文章核心观点 - 市场预计迪尔公司2024年7月季度财报营收和盈利同比下降，实际结果与预期的对比或影响短期股价，公司大概率会超出每股收益共识预期，但投资决策还需关注其他因素 [1][9] 分组1：市场预期 - 市场预计迪尔公司2024年7月季度财报盈利同比下降，营收降低，8月15日发布财报，若关键数据超预期股价或上涨，反之则下跌 [1] - 农业设备制造商迪尔公司即将发布的财报预计季度每股收益为5.85美元，同比变化-42.7%，营收预计为108.9亿美元，较上年同期下降23.7% [2] 分组2：估计修正趋势 - 该季度的共识每股收益估计在过去30天内上调1.45%至当前水平，反映分析师重新评估初始估计，但总体变化不一定反映每个分析师的估计修正方向 [3] 分组3：盈利预测 - 盈利预测模型Zacks Earnings ESP通过比较最准确估计和Zacks共识估计来预测实际盈利与共识估计的偏差，仅正ESP读数有显著预测力 [4] - 正Earnings ESP结合Zacks Rank 1、2或3是盈利超预期的有力预测指标，这种组合的股票近70%时间产生正惊喜，负Earnings ESP读数不能表明盈利未达预期 [5] 分组4：迪尔公司情况 - 迪尔公司最准确估计高于Zacks共识估计，Earnings ESP为+0.18%，股票当前Zacks Rank为3，表明公司大概率超出共识每股收益估计 [6][7] 分组5：盈利惊喜历史 - 分析师计算未来盈利估计时会考虑公司过去与共识估计的匹配程度，迪尔公司上一季度预期每股收益7.86美元，实际为8.53美元，惊喜率+8.52%，过去四个季度均超出共识每股收益估计 [8] 分组6：总结建议 - 盈利超预期或未达预期并非股价涨跌的唯一依据，投资前检查公司的Earnings ESP和Zacks Rank可增加成功几率，迪尔公司是盈利超预期的有力候选者，但投资者还应关注其他因素 [9]

文章核心观点 - 分析迪尔公司（Deere）股价表现、盈利预期、估值情况及所在行业排名，提示投资者关注相关指标 [1][2][3][4] 股价表现 - 迪尔公司最新交易收盘价为346.06美元，较前一日上涨0.35%，涨幅小于标准普尔500指数当日1.04%的涨幅，道琼斯指数上涨0.76%，纳斯达克指数上涨1.03% [1] - 过去一个月公司股价下跌2.86%，表现逊于工业产品板块1.33%的跌幅，但优于标准普尔500指数6.74%的跌幅 [1] 盈利预期 - 公司定于2024年8月15日公布财报，预计每股收益（EPS）为5.85美元，较去年同期下降42.65%，预计营收为108.9亿美元，较去年同期下降23.73% [1] - 分析师预计公司全年每股收益为25.41美元，营收为452.2亿美元，分别较去年下降26.62%和18.62% [2] - 过去一个月，Zacks共识每股收益预期下降0.7%，目前迪尔公司Zacks排名为4（卖出） [3] 估值情况 - 迪尔公司目前远期市盈率（Forward P/E）为13.57，高于行业平均的11.38 [3] - 迪尔公司PEG比率为1.53，截至昨日收盘，农业设备制造行业平均PEG比率为1.53 [3] 行业排名 - 农业设备制造行业属于工业产品板块，目前Zacks行业排名为243，处于250多个行业中后4% [4] - Zacks行业排名通过计算行业内个股平均Zacks排名评估行业活力，研究显示排名前50%的行业表现是后50%的两倍 [4]

文章核心观点 - 2024年第二季度财报季即将到来,科技行业预计将表现强劲 [1] - 三家公司Home Depot、Walmart和Deere & Co.将在下周发布财报 [2] Home Depot - 公司股价在2024年上涨2%,但表现低于标普500指数 [3] - 预计本季度每股收益将下降1.3%至4.59美元 [3] - 公司同店销售下降2.8%,可能导致财报后股价下跌 [4] - 公司重申了全年指引,表示产品组合将带来利益 [4] - 公司大件商品销售疲软,这一趋势持续多个季度 [5] - 预计公司销售将下降0.8%,估值倍数较高 [6] Walmart - 公司股价在2024年有不错的表现,得益于良好的财报 [7] - 最新一季度利润同比增长22%,销售增长6% [7] - 分析师预计本季度每股收益将同比增长6.5%至0.65美元,销售额将达1684亿美元 [8] - 公司电商业务表现出色,全球电商销售同比增长21% [9][10] Deere & Co. - 公司股价在2024年下跌约11%,大幅低于标普500指数 [11] - 最新一季度销售下降12%,受到全球农业和园艺需求疲软的影响 [12] - 分析师预计本季度每股收益将同比下降超过15%至5.85美元 [13][14] - 公司CEO表示,公司正在展现更高的业绩水平,受益于建筑行业的稳定 [16]

