公司战略与资产收购 - 洛阳钼业于1月23日正式完成对巴西三项金矿资产的100%权益收购，交易金额最高为10.15亿美元 [1] - 收购的资产包括Aurizona金矿、RDM金矿及Bahia综合体（共四座矿山），黄金资源量为501.3万盎司（约156吨），平均品位1.88克/吨，黄金储量为387.3万盎司（约120吨），平均品位1.45克/吨 [1] - 公司预计该资产在2026年将实现6至8吨的黄金产量 [1] - 此次交易从宣布到交割仅用时40天，公司依托其在巴西近十年的运营经验实现了高效推进 [1] - 此次收购是公司继2025年6月并购厄瓜多尔奥丁金矿后，在黄金领域的又一重要布局，旨在推动其“铜+黄金”战略落地 [1] 公司财务状况与后续计划 - 公司于1月19日发行了12亿美元可转债，旨在为后续的并购活动提供更加充足的资金 [2] - 公司表示正在积极寻找更多扩张机会，并将持续加强资源获取，以推动黄金业务的长期稳健发展 [2] 行业与市场观点 - 行业专家普遍看好黄金的中长期走势 [1] - 市场避险情绪的集中释放被认为是推升金价的因素之一 [1]

交易完成情况 - 洛阳钼业于1月25日宣布，已完成对巴西金矿项目的收购交割 [1] - 该交易于1月23日正式完成，从2025年12月15日披露计划到交割仅用时40天 [1] - 交易标的为加拿大Equinox Gold公司在巴西的Aurizona金矿、RDM金矿及Bahia综合体三项金矿资产（四座矿山）的100%权益 [1] - 交易对价最高为10.15亿美元 [1] 收购资产详情 - 收购的金矿资产包含黄金资源量501.3万盎司（约156吨），平均品位1.88克/吨 [1] - 资产包含黄金储量387.3万盎司（约120吨），平均品位1.45克/吨 [1] - 预计该资产2026年将实现6至8吨黄金的产量 [1] 公司战略与布局 - 此次收购是洛阳钼业在黄金领域的又一重要布局，有利于推动其“铜+黄金”战略落地 [1] - 公司于2025年6月完成对厄瓜多尔奥丁金矿的并购，正式布局黄金资源 [1] - 公司持续看好黄金市场前景，正在积极寻找更多扩张机会 [2] - 公司未来将持续加强资源获取，推动黄金业务的长期稳健发展 [2] 资金与运营支持 - 公司于1月19日发行12亿美元可转债，为后续并购提供更加充足的资金 [2] - 公司依托在巴西近十年的深耕运营经验以及在管理、技术和协同方面的综合优势，实现了此次交易的高效推进和快速落地 [1]

公司融资动态 - 洛阳钼业已完成发行本金总额为12亿美元的债券 [1] - 该债券发行所依据的认购协议项下所有先决条件均已达成 [1] - 债券发行完成日期为2026年1月26日 [1]

公司融资动态 - 公司已完成发行本金总额为12亿美元的债券 [1] - 该债券的发行认购协议项下所有先决条件已获达成 [1] - 债券发行完成日期为2026年1月26日 [1]

债券发行完成 - 公司通过其全资附属公司CMOC Capital Limited成功发行本金总额为12亿美元的零息有担保可换股债券，该债券已于2027年到期 [1] - 债券发行已于2026年1月26日完成，并在维也纳证券交易所的多层次市场上市及买卖 [2] 债券条款细节 - 债券初始转换价为每股H股28.03港元，较认购协议签署日（2026年1月19日）的H股收市价21.78港元溢价约28.70% [1] - 假设按初始转换价悉数转换，债券将转换为约3.337亿股H股，相当于公告日期公司现有已发行H股数目的约8.48%及公司现有已发行股份总数的约1.56% [1] 募集资金用途 - 扣除费用后，债券所得款项净额计划在未来12个月内动用 [2] - 约40%的净额将用于支持公司境外资源项目的扩产、优化及持续性资本开支 [2] - 约60%的净额将用于增强公司境外贸易营运资金灵活性及一般公司用途 [2]

担保情况 - 公司拟为CMOC Capital 12亿美元零息可转换债提供担保[8] - 截至2026.1.26对外担保总额229.74亿，对全资子公司224.22亿[17] - 截至公告日对外担保无逾期[17] 额度与授权 - 2025.5.30股东大会同意授权最高550亿担保额度[11] - 2025.5.30董事会同意授权董事长等办理担保事宜[12] 被担保方情况 - CMOC Capital成立于2018.12.11，公司持股100%[15] - 截至2025.9.30资产0万，负债127万，净资产 -127万[15] 债券情况 - 债券到期日2027.1.24，可转成公司 H 股[14]

债券发行 - 公司完成发行12亿美元于2027年到期零息有担保可换股债券[2][4] - 债券2026年1月26日发行并在维也纳多层次市场上市买卖[4] - 所得款项净额未来12个月40%用于境外资源项目，60%用于境外贸易及一般用途[5] 股权结构 - 鸿商产业控股集团、洛阳矿业等转股前后A股、H股占比变化[7] - 债券持有人转股后将拥有H股3.33739565亿股，占比1.54%[7]

担保事项概述 - 公司拟为间接控股子公司CMOC Capital Limited发行的12亿美元零息可转换公司债券提供无条件且不可撤销的担保 担保金额不超过12亿美元 按汇率折算约合人民币83.81亿元 [1] - 该债券计划于2026年1月26日完成发行 [1] - 本次担保事项已获得公司2024年年度股东大会及第七届董事会第三次临时会议批准 [1] 担保具体细节 - 被担保方CMOC Capital Limited的资产负债率超过70% [1] - 本次担保不涉及反担保安排 [1] 公司整体担保情况 - 截至公告披露日 公司对外担保总额为人民币229.74亿元 [1] - 该担保总额占公司最近一期经审计净资产的32.35% [1] - 公司目前无逾期担保 [1]

担保信息 - 拟为间接控股子公司CMOC Capital发行的12亿美元零息可转换公司债券提供担保[1] - 截至公告披露日，对外担保总额占最近一期经审计净资产的32.35%[2] - 2025年度对外担保最高余额不超550亿（或等值外币）[4] 子公司情况 - CMOC Capital股本总额1美元，公司持有其100%普通股股权[8] - 截至2025年9月30日，资产总额0万美元，负债总额127万美元，净资产 - 127万美元[8] 债券情况 - 可转换公司债券发行规模不超12亿美元，到期日为2027年1月24日[7][8] 其他 - 按2026年1月26日汇率，对外担保总额为229.74亿元[10] - 2025年5月30日，通过对外担保额度预计议案[4][5] - 截至公告披露日，无逾期担保[3][10]

债券发行 - 境外间接控股子公司发行12亿美元2027年到期零息可转换债券，2026年1月26日完成发行[2] 资金用途 - 债券发行所得净额未来12个月约40%用于境外资源项目扩产等，60%用于境外贸易营运资金及一般用途[3] 股权结构 - 鸿商产业、洛阳矿业等股东及债券持有人转换后持股比例及股数变化[4] 股本情况 - 现有已发行普通股股本21,394,310,176股，转换后为21,728,049,741股[5] 转换价格 - 初始转换价为每股28.03港元[4]