文章核心观点 - 2024年第四季度自由港麦克莫兰公司（FCX）净利润下降，营收下滑，多项业务指标有不同程度变化，同时给出2025年运营现金流、资本支出和销售预期等信息 [1][2] 财务业绩 - 2024年第四季度净利润2.74亿美元，合每股19美分，较去年同期3.88亿美元或每股27美分下降约29.3% [1] - 剔除一次性项目，调整后每股收益31美分，高于Zacks共识预期的24美分 [1] - 营收同比下降近3.1%至57.2亿美元，低于Zacks共识预期的59.219亿美元 [2] 运营亮点 - 第四季度铜产量同比下降近4.9%至10.41亿磅，低于预期的10.88亿磅 [3] - 铜综合销量同比下降约11.1%至9.92亿磅，高于预期的9.8亿磅 [3] - 黄金销量35万盎司，同比下降约36.2%，高于预期的34万盎司 [4] - 钼销量1800万磅，同比下降约18.2%，低于预期的2000万磅 [4] - 每磅铜综合平均单位净现金成本为1.66美元，同比上涨约9.2%，低于预期的1.72美元 [5] - 铜平均实现价格为每磅4.15美元，同比上涨约8.9%，高于预期的4.06美元 [5] 财务状况 - 第四季度运营现金流约14亿美元，2024年为72亿美元 [6] - 第四季度资本支出达12亿美元，其中6亿美元用于重大采矿项目，2亿美元用于印尼自由港公司的新冶炼厂和贵金属精炼厂 [6] 业绩指引 - 基于当前销量和成本预测，假设铜每磅4美元、黄金每盎司2700美元、钼每磅20美元的平均价格，2025年FCX综合运营现金流预计约62亿美元 [7] - 2025年资本支出预计约50亿美元，其中11亿美元用于主要与格拉斯伯格矿区地下矿山开发及北美扩张项目相关的计划项目，17亿美元用于可自由支配的增长项目 [8] - 2025年预计综合销售约40亿磅铜、160万盎司黄金和8800万磅钼，其中2025年第一季度预计销售8.5亿磅铜、22.5万盎司黄金和2200万磅钼 [9] 股价表现 - 过去一年，公司股价下跌1.6%，而行业上涨11.7% [10] 评级与推荐 - FCX目前Zacks评级为3（持有） [11] - 基础材料领域排名较好的股票包括卡朋特科技公司（CRS）、赫克拉矿业公司（HL）和英吉维蒂公司（NGVT） [11] - CRS定于1月30日公布第二财季业绩，Zacks共识预期为每股1.58美元，过去四个季度中有三个季度超预期，平均盈利惊喜为14.1%，Zacks评级为2（买入） [12] - HL预计2月2日公布第四季度业绩，Zacks共识预期为每股4美分，过去四个季度均超预期，平均盈利惊喜为50%，目前Zacks评级为1 [13] - NGVT定于2月18日收盘后公布第四季度业绩，共识预期为每股12美分，过去四个季度中有三个季度超预期，平均盈利惊喜为95.4%，Zacks评级为1 [14]

文章核心观点 - 介绍Freeport - McMoRan 2024年第四季度财报情况，包括营收、每股收益等指标与去年同期及分析师预期对比，还提及关键指标对判断公司财务健康的作用和公司近期股价表现 [1][2][3] 财务指标情况 - 2024年第四季度营收57.2亿美元，同比下降3.1%，比Zacks共识预期低3.41% [1] - 2024年第四季度每股收益0.31美元，去年同期为0.27美元，比共识预期高29.17% [1] 股价表现 - 过去一个月Freeport - McMoRan股价回报率为 - 0.3%，同期Zacks标准普尔500综合指数变化为 + 2.7% [3] - 股票目前Zacks排名为3（持有），表明短期内表现可能与大盘一致 [3] 关键指标表现 价格与销量 - 铜每磅平均实现价格4.21美元，高于三位分析师平均预期的4.06美元 [4] - 北美黄金销量7000盎司，高于三位分析师平均预期的4200盎司 [4] - 印尼黄金销量343000盎司，高于三位分析师平均预期的338450盎司 [4] - 印尼Grasberg铜矿销量3.76亿磅，低于三位分析师平均预期的3.9299亿磅 [4] - 南美铜矿总销量2.98亿磅，高于三位分析师平均预期的2.9017亿磅 [4] 营收情况 - 印尼营收22.5亿美元，低于三位分析师平均预期的22.8亿美元，同比下降17.9% [4] - 钼营收1.77亿美元，低于三位分析师平均预期的2.6066亿美元，同比增长12.7% [4] - 南美铜矿营收12.1亿美元，略低于三位分析师平均预期的12.2亿美元，同比增长8.5% [4] - 北美铜矿营收16.1亿美元，高于三位分析师平均预期的13.5亿美元，同比增长15.2% [4] - 棒材与精炼业务营收14.7亿美元，略低于两位分析师平均预期的14.8亿美元，同比增长8.8% [4] - 大西洋铜冶炼与精炼业务营收6.79亿美元，低于两位分析师平均预期的7.6575亿美元，同比增长12.1% [4] - 公司、其他及抵消项营收 - 16.6亿美元，低于两位分析师平均预期的 - 14.4亿美元，同比增长14.5% [4]

