日起36个月内锁定股份，锁定期届满后2年内减持价格不低于发行价[3] - 股东自发行上市之日起12个月内锁定股份[13][19][25] - 实控人近亲属等承诺自发行上市之日起36个月内不转让或委托管理上市前已持股份，锁定期届满后2年内减持价格不低于发行价[31] - 董事、监事等承诺自发行上市之日起12个月内不转让或委托管理上市前已持股份，锁定期满后2年内减持价格不低于发行价[46][50] - 董监高自发行上市之日起12个月内不转让或委托管理上市前已持股份，锁定期满后2年内减持价格不低于发行价[54][58][62][67] 股价稳定措施 - 公司股票自首次上市交易之日起三年内，连续20个交易日收盘价均低于每股净资产值时启动回购股票稳定股价措施[109] - 控股股东、实际控制人在股价触发条件时，10个交易日内提交增持方案并实施，单次增持资金不超过上市后累计税后现金分红的10%，单一年度不超50%[117] - 董事、高级管理人员触发股价稳定措施启动条件后10个交易日内提交增持方案，5个交易日内实施，单次购买股份资金不超过上一会计年度税后薪酬累计额的20%[126] 其他承诺 - 公司若构成欺诈发行，在有权部门确认后5个工作日内启动股份购回程序，购回本次公开发行全部新股[138] - 公司承诺不无偿或以不公平条件输送利益，约束董高职务消费，薪酬与填补回报措施执行情况挂钩[151] - 公司首次公开发行股票前股利分配按现行《公司章程》执行，上市后遵守相关利润分配政策[172] - 非客观原因未履行承诺，公司将公开说明原因并道歉，采取措施消除或作补充替代承诺，依法赔偿损失[177][178]

公司动态 - 2024年6月73日乔锋智能装备股份有限公司首次公开发行股票注册获同意[1] - 2024年4月24日为相关日期[2]