文章核心观点 - 迪尔公司将举行2024年第三季度财报电话会议，届时将与分析师、投资者等讨论公司财务和运营表现 [1] 会议信息 - 财报电话会议时间为8月15日周四上午9点（中部时间） [1] - 会议可通过www.JohnDeere.com/earnings访问，录音会后会在迪尔网站上保留一段时间 [1] - 迪尔公司财报发布、其他财务信息和财报电话会议演示可通过上述链接访问 [1] 公司介绍 - 迪尔公司是为农业和建筑领域客户提供先进产品、技术和服务的全球领导者 [1] - 公司客户致力于革新农业和建筑行业，满足全球对食品、燃料、住房和基础设施的需求 [1] - 更多信息可访问www.JohnDeere.com [1]

文章核心观点 - 分析迪尔公司（Deere）股价表现、盈利预期、估值情况及所在行业排名，提示投资者关注公司即将公布的财报及分析师预测修订情况 [1][2][3][4] 公司股价表现 - 迪尔公司上一交易日收盘价为371.77美元，较前一交易日下跌1.33%，表现逊于标准普尔500指数当日0.5%的跌幅，道琼斯指数上涨0.5%，科技股为主的纳斯达克指数下跌1.28% [1] - 过去一个月公司股价上涨4.37%，落后于工业产品板块4.4%的涨幅，但跑赢标准普尔500指数0.1%的涨幅 [1] 公司盈利预期 - 公司将于2024年8月15日公布财报，分析师预计每股收益为5.85美元，同比下降42.65%，预计营收为108.9亿美元，较去年同期下降23.73% [1] - 整个财年，Zacks共识预测每股收益为25.41美元，营收为452.2亿美元，分别较上一年变化-26.62%和-18.62% [2] - 过去30天，共识每股收益预测下降0.7%，公司目前Zacks排名为4（卖出） [3] 公司估值情况 - 迪尔公司目前远期市盈率为14.83，高于行业平均的11.68，处于溢价交易状态 [3] - 公司目前PEG比率为1.53，与昨日收盘时制造业 - 农业设备行业平均PEG比率持平 [3] 行业排名情况 - 制造业 - 农业设备行业属于工业产品板块，目前Zacks行业排名为223，处于所有250多个行业的后12% [4] - Zacks行业排名基于行业内个股平均Zacks排名计算，研究显示排名前50%的行业表现是后50%行业的两倍 [4]

文章核心观点 约翰迪尔公司因裁员及将部分业务转移至墨西哥引发争议，公司称是为应对经济挑战、成本上升和需求下降等问题 [1][2][3] 公司裁员情况 - 公司上周通知爱荷华州数百名员工失业 [1] - 本月初公司表示将在伊利诺伊州和爱荷华州的三家工厂削减600个工作岗位，包括东莫林工厂28个岗位和达文波特工厂230个岗位 [2] 裁员原因 - 公司面临重大经济挑战、运营和制造成本上升以及客户需求下降，2023年至2024年销售额下降20% [2] - 净农场收入预计下降20%多，商品价格回落、利率上升和天气波动导致需求中断，行业预计同比下降约20% [4] 社交媒体反应 - 社交媒体反应严厉，有用户认为公司解雇美国员工将工作转移到墨西哥是错误的，应被淘汰，还有用户认为公司不应假装是美国公司和拥护美国价值观 [3] 业务转移情况 - 上月公司宣布到2026年底将滑移装载机和紧凑型履带装载机的制造从迪比克工厂转移到墨西哥 [3] 公司财务情况 - 去年公司盈利102亿美元，较2022年增长42% [5] - 公司首席执行官约翰·梅总薪酬达2670万美元，高于2022年的2030万美元 [5] 其他举措 - 本月初公司表示在保守派社交媒体影响者罗比·斯塔巴克的压力运动后，将缩减其多元化、公平和包容计划 [5] 行业现状 - 新冠疫情结束后的制造业繁荣似乎已失去动力，美国公司因通胀飙升、高利率、运营成本上升和商品需求下降而面临长期低迷 [5] - 北极星公司季度收入下降49%，促使其减少向经销商的发货量，消费者减少了可自由支配的支出，零售业比预期更疲软 [5][6]

文章核心观点 - 分析迪尔公司（Deere）股价表现、盈利预期、估值情况及所在行业排名，提示投资者关注相关指标 [1][2][3][4] 公司股价表现 - 迪尔公司上一交易日收盘价为380.64美元，较前一交易日下跌1.17%，表现逊于标普500指数（当日下跌0.78%）、道琼斯指数（当日下跌1.29%）和纳斯达克指数（当日下跌0.7%） [1] - 过去一个月，公司股价上涨0.62%，落后于工业产品板块4.21%的涨幅和标普500指数2.14%的涨幅 [1] 公司盈利预期 - 公司将于2024年8月15日公布财报，预计每股收益（EPS）为5.96美元，较去年同期下降41.57%；预计营收为110亿美元，较去年同期下降22.98% [1] - 全年来看，Zacks共识预测公司每股收益为25.47美元，营收为453.6亿美元，分别较上一年下降26.45%和18.36% [2] - 过去30天，Zacks共识EPS估计下降了0.53%，目前公司Zacks排名为4（卖出） [3] 公司估值情况 - 公司目前的远期市盈率（Forward P/E）为15.12，高于行业平均的12.22，意味着公司股价相对行业有溢价 [3] - 公司目前的PEG比率为1.56，与制造业 - 农业设备行业平均水平持平 [3] 行业排名情况 - 制造业 - 农业设备行业属于工业产品板块，Zacks行业排名为242，处于所有250多个行业的后4% [4] - Zacks行业排名通过衡量行业内个股的平均Zacks排名来评估行业实力，研究显示排名前50%的行业表现是后50%行业的两倍 [4]