文章核心观点 - 分析Freeport - McMoRan季度财报情况、股价表现及未来展望，还提及同行业Centrus Energy Corp.预期财报数据 [1][4][9] Freeport - McMoRan财报情况 - 季度每股收益0.31美元，超Zacks共识预期0.24美元，去年同期为0.27美元，此次财报盈利惊喜率29.17% [1] - 上一季度预期每股收益0.40美元，实际为0.38美元，盈利惊喜率 - 5% [1] - 过去四个季度，公司三次超共识每股收益预期 [2] - 截至2024年12月季度营收57.2亿美元，未达Zacks共识预期3.41%，去年同期为59.1亿美元 [2] - 过去四个季度，公司三次超共识营收预期 [2] Freeport - McMoRan股价表现 - 自年初以来，公司股价上涨约2.7%，而标准普尔500指数上涨3.5% [3] Freeport - McMoRan未来展望 - 股价短期走势及未来盈利预期主要取决于管理层财报电话会议评论 [3] - 公司盈利前景可帮助投资者判断股票走向，包括当前季度共识盈利预期及预期变化 [4] - 近期盈利预估修正趋势与短期股价走势强相关，可通过Zacks Rank跟踪 [5] - 财报发布前，公司盈利预估修正趋势喜忧参半，当前Zacks Rank为3（持有），预计短期内股价与市场表现一致 [6] - 未来需关注未来季度和本财年盈利预估变化，当前季度共识每股收益预估为0.44美元，营收61.8亿美元，本财年共识每股收益预估为1.81美元，营收269.3亿美元 [7] 行业情况 - Zacks行业排名中，有色金属矿业目前处于250多个Zacks行业前37%，排名前50%的行业表现优于后50%超两倍 [8] Centrus Energy Corp.预期财报数据 - 预计截至2024年12月季度每股收益1.06美元，同比变化 - 70.4%，过去30天该季度共识每股收益预估未变 [9] - 预计该季度营收1.052亿美元，较去年同期增长1.5% [9]

文章核心观点 美国矿业公司Freeport - McMoRan（FCX）即将公布季度财报，受铜价影响盈利或有变化，其股价近期走势及期权情况显示投资有一定特点 [1][3][4] 分组1：公司财报情况 - 美国矿业公司Freeport - McMoRan（NYSE:FCX）将于1月23日周四开盘前公布季度财报 [1] - 据Zacks Investment Research，第四季度铜价走弱可能产生影响，分析师预计每股收益25美分 [1] 分组2：公司股价表现 - FCX近期财报公布后的表现不一，去年四个季度中有两个季度财报公布后股价收高，前一年也是如此，平均波动幅度为2.7% [2] - 此次期权市场预计次日股价波动幅度为6% [2] - 今日最新数据显示，FCX股价下跌1.8%，报39.59美元，有望结束六日连涨 [3] - 自1月3日触及10个月低点37.19美元开启今年走势以来，股价一直在上涨，同比和年初至今涨幅约4% [3] 分组3：公司期权情况 - 对于Freeport - McMoRan股票的下一步走势，期权是不错选择 [4] - 该证券的Schaeffer's Volatility Index（SVI）为34%，处于年度范围的低20%区间，意味着期权交易员对其波动性预期较低 [4] - 过去一年该股票的Schaeffer's Volatility Scorecard（SVS）为81分（满分100分），表明其往往会超出波动性预期 [4]

文章核心观点 - Freeport - McMoRan Inc.（FCX）将于1月23日开盘前公布2024年第四季度财报，其业绩受铜价和销量影响，模型未明确预测本季盈利超预期，同时推荐了部分可能盈利超预期的基础材料公司 [1][2][9] 财报发布信息 - FCX将于1月23日开盘前公布2024年第四季度财报 [1] 过往业绩表现 - 过去四个季度中，公司有三次盈利超Zacks共识预期，一次未达预期，过去四个季度盈利平均超预期约15% [2] 股价表现 - 过去一年，FCX股价上涨5.6%，而Zacks有色金属矿业行业上涨14.1% [2] 营收预期 - Zacks对FCX第四季度综合营收的共识预期为60.03亿美元，同比增长约1.7% [5] 影响因素 - 中国房地产危机致需求疲软，使2024年铜价承压，经济不确定性和政策不明引发对未来需求担忧；美联储12月降息但暗示2025年降息减少；特朗普政府可能提高关税增加市场不确定性 [6] - 第四季度铜价波动，季度末约为每磅4美元，较季度初下跌近12%，FCX第四季度铜平均实现价格估计为每磅4.06美元，环比下降5.6% [7] - 第三季度铜销量同比下降约7%，受发货时间、北美矿石品位和开工率降低影响，预计第四季度销量继续受北美品位降低影响，公司预计第四季度综合铜销量为9.8亿磅，低于上一季度的10.35亿磅 [8] 盈利预测模型 - 公司的盈利预测模型未明确预测FCX本季盈利超预期，需积极的盈利ESP和Zacks排名1、2、3才更有可能盈利超预期，但FCX盈利ESP为 - 0.38%，Zacks排名为3 [9][10] 其他推荐公司 - Methanex Corporation（MEOH）将于1月29日公布财报，盈利ESP为 + 24.91%，Zacks排名为2，第四季度盈利共识预期为94美分 [11][12] - ATI Inc.（ATI）将于2月4日公布财报，盈利ESP为 + 3.91%，Zacks排名为3，第四季度盈利共识预期为60美分 [12] - Kinross Gold Corporation（KGC）将于2月12日公布第四季度财报，盈利ESP为 + 36.76%，Zacks排名为3，第四季度盈利共识预期为23美分 [12][13]

文章核心观点 Stock Waves团队提供实时艾略特波浪技术分析，有投资者称用其分析获得高回报 [1] Stock Waves团队情况 - Stock Waves团队由Zac Mannes和Garrett Patten运营，Lyn Alden Schwartzer为撰稿人 [1] - 团队每个交易日对数十只选定股票进行实时艾略特波浪技术分析，是投资集团Stock Waves的撰稿人 [1] 投资者反馈 - 投资者Nicole称Stock Waves是其主要依靠，仅抓住约10%的图表分析，去年用其分析有7 - 10倍以上回报的交易，还有数十笔有3 - 5倍回报的交易 [1]

股价表现 - Freeport-McMoRan最新收盘价为4022美元较前一交易日上涨047%表现不及标普500指数1%的涨幅但优于道琼斯指数的078%和纳斯达克指数的151% [1] - 过去一个月公司股价上涨468%表现优于基础材料板块381%的跌幅和标普500指数214%的跌幅 [1] 财务预测 - 公司计划于2025年1月23日发布财报预计每股收益为029美元同比增长741% [2] - 预计营收为608亿美元同比增长3% [2] 分析师预期 - 分析师对Freeport-McMoRan的预期调整反映了短期业务趋势的变化正面调整表明分析师对公司业务和盈利能力的乐观态度 [3] - 过去一个月Zacks一致预期每股收益下调76% [5] 估值指标 - 公司当前远期市盈率为2111与其行业平均水平一致 [6] - 公司PEG比率为22高于非铁金属矿业行业平均194 [7] 行业排名 - 非铁金属矿业行业属于基础材料板块当前Zacks行业排名为168处于所有250多个行业的底部34% [8] - Zacks行业排名前50%的行业表现优于后50%行业表现差异为2:1 [8]