文章核心观点 Deere公司排名居前且股票进入超卖区域，值得投资者进一步研究，投资者可关注其买入机会和股息历史 [1][2][3] 公司排名情况 - Deere在Dividend Channel覆盖的数千只股息股票中排名前10%，表明其基本面强劲且估值便宜，值得投资者进一步研究 [1] 股票超卖情况 - 周二Deere股票进入超卖区域，股价低至每股348.19美元，其相对强弱指数（RSI）为29.8，而Dividend Channel覆盖的股息股票平均RSI为48.2 [2] 股息情况 - Deere最近的年化股息为每股5.88美元，按最近每股355美元的股价计算，年化收益率为1.66% [2] 投资建议 - 看涨投资者可将当前29.8的RSI视为近期大量抛售接近尾声的信号，开始寻找买入机会，同时应研究其股息历史以判断是否看涨 [3]

文章核心观点 约翰迪尔及其员工在爱荷华州罗克谷洪灾之后支持受灾员工和当地社区，展现出关怀、团结和支持的价值观，并呼吁人们通过指定账户捐款帮助受灾者 [1][2] 公司行动 - 约15名员工志愿参与罗克谷的灾后恢复工作 [1] - 10名员工顶替受洪水影响无法工作的同事 [1] - 为受灾者提供漂白剂、尿布等物资以助力恢复 [1] 公司介绍 - 是农业、草坪、建筑和林业设备的全球领导者 [3] - 提供约翰迪尔自主8R拖拉机等技术产品 [3] - 通过约翰迪尔金融提供金融服务 [3] 捐款信息 - 可通过Friends of Rock Valley的PayPal或Venmo账户进行在线捐款以帮助罗克谷受灾者 [2]

文章核心观点 - 迪尔公司因生产成本上升和需求疲软股价下跌，虽有竞争优势但短期农业板块疲软，投资者应等待更好切入点 [1][19] 公司表现 - 年初至今迪尔公司股价暴跌9.8%，跑输行业、板块和标普500指数 [1] - 公司股价远低于50日移动平均线，接近52周低点353.15美元 [3] 业绩下滑原因 - 2024财年第二季度净收入和每股收益下降12%，各业务部门销量下降且生产成本上升，利息支出因借款利率和债务水平上升而增加 [6] - 生产与精密农业和小型农业与草坪业务部门收入分别下降16%和23%，建筑与林业业务部门下降7% [6][7] - 公司连续两个季度下调指引，将2024财年净收入指引下调至约70亿美元，较2023财年下降31% [7] - 小麦、玉米和大豆价格因库存高和供应预期增加而可能下跌，美国农业部预计2024年净农场收入下降25.5%，农业设备需求短期内难有显著回升 [8] - 供应链问题导致部分零部件交付延迟，工厂效率降低和间接费用增加，减产努力也增加了间接成本 [8] - 公司债务与资本比率高达74.3%，高于同行卡特彼勒，利息保障倍数为4.9，低于卡特彼勒 [9] 分析师预期 - 14位覆盖该股的分析师均下调2024财年盈利预期，13位中的12位下调2025财年预期，过去90天内2024和2025财年预测均下降6.4% [10] - 2024财年盈利共识估计为每股25.62美元，同比下降26.1%，2025年预计进一步下降2.4% [11] 公司优势 - 过去12个月的净资产收益率为42.27%，高于行业平均的34.34%，资产回报率为9.14%，高于行业的6.68% [12] - 目前季度现金股息为每股1.47美元，派息率约16.7%，高于行业平均，当前股息收益率为1.63%，高于标普500和行业 [14] - 过去五年五次提高股息，五年股息增长率为17.2% [14] 未来展望 - 公司计划在2024年剩余时间削减产量和管理库存，近期裁员约600人以降低成本 [15] - 全球食品需求增长将支持农业设备需求，美国农业机械市场预计2024 - 2027年复合年增长率为6.3%，2027年将达537亿美元 [15] - 农场规模扩大和劳动力成本上升促使农民转向机械化，公司专注推出先进技术产品，精准农业技术将是关键催化剂，建筑设备需求将受基础设施支出增加支持 [16] - 公司长期盈利增长估计为9.7% [16] 估值情况 - 公司远期12个月市盈率为14.83倍，高于行业的12.43倍，但低于五年中位数13.50倍 [17] 投资建议 - 公司市场份额领先、投资技术和强大经销商网络提供竞争优势，持有该股票的投资者应继续持有，考虑到农业板块短期疲软、负面预期修正和估值，投资者应等待更好切入点 [19]