文章核心观点 - 华尔街分析师预测自由港麦克莫兰公司即将发布的季度报告中，每股收益和营收同比增长，但过去30天每股收益共识预期下调，分析关键指标预测可更全面评估公司业绩，公司股价近月表现优于大盘，短期内预计随市场波动 [1][2][10] 公司业绩预测 - 预计季度每股收益0.29美元，同比增长7.4%，营收60.8亿美元，同比增长3% [1] - 过去30天季度每股收益共识预期下调19.5% [2] 关键指标预测 营收方面 - “印尼营收”预计达23.4亿美元，同比变化-14.6% [5] - “钼营收”预计达2.6076亿美元，同比变化+66.1% [5] - “南美铜矿营收”预计达12.6亿美元，同比变化+13.4% [5] - “北美铜矿营收”预计达14亿美元，同比变化-0.3% [6] 价格方面 - “铜每磅平均实现价格”预计为4.20美元，去年同期为3.81美元 [6] 产量方面 - “南美钼产量（百万磅）”预计达583万磅，去年同期为500万磅 [7] - “北美副产品钼产量（百万磅）”预计达750万磅，去年同期为700万磅 [7] 销量方面 - “北美黄金销量（千盎司）”预计达4200盎司，去年同期为5000盎司 [8] - “综合基础黄金销量（千盎司）”预计达34.266万盎司，去年同期为54.9万盎司 [8] - “印尼黄金销量（千盎司）”预计达33.845万盎司，去年同期为54.4万盎司 [8] - “南美铜总销量（百万磅）”预计达2.9017亿磅，去年同期为2.87亿磅 [9] - “印尼格拉斯伯格铜矿铜销量（百万磅）”预计达3.9299亿磅，去年同期为3.97亿磅 [9] 股价表现与评级 - 过去一个月公司股价变化+4.7%，同期标准普尔500综合指数变化-2.1% [10] - 公司获Zacks评级3（持有），短期内预计紧跟整体市场表现 [10]

公司股价表现 - 最新交易时段自由港麦克莫兰（FCX）收于40.03美元，较前一日无变化，跑赢当日下跌0.21%的标准普尔500指数，道指当日下跌0.16%，以科技股为主的纳斯达克指数下跌0.89% [1] - 过去一个月公司股价上涨3.41%，同期基础材料板块下跌5.13%，标准普尔500指数下跌1.56% [1] 公司盈利预测 - 公司将于2025年1月23日公布财报，预计每股收益（EPS）为0.28美元，较上年同期增长3.7%，最新共识预期季度营收为60.2亿美元，较上年同期增长1.95% [2] 分析师预估变化 - 分析师预估的近期变化反映短期业务趋势演变，积极变化表明分析师对公司业务和盈利能力乐观 [3] - 预估变化与短期股价直接相关，Zacks Rank模型纳入这些变化并提供评级系统 [4] - 过去一个月Zacks共识每股收益预估下降7.6%，公司目前Zacks Rank为3（持有） [5] 公司估值情况 - 公司目前远期市盈率（Forward P/E）为21.11，与行业远期市盈率持平 [6] - 公司目前PEG比率为2.2，采矿业 - 有色金属行业昨日收盘平均PEG比率为1.93 [7] 行业排名情况 - 采矿业 - 有色金属行业属于基础材料板块，目前Zacks行业排名为184，处于250多个行业的后27% [8] - Zacks行业排名基于行业内个股平均Zacks Rank计算，研究显示排名前50%的行业表现是后50%的两倍 [8]

公司业绩预期 - 公司即将发布的财报预计每股收益为0.38美元，较上年同期增长40.74%，季度收入为60.2亿美元，同比增长1.91% [1] - 全年来看，分析师预计每股收益1.49美元，收入258.6亿美元，较去年分别变化-3.25%和+13.13% [10] 股价表现 - 过去一个月公司股价下跌12.61%，表现逊于基础材料板块的8.81%跌幅和标准普尔500指数的0.71%跌幅 [5] - 最近一个交易日公司股价收于38.88美元，较前一交易日收盘价上涨1.66%，跑赢标准普尔500指数1.09%的日涨幅 [9] 估值指标 - 公司目前PEG比率为2.68，而有色金属矿业行业平均PEG比率昨日收于0.92 [3] - 公司目前远期市盈率为25.69，相对于行业平均的19.3存在溢价 [7] 评级相关 - 扎克斯排名系统根据估计变化制定评级，公司目前扎克斯排名为3（持有），过去一个月扎克斯共识每股收益估计下降1.22% [2][11] - 扎克斯行业排名按各行业内公司平均扎克斯排名从好到差排序，有色金属矿业行业目前扎克斯行业排名为135，处于所有250多个行业的后47% [8][12] 其他建议 - 投资者应关注分析师对公司预测的近期修订，向上修订表明分析师对公司业务和盈利能力持积极态度 [6] - 建议利用Zacks.com在接下来的交易时段了解影响股价的指标 [